航太工業全球競爭力發展策略

1. 航太工業全球競爭力發展策略 報告人：唐鎮亞 中華民國九十年五月七日

2. 大綱 前言 壹、現況說明 貳、環境因素 參、發展願景 肆、發展策略

3. 前言 • 航太產業為新興重要策略性產業 • 具高度技術整合、產業關連性廣、高附加價值，為綜合性尖端技術工業 • 可帶動產業昇級、提昇傳統產業競爭力

4. 休閒產業 複合材料運動用品 釣竿、球拍 雪橇、滑雪板 複合材料船體 材料產業 輕量化、高強度複合材料 鋁合金、鈦合金 單晶體合金 粉末治金 電子資訊產業 雷達、通訊系統 遙感探測 實境模擬 能源產業 汽電共生系統 風力發電 車輛產業 外型氣動力設計 輕量化車體結構 渦輪增壓系統 故障自動偵測系統 防滑煞車系統 機械產業 高強度材料切銷加工 致動器 建築產業 耐燃材料 輕量化隔音材料 蜂巢結構 三明治夾板 造船產業 渦輪發動機 氣墊船 飛翼船 複合材料船體 航太產業 航空電子 系統管理 氣動力 發動機 品管 控制 結構 資料來源：日本航空宇宙工業協會 資料整理：工研院經資中心機電運輸組航太領域 航太產業之技術整合與產業關連性

5. 航太產業具高產業附加價值 資料來源：日本航空機發展協會（JADC） 促進傳統產業升級

6. 壹、現況說明 - 國內現況 『航太工業發展方案』推動具成效，引進關鍵技術、培訓人才、構建中衛體系，協助民間廠商建立基礎能量 己具備完整航空產業體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件、維修等基礎能量

7. 壹、現況說明 - 國內現況 • 發動機 • 廠商： • 漢翔、三通、長亨、晟田、寶一、公準、巧新、全特、紐煇、旭敏…計35家廠商 • 產品項目： • 引擎葉片（ CFM56 、PW4084、TFE1042等）、引擎燃燒筒（JT9D、F-100、PW4000等）、JT9D蜂巢氣封環、TFE731進氣鼻錐… • 機體結構 • 廠商： • 漢翔、瑞利、台翔、全鋒、豐收、拓凱、緯華…計54家廠商 • 產品項目： • B717/BD-100飛機尾段、Ae-270機翼、S-92座艙段、派龍結構、B767起落架搖臂、翼肋、複材結構、輕型直昇機…

8. 壹、現況說明 - 國內現況 CFM56 發動機機匣 B717區間客機 Ae-270渦槳商務客機 S-92直昇機 B767主起落架搖臂

9. 壹、現況說明 - 國內現況 • 維修 • 廠商： • 華航、長榮航太、亞航、遠東、華普、聯成航太、漢翔、寶一、三通、法利…...計18家 • 產品項目： • 廣體/窄體客機機體維修、發動機維修、高壓定子維修、客機改貨機…. • 內裝 • 廠商： • 元富、飛萊、滿水、福基、台灣開廣、拓凱、大億、柯力……計12家廠商 • 產品項目： • 座椅零件組件、餐車、空服車、泡棉、座椅防火布料、內裝隔板、盥洗室、照明燈具、貨櫃綑綁帶… • 其他 • 廠商： • 利翔、懷霖、宏達、經緯、六俊、台灣飛鷹、安沅…計24家 • 產品項目： • 客艙娛樂系統、貨櫃、航空扣件、航電電磁線圈、直流無刷馬達、GPS、線束…

10. IFE客艙資訊系統 餐車 LD3貨櫃 維修 椅布

11. 飛機零組件 發動機零組件 航空電子零組件 系統整合 壹、現況說明 - 國內現況 漢翔公司具備設計、製造、組裝與系統整合能量 • 葉片及導片精密製造 • 高精密機製加工 • 雷射切削/鑽孔 • 噴塗 • 焊接 • 真空熱處理 • 化學蝕銑處理 • 滲碳/氮熱處理 • 表面珠擊 • 超合金真空模鑄 • 發動機/APU組裝 • 發動機/APU測試 • 控制附件測試 • CNC機製加工 • 金屬薄板成形 • 熱處理 • 表面處理 • 管件製作/焊接 • 精密鑄造 • 鍛造 • 鈦合金化學蝕洗 • 座艙罩/檔風玻璃透明材質之曲面成形 • 石墨複合材料膠合 • 工具/型架設計與製作 • 線束製造 • 結構組裝 • 系統測試 • 液壓系統整合 • 燃油系統整合 • 座艙/燈光系統整合 • 環控/空調系統整合 • 電力系統整合 • 動力系統整合 • 電子/航電系統整合 • 控制系統整合 • 半自動插件 • 自動配料系統 • 焊接 • 鋼模印刷 • 膠合 • 表面黏著零件取置 • 零件成型 • 沾錫 • 清洗 • 封膠 • 通路/絕緣測試 • 數位/類比功能測試 • 光度測試 • 環境應力篩選測試 • 微波電路測試 • 電路板維修站 • 自動化測試維修站

12. 400 379 353 344 350 310 300 277 250 209 200 144 150 96 100 66 50 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 壹、現況說明 - 國內現況 內需市場不足訂單數量有限 我國歷年航太產業產值（億NT） IDF工作結束 1999年產值分析 (單位：億台幣) 維修 84.47 內裝/零組件 3.62 現階段國內主要航太產業仍以漢翔公司為主，並具備軍機整機設計、製造、組裝及測試能量 航電/次系統 14.26 發動機 28.15 整機+結構件加工 222

13. 壹、現況說明 - 國內現況 民國80年航太公會成立之初，會員僅有46家，至民國89年已達80家，而航太廠商聯誼會成員迄今已達到269家。

14. 壹、現況說明 - 國內現況 國內廠商獲得航太驗證家數及項數統計圖 目前計105家廠商及589項產品獲得國際航太認證 參與國際合作是切入國際市場、移轉技術、和累積經驗的最佳法門

15. 壹、現況說明 - 國內現況 工業合作額度運用統計圖

16. 壹、現況說明 - 國內現況 航太工業合作運用分類圖

17. 壹、現況說明 - 國際現況 • 空中旅運仍是全球深具發展的產業之一 • 亞洲為關鍵市場 全球各區域旅運量成長狀況圖 資料來源：波音2000CMO

18. 壹、現況說明 - 國際現況 航空旅運量（RPK）在未來20年每年將以4.88﹪的速度增長 資料來源：空中巴士GMF2000

19. 壹、現況說明 - 國際現況 20年後全球噴射飛機數量超過目前的2倍以上 資料來源：波音2000CMO

20. 壹、現況說明 - 國際現況 資料來源：波音2000CMO

21. 壹、現況說明 - 國際現況 亞洲是航空貨運未來20年發展最快的地區

22. 未來20年將有800架 新機需求 全新貨機 改裝機隊 現有機隊 未來20年將有1,800架 改裝機需求 壹、現況說明 - 國際現況 波音公司預估未來20年航空貨運平均年成長率將高達6.5﹪ 機隊70%將為客機改貨機 資料來源：波音2000CMO

23. 壹、現況說明 - 國際現況 大型客機：超大型飛機進入市場（A380） 窄體客機（150人座以下）需求仍大，為市場主力

24. 壹、現況說明 - 國際現況 區間客機： •未來十年區間航空客運量每年至少以8%的成長率增加 •北美屬100人座及30-50座客機的天下 •歐洲70人座是主力 •大陸為區間客機的潛在市場 •渦槳區間客機將淡出市場 資料來源：Fairchild Aerospace

25. 輕型入門機種大幅成長 • 新機種開發將以長距離、高速度為訴求 • 分時擁有制急遽擴展帶動市場持續成長 Global洲際型 商務飛機： Jumbo超大型 Large大型 Light輕型 Entry入門型 Medium-Large 中大型 Medium中型 Light-Medium 輕中型 1996年起 交機量快速攀升 壹、現況說明 - 國際現況 資料來源：Honeywell

26. 壹、現況說明 - 國際現況 歐美製造商為降低成本形成產業外移，亞洲國家的切入契機 家數 35000 波音公司的供應廠商數減少趨勢 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998年 2000年 2002年→

27. (整機設計、開發、 組裝、行銷、售後 服務) Boeing (MD Division) 1998 5,000 1993 7,000 1992 28,000 (機身零組件、航電系統) (引擎及其零組件) (機身零組件材料) Howmet 1998 200 1995 200 1989 3,000 P&W 1998 275 1993 550 1991 2,000 Northrop Grumman 1998 2,500 1993 4,700 1991 10,000 壹、現況說明 - 國際現況 航太主承商大幅減少旗下供應商數目，致使原有供應商需對外尋求經營夥伴進行併購或策略聯盟，以謀求持續發展。

28. McDONNEL DOUGLAS BOEING ROCKWELL Defense MARTIN MARIETTA LOCKHEED GENERAL DYNAMICS NORTHROP GRUMMAN RAYTHEON Hughes Aircraft Honeywell Allied Signal 1990 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1991 1999 2000 壹、現況說明 - 國際現況 美洲航空工業的併購熱潮 資料來源：工研院經資中心IT IS計畫

29. GEC / Marconi BAE System Matra BAE Dynamic Control System Apr.2000/$510M 35% SAAB Aerospace Electronic System May 2000/ $1.6B DASSAULT military AEROSPATIALE Space THOMSON-CSF EADS EADS SCS ALCATEL DASA DaimlerChrysler Chrysler 1997 1998 1999 2000 壹、現況說明 - 國際現況 歐洲航空工業的併購熱潮 資料來源：工研院經資中心IT IS計畫

30. Customer # 1 （IT） E-Market Place: many to many Seller # 1 （IT） Customer # 2 Seller # 2 Market Place Customer # 3 Seller # 3 Customer # 4 Seller # 4 Customer # 5 Seller # 5 （Virtual trade） 壹、現況說明 - 國際現況 e-世代電子商務，另一波的產業革新 • 改變行銷方式 • 新的產業供需結構 • 產業物流 電子商務進入航太產業

31. 貳、環境因素 - 航太產業市場變化趨勢 • 歐美航太大廠全力開拓全球市場，尋求國際投資合作，以及發展全球製造、維修伙伴與業務 • 新一代航空產品（包括飛機、發動機等）之研發，均以風險分擔模式尋求全球性之合作伙伴 • 為了爭取市場，以釋放商機為誘因，由OEM、ODM、到風險分擔的合作開發 • 由純採購飛機之交易行為，衍伸出代工、零組件製造、維修、改裝等商機 • 由於航空貨運的快速成長，帶動飛機改裝市場的蓬勃發展

32. 貳、環境因素 - 內部環境 • 中小企業具有靈活機動之經營特性 • 人力資源不匱乏，有參與各種國際研發合作之能力 • 製造技術水準高，並具備基礎工業與周邊後勤支援體系，有利整體航太產業之發展 • 漢翔公司具有完整軍機開發與生產經驗，只要機會合適，即可以其具備的技術與設備，迅速切入市場 • 適航驗証法規未健全，廠商取得驗証不易，產品行銷國際困難 • 缺乏足夠的國際訂單，影響廠商投資意願與新產品開發 • 國內航太產業技術整合不易，無法發揮整體功能 • 漢翔公司民營化問題尚未解決，影響產業發展

33. 貳、環境因素 - 外部環境 • 優越的亞太中心地理位置，位於巿場成長關鍵地區 • 亞洲及中國大陸航空客貨運量需求增加，巿場看好 • 歐美航太法規鬆綁，天空開放，增加自由競爭，全球航空業者互相結盟，以擴大其全球化的經營策略 • 歐美國家保護心態濃厚，認証制度難以突破 • 航太電子商務興起，改變交易行為，市場競爭趨於激烈 • 新世代機種問世，提供新的參與機會，亦造成資金籌措壓力 • 亞太新興國家以低廉之加工成本分食OEM巿場，加入競爭行列 • 兩岸關係不明朗，影響國際巿場的開拓

34. 參、發展願景 - 願景 • 成為亞太地區主要航太產業製造及維修主要基地 • 建立我國成為航太零組件亞洲物流中心 • 成為國際區間客機及商務飛機廠商在亞太地區之重要合作夥伴 • 建立國內業界軍機維修完整能量，保障國家整體軍機後勤支援能力 • 發展我國成為亞太地區航空人力資源發展中心

35. 參、發展願景 - 願景 • 至西元2006年，我國航太工業產值將以達到新台幣661億元為目標，至西元2011年達到新台幣1,117億元，成為與中國大陸、日本並列的亞洲最重要航太工業國家。 • 至2006年，成為全球飛機發動機機匣關鍵零組件與內裝件的製造中心，並於2011年時成為全球航太零組件最大的供應商。

36. 參、發展願景 - 發展方向 • 國內方面 • 提升現有航太廠商之市場競爭力 • 爭取國際訂單 • 整合國內廠商進行技術合作 • 掌握國內訂單 • 爭取傳統產業廠商進入航太產業 • 選擇產品，引進技術 • 協助尋找國內、外合作伙伴

37. 參、發展願景 - 發展方向 • 國內方面 • 推動及整合發展飛機維修產業 • 運用國內外資源，引進飛機維修技術移轉 • 推動軍機商維，加速軍工廠國有民營，建立維修中衛體系，提昇民間廠商維修能量 • 引進外商與國內廠商合作投資，擴建維修能量 • 爭取國際合作，擴大飛機改裝業務 • 推動及建立航太電子商務系統 • 建立一多元性、多功能化的航太專屬網站 • 推動平台國際化，與國際航太網站合作

38. 參、發展願景 - 發展方向 • 國際方面 • 尋找具潛力之國際合作計畫、伙伴 • 以現有基礎爭取參與區間客機國際合作機會 • 參與商務飛機國際合作機會 • 推動及開發內裝產業進入國際市場 • 參與國際發動機研發製造 • 安排廠商互訪、洽談，開創商機 • 拓展兩岸航太產業合作商機 • 開展三方（我國、大陸、國際廠商）合作模式 • 選擇合作伙伴與產品 • 規劃合作投資架構 • 整合三方資源，進行技術開發、轉移與行銷

39. 參、發展願景 - 發展目標

40. 肆、發展策略 -政府推動之具體措施或計畫 • 協助推動簽訂航空雙邊適航協定，以利廠商取得國際認證，進入國際市場 • 協助整合國內航太有關各項採購計畫，洽談國際合作，帶動全面性產業發展 • 協助解決軍機商維瓶頸，加速籌建軍機適航驗證體系，以及國有民營計畫，創造國內維修發展環境 • 積極開拓並增進兩岸航太產業交流，共同發展航太零組件、維修以及航太產業物流方面的合作關係

41. 肆、發展策略 -政府推動之具體措施或計畫 • 協助傳統產業轉型參與航太產業，提供轉型資源加強人才培訓及長期培養計畫 • 整合運用政府資源，長期投入協助廠商發展 • 協助開發國內外合作機會，建立聯絡管道，爭取商機 • 籌組國際市場行銷團隊，協助廠商進軍國際航太市場 • 加速推動漢翔公司民營化工作，整合協力廠商發揮團隊競爭力，爭取國際大型合作案

42. 肆、發展策略 -民間業界努力方向 • 併購國外航太廠商取得現有技術、驗証進入國外巿場 • 調整現有品質管理，建立國際認可航太品保制度 • 強化財務、營運、管理、外語及國際行銷專業人才 • 投資開發航太技術、精進製程，提升競爭力