SAP Zusatzaufgaben 1

1. SAP Zusatzaufgaben 1

2. Dokumentation • Erstellen Sie eine Dokumentation Ihres Vorgehens mit Screen Shots und kurzer Beschreibung • Bitte legen Sie eigene Organisationsobjekte und Stammdaten an und ordnen Sie diese zuBeispiel:LIEF01: __MeierGmBH • Bitte senden Sie mir die Dokumentation bis zum Ende des Seminars an meine eMail-Adressed.steinmann@fh-trier.de

3. Dokumentation der bisherigen Einstellungen - 1 • BKR ___________ Kontenplan: ___________ Gesch.J.Var: ___________ Feldstatusv.: ___________ Var. Bu.per.: ___________ • Kontenplan: ___________ • WRK 1 ___________ WRK 2 ___________ • LAG ___________ • EKO ___________ • EG ___________ • BMOD ___________

4. Dokumentation der bisherigen Einstellungen - 2 • Materialart/Bewertungsklasse • Kreditoren • Materialien • Infosätze

5. Dokumentation der neuen Einstellungen - 1 • BKR BK 01 ___________ Kontenplan: ___________ Gesch.J.Var: ___________ Feldstatusv.: ___________ Var. Bu.per.: ___________ • WRK 01 ___________ WRK 02 ___________WRK 03 ___________ WRK 04 ___________ • LAG 01 ___________ LAG 02 ___________LAG 03 ___________ • EKO 01 ___________ EKO 02 ___________ • EG 01 ___________ • BMOD 01 ___________

6. Dokumentation der neuen Einstellungen - 2 • Materialart/BewertungsklasseMART01: ___________ BKLASS 01: ___________ MART02: ___________ BKLASS 02: ___________ MART03: ___________ BKLASS 03: ___________ • KreditorenLIEF 01: ___________ LIEF 02: ___________ LIEF 03: ___________ LIEF 04: ___________ • MaterialienMAT 01: ___________ MAT 02: ___________ MAT 03: ___________ MAT 04: ___________ • InfosätzeINFO 01: ___________ INFO 02: ___________ INFO 03: ___________ INFO 04: ___________ INFO 05: ___________ INFO 06: ___________

7. Zuordnungen • EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______ EKO _______ WERK ______

8. Neues Werk anlegen und verknüpfen • Legen Sie ein neues Werk 01 (WRK) und zu diesem WRK 01 einen Lagerort 01 (LAG) an • Verknüpfen Sie das Werk 01 mit dem bereits vorhandenen Buchungskreis BK 01 • Legen Sie eine neue Einkaufsorganisation (EKO 01) an • Verknüpfen Sie die neue Einkaufsorganisation mit Ihrem Buchungskreis (BK 01) und mit dem Werk (WRK 01) • Legen Sie eine Einkäufergruppe (EG 01) an • Legen Sie eine neue Bewertungsmodifikationskonstante (BKLASS 01) für Ihr Werk/Bewertungskreis (WRK 01) an

9. Bewertungsmodifikationskonstante • Können Sie auch die Bewertungsmodifikationskonstante (BMOD) aus dem ersten Teil des Seminars verwenden • Welche Auswirkungen hat die Verwendung? • Müssen Sie bei Verwendung der Bewertungsmodifikationskonstante aus dem ersten Teil die Einstellungen für die Kontenfindung für das neue Werk erneut vornehmen? • Bitte verwenden Sie eine neue Bewertungsmodifikationskonstante

10. Adresspflege • Denken Sie beim anlegen der Werke an die Pflege der Adressfelder und achten Sie auf die Angabe von • Land • Region • Zeitzone • Definieren Sie im Customizing einen neuen Anredetext und ordnen Sie diesen Ihrem Werk zu

11. Einstellungen Buchungskreis • Notieren Sie die Einstellungen in Ihrem bereits angelegten Buchungskreis • Kontenplan • Geschäftsjahresvariante • Feldstatusvariante • Variante Buchungsperioden • Sehen Sie sich über die Feldhilfe die Dokumentation zu den Feldern an

12. Variante Buchungsperioden • Suchen Sie im Customizing den Menübereich in dem die Variante Buchungsperioden behandelt wird und beschreiben Sie deren Funktion und die Möglichkeiten im Customizing kurz

13. Resümee • Überlegen Sie, welche Einstellungen aus dem ersten Teil des Seminars um jetzigen Zeitpunkt übernommen werden und welche Bedeutung diese haben

14. Parameter IDs • Legen Sie für die neuen Einstellungen in Ihrem Benutzerstammsatz Parameter IDs für Ihren Buchungskreis und die neuen Organisationsobjekte an • Fügen Sie in Ihren Favoriten für alle Menüs die Sie nachfolgend benötigen einen Eintrag hinzu • [System – Benutzervorgaben – Eigene Daten: Parameter]Zur Druckausgabe auf den lokalen Windows Standard Drucker verwenden Sie unter dem Karteikarten-Reiter Festwerte im Bereich Spool-Steuerung das Ausgabegerät „LOCL“ (Siehe auch eigenes Dokument zum Einstellen der Nachrichtensteuerung für die Ausgabe der Bestellungen)

15. Materialien anlegen • Legen Sie für WRK 01, EG 01 und den LAG 01 vier neue Materialien an (MAT 01, MAT 02, MAT 03, MAT 04), in den Sichten • Grunddaten • Einkauf • Werksdaten/Lagerung • Buchhaltung • Speichern Sie beim anlegen Ihre Organisationsobjekte und die Sichten als Voreinstellungen • Verwenden Sie die Branche Handel und die Materialart Rohstoffe (ROH) • Legen Sie eine neue Warengruppe an und verwenden Sie diese • Verwenden Sie die Einkäufergruppe EG 01 • Verwenden Sie eine alternative Bestellmengeneinheit • Verwenden Sie die Bewertungsklasse 3000 • Verwenden Sie die einen Standardpreis (Geben Sie Standard- und Bewertungspreis an)

16. Sicht Materialstamm Einkauf • Gehen Sie durch die Felder der Sicht Einkauf und lassen Sie sich über die Feldhilfe deren Bedeutung anzeigen • Diskutieren Sie mit Ihrem Partner insbesondere die Einstellungen zu den Feldern • WE-Bearbeitungszeit • Quotierungsverwendung • Orderbuchpflicht • Feinabruf-Kennzeichen

17. Nummernsystem Materialstamm • Suchen Sie im Customizing den Menübereich in dem die Nummernbereiche definiert werden und beschreiben Sie kurz die Wirkungsweise • Hilfestellung: Die Nummernkreise werden über die Materialarten beeinflusst

18. Legen Sie für die neue EKO Kreditoren an • Legen Sie 2 Kreditoren für EKO 01 Kreditoren „zentral“ an (Kontengruppe LIEF), nachfolgend LIEF 01 und LIE F02 • Abstimmkonto (160 100) - !!! siehe unten • Zahlungskonditionen „0003“ • Legen Sie auf Basis des Kontos 160 000 in Ihrem Buchungskreis ein neues Konto 160 100 an und verwenden Sie dieses Konto als Abstimmkonto

19. Infosätze anlegen • Legen Sie für die 2 Kreditoren je einen Infosatz an mit • Preis unterschiedlich (Im Bereich 10 % über oder unter dem Bewertungspreis sim Stammsatz) • Unter Verwendung von Kondition Fracht (FRB1) • Unter Verwendung von Staffelpreisen (Vorsicht: bei den Staffeln Kondition für 1 Stück angeben!!!) • Bitte verwenden Sie 4 unterschiedliche Konditionen • KRED 01 / MAT 01 KRED 02 / MAT 01KRED 01 / MAT 02 KRED 02 / MAT 02

20. Skizzieren Sie die Preisentwicklung für Ihre Infosätze Effektivpreise/Stck FRB 1 Stück

21. Hilfe zum anlegen der Konten  SAP R/3 Enterprise

22. Bedeutung der Angaben beim anlegen der Kreditoren • Welche Bedeutung haben die Angaben • Buchungskreis • Einkaufsorganisation • Kontengruppe beim anlegen eines Kreditors • Wie unterscheidet sich ein Kreditor bei dem • nur Buchungskreis • Kontengruppe angegeben ist • von einem Kreditor, der mit • Buchungskreis • Einkaufsorganisation • Kontengruppe angelegt ist • Welche Sichten des Kreditors werden über die Einkaufsorganisation gesteuert • Kann es sein, dass für einen Kreditor unterschiedliche Sichten für die EKO existieren? Begründen Sie Ihre Aussage.

23. Bedarfsanforderungen anlegen • Legen Sie je zwei Bedarfsanforderungen an (Lieferant unbekannt) für unterschiedliche Stückzahlen ihrer Materialien • MAT 01 • MAT 02

24. Bestellung anlegen - Folgefunktionen • Legen Sie aus den Bedarfsanforderungen heraus Bestellungen an und verfolgen sie die Effektivpreise – wählen Sie jeweils den günstigsten Lieferanten aus • Nutzen Sie bei der Bezugsquellenfindung die Funktionen Preissimulation und Preissimulation alle • Finden Sie heraus, wie sich die Effektivpreise für unterschiedliche Stückzahlen entwickeln

25. Bestellung Folgefunktionen • Buchen Sie zu ihren Bestellungen einen Wareneingang zur Bestellung ins Lager (Bewegungsart: 101) • Pflegen Sie die automatische Kontenfindung für Ihre Bewertungsmodifikationskonstante, Bewertungsklasse 3000 und die Vorgänge BSX, GBB, PRD • Verfolgen Sie die Buchungen auf die Konten anhand des Tracking aus der Bestellung heraus • Lassen Sie sich den Infosatz zur Position anzeigen • Buchen Sie einen Rechnungseingang • Beachten Sie bei der Erfassung der Rechnung • Dienstleistungen und geplante Nebenkosten auszuwählen • Buchen Sie einen Zahlungsausgang • Verfolgen Sie die Buchung Ihrer Kondition FRB1 auf die Konten der Fibu und dokumentieren Sie die Buchungssätze

26. Tracking aus der Bestellung heraus  SAP R/3 Enterprise

27. Kontierung – Saldenanzeige Konten FiBu • Notieren Sie aus der Belegverfolgung die bebuchten Konten • Verfolgen Sie die Buchungen die aus der Kondition FRB1 resultieren. Wie werden sie beim Wareneingang und beim Rechnungseingang behandelt und auf welche Konten werden sie verbucht? • Verfolgen Sie die Buchungen auf die Konten aus den Menüs der Finanzbuchhaltung heraus

28. Kontenanzeige aus der FiBu  SAP R/3 Enterprise

29. Spezialisierung von Infosätzen – Organisationsobjekte anl. • Legen Sie eine weitere EKO an (EK 02). Verknüpfen Sie dese mit dem Buchungskreis BK 01 • Legen Sie weitere Werke (WRK 02 / LAG 02 und WRK 03 / LAG 03) an und verknüpfen Sie diese Werke mit BK 01. Pflegen Sie alle weiteren Parameter und Verknüpfungen für diese Werke. • Verknüpfen Sie die Einkaufsorganisation EK 02 mit den Werken (WRK 01, WRK 02 und WRK 03) • Legen Sie für die Materialstammsätze der Materialien (MAT 03, MAT 04) die Sichten Werksdaten/Lagerung an für WRK 01, WRK 02 und WRK 03. • Legen Sie für die Lieferanten LIEF 01 und LIEF 02 die Daten für EK 02 an (Zahlungsbedingungen 003).

30. Spezialisierung – Infosätze anlegen • Legen Sie für folgende Kontexte Infosätze an • LIEF 01, MAT 03, EKO 02 (ohne Werk!!!!) • LIEF 02, MAT 03, EKO 02, WRK 03 • Legen Sie Bestellungen (Lieferant unbekannt) für EK 02 an • Bestellung anlegen • Lieferant unbekannt • EK 02 • Löschen Sie in der Einstiegsmaske die Vorschlagswerte für Werk und Lagerort • Legen Sie eine Bestellposition an • Lieferant zuordnen • Bestellung generieren • Bestellung speichern • Den Vorgang Bestellung anlegen führen Sie mit einzelnen Bestellungen für nachfolgende Kombinationen durch • Material 03, Werk 01, LAG 01 • Material 03, Werk 02, LAG 02 • Material 03, Werk 03, LAG 03 • Beschreiben Sie die Anzeige der Liefermöglichkeiten und erklären Sie das Systemverhalten

31. Infosätze spezialisieren • Legen Sie einen Infosatz für EK 02 MAT 04 und WRK 02 an • Bestellung anlegen • Lieferant unbekannt • EK 02 • Löschen Sie in der Einstiegsmaske die Vorschlagswerte für Werk und Lagerort • Legen Sie eine Bestellposition an • MAT 04 WRK 01 • MAT 04 WRK 02 • MAT 04 WRK 03 • Lieferant zuordnen • Erklären Sie das Systemverhalten • Bestellung generieren • Bestellung speichern

32. Komplettieren Prozess • Buchen Sie auch • Wareneingang • Rechnungseingang • Zahlung • Verfolgen Sie die Buchungen im Rechnungswesen (Rechnungswesen Belege) aus der Bestellung heraus • Bestellung (Status, Bestellentwicklung) • Wareneingang • Rechnungseingang • Zahlung • Gehen Sie von der Zahlung aus und starten die Belegverfolgung bis zur Bestellung • Zahlungsverwendung • Relationship Browser