林祖嘉 行政院大陸委員會副主任委員 Nccut001@nccu.tw 2012.12.23

1. ECFA與兩岸經貿關係展望 林祖嘉 行政院大陸委員會副主任委員 Nccut001@nccu.edu.tw 2012.12.23 1

2. 報告大綱 壹。前言 貮。兩岸貿易與投資關係 參。兩岸經貿與台灣經濟發展 肆。東亞經濟整合現況 伍。ECFA對台灣經濟的影響 陸。後ECFA時代兩岸經貿關係與挑戰 柒。結語

3. 一。台灣經濟發展的特色: 高經濟成長、低失業率、低通膨 小型開放經濟體系：對外貿易依存度140.16% (2010) 從勞力密集型到技術密集型 東亞經濟整合的壓力(2000以來) 壹。前言 3

4. 二。兩岸經貿關係的重要性: • 改革開放 (1979) • 台灣最大的貿易夥伴 • 台灣最大的順差來源 • 台灣最主要的對外投資地區

5. 三。幾個主要的問題: • 為什麼兩岸貿易會成長這麼快？為什麼會有這麼多的台商赴大陸投資？ • 兩岸經貿對於台灣經濟成長、就業及產業結構有何影響？ • 東亞經濟整合現況如何？為什麼ECFA如此重要？ • 後ECFA時代，兩岸經貿關係展望與挑戰為何？

6. 貮。兩岸貿易與投資關係 一。兩岸貿易： • 台灣對大陸出口 2010: US$114.7 billions (41.8%) • 台灣自大進口 2010: US$37.5 billions (14.9%) • 兩岸貿易總額: US$152.3 billions (29.0%) • 台灣對大陸出口平均年成長率 (1979-2010): 23.3% • 台灣自大陸進口平均年成長率 (1979-2010): 15.0%

7. 表1 兩岸貿易統計

8. 表2 兩岸貿易依存度

9. 兩岸貿易快速成長的主要理由： 1. 比較利益: per capita GDP: 2. 投資(FDI)的貿易擴張效果: • 原物科與中間材 • 產業內貿易(intra-industrial trade) 3. 文化與習俗相同

10. 表3 台灣對大陸主要出口產品(2010)

11. 表4 台灣自大陸主要進口產品 (2010)

12. 二。台商對大陸投資主要理由： • 新台幣升值 (by 30 % from 1985 to 87) • 取消戒嚴法，開放人民赴大陸探親 (1987/11) • 比較利益 • 勞力密集產業(labor-intensive industries) • 中小企業 • 文化與習俗相同

13. 表5 台商赴大陸投資狀況

14. 參。兩岸經貿與台灣經濟發展 一。兩岸經貿對台灣GDP的影響: 表6 兩岸經貿對台灣GDP成長的貢獻

15. 二。兩岸經貿對於台灣失業率的影響 表7 台灣主要經濟指標

16. 三。兩岸經貿對於台灣三級產業結構的影響 圖1 台灣的三級產業結構 Source: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Statistic Abstract of National Income, 2009, Executive Yuan, Taiwan.

17. 圖 2 台灣的出口結構：依要勞力密集度區分 Source: Council for Economic Planning and Development, Taiwan statistical Data Book, 2009, Executive Yuan, Taiwan.

18. 圖 3 台灣的出口結構：依資本密集度區分 Source: See Figure 2.

19. 圖 4 台灣的出口結構：依技術密集度區分 Source: See Figure 2.

20. 肆。東亞經濟整合現況 一。東亞經濟整合現況 中國與東協2002.11於金邊正式簽署「東協—中國」綜合性經濟合作協定(The Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA)。預計2010年東協初始六國與中國全面完成貿易自由化(2015年東協十國) 2.韓國與東協十加一： 2005.12簽署架構性協議，到2010年97%的商品關稅降到0或5%以下。 3.日本與東協十加一： 2008.3.28 日本內閣會議通過與東協簽署經濟合作協定(EPA)，預計秋天生效：十年內日本取消93%東協產品的關稅，東協取消日本90%產品的關稅。 4.東協與澳紐FTA(AAZFTA)：2009.2.27簽署，2010正式生效，2018年完成自由貿易區全面降稅。 5.東協與印度FTA：2009.8.14簽署，2010年生效，2016年完成自由貿易區全面降稅。 6.2000年東亞共有5 個生效的FTAs， 2010年增加到45個。

21. 表8 東亞經濟整合的主要經濟指標：2008

22. 表9 台灣與東協十加六的經貿關係：2008

23. 2000年4月30日之前 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Lao People's Democratic Republic – Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA)

24. 2001年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Lao People's Democratic Republic – Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore

25. 2002年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Lao People's Democratic Republic – Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore Japan - Singapore

26. 2003年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Laos - Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore Japan – Singapore Singapore - Australia China - Hong Kong China - Macao

27. 2004年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Laos - Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore Japan – Singapore Singapore - Australia China - Hong Kong China - Macao AFTA - China Thailand - Australia

28. 2005年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Laos - Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore Japan – Singapore Singapore - Australia China - Hong Kong China - Macao AFTA - China Thailand - Australia Thailand - New Zealand

29. 2006年 Protocol on Trade Negotiations (PTN) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) Laos - Thailand ASEAN Free Trade Area (AFTA) New Zealand - Singapore Japan – Singapore Singapore - Australia China - Hong Kong China - Macao AFTA - China Thailand - Australia Thailand - New Zealand Korea - Singapore Japan - Malaysia

30. 2007年 PTN、APTA、GSTP、Laos – Thailand AFTA、New Zealand - Singapore Japan -Singapore、Singapore - Australia China - Hong Kong、China - Macao AFTA - China、Thailand - Australia Thailand - New Zealand Korea - Singapore Japan – Malaysia Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Japan - Thailand

31. 2008年 PTN、APTA、GSTP、Laos – Thailand AFTA、New Zealand -Singapore Japan -Singapore、Singapore - Australia China - Hong Kong、China - Macao AFTA - China、Thailand - Australia Thailand - New Zealand Korea - Singapore、Japan – Malaysia Trans-Pacific Strategic Economic Partnership、Japan - Thailand AFTA-China(S) Japan - Indonesia Brunei Darussalam - Japan Japan - Philippines

32. 2009年 PTN、APTA、GSTP、Laos - Thailand、AFTA、New Zealand -Singapore Japan -Singapore、Singapore - Australia China - Hong Kong、China - Macao AFTA - China、Thailand - Australia Thailand - New Zealand Korea - Singapore、Japan – Malaysia Trans-Pacific Strategic Economic Partnership、Japan - Thailand AFTA-China(S)、Japan - Indonesia Brunei - Japan、Japan - Philippines China-Singapore、China - New Zealand Japan - Viet Nam ASEAN - Japan

33. 2010年 PTN、APTA、GSTP、Laos – Thailand AFTA、New Zealand -Singapore Japan -Singapore、Singapore - Australia China - Hong Kong、China - Macao AFTA - China、Thailand - Australia Thailand - New Zealand Korea - Singapore、Japan – Malaysia Trans-Pacific Strategic Economic Partnership、Japan - Thailand AFTA-China(S)、Japan - Indonesia Brunei - Japan、Japan - Philippines China-Singapore、China - New Zealand Japan - Viet Nam、ASEAN - Japan ASEAN - Australia - New Zealand

34. 二。台灣目前與其他國家簽署FTAs情況 (一)個別國家的FTAs： (1)2010/8 ，台灣與新加坡(ASTEP)。 (2)2011年，台灣與紐西蘭(ECA)。 (3)2011/11，台日投資保障協議(BIA)。 (4)2012/7，立法院通過開放美牛進口，最高10ppb的萊克多巴胺(瘦肉精)，台美重啟TIFA協商。 (5)香港、菲律賓、印尼、印度都表達有意願與我國洽簽FTA。 (6)2011/5，歐洲議會通過建議案，建議歐盟執委會與我國洽簽FTA。 (7)預計8年內加入TPP。 34

35. (二)區域經濟FTAs： 1。跨太平洋經濟戰略夥伴協議(TPP) (1)原始會員國：2005年由紐西蘭、新加坡、智利、汶萊等四國成立。 (2)參與談判國家：紐西蘭、新加坡、智利、汶萊、澳洲、秘魯、越南、馬來西亞、美國等九國。 (3)日本在2011年11月APEC領袖會議中，正式宣佈加入TPP談判，加拿大總理亦同時表達有意加入TPP談判的意願。這十一個國家的GDP佔全球GDP的 35.6%。 (4)亞太自由貿易區(FTAAP)：2006年美國建議接把APEC變更為FTAAP。 2。亞太區域經濟夥伴協議 (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) (1)東協十加六 (2)其他國家與地區 35

36. 伍。ECFA對台灣經濟的影響 一。 ECFA 的進程 ECFA名稱由來 • 中國-東協： The Framework Agreement of Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA • 中國-香港： Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA

37. 二。早收清單的內容與效 1.大陸對台灣開放的項目、金額與影響 (1)ECFA的早收清單中，台灣有539項產品享有進入大陸免稅的優惠，金額為138億美元，佔台灣對大陸出口的16.1%。 (2)台灣省下9.1億美元的關稅支出；而大陸可以節省1.1億美元的關稅。兩相比較之下，台灣可以立即省下8億美元的稅。 (3)據經濟部估計，在這539項產品免關稅以後，台灣的產值會增加200億台幣，台灣的 GDP上升0.4%，同時可以增加6萬個就業就機會。 (4)早收清單項目降稅時程預計自2011/1月開始分三年降稅至0。

38. 2. 台灣對大陸方面的開放項目與金額 (1)大陸有267項產品享有免稅來台的優惠，金額為28億美元，佔大陸對台灣出口的10.5%。 (2)大陸可因此省下1.1億美元的關稅支出。 (3)大陸開放的商品項目、金額與比例都比台灣多，符合讓利原則。

39. 表10 兩岸經濟協議（ECFA）早收清單業別 39 39

40. 表11 中國大陸早期收穫產品降稅安排 表12 台灣早期收穫產品降稅安排 40 40

41. 表13早收清單之實際效果評估 41 41

42. 陸。後ECFA時代兩岸經貿關係與挑戰 一。ECFA的後續協議： • 兩岸經濟合作委員會 (定位：官方、任務性、事務性) • 商品貿易協議 (共10500項產品)(2013/12) • 服務業貿易協議 (金融、物流、文創、…)(2012/12) • 投資協議 (投資保障協議，投資促進…) • 經濟合作協議 (貨幣清算協議、租稅協議、 智財權保障協議…)

43. 二。第八次江陳會談 • 兩岸投資保障與投資促進協議(2012/8) 投資保障：人身安全，P2P與P2G仲裁、調處、協商… 投資促進：投資擴張(投資項目與規模 投資便捷化(停留時間、簽証、…) • 貨幣清算協議(2012.8.31) • 兩岸互設辦事處

44. 三。開放陸資來台的新規定 44

45. 目前陸資來台情況(2009/6-2012/8) 1。投資項目共294件，金額合計3.11億美元。 2。主要投資項目為電腦、電子、光學、批發零售、資訊與軟體服務業。 3。陸方投資與經理人員共418人，創造台灣就業5126人。 • 第四波開放陸資：研議中 1。開放項目與比例的檢討。 2。相關的配套措施 45

46. 四。兩岸經貿未來的機會 1.十二五規畫與兩岸產業合作的機會 表15「十二五」規劃可能內容概要

47. 表16 兩岸推動中的新興產業對照表 2. 兩岸新興產業的比較與機會 47

48. (1)新興能源產業 (i)新能源產業：諸如太陽能發電（太陽能光伏發電）、風力發電、電動車及LED等新興產業。 (ii)搭橋專案： LED 照明、精準物流、城市通信… 48

49. (2)服務業 (i) 2010 中國大陸成為全球第二大經濟體 (ii) 從「世界工廠」轉變成為「世界市場」 (iii) 服務業比例仍偏低 (iv) 金融業的機會： ECFA 海西經濟區 區域性或城市金融機構 49

50. (3)相互承認專利或審查結果 (i) 技術合作 (ii) 專利合作 (iii) 共建規格標準 (4)文化創意產業 (i) 語言與文化 (ii) 網路與科技 (iii) 資金與市場 50