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Project Vermittler Controlling

Project Vermittler Controlling. 2. B. Business hoch zwei. BETAX AG. die Unternehmen. 1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung 1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo) 1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software 1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB)

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Presentation Transcript

  1. Project Vermittler Controlling

  2. 2 B Business hoch zwei BETAX AG

  3. die Unternehmen 1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung 1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo) 1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software 1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB) 1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov. 1999 Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.) 1999 AVALONIA - Auszeichnung “innovativste Software” 2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.) 2003 BETAX AG Aufbau von Investment undTechnik Know-how von 10 Jahren

  4. Datenschema

  5. F T P BETAX Datenbank ftp hochwertige Datentechnik Datenlieferanten Plattformen u. Banken Kursdaten / Stammdaten Strukturdaten Bestandsdaten zu Vermittlern Internetserver AVALONIA Vertriebscontrolling

  6. umfangreiche Softwarelösung • Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis • umfangreiches und einheitliches Reporting • Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten • Reporting und praxisorientierte Berichte • Filter- und Suchfunktionen • alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig): • Fondsanbieter • Fondsplattformen und Banken • Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis • einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein Vorgang zur Aktualisierung notwendig • höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung

  7. übersichtliche Menüstruktur • schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion • individuelle Sortierung • aktive Filterung • aktiver Alphabetzugriff • Adressdatenlieferung vollautomatisch • Ergänzungen möglich • manuelle Änderungen bleiben trotz Lieferung

  8. individuelle Nutzung • individuelle Menüs • Checklisten für VP Verwaltung • Zusatzinformationen und Marker für Filter und Auswertungen • Terminverwaltung • Terminsetzung und Angabe des Grunds • Infodaten und Terminauswertung • Terminberichte

  9. Daten jederzeit aktuell griffbereit • Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: • Datentransfer • VP Berichte • Gesamtberichte • Datentransfer: • Bestandsdaten • Vermittlerdaten • Fondspreise • Fondsdaten

  10. Daten jederzeit aktuell griffbereit • Suchfunktionen: • alle Felder • Bruchteilangabe • Sofortanzeige • Filterungen: • Name • Postleitzahl • Marker • Funktionen

  11. Daten jederzeit aktuell griffbereit • VP Information: • Gesamtbestand • alle Werte im Detail • Bewertung Tagesaktuell • Memofeld: • Gleiches Wissen für jeden Mitarbeiter • Nachvollziehbarkeit von extra Zusagen • alle Telefonnotizen

  12. umfangreiche Auswertungen • VP Bestandsgrafik: • visuelle Darstellung • individuelle Formatierung • Gesamtüberblick • Chart: • Bestands-entwicklung • Tagesaktuell • weitere Funktionen

  13. umfangreiche Berichte • Bestandsberichte: • alle Felder • Bruchteilangabe • Sofortanzeige • Ausgabemöglichkeit: • Drucker • PDF Acrobat • CSV • XLS • XML • Text • Word Doc • VP Berichte: • Name • Postleitzahl • Marker • Funktionen

  14. Bestandsberichte • Anteilsübersicht eines Wertpapiers: • Angabe des Fonds • Alle VP‘s in dem Fonds • Bestandshöhe je VP • Bestandsliste aller Vertriebspartner: • Individuelle Sortierung • Angabe jedes Fonds • Berechnung Bestand • Gesamtbestand

  15. Bestandsberichte • Bestandsliste Gesellschaft: • alle Fonds auf Tagesbasis bewertet • Ausgegebene Gesamtanteile • Bestandsliste nach Lagerort: • alle Fonds wie Gesellschaftsbericht • nach Lagerort sortiert

  16. Vertriebspartner Berichte • Bestandsübersicht VP: • alle Fonds des VP auf Tagesbasis • aufbereitet zum Versand • Serienausdruck nach Filterung • Bestandsübersicht VP: • Sortierung mit Lagerort • aufbereitet zum Versand • Serienausdruck nach Filterung

  17. Vertriebspartner Berichte • Terminliste VP: • gesetzte Termine • Infotermine • Telefon- und Adressangabe • Adressliste der VP • Geburtstagsliste:

  18. langjähriges Know-how Kontinuität und Zukunftssicherheit keine Interessens-konflikte individuelle Dienstleistung Ergänzung zu eigenen Produkten gesetzliche Richtlinien integriert Freiheiten durchPlattformunabhängigkeit

  19. weitere Informationen unter: BETAX-systems GmbH Postfach 30 01 31 93035 Regensburg Tel.: +49 18055 - 2 3 8 2 9 ( B E T A X ) Fax.: +49 941 – 46 21 50 www.BETAX-systems.de Info@BETAX-systems.de

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