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B2B. 車險要保操作說明. 功能摘要. 作業平台介紹 強制險報價要保 汽車險試算要保作業 關貿查詢 車險要保明細. 作業平台介紹. 網址 https://b2b.skinsurance.com.tw/WebAPSK. 作業平台介紹. 1. 重大訊息 2. 檔案下載 3. 作業列表 關貿資料查詢 [ESK0224] 單強制要保 [ESK0225] 強制 + 任意險要保 [ESK0226] 要保資料輸出 [ESK0229]. 作業平台介紹. 組織架構 樹狀分布管理帳號:上層管理者可看下層資料,下層無法看上層資料。

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Presentation Transcript


  1. B2B 車險要保操作說明

  2. 功能摘要 • 作業平台介紹 • 強制險報價要保 • 汽車險試算要保作業 • 關貿查詢 • 車險要保明細

  3. 作業平台介紹 • 網址https://b2b.skinsurance.com.tw/WebAPSK

  4. 作業平台介紹 • 1.重大訊息 • 2.檔案下載 • 3.作業列表 • 關貿資料查詢[ESK0224] • 單強制要保[ESK0225] • 強制+任意險要保[ESK0226] • 要保資料輸出[ESK0229]

  5. 作業平台介紹 • 組織架構 • 樹狀分布管理帳號:上層管理者可看下層資料,下層無法看上層資料。 • 依登入帳號判別經辦(第三層套用第二層經辦)

  6. 作業平台介紹 • 前置作業 • 所有輸出功能均採PDF格式提供,確認電腦是否有安裝PDF Reader工具,可經由安裝輔助畫面進行測試安裝。

  7. 作業平台介紹 • 其它輔助功能 • 到期日查詢 • CPRN資料匯入

  8. 作業平台介紹 • 到期日查詢 • 於試算頁面輸入車號、身分證、生日即可查詢該車輛最新的強制證號+到期日

  9. 作業平台介紹 • CPRN資料匯入 • 於查詢頁面,點選CPRN資料匯入,可快速將CPRN匯出的資料轉入B2B作為之後帶要保資料。

  10. 強制險報價要保 • 要保資料查詢 • 報價要保作業 • 強制卡套印 • 資料轉入MIS系統

  11. 強制險報價要保 • 要保資料查詢 • 提供報價日、起迄日、牌照、引擎、強卡、被保人ID、建檔人等條件查詢

  12. 強制險報價要保 • 要保資料查詢 • 查詢結果,要保資料提供修改、刪除(未轉檔)、續保(帶入該筆資料進要保畫面)、套印強卡(1P or 3P規格)

  13. 強制險報價要保 • 報價要保作業 • 資料輸入&試算 • 到期日查詢 • 保發等級查詢檢核 • 通路內控資料輸入

  14. 強制險報價要保 • 資料輸入&試算 • 依序輸入各項要保資料,輸入完成按下計算保費,系統會查保發資料庫取得等級序號、保費

  15. 強制險報價要保 • 到期日查詢 • 保費試算時會進行車籍資料到期日查詢,若保發網站於該筆保期內出現資料會出現警訊 • 點選[強制到期日查詢]

  16. 強制險報價要保 • 要保資料異常 • 若保發網站於該筆查尋不到等級時會出現警訊 • 等級、保費查詢回覆

  17. 強制險報價要保 • 通路內控資料 • 要保頁面下方可輸入通路管理資料,可輸入該通路需要控管業務員的資料,通路資料同步MIS系統供選取。

  18. 強制險報價要保 • 要保資料存檔 • 資料輸入、檢核無誤後按下存檔即可將資料儲存 • 要保確認勾選否會影響是否可套印強卡與資料轉入MIS否

  19. 強制險報價要保 • 強制卡套印 • 請於查詢頁面先行設定套印偏移

  20. 強制險報價要保 • 強制卡套印 • 依提供套版卡選取1P-PDF、3P-PDF套印(PDF格式輸出) • 請先確認該電腦有裝PDFReader,安裝說明網址

  21. 強制險報價要保 • 強制卡套印 • 列印強制證(3P)、列印強制證(1P)是舊的套版,須另外安裝套版元件,不建議使用(部分事務機不支援)

  22. 強制險報價要保 • 資料轉入MIS系統 • 每日PM04:00資料會由MIS系統取回 • 請至CAR0205取得要保資料 • 點擊出單作業將資料帶入出單畫面(CAR0201)

  23. 強制險報價要保 出單類別:B2B資料輸入(單強制) 轉入日期 保險證號、車號 查詢結果清單,點擊[出單作業] 系統將資料帶入CAR0201進行 出單作業 CAR201強制險出單畫面

  24. 汽車險試算要保作業 • 要保資料查詢 • 報價要保作業 • 強制卡套印 • 資料轉入MIS系統

  25. 汽車險試算要保作業 • 要保資料查詢 • 提供報價日、起迄日、牌照、引擎、強卡、被保人ID、建檔人等條件查詢

  26. 汽車險試算要保作業 • 要保資料查詢 • 查詢結果,要保資料提供續保(帶入該筆資料進要保畫面)、套印強卡(1P or 3P)、修改與刪除(未確認資料)

  27. 汽車險試算要保作業 • 報價要保作業 • 保費試算(關貿保發查詢) • 要保資料輸入 • 確認、存檔、套印

  28. 汽車險試算要保作業 • 保費試算 輸入試算計本資料與險種進行試算,試算同時進行保發、關貿查詢等級。

  29. 汽車險試算要保作業 • 要保資料輸入 依序補上剩餘人車資料。

  30. 汽車險試算要保作業 • 要保資料確認

  31. 汽車險試算要保作業 • 報價要保作業 • 強制卡套印

  32. 關貿查詢

  33. 關貿查詢

  34. 車險要保明細查詢

  35. 車險要保明細查詢 PDF 檔

  36. 敬請指教

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