Key Account Wal Mart

1. Key Account Wal Mart Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper México 2010 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales, de la cadena Wal Mart. Shopper 2010 Mexico es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en México. Se basa en 3,260 entrevistas a amas de casa en las 10 principales ciudades del país: D.F. y área conurbada, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Mérida, Tijuana y Xalapa. Las entrevistas fueron realizadas a través del sistema CATI entre Enero y Febrero de 2010.

2. Penetración en Hogares Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (3321) P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple.

3. Captación y Abandono de Clientes Motivos de Abandono % Captación y Abandono de Clientes Base: Entrevistados que abandonaron algún PDV de Wal Mart (13) P23 ¿Por qué dejó usted de ir al establecimiento comercial? Pregunta espontánea de respuesta múltiple % Emblemas visitados por los Clientes que Abandonaron Wal Mart Base: Entrevistados que abandonaron algún PDV de Wal Mart (13) P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple.

4. Con quién Comparte sus Clientes % Base: Visitaron Wal Mart Supercenter (1325) P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple.

5. Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio : $ 621.7 % Bebidas no Alcohólicas Bebidas Alcohólicas Productos Frescos Productos Lácteos Higiene y Tocador Abarrotes Bazar/Textil Medicamentos Limpieza Electrodomésticos S/D Base: Visitaron Wal Mart Supercenter (1325) P6 ¿Cuánto compra de.....en Wal Mart? Pregunta guiada de respuesta única

6. Perfil de la Visita Penetración de Folletos por Ciudad % Base: Clientes que reciben folletos en su casa (845) P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. * Otros incluye: Por emergencia 0.7% / Compras por mayoreo 0.4% / Por costumbre 0.3%

7. Percepción de la Cadena Calidad Promedio: 8.7 Ofertas Promedio: 8.3 Precios Promedio: 8.4 Variedad Promedio: 8.5 Base: Total tiendas visitadas (10362) P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...? Pregunta guiada de respuesta única

8. Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar Escolaridad Base: Visitaron Wal Mart Supercenter (1325) P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios del jefe de familia?

9. Perfil de Clientes NSE y Género NSE Género Base: Visitaron Wal Mart Supercenter (1325) PC1: Sexo: Anote sin preguntar

10. Conclusión Wal Mart Supercenter • Continúa su expansión, con 8 tiendas nuevas repartidas en DF, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. • A nivel penetración, logra convocar más clientes este año, con una penetración total 35%, lo cual representa un crecimiento de 12% en comparación con el año anterior, sus plazas fuertes son Toluca, Monterrey, Guadalajara y Culiacán. • Con una nueva tienda, logra casi triplicar su penetración en Tijuana. • Convoca más de 30,000 hogares clientes por punto de venta, resultado muy bueno para un Hipermercado. De hecho, es el emblema más eficiente a nivel nacional en cuanto a hogares clientes. • Después de los 2 clubes Sam’s y Costco, Wal Mart tiene el gasto promedio más elevado: se gastan alrededor de 621 pesos por visita en Supercenter. • A pesar del descrecimiento que afectó a todos los emblemas este año, sus niveles de nutrición siguen muy buenos en todas las familias de productos con una gran concentración de clientes básicos que se surten enteramente en Wal Mart. • Muy buena penetración de sus folletos en general (casi 1 Shopper sobre 2 que recibe folletos en su casa, recibe los folletos de Wal Mart), y más particularmente en el Distrito Federal, Monterrey y Toluca. • Está muy bien percibido por sus clientes, tanto en Precios y Ofertas como en Calidad y Variedad. Recibe calificaciones muy por arriba del promedio en todos los rubros. • Sus clientes son familias jóvenes con niños, con mayor nivel de escolaridad y mayor nivel socio económico que los demás hipermercados. • A diferencia del año pasado, encuentra como competidor directo al canal tradicional. • Pierde casi 4 puntos porcentuales de penetración en el Distrito Federal, con 4 nuevas tiendas. • Pierde su diferencial de Variedad este año, la mayoría de sus clientes lo visitan por Precios, lo cual no es normal para un Hipermercado que no es un formato de precios.