城市发展帮扶基金融资项目

1. 城市发展帮扶基金融资项目 市县招商网产品研发中心 制

2. 项目概述 城市发展帮扶基金项目是市县招商网联合银河投资及兴业银行推出的投融资项目。该项目旨在化解城市建设的资金瓶颈 ，促进区域经济的健康、快速发展。 ☆ 招商负责：市县招商网 ☆ GP 组成：银河资本、兴业银行 ☆LP募集方：银河资本、兴业银行、市县招商网

3. 基金发起人简介 一、银河创新资本 • 银河创新资本管理有限公司（简称“银河创新资本”）是中国证监会批准成立的专业从事股权投资业务的券商直投公司，成立于2009年10月，注册资本金10亿元人民币，为中国银河证券的全资子公司。                        • 银河创新资本致力于投资具有良好业绩和信誉、商业模式清晰、市场前景巨大、管理团队优秀的高成长性企业，并为其提供包括资本运作、产业运营等一系列的支持。

4. 二、兴业银行 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市，注册资本107.86亿元。可提供异地贷款。 兴业银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

5. 投资区域 相对较发达的地区 东部南部：经济实力排名前十位的城市 中 部：经济实力排名前五位的城市 西 部：经济实力部排名前三位的城市

6. 合作模式 地方政府出10%的引导资金 银河投资和兴业银行及其组织的LP出资组成90%的主导资金。 成立基金管理委员会/有限公司，双方共同管理公司运作 各投资方按投资比例进行利益分成。

7. 投资方向： 一、城市融资项目 二、债权融资项目 三、股权融资项目 四、机构资产证券化项目

8. 一、城市融资项目 1. 城市商业综合体 “城市综合体”即“城中之城”，就是将三项以上的城市生活空间元素进行组合，在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，形成一个多功能、高效率的综合体。 1. 城市CBD中心的城市综合体 2. 城郊结合部的城市综合体

9. 2. 城市文化产业园区 文化产业园区是一系列与文化相关联的、产业规模集聚的特定地理区域，是具有鲜明文化形象并对外界产生一定吸引力的集生产、交易、休闲、居住为一体的多功能园区。 园区内形成了一个包括生产—— 发行——消费产供销一体的文化产业链。 8

10. 3. 城市节能环保项目 节能环保项目是为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的项目。其六大领域包括：节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务。

11. 4. 城市市政工程建设项目 市政工程属于国家基础设施建设，是指城市建设中的各种公共交通设施（如道路、桥梁、地铁等）、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设。 10

12. 5. 城市工业园项目 是建立在一块固定地域上的由制造企业和服务企业形成的企业社区。在该社区内，各成员单位通过共同管理环境事宜和经济事宜来获取更大的环境效益、经济效益和社会效益。 工业园分为： 生态工业园 高新科技园

13. 二、债权融资项目 1. 中小企业集合债 中小企业集合债，就是由一个机构作为牵头人，几家企业一起申请发行债券，是企业债的一种。 拓宽融资渠道 缓解普遍存在矛盾 促进中小企业快速成长

14. 2. 公司债 公司债是由股份有限公司或有限责任公司发行的债券。公司债是公司根据经营运作具体需要所发行的债券，主要用途包括固定资产投资、技术更新改造、改善公司资金来源结构、调整公司资产结构、降低公司财务成本、支持公司并购和资产重组等。 13

15. 3. 企业债 企业债是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券，它对发债主体的限制比公司债窄。企业债的募集资金用途主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门的审批项目直接相关。 主要分类： 地方企业债券重点企业债券 附息票企业债券利随本清的存单式企业债券 产品配额企业债券企业短期融资券

16. 4. 可转换债券 可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。可转换债券是可转换公司债券的简称，又简称可转债。 15

17. 5. 银行理财产品 是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。 16

18. 三、股权融资项目 1. VC阶段高技术含量项目 大多是处于初创阶段，但未来能够实现快速成长的高科技企业，也包括具有广阔市场 前景的传统行业、具有新的商业模式的零售业或某些特殊的消费品行业。这些行业一般都提供高附加值的技术、产品或服务，并能获得长期而且有保障的赢利。 17

19. 2. PE阶段规范化管理，具备上市条件项目 即企业的规模与盈收已达到或接近上市水平，具有规范化的内部管理，稳定的业绩增长和持续盈利能力的项目。投资该类项目具有投资风险小，投资回收快的特点。

20. 3. 并购重组项目 并购重组是两个以上公司合并、组建新公司或相互参股。现阶段我国企业并购融资多采用现金收购或股权收购支付方式。 企业进行并购重组的目的通常有： 1、谋求企业经济实力的增长，促进企业扩张 ； 2、追求规模经济和获取垄断利润； 3、获取先进技术与人才，跨入新的行业 ； 4、收购低价资产从中谋利或转手倒卖 ； 5、买壳上市。 19

21. 4. 上市公司再融资项目 上市公司再融资业务主要包括增发新股、配股、发行可转换债券等。

22. 四、机构资产证券化项目 1. 企业保单质押 2. 林地、矿产产权质押 3. 资产、应收款抵押贷款 4. 可变现的商标等无形资产质押 5. 公用事业费收入权质押（如供水、供电、供热、供气等 ） 6. 道路收费权质押 7. 各种有价证券质押 8. 商用土地产权质押 21

23. 经营模式 投资管理 有限合作伙伴 银河 资本 GP1 兴业 银行 GP2 LP1 …… LPn 现金注入 城投公司 城市发展帮扶基金 现金注入 现金注入 (参股10%) 退出模式一：资产证券化 (控股90%) 基金管理委员会/公司 退出模式二：股权投资收益 退出模式三：资产经营收益 退出模式四：土地置换 项 目 1 项 目 2 项 目 3 项 目 4 项 目 N … 退出模式五：物业置换

24. 收益分成 建设开发用地 转让收益 特许经营权收益 …… 产业开发收益 商业开发收益 基金管理委员会 金融机构股权收益 ( 90% ） 城投公司股权收益 （10% ） 银河投资 兴业银行 其他LP

25. 投资流程 汇总优质项目→基金管理委员会审核 →确定融资项目→进一步完善地方项目 →投入资金

26. 合作咨询 联 系 人：中国市县招商网 客服热线：010-63953868 客服邮箱：kefu@zgsxzs.com 传 真：010-63953868转840 地 址：北京市西城区莲花池东路106号 汇融大厦B座1201-1207

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