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기업설명회

IR conference 2003. 21 세기 초우량 기업을 향해. WWW.KTNG.COM. 기업설명회. CONTENTS. IR conference 2003. 21 세기 초우량 기업을 향해. >> 2002 년 실적 보고 >> 2002 년 실적 분석 >> 비전 및 전략 >> 별첨. 1. 3. 2. 4. 2002 년 실적 보고. 21 세기 초우량 기업을 향해. >> 매출실적 >> 수익성 >> 시장점유율. 1. 매출실적. “ 지속적인 매출 성장세 지속 ”. 연간 매출비교.

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Presentation Transcript

  1. IRconference 2003 21세기 초우량 기업을 향해 WWW.KTNG.COM 기업설명회

  2. CONTENTS IR conference 2003 21세기 초우량 기업을 향해 >> 2002년 실적 보고 >> 2002년 실적 분석 >>비전 및 전략 >>별첨 1 3 2 4

  3. 2002년 실적 보고 21세기 초우량 기업을 향해 >>매출실적 >>수익성 >>시장점유율 1

  4. 매출실적 “지속적인 매출 성장세 지속” 연간 매출비교 4/4분기 매출 현황 (억원) (억원) 4,650 18,069 순매출액 6.2% 순매출액 7.1% 17,014 2,497 9,020 4,339 17,050 매출총이익 43.6% 매출총이익 21.6% 7,417 1,160 5,271 영업이익 17.3% 6,801 1,739 영업이익 42.8% 4,492 4,260 812 3,474 759 당기순이익 4.1% 당기순이익 8.8% 3,338 2,704 697

  5. 수익성 “뚜렷한 실적 개선” 이익률 상승 추세 지속 수익 확대 요인 (%) • 고가 담배시장 확대 • 국내 순매출단가 상승 • 제조담배 수출 단가 상승 50 29 29 비용 개선 요인 18 19 • 단위당 매출 원가 감소 (외산엽 사용 비중 확대) • 노동생산성 10.5% 향상 • (`01년 23,640 → `02년 26,119 본/인,시) • 향후 영업외 부문 불확실성 감소전망 • (유가증권 보유비중 축소 등) 15

  6. 시장점유율 “안정적인 시장 지배력 유지” 2002년 시장점유율 “시장 현황 ” (%) • 강력한 금연 캠페인 • 정부의 규제 강화 분위기 • 2001년 대비 시장규모 7% 감소 • BAT “던힐” 브랜드 약진 KT&G “ KT&G 현황 ” • 외산과의 경쟁 심화 • 수익성 상승 반면 시장점유율 다소 하락 • 신영업시스템 도입 BAT PM JTI

  7. 2002년 실적 분석 21세기 초우량 기업을 향해 >>순매출액 구성비 변화 >>순매출단가 상승 >> 매출원가율 개선 2

  8. 순매출액 구성비 변화 “수출시장 확대로 매출 다변화” (억원) 18,069 17,050 17,014 96.4% 88.6% 93.1% 국내판매 10.5% 제조담배수출 5.8% 2.4% 0.8% 잎담배수출 1.1% 1.2% 기타(0.1%) `00 `01 `02 변화 내용 • 국내 판매 수량 감소 • 해외 수출 수량 증가 • 국내외 판매단가 상승으로 인한 순매출액 증가 추세 유지

  9. 순매출단가 상승 “고가 브랜드 비중 확대로 순매출단가 상승” 제품 가격대별 구성비 추이 분기별 순매출단가 (원) (%) (%) 53.7 49.6 고급형 37.6 51.1 469.4 일반형 56.9 427.0 45.7 저가형 6.0 3.2 • 고가 신제품 출시에 따른 수요 고급화 촉진 • 2,000원급 담배 판매비중 급상승 (’01년 1% → ’02년 25%)

  10. 매출원가율 개선 “국산엽 사용비율 감소로 매출원가율 개선” 국내 수매량 추이 잎담배 사용비율 변화 추이 매출원가율 추이 (톤) (%) 국산엽 68,198 계약생산량 59,590 67% 60.0 44,030 77% 50.1 실제수매량 감소전망 외산엽 33% 23% • 2001년 대비 잎담배 수매량 14.5 % 감소 • 2001년 대비 국산 잎담배 사용 비율 5% 감소

  11. 비전 및 전략 21세기 초우량 기업을 향해 >>비전 >>전략 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ >> Summary 3

  12. 비전 비전 기업가치 극대화 글로벌 초우량 기업 국내시장 경쟁우위 강화 주주가치 극대화 해외시장 적극적 공략 경영합리화 지속 추진 경영전략 경영목표 2003년 순매출액 2조원 돌파

  13. 신영업시스템의 정착 성과지향체제 구축 브랜드 포트폴리오 재편 브랜드 매니지먼트 강화 국내시장 경쟁우위 강화 “순매출단가 지속적 향상”

  14. 해외시장 적극적 공략 “세계 6위권 글로벌 담배기업 달성” 매출단가 향상 • 수출 시장 확대 • 수익성 확보 신시장 개척 주력시장 기반 강화 • 중국 등 신시장 개척 • 몽골 등 현지 생산 착수 • 중앙아시아, 중동 등 • 주력시장에서의 안정적인 • 시장기반 구축 • 수출가격 인상, 고가 브랜드 • 매출 확대 전략강화

  15. 경영합리화 지속 추진 생산성 향성 • `03년 상반기 ‘영주’ 신제조공장 설립 완료 • 지속적인 제조시설 및 설비 합리화 추진 • 노동생산성 획기적 개선 “경영합리화” 원가절감 • 국내 잎담배 경작면적의 지속적인 감축 • 국산엽 수매량 감소, 과잉재고 해소 • 국산 잎담배 사용비율 점진적 축소

  16. 주주가치 극대화 자사주매입 또는 소각 고율배당 정책 유지 • 잉여현금 주주가치 보호에 활용 • 자사주매입 및 소각방안 검토 • 2002년 주당1,400원 배당 • 향후 주당 1,400원 이상 고액배당 유지 (원) 6,200만주 +   6,200만주 843만주 5,357만주 100만주 5,257만주

  17. Summary “성장성과 수익성을 겸비한 투자 매력 있는 기업 KT&G ” 성장성 • 국내 판매량 감소불구 순매출액 증가세 지속 (`01년 대비 6.2% 성장) • 적극적인 고급 브랜드 육성 및 마케팅 강화 (`02년 고급형 매출비중 연간 44.3%로 확대) • 해외수출 확대로 매출 다변화 수익성 • 순매출 단가 상승으로 영업이익 확대 (`02 순매출 단가 전년대비 16.3% 상승) • 외산엽 사용비율 증가에 따라 매출원가율 개선 • 경영합리화를 통한 노동 생산성 증대 주주위주 경영 • 고율배당 정책 지속 • 자사주 매입 및 소각으로 주주가치 보호 • 수익성 위주의 성장전략 추구

  18. 별첨 21세기 초우량 기업을 향해 >>민영화 추진 과정 >>요약 재무제표 4

  19. 민영화 추진 과정 • 국내 공모 및 교환사채 발행 (19%) • 해외 DR 발행 및 자사주매입(14%) • 민영화 대상 주식 매각 완료 2002.12 2002.9 2002.6 2002.10 • 임시주주총회 • 예보지분 5% 매입, 소각 임시주주 총회 주주구성 기업은행(EB) 10.8% 대한투자신탁 7.4% 사명변경 우리사주조합 6.5% • 한국담배인삼공사 → 주식회사 케이티앤지 (KT&G Corporation) 외국인 27.7% 외국인 소유한도 폐지 자사주 34.2% • 외국인 총한도 49.00% : 폐지 • 거래소 한도 27.69% : 폐지 • 동일인 한도 7.00% : 폐지 기타 13.4% (2002년 11월말 현재)

  20. 요약 재무제표

  21. 감 사 합 니 다 • 본 자료는 주식회사 KT&G에 대한 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 제작되었습니다. 회사는 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기초하였으나, 현 시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와는 다르게 나타날 수 있고 회사는 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수 없습니다.

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