開拓兩岸中小企業投融資合作

1. 2011 中部財金學術聯盟暨 第八屆金融市場發展研討會 蔡鎤銘 2011/03/15 開拓兩岸中小企業投融資合作

2. ECFA後，標誌著兩岸金融合作進入新的歷史階段ECFA後，標誌著兩岸金融合作進入新的歷史階段 ECFA後，臺灣銀行將可在大陸設立分行、子行或參股 ECFA後，有利於紓解大陸台商融資難問題 ECFA簽署後銀行業的商機

3. 兩岸前十大銀行規模比較

4. 兩岸銀行在全球之排名比較

6. 台資銀行的策略及定位 • 台資銀行介於「全國性股份制銀行」及「城市銀行」之間 • 發展策略： 點  線  面 • 將中國大陸拆解成各區域，然後瞄準區域內的重點城市善加經營（向下紮根，向上發展） • 東部沿海：珠三角、長三角、京津冀、山東、海西… • 東北：遼寧沿海… • 西部：成渝、關中、中原… • 中部：武漢、長株潭…

7. 本國銀行登陸的據點規劃

8. 比較項目：企業金融 • 目前中國國有銀行市占率極高，反之城市銀行及農村金融機構代表的地方金融占率相對很低。而由於中國的企業家數多、經濟體又大，銀行不必行銷，可承接的生意就很多，故中國的銀行忽視中小企業業務，完全是賣方市場。 (資料來源：台灣大學財務金融學系沈中華教授、台灣經濟研究院產經資料庫整理；2010年6月) 兩岸銀行優劣比較

9. 一般銀行跟國有四大銀行規模相差太大, 根本沒辦法比較, 國有銀行基本上也不需要行銷…… 我個人感覺原因有: (1) 國有銀行對當地政府都有金額相當大的放款, 不是一般銀行有辦法承擔的, 例如光是中行對揚州政府就有高達三四十億人民幣放款, 相對地, 政府也得幫銀行對企業爭取業務, 算是利益交換; (2) 利率是國家訂的, 國有銀行與政府關係深, 能彈性上下調整的空間比一般銀行大; (3) 每年中央都會訂定全國貸款規模總上限, 即所謂宏觀調控, 再分配額度給各家銀行, 四大銀行能分到的額度遠遠大於一般銀行; 而這個分配的額度, 聽說也都遠小於貸款需求, 也就是說, 企業每年到了第四季就很難爭取到貸款, 因為銀行額度都差不多用光了, 還要拜託銀行, 打打關係才有辦法借到錢; 另外也因為這個額度的關係, 一般小銀行原本能做的額度就不高, 如果能爭取到大客戶, 整年目標就做完了, 不會再花時間在中小企業上面; (4) 外匯, 只有四大銀行能做, 這點就讓外資企業幾乎只能跟四大銀行合作; (5) 利差太大, 銀行是躺著賺錢, 不可能積極爭取業務...... • 基於以上這些原因, 大陸金融業是非常明顯的賣方市場, 小企業都只能去拜託銀行。就我所知, 除了上海跟據點很少的外商銀行以外, 沒有任何創新業務。 長三角某台商財務長的意見

10. 1.銀行貸款融資 (1)向臺灣的銀行融資 (2)向大陸銀行申請融資 2.資本市場上市融資 3.民間借貸融資 大陸台資企業的主要融資管道

11. 1.外幣信貸業務 • 2.貿易融資業務 • 3.金融同業業務 • 4.外幣存款業務 【註1】七天通知存款必須提前七天通知約定支取存款。 【註2】開業初期因無法承作人民幣業務，故無支票存款業務。 • 5.其他業務： 信用證通知（信用狀通知）、國內外匯款、外幣兌換。 【註3】台資銀行向外匯管理局申請辦理結售匯業務，取得核准後方可辦理 「外幣兌換」業務。 台資銀行成立後可承作之業務項目

12. 客源： (1)交易以美金計價之台商企業。 (2)財務、接單及原物料採購均獨立運作， 非替台灣母公司或關係企業代工之台商企業。 經營進出口貿易業者 外銷大廠的供應商 如：電腦代工－廣達、華碩、仁寶等之供應商（轉廠） 面板廠－友達、奇美電等之供應商（轉廠） 自國外採購原物料－成品外銷企業（外購外銷） 自國外採購原物料－成品內銷企業（外購內銷） 台資銀行初期僅能經營「外幣業務」

13. 一、以合作取代競爭 二、重視産業集群內中小企業融資 三、搶攻具備獨特性質之業務 (一)經營供應鏈金融─銀企雙贏的融資解决方案 (二)擴大保理融資業務 (三)開創物流融資模式 四、因地制宜，創新貸款模式 台資銀行業登陸後可努力的業務方向

14. 一銀租賃航向蘇州 投審會點頭核准 Q1開業 【鉅亨網記者陳慧琳 台北　　2011-02-24 】 第一金(2892-TW)旗下第一銀行透過一銀租賃BVI子公司轉投資至大陸江蘇省蘇州工業園區設立一銀租賃（蘇州）有限公司，業經投審會於今(100)年2月24日核准，預計第 1 季開業。 一銀表示，為掌握大中華地區經濟發展趨勢與金融脈動，儘早建立金融業務平台，以服務中、小企業之台商及當地客戶， 因此透過一銀租賃BVI子公司轉投資至大陸江蘇省蘇州工業園區設立一銀租賃。 一銀進一步指出，一銀租賃（蘇州）有限公司隸屬一銀租賃之BVI子公司100%轉投資，以美2000萬美元為註冊資本額，向大陸相關主管機關辦理申請設立，預計於今(2011)年第 1 季開業，未來視實際經營情況，配合第一銀行在大陸拓展，協同設立據點，持續強化對台商和當地中小企業融資業務，並朝全方位佈局中國大陸為目標。 資料來源：鉅亨網 善用台資租賃公司的融資租賃業務

15. 《外商投資租賃業管理辦法》規定外商投資融資租賃公司可以經營下列業務：《外商投資租賃業管理辦法》規定外商投資融資租賃公司可以經營下列業務： 1、融資租賃業務； 2、租賃業務； 3、向國內外購買租賃財產； 4、租賃財產的殘值處理及維修； 5、租賃交易諮詢和擔保； 6、經審批部門批准的其他業務。 台資(銀行類)融資租賃公司的經營範圍

16. 《外商投資租賃業管理辦法》規定了“外商投資融資租賃公司可以採取直接租賃、轉租賃、回租賃、杠杆租賃、委託租賃、聯合租賃等不同形式開展融資租賃業務。＂同時明確了外商投資融資租賃公司的租賃財產包括：《外商投資租賃業管理辦法》規定了“外商投資融資租賃公司可以採取直接租賃、轉租賃、回租賃、杠杆租賃、委託租賃、聯合租賃等不同形式開展融資租賃業務。＂同時明確了外商投資融資租賃公司的租賃財產包括： 1、生產設備、通信設備、醫療設備、科研設備、檢驗檢測設備、工程機械設備、辦公設備等各類動產； 2、飛機、汽車、船舶等各類交通工具； 3、本條1、2項所述動產和交通工具附帶的軟體、技術等無形資產，但附帶的無形資產價值不得超過租賃財產價值的二分之一。 業務形式和租賃標的物

17. 三大都市經濟圈： 京津唐都市經濟圈 長三角都市經濟圈 珠三角都市經濟圈 • 海峽經濟特區 • 大西南經濟圈 • 有望成為對外開放新的前沿地帶 台資企業進入大陸投資的區位選擇

18. 京津唐都市經濟圈的政治文化角色作用仍然是其它經濟圈所不可替代的；京津冀都市圈重新定義新北京，破除“產業懸崖” 。 長三角都市經濟圈的加工製造能力是其傳統的長項；以2007年末的資料計算，蘇浙滬三地常住人口1.45億人，占全國總人口的11%。打造“一小時都市圈”。 珠三角都市經濟圈的對外開放前沿地位仍是其制度創新的源泉：穗深港都市圈輻射人口達到1.2億。高鐵打通動脈，穗港40分鐘直達 。 三大都市經濟圈：勢將成為經濟發展龍頭

19. 得益于現有體制下全國資源向都城的集中，中關村、奧運村的出現均以首都特有的政治文化為背景。這一地區傳統的重化礦冶工業與水資源短缺和環境保護的矛盾日漸突出。即使南水北調工程完成後，原有的傳統工業項目也應向京津線的南北兩翼擴散，同時應大力發展高速公路和輕軌鐵路，將郊區和衛星城與京津唐保（保定）連成現代交通網絡。包括北京、天津兩個直轄市和河北省的石家莊、秦皇島、唐山、廊坊、保定、滄州、張家口、承德8地市。得益于現有體制下全國資源向都城的集中，中關村、奧運村的出現均以首都特有的政治文化為背景。這一地區傳統的重化礦冶工業與水資源短缺和環境保護的矛盾日漸突出。即使南水北調工程完成後，原有的傳統工業項目也應向京津線的南北兩翼擴散，同時應大力發展高速公路和輕軌鐵路，將郊區和衛星城與京津唐保（保定）連成現代交通網絡。包括北京、天津兩個直轄市和河北省的石家莊、秦皇島、唐山、廊坊、保定、滄州、張家口、承德8地市。 京津唐都市經濟圈：聚集競爭力最高

20. 2010.5.長江三角洲地區區域規劃 。 長三角的經濟在中國經濟總量中佔到20%左右 。 長三角地區包括上海市、江蘇省和浙江省，區域面積21.07萬平方公里 。 長三角以全國2.1%的陸地面積、11%的人口，創造了全國21.7%的國內生産總值、24.5%的財政收入、47.2%的進出口總額。 據專家的估算，到2020年，長三角將實現以服務業為主的産業結構，如按長三角經濟每年增長10%，主導行業至少要佔經濟總量的51%以上計算，到2020年，長三角的服務業就應該超過7萬億元的規模，“這個發展量是非常大的”。 長三角都市經濟圈：區位競爭力最高

21. 專家預測，根據經濟發展的規律，今後五年，城市化進程將明顯加快。未來10年內，長江三角洲將有可能成為我國區域經濟發展的重要增長極和亞太地區經濟發達地區之一，成為具有較強國際競爭能力的外向型經濟示範區。通過高新技術對傳統支柱產業的改造，一個世界性的新型製造業基地有望在此崛起。 長江三角洲經濟圈包括16個城市：上海市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮江市、南京市、揚州市、泰州市、南通市、杭州市、寧波市、嘉興市、湖州市、紹興市、舟山市、台州市。也包含江蘇鹽城、浙江溫州和金華、安徽馬鞍山、蕪湖、滁州、宣城、巢湖和銅陵等9個地級以上城市 長三角都市經濟圈

22. 長江三角洲經濟圈是全國最大的經濟圈，其經濟總量相當於全國GDP的20%，且年增長率遠高於全國平均水準。長江三角洲的進出口總額，財政收入，消費品零售總額均居全國第一。長江三角州城市圈是世界六大城市圈之一。 長三角都市經濟圈

23. 2008.12公佈珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年) 珠江三角洲地區城市化的發展，得益於接近香港。香港是其主要的投資來源，約占75％。十一屆三中全會後，廣東步入改革開放之“先河”，設特區市，撤縣設市，均走在全國前列，一批新城市隨之拔地而起。東莞就是典型例子。1997年香港回歸，“一國兩制”的制度投入，從深層次上推進了珠三角的城市化進程。伴隨著世界經濟結構大調整和產業的大轉移，新世紀初，珠江三角洲成為了世界IT產業的生產基地。 港珠澳大橋的建成，珠三角交通環網的打造，粵港澳將形成“一小時國際大都會區”。在城市區域經濟競爭激烈之下，粵港澳必然加速融合，實現人流、物流、資訊流、資金流等要素的自由流動，軌道交通、高速公路再加上港珠澳大橋所形成的交通環網，更將加快催生粵港澳“一小時國際大都會區”。 “深港大都會”2020年有望成為全球第三大都會圈：按照目前GDP8%的增長速度，2020年深港將成為全球經濟實力第三大的都會圈，僅次於紐約、東京，領先於倫敦。 珠三角都市經濟圈：制度競爭力最高

24. 穗深港都市圈：大珠三角都會區的國際比較 ■ 購買力平價折算：2018年珠三角都會區GDP將超過三大國際都會區 ■ 近期(2010年)：保守估計，珠三角都會區GDP將達到1.3萬億美元，經濟規模與紐約都會區1997年的水準相當 ■ 中期(2020年)：保守估計，珠三角都會區GDP約為2.6萬億美元，超過倫敦都會區的兩倍，經濟規模超過三大國際都會區 ■ 遠期(2038年)：保守估計，珠三角都會區GDP超過5.5萬億美元，大約分別為紐約、東京、倫敦都會區的1.8倍、1.9倍和3.5倍 港珠澳一小時大都會圈將形成

25. 海峽經濟區包括福建省全部九個市及所轄各縣，浙江省溫州、麗水、衢州三市；江西省上饒、鷹潭、撫州、贛州四市；廣東省梅州、潮州、汕頭、揭陽四市共20个城市，且近期有浙江省的金華、臺州，廣東省的汕尾三个市加盟。若僅以福建來看(其他省份比較資料取得不易)，福建金融業規模還較小，以2008年金融資產總量占GDP比重來看，福建僅為1.2%，遠低於全中國平均水準，而金融機構存貸款餘額占GDP比重僅2.0%，顯示福建省金融業仍有很大的發展空間，加以政府扶植，拓展潛力大。海峽經濟區包括福建省全部九個市及所轄各縣，浙江省溫州、麗水、衢州三市；江西省上饒、鷹潭、撫州、贛州四市；廣東省梅州、潮州、汕頭、揭陽四市共20个城市，且近期有浙江省的金華、臺州，廣東省的汕尾三个市加盟。若僅以福建來看(其他省份比較資料取得不易)，福建金融業規模還較小，以2008年金融資產總量占GDP比重來看，福建僅為1.2%，遠低於全中國平均水準，而金融機構存貸款餘額占GDP比重僅2.0%，顯示福建省金融業仍有很大的發展空間，加以政府扶植，拓展潛力大。 重視海峽經濟特區的優勢

26. 在中國西部欠發達地區，“大西南經濟圈”這一區域經濟日益引起國內外的廣泛關注。因為這裡擁有通江達海沿邊的區位優勢，擁有豐富的水電、礦產、旅遊等資源優勢，擁有一流的人才和科技優勢以及龐大的消費市場。目前這些潛在優勢正在轉化為經濟優勢，這一經濟圈已成為中國最重要的“西電東輸”基地、鋼鐵、汽車工業基地和旅遊重地，越來越多的世界500強等跨國企業在此落戶。在中國西部欠發達地區，“大西南經濟圈”這一區域經濟日益引起國內外的廣泛關注。因為這裡擁有通江達海沿邊的區位優勢，擁有豐富的水電、礦產、旅遊等資源優勢，擁有一流的人才和科技優勢以及龐大的消費市場。目前這些潛在優勢正在轉化為經濟優勢，這一經濟圈已成為中國最重要的“西電東輸”基地、鋼鐵、汽車工業基地和旅遊重地，越來越多的世界500強等跨國企業在此落戶。 大西南經濟圈正在崛起

27. 西南地區與東盟的越南、老撾、緬甸等多國毗鄰，是中國走向南亞、東南亞的通道，具有獨特的地理區位優勢。隨著我國加入世貿組織和周邊國家關係的改善，西南有望成為我國對外開放新的前沿地帶。 廣西壯族自治區黨委書記曹伯純認為，隨著我國加入世貿組織和西部大開發的深入開展以及構建中國——東盟自由貿易區進程的加快，西南地區作為中國與東盟國家相鄰的前沿，將成為中國與東盟物質流、資訊流、資金流最為便捷的大通道，西南地區的戰略地位將會越來越重要。 有望成為對外開放新的前沿地帶

28. END Thank you!