Montréal Québec Toronto Ottawa Edmonton Philadelphie Denver Tampa

1. Montréal Québec Toronto Ottawa Edmonton Philadelphie Denver Tampa La seule manière de prédire l’avenir est de le créerÉtude sur l’entreprise de demain auprès des dirigeants d’entreprises du Québec

2. Méthodologie Le sondage a été mené auprès de 703 dirigeants de moyennes et de grandes entreprises du Québec de 25 employés et plus par téléphone (526 entrevues) et par le Web (177 entrevues) du 21 août au 25 septembre en français et en anglais. Le questionnaire avait une durée moyenne de 13minutes et les données ont été pondérées par région pour obtenir un portrait représentatif du Québec. La marge d’erreur maximale est de ± 3,7%, 19 fois sur 20.

3. 1. La crise économique a créé des opportunités • 65% des dirigeants affirment que la période de crise économique a été une occasion pour eux de revoir leur stratégie d’affaires. La période de crise économique a-t-elle été une occasion pour votre entreprise de… (n=703) % de oui

4. 2. Les entreprises ont fait le ménage • 18% des entreprises ont diminué leur nombre d’employés au cours de la dernière année et 45% chez ceux pour qui le chiffre d’affaires a diminué. • Par contre, 53% des dirigeants planifient augmenter leur nombre d’employés au cours des trois prochaines années. Au cours de la dernière année, est-ce que le nombre d'employés de votre entreprise a… (n=703) Au cours des trois prochaines années, planifiez-vous… (n=703)

5. 3. Des projets plein la tête • Expansion, acquisition, nouvelles usines et vente d’entreprises au cours des 3 prochaines années Parmi les actions suivantes, lesquelles votre entreprise a-t-elle l'intention de faire au cours des 3 prochaines années ? (n=703) 54%

6. 4. Pénurie de main-d’œuvre qualifiée • Au total, 49% des dirigeants pensent vivre une pénurie de main-d’œuvre qualifiée au cours des trois prochaines années. Au cours des trois prochaines années, pensez-vous vivre une pénurie de main-d'œuvre qualifiée ? (n=703)

7. 5. Peu de recherche et développement • L’innovation est un enjeu important pour 68% des dirigeants. • Près de la moitié des dirigeants ont planifié des activités de recherche et développement au cours des trois prochaines années. Avez-vous planifié des activités de recherche et développement au cours des trois prochaines années ? A quel point les éléments suivants constitueront un enjeu important pour la croissance de votre entreprise au cours des trois prochaines années ? Est-ce un enjeu… Enjeu 68% 58% 51%

8. 6. Hausse prévue des exportations • 35% des entreprises exportent et 40% des entreprises importent • La grande majorité ont l’intention d’augmenter leurs exportations au cours des trois prochaines années, notamment aux États-Unis. Au cours des trois prochaines années, prévoyez-vous augmenter, diminuer ou ne rien changer à vos exportations? (n=224) Avec quel(s) juridiction(s) ou territoire(s) votre entreprise prévoit-t-elle augmenter ses exportations? (n=165)

9. 7. De nouveaux enjeux Est-ce que les éléments suivants seront des enjeux importants pour la croissance de votre entreprise au cours des trois prochaines années ? (n=703)

10. Les 27 enjeux importants À quel point les enjeux suivants constituent-ils un enjeu important pour la croissance de votre entreprise au cours des trois prochaines années ? (n=703) LES OBSESSIONS LES PRÉOCCUPATIONS LES CONSIDÉRATIONS LES ENJEUX SECONDAIRES

11. Les 5 obsessions des chefs d’entreprise Avoir une main-d’œuvre qualifiée, motivée et fidèle Être un bon citoyen corporatif Être productif et contrôler ses coûts d’opération Innover, intégrer les nouvelles technologies et R&D Exporter (vers les États-Unis) 1 2 3 4 5

12. Éternels optimistes Mieux vaut être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison- Baden Powell Quelles sont les perspectives de votre entreprise pour les 3 à 5 prochaines années? Croyez-vous que votre entreprise se portera... (n=703) 77% 3%