새로닉스 Identity 새로닉스와 Market Trend 추진전략 및 비전 투자포인트

2. 새로닉스 Identity • 새로닉스와 Market Trend • 추진전략 및 비전 • 투자포인트

3. Corporate Identity • 제품소개 및 응용분야 • 매출구조 • 매출처 현황 • 사업내역

4. 30년 업력 제조품질력의 핵심역량 Display관련제품 사업전개 • 국내 최초 Focus Pack 국산화 (1983) • 전자총Heater : M/S 70% (1985) • Film Trans 생산 (1992) • Adapter, Inverter 생산개시 (2001) • PDP TV STB , Internet TV STB • 소형TFT-LCD (차량용,주방용,상업용) • TFT-LCD TV/ MNT (10”,15”,20”) 수출위주의 사업구조 안정적인 Global Network 보유 • 해외수출 비중 95.3% (2001년) • 중국, 인도네시아, 멕시코 현지법인 보유 • LG필립스, LG전자,삼성전기, 파츠닉 등 • 해외법인들과 국내외 판매 다변화 1-1 Corporate Identity 새로닉스 Identity Display분야 핵심기술 선도 Maker

5. TFT-LCD분야 TFT-LCD Monitor TFT-LCD TV Inverter PDP 분야 Adapter TFT-LCD 제품군 CDT Monitor 유기 EL 분야 CRT 분야 Focus Pack Power System Module A’ssy 전원기술 전자총 Heater PDP TV STB 분야 광전자 기술 정보가전 기술 CRT TV Internet TV 1-2 제품소개 및 응용분야 새로닉스 Identity

6. 41,942 [백만원] 40,782 0.7% 0.7% 35,089 6.4% 5.0% 8.3% 8.5% 6.4% 2.4% 3.2% 2.5% 13.9% 12.8% 0.1% 13.8% 69.4% 68.6% 76.8% 1-3 매출구조 새로닉스 Identity 매출비중 실적 및 전망 • 기존사업의 적정 유지 / 완만한 축소 : 90% → 83%→ 80% • 신규사업의 본격 진입 예상 : 10% → 17%→ 20%

7. 매출처의 Global 생산기지화 (중국, 인도네시아, 멕시코 해외현지법인) 1. 안정적인 매출기반조성 : LG필립스, 삼성전기 해외현지법인에 직납 2. 매출원가 절감으로 수익성 확보 : 가공비, 인건비 절감, 현지 Local 원자재 구매로 원가 절감 청도정화전자유한공사 (중국) 삼성전기(헝가리) 중국 : 삼성전기(천진,동관) LG필립스(북경) 파츠닉(연태) 한국 중국 LG필립스(이집트) 멕시코 삼성전기(태국) Kwang Sung Electronics Mexico (멕시코) 인도네시아 LG필립스(인도네시아) PT.Kwang Sung Electronics Inc (인도네시아) 납품업체 새로닉스 1-4 매출처 현황 새로닉스 Identity

8. Focus Pack사업 • 국내 최초로 국산화에 성공 • LG필립스,LG전자, 삼성전기등 Major업체와 거래 • 중국, 인니 현지공장 진출 전자총Heater사업 전원기술 사업 • LG물량의 70% 차지 • 고품질, 고기술의 제품생산에 주력 • 인니, 중국 수출확대로 경쟁력 확보, 시장다변화 • TFT-LCD Adapter • 고전력 고전압 Inverter • HVB 개발완료 • LG전자 등 16개업체 납품 중 기존사업 신규사업 TFT-LCD 응용사업 STB사업 • TFT-LCD MNT/TV • 소형 TFT-LCD제품군에 주력 (차량용,주방용, Video Phone) • 현재 매출시현 • PDP TV STB • 인터넷 TV셋톱박스 • 일본, LG전자에 납품 신규사업 탐색 • PLS Inverter • 영상 무선 송수신 Module • 휴대폰 TFT-LCD Module • Heatpipe 응용제품 등 1-5 사업내역 새로닉스 Identity

9. 디스플레이 Market Trend • 관련산업과 새로닉스

10. 세계 디스플레이 시장 • 평판디스플레이(FPD) 제품들이 세계시장의 성장 주도 • 2003년 CRT와 TFT-LCD 시장규모가 역전예상 • CRT시장은 성장률면에서 저조하지만 2005년 이후에도 수요가 지속 예상 • CRT시장은 가격경쟁력에서 월등한 비교우위 확보로 향후에도 상당기간 디스플레이의 주류 예상 • 세계 CRT모니터의 수요에서 아시아시장은 06년까지 증가추세 [억US$] <자료 : 산업자원부 ‘01> 디스플레이산업 Trend 유기EL PDP TFT-LCD CRT 개발 시장진입 성장단계 시장진입 성장단계 성장단계 시장진입 성숙단계 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2-1 디스플레이 Market Trend 새로닉스와 Market Trend

11. 관련산업과 새로닉스 사업현황 83년 85년 92년 01년 02년 03년 ’04년~ 차세대 Display 유기 EL Module 유기EL 디 스 플 레 이 PDP STB PDP Power System IPM Adapter Inverter TFT-LCD Module (휴대폰) TFT-LCD TV/MNT (소형군) TFT-LCD CRT Focus Pack 전자총 Heater Film Trans • 01년 단종 Internet STB HVB 열전송 응용제품 기타 (Heatpipe) 2-2 관련산업과 새로닉스 새로닉스와 Market Trend

12. 사업 추진전략 • 세부추진전략 -부품사업 • 세부추진전략 -제품사업 • 재무전략 • 비전 2005

13. Business Strategy 차세대 Display • 기술 및 개발 전략적 제휴 통한 • 사업모색(외부기술동원) • 부품위주에서 제품사업 병행전개 • (수직계열화 Synergy 가능성) • 비경쟁적 분야 /차별화 시장 • 제조 품질력 핵심으로 한 • 기존 고객사 병행 사업전개 디 스 플 레 이 유기EL PDP TFT-LCD • 기존 주력사업의 안정적 매출 • 단계적 사업축소 • 단계적 국내철수,해외생산이전 • Global Networking으로 • 경쟁력 지속 유지 • 신규사업 활성화 기반지원 역할 CRT 기존사업 신규사업 3-1 사업 추진전략 추진전략 및 비전 Display 기술 성장 발전과 병행한 선도적 사업전개

14. Global Network로 안정적인 거래선 유지 • LG필립스, LG전자,삼성전기 등 매출기반 강화 • 해외거래처와의 신규개척 등 영업에 주력 • Global 생산기지로 이전 (중국,인니법인) • : 현지 완결형 체제구축을 통한 제품 경쟁력 제고 Focus Pack • 경쟁력 확보와 시장다변화 추진 • : 인니,중국으로 생산지 진출 • Philips 물량 LG Shift (12,000K本/年) • 고부가가치 제품 확대 • - Low Power → KQL3 (품질& 원가경쟁력 확보) • - 고정세용 (HD Digital제품용) 전자총 Heater • 중국,대만업체와의 경쟁격화 • - 일반 정보 가전용 사내분사/ 해외생산기지 이전 • 산업용, 조명용, 백색가전 기회 • - 고전력 고전압 • - PLS Inverter Adapter / Inverter 3-2 세부추진전략-부품사업 추진전략 및 비전 • 안정적 매출기반으로 수익성 유지: 해외 생산기지 이전으로 • 원가 경쟁력 제고 • 물량 확대 및 고부가가치화 추구 • : 고품질, 고기능

15. TFT-LCD TV/ MNT 겸용 제품 Focusing • 차량용, 주방용 소형 TFT-LCD Display 제품 주력 • Video Phone Display • 휴대폰 LCD Module A’ssy • LG TFT-LCD TV/ MNT 제품 OEM 생산 TFT-LCD • Target 시장 : 경쟁이 치열하지 않은 기회시장 • - LG향 PDP STB 공급 확대 • . PAL향, NTSC향 OEM 공급 추진 • - 티컴넷과 전략적 제휴 • . 티컴넷-R&D/ 마케팅 , 새로닉스-생산/ 조달/ 마케팅 • . 일본향 년 만대 공급계약, NTT향 공동 제품개발 진행중 • . LG와 계약체결완료 • : ’02년말한 2만대 공급예정, ’03년 10만대 공급예정 • Digital STB 분야 ㈜3S Digital 제휴 사업기회 모색 STB 3-4 세부추진전략-제품사업 (TFT-LCD제품, STB) 추진전략 및 비전 • 30년 업력의 제조 품질력 신뢰 기반 기존 고객사 제품 사업진출 • 전략적 제휴를 통한 사업진출로 Risk 최소화 • 틈새시장 공략 –인터넷 STB - 소형 TFT-LCD 응용 • 관계/관련회사 시너지 효과 최대화

16. 재 무 전 망 성 장 성 수 익 성 [백만원] [%] 재 무 지 표 3-5 재무전략(Ⅰ) 추진전략 및 비전

17. 재 무 전 망 안 정 성 활 동 성 [%] [회] 재 무 지 표 3-6 재무전략(Ⅱ) 추진전략 및 비전

18. 지금부터는 ■ 제조/ 품질력을 핵심역량으로 한 사업 - Inverter(산업용/전기제품/PLS) - Display 핵심부품 : PDP,TFT-LCD 모듈조립,EL 모듈 조립 Powersystem • 30년 업력 • 중국/ 대만 추격 경쟁치열 • 대전력화,박형, 소형 집적화 저 소비전력, 저열/ 저소음화 지금까지는 CRT/CDT Display 핵심부품 (TV/Monitor用) - FBT用 Focus Pack - 전자총 Heater - TV 전원부用 Film Trans - TFT-LCD Adapter/Inverter ■ 특수소자/ 소재를 활용한 사업 - 전자총Heater - TFT-LCD Back Light 전극 - 무선 송수신 Module - 열전송(발산) 기술응용 (Heatpipe) • 기술 중심 • 光기술 활용 확대 ■ 정보가전제품 분야 사업 ▣ STB - Internet TV STB - FPD용 STB (PDP) ▣ FPD 기기 –소형에 Focusing한 LCD TV/Monitor 등 • 기술발전 속도 빠름 (경쟁치열) • Network 사업화 • 성장 산업 • R&D,Marketing력 관건 3-7 VISION 2005 추진전략 및 비전

19. 사업 환경 동향 중기 사업전략 방향 - 기술 선점/ 사업 선점 - 경박단소화 - Analog → Digital - 정보 통신기술 연계 - 복합화/ 다기능화 기 술 • 제품특화를 통한 3개 부문 사업운영 Ⅰ. 제조/품질력을 핵심역량으로 한 사업 Ⅱ. 특수소자/소재를 활용한 사업 Ⅲ. 정보가전 분야 사업 - 경쟁차별화 - 경쟁격화 (공개입찰 등) - Global화 - e-Commerce화 - 중국 ,후/ 개발도상국 추격 시 장 1. 사업화 능력 제고 - 중소 기업형 기술동원 능력 제고 - Networking/ Partnership - 산학/ 외부연구소 연계 2. Global Network 연계 사업전개 - 해외법인 연계 Synergy화 3. 신기술/ 사업 탐색 Rolling-up 기능 강화 4. 대기업 의존도 하향 독자사업 역량 확보 - 지속적인 구조조정 - 유연한 생산지 전략 • R&D 역량 강화 경쟁사 • 기술/ 시장/ 경쟁사 경쟁 변화가 빠름 • Global 경쟁 가속화 • 후발 개발도상국과 경쟁 심화 - 단순 제조업 한계 • 사업을 성장/첨단 산업에 동행 3-8 VISION 2005 추진전략 및 비전

20. - 형식 탈피, 내실 지향 • 도덕성 및 신뢰 구축 - Leading not following • 고객만족 경영 • 고부가가치 창출 경영 추구방향 사업전개방향 Partnership, Networking, 기술핵심 역량화 조직 문화 (추구가치) 속도, 도전정신, 팀웍 Slogan 새로운 마음 새로운 기술 새로운 미래 3-9 VISION 2005 추진전략 및 비전 제조/품질력을 핵심역량으로 한 사업,특수소자/소재를 활용한 사업, 정보가전 분야 사업영역에 있어서 끊임없는 고객만족 경영과 고부가가치를 창출하는 기업

21. 핵심역량 • R&D • 주요 투자지표 • 투자포인트

22. 30년 업력의 품질력 • ISO 9002 인증획득 • Single ppm(100등급) 인정 • LVQC인증 Global Network 화 뛰어난 핵심기술력 • 국내 최초로 Focus Pack 국산화 • 제조부문 30년 업력의 제조 기술력 • 전자총Heater 기술의 응용 확대 • 해외현지 법인 보유 • : 중국,인도네시아,멕시코 • 관계/ 관련회사 연계 • : L&F,티컴넷,대경인터컴 • 3S Digital 유연한 조직문화 • 속도, 도전정신, 팀웍 4-1 핵심역량 투자포인트

23. R&D 조직 주요 개발제품 • Focus Pack : One Focus방식, Double Focus 방식 • - TV용 : 14”~ Projection TV Full Size 개발 • - MNT용 : 14”~21” CDT용 • AC/ DC Adapter • - 40W급 이하, 50W급, 60W급,70W급 • DC/ AC Inverter (LG, SS, 대만제 Panel 대응) • - 2Lamp용, 4Lamp용 • High Voltage Black (HVB) • 개발 진행 중 • - Internet STB (공동개발) • - PLS Inverter • - 6Lamp Inverter • - LCD TV/MNT 기술 연구소 설계실 개발실 (4명) (11명) • Adapter,Inverter,HVB • STB 관련, TFT-LCD 관련 • Focus Pack • 전자총Heater R&D 비용 [백만원,%] 지적재산권 –특허 취득 : F/ Pack 제조 관련 4건 - 실용신안 취득 : F/ Pack제조 관련 4건 • 특허 출원 중 : 전자총Heater 제조 관련 1건 • 특허 출원 준비중 : 전원개발 기술 관련 3건 ※ 99년,00년은 전액 비용처리, 01년 197백만원,02년 408백만원 비용처리 4-2 R&D 투자포인트

24. EPS BPS SPS 4-3 주요 투자지표 투자포인트 주1) 기준주가 : 공모예정 밴드가 평균인 2,050원 적용 주2) 가중평균주식수는 기말주가 적용 주3) 2002E, 2003E는 동사 주간사 추정치임

25. 30년 업력의 안정적 기업 - 30년 이상의 계속기업으로서의 자생력 확보 안정적인 재무구조 지속 • 풍부한 유동성 : 유동비율 171.8% (2001년), 242.5% (2002년), 276.1% (2003년) 전망 • 낮은 부채비율 : 76.1% (2001년), 50.8% (2002년), 43.5% (2003년) Global Network 보유로 안정적인 매출 기반 확보 • Global 생산기지화로 경쟁력 제고 : 중국, 인도네시아, 멕시코 해외현지법인 • 매출처의 다변화로 Global Network 거래처 : LG필립스, 삼성전기 해외현지법인 기존 Major 거래선의 신뢰를 기반으로 한 신규사업 진입 • 신규사업 : 2001년 1,047백만원, 2002년 5,490백만원 • 향후 사업분야 연계회사 Network화 4-4 투자포인트 투자포인트 1 2 3 4

26. 감사합니다