Planejamento & Gestão Estratégica para Cadeia do Leite em São Paulo. Competitividade Industrial

1. Planejamento & Gestão Estratégica para Cadeia do Leite em São Paulo. Competitividade Industrial Realização: Entidades financiadoras: Apoio institucional:

2. EQUIPE Marcos Fava Neves Sigismundo Bialoskorski Neto Everton Molina Campos Ricardo Messias Rossi Mauricio Palma Nogueira Guilherme Machado Cristiane Turco Helio Afonso Braga de Paiva Sérgio Torggler Mayra Battilani Becegato Mariana Arieta de Oliveira Carla Baraldi Artoni

3. Introdução Cenário atual da indústria leiteira paulista: Novas exigências no processo de armazenamento e transporte da produção da matéria-prima; (cadeia de frio, tempo entre ordenha e entrega do produto na usina, tanques de resfriamento, granelização). Competição com produtos importados: a abertura do mercado brasileiro para o Mercosul levou a quedas generalizadas nos preços ao produtor e quebras contratuais,

4. In natura Outros 11,3% 14,3% Leite C 21,9% Pasteurizado 7,5% Leite B 5,4% UHT 18,8% Queijos 33,7% Longa vida 71,8% Pó Leite A 14,4% 0,9% Introdução Cenário atual da indústria leiteira paulista: Novos hábitos e exigências do consumidor;dificuldade de agregar valor apenas em Leite UHT. Participação estimada no destino de leite disponível no país Participação no consumo de leite fluído no Brasil no início do século XXI Informações gentilmente cedidas por Scot Consultoria (2005)

5. Introdução Cenário atual da indústria leiteira paulista: • Produção de outras regiões do país finalizada com custos mais baixos, influenciados por isenção fiscal e apoio governamental. • Desajustes das variáveis macroeconômicas  oscilações na taxa e câmbio, dificuldades de financiamento da pequena e média indústria e do produtor. Oportunidades para crescimento da produção para consumo interno e exportação: o Brasil é um dos grandes potenciais exportadores de lácteos, apesar do crescente consumo no mercado interno.

6. Cenário atual da indústria leiteira paulista Capacidade Instalada da Indústria de Laticínios com SIF, nos Principais Estados Produtores de Leite 55% dos laticínios brasileiros têm capacidade menor do que 10 mil litros. Apenas 5,3% dos laticínios tem capacidade superior a 100 mil litros. Destes, 28,8% estão em MG e 20,2% em SP O Brasil possui cerca de 1973 laticínios. MG representa 34,4% dos estabelecimentos, SP 13% e GO 10,4%.

7. Auto- Consumo = Produção total de leite – Produção Total Vendida Produção Total Vendida = Venda de Leite in Natura (79% da prod. total) + Venda de Queijos e Derivados (6,8% da prod. total) Mercado Informal = Produção Total de Leite – Mercado de Leite Inspecionado – Auto-Consumo

8. Cenário atual da indústria leiteira paulista • A Indústria de laticínios fatura cerca de R$ 14,5 bilhões (dados do mercado formal), o que representa 8% da indústria de alimentos no Brasil. • O Brasil possui cerca de 1973 laticínios. MG representa 34,4% dos estabelecimentos, SP 13% e GO 10,4%. • Apenas 5,3% dos laticínios tem capacidade superior a 100 mil litros. Destes, 28,8% estão em MG e 20,2% em SP. • A queda ano a ano do número de produtores junto com o aumento da produção média diária indica forte tendência de substituição dos pequenos por grandes fornecedores.

9. Objetivo O projeto “Plano de Competitividade Industrial” busca identificar problemas de competitividade enfrentados pela indústria paulista de leite no mercado doméstico e internacional, bem como buscar possíveis estratégias para minimizar dificuldades e expandir sua participação produtiva no país.

10. Metodologia Levantamento Projeções Desenvolvimento Análise

11. Escopo • Estratégias de Produtos e mercados – food service. • Linha de financiamento para modernização • Integração e otimização logística e industrial • Análise de custos de produção e distribuição e • possibilidades de parcerias • Integração vertical entre indústria e produção.

12. Diversificação do mix de marketing • Promoção do consumo/modificação de padrões Construção de relacionamento com o fornecedor