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FAMILLE XX

FAMILLE XX. ANALYSE ET PLANIFICATION FINANCIÈRE. Emmanuelle Boutin, Zachary Huxley & Pascal Toupin. MANDAT. PLAN DE LA PRÉSENTATION. PROFIL DE LA FAMILLE. Situation. Plan 1. Plan 2. Placements. Solutions. BILAN ET REVENUS. HYPOTHÈSES. PLAN 1. 1- TRAIN DE VIE 2- REVENUS

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Presentation Transcript

  1. FAMILLE XX ANALYSE ET PLANIFICATION FINANCIÈRE Emmanuelle Boutin, Zachary Huxley & Pascal Toupin

  2. MANDAT

  3. PLAN DE LA PRÉSENTATION

  4. PROFIL DE LA FAMILLE Situation Plan 1 Plan 2 Placements Solutions

  5. BILAN ET REVENUS

  6. HYPOTHÈSES

  7. PLAN 1 1- TRAIN DE VIE 2- REVENUS 3- MANQUE À COMBLER

  8. TRAIN DE VIE À LA RETRAITE VALEUR ACTUALISÉE $

  9. REVENUS À LA RETRAITE VALEUR ACTUALISÉE $

  10. MANQUE À COMBLER SURPLUS $

  11. PLAN 2 1- TRAIN DE VIE 2- REVENUS 3- MANQUE À COMBLER

  12. TRAIN DE VIE À LA RETRAITE VALEUR ACTUALISÉE $

  13. REVENUS À LA RETRAITE VALEUR ACTUALISÉE $

  14. MANQUE À COMBLER SURPLUS $

  15. COMPARAISON DES PLANS PLAN 1 PLAN 2 Résultat:

  16. PLACEMENTS 1- VÉHICULES DE PLACEMENT 2- RELATION RISQUE-RENDEMENT 3- PRODUITS DE PLACEMENT

  17. VÉHICULES DE PLACEMENT

  18. RELATION RISQUE-RENDEMENT Actions ordinaires Obligations Bons du trésor et CPG

  19. PRODUITS DE PLACEMENT

  20. RECOMMANDATIONS 1- PROFIL D’INVESTISSEMENT 2- ACTIONS BOURSIÈRES 3- RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

  21. PROFIL D’INVESTISSEMENT

  22. ACTIONS BOURSIÈRES

  23. RÉPARTITION ET RENDEMENT RÉPARTITIONDUPORTEFEUILLE RENDEMENT ESPÉRÉ ACTIONS X % CPG X % OBLIGATIONS X % MOYENNEX %

  24. AUTRES RECOMMANDATIONS

  25. FAMILLE XX PRÉCISIONS ET QUESTIONS Emmanuelle Boutin, Zachary Huxley & Pascal Toupin

  26. À SUPPRIMER http://www.rbcassurances.com/quote/rbc/personal/life/assurance-vie-temporaire-soumission.html

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