世新大學全球產業分析碩士班 綜合商品零售產業分析

1. 世新大學全球產業分析碩士班綜合商品零售產業分析 指導老師：許素華教授 報 告 者 ：黃安瑜 報告日期： 2005/01/06

2. 報告大綱 • 前言 • 產業範圍 • 發展歷程 • 經營業態簡介 • 市場規模概況 • 業態分析 • 經營建議 • 參考文獻

3. 前言 • 台灣經濟的穩定成長，帶動了國民所得的持續成長，讓國人在生活上展現極高的消費能力，也促成了台灣流通業的快速成長。而綜合商品零售業是整體流通產銷鏈中直接面對消費者的重要環節，故綜合商品零售業的發展深深影響整個流通業及整體社會的消費型態。

4. 產業範圍 • 國內對零售業的定義主要依據行政院主計處的「中華民國行業標準分類」(第七次修正2001 年1 月)，在中華民國行業標準分類中，零售業依業態劃分為綜合商品零售業，業態是以商店的經營型態來劃分，此行業之特點是不以其銷售之主要商品歸類，如百貨公司、超級市場、便利商店、零售式量販店等。 （資料來源：行政院主計處）

5. 發展歷程 資料來源：廖啟揚，零售市場雜誌第423期第46頁

6. 經營業態簡介 • 零售業是隨著社會、經濟及科技環境等總體環境的發展而應變的「適應性產業」。 • 隨著國內國民所得提高、消費者消費習性的改變，零售業亦應消費者的需求不同而影響不同業態的發展。零售業態由傳統的雜貨店舖發展到百貨公司、超級市場、便利商店、量販店、購物中心的過程，

7. 零售業態成長歷程 台灣GNP成長與零售業態發展關連表 單位：美元 資料來源：整理自許英傑(2001)流通經營管理

8. 市場規模概況 近六年來零售業、綜合商品零售業的營業額 單位：百萬元 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

9. 市場規模概況 近十年來綜合商品零售業的營業額及成長率 單位：百萬元 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

10. 市場規模概況 近十年來綜合商品零售業及其業態營業額 單位：百萬元 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

11. 市場規模概況 綜合商品零售業內行業結構比 單位：% 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

12. 業態分析 • 百貨公司業 • 超級市場業 • 便利商店業 • 量販店業

13. 百貨公司業 • 定義與特色 • 經營型態 • 發展歷程 • 市場規模概況

14. 百貨公司定義 • 賣場面積：大於1,000 坪以上。 • 經營管理：有一合法組織來整合各部門的整 體營運。 • 銷售管理：產品分部門配置，採自營式或專 櫃式經營。 • 銷售方式：採與顧客面對面銷售。 • 商品結構：多元化商品，以流行服飾為主， 休閒文教為輔。

15. 百貨公司特色 • 百貨公司一般是由專櫃商和自營商共同經營，專櫃通常採用「包底」、「抽成」、「包底抽成」等方式出租，各類別商品分部門樓層零售，是百貨公司業異於其它綜合商品零售業態的主要特色。國外百貨公司的自營商品比例通常達8 成以上，但台灣業者著重專櫃經營，自營比例逐漸縮減，由以往的30%降至目前的20%以下。 (資料來源：2002 年流通業產業研究報告)

16. 百貨公司經營型態 資料來源：整理自台灣經濟研究院產經資料庫、各百貨公司相關簡介

17. 百貨公司發展歷程 資料來源：整理自台灣經濟研究院產經資料庫(2003)

18. 百貨公司市場規模 近十年來百貨公司的營業額 單位：百萬元 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

19. 百貨公司市場規模 近十年來台灣經濟成長率、量販店與便利商店營業額成長率 單位：% 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

20. 都會區百貨公司市場規模 資料來源：整理自台經院產經資料庫、流通快訊、零售市場雜誌

21. 超級市場業 • 定義 • 經營型態 • 發展歷程 • 市場規模概況

22. 超級市場定義 • 銷售型態：以自助取貨、開架式陳列的自 助式服務來銷售。 • 商品結構：商品結構以食品、日常生活用 品為主，必須販售生鮮食品。

23. 超級市場經營型態分析 資料來源：整理自2003超市/量販店年鑑

24. 超級市場發展歷程 資料來源：整理自超級市場經營管理實務

25. 超級市場市場規模 單位：百萬元 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報

26. 便利商店業 • 定義 • 經營型態 • 發展歷程 • 市場規模概況

27. 便利商店定義 • 賣場面積：約30 坪左右。 • 營業時間：採長時間銷售，每日大多是24 小時經營且幾乎全年無休。 • 銷售型態：採自助式服務，但附加價值高 之商品(如：煙、酒)則放於櫃 台採取面對面銷售。 • 商品結構：以滿足消費者即時性需求的食 品、飲料及日用便利品為主， 服務性商品為輔。

28. 連鎖便利商店經營型態 資料來源：整理自連鎖店經營管理實務、台經院產經資料庫

29. 連鎖便利商店經營型態 單位：家 資料來源：流通快訊雜誌、台經院產經資料庫

30. 便利商店發展歷程 營收或盈餘 成熟期（1986～1993 年） ： 消費者需求演變為重視便利、衛生、時效， 此時便利商店開始紛紛設立， 1990 年7-ELEVEN 開始推行委託加盟系統， 店舖數突破500 家，營業額高達108 億元， 逐成為國內零售業的霸主。 衰退期（2000 年至今）： 市場呈現飽和狀態， 在營業額或展店能力成長上都較前幾年緩慢。 各家商品與服務不斷推陳出新， 希望透過創新與結盟的方式， 在市佔率上力於不敗以賺取更多的利潤。 加速成長期（1980～1985 年） ： 國人消費能力不高且消費習慣尚未改變， 統一超商持續虧損長達七年， 重新思考目標顧客與地點， 此時期味全超商成立。 導入期（1977～1979 年）： 統一超商與美國南方公司簽約合作， 引進「7-ELEVEN便利商店」之經營模式體系 ，為便利商店體系奠下基礎。 衰退期 導入期 加速成長期 成熟期 資料來源：劉淑君，2004 產業生命週期

31. 便利商店市場規模 單位：百萬元 資料來源：整理自流通快訊「商業動態調查」

32. 便利商店市場規模 便利商店佔總人口密度表 資料來源：經濟部統計處「商業動態調查統計月報」、流通快訊雜誌、內政部統計處

33. 量販店業 • 定義 • 經營型態 • 發展歷程 • 市場規模概況

34. 量販店定義 • 賣場面積：1000 坪以上。 • 賣場環境：倉庫與賣場結合一體。 • 銷售型態：採自助式銷售型式。 • 商品結構：通常銷售品項在10,000 種 以上。 • 銷售價格：採以量制價的低價銷售。 • 其它服務：附有足夠的停車空間。

35. 量販店經營型態

36. 量販店發展歷程

37. 量販店市場規模 資料來源：整理自經濟部統計處商業動態統計月報(2004)

38. 量販店市場規模 台灣三大量販店市場佔有率 單位：% 資料來源：台經院產經資料庫

39. 經營建議

40. 經營建議－百貨公司業 • 經營挑戰： • (一) 百貨業的經營受到國家整體經濟景氣的興衰 很大的影響。 • (二) 業態間的替代效果瓜分了百貨業者的經營績 效。 • (三) 連鎖化、大型化業者的強勢經營，壓縮了小 型業者的生存發展。

41. 經營建議－超級市場業 • 經營問題： • (一) 消費者仍未普遍習慣在超市消費 • (二) 超市業的市場定位不明

42. 經營建議－便利商店業 • 中小型便利商店業者可藉由業者間的策略聯盟、淘汰不良店、提升存貨控管等方法，來建立更好的經營效率與服務，業者還可進行差異化經營，如：年菜食品預購、線上訂票、型錄購物等服務，提升店面的來客數。 • 同時業者還可打破消費者對便利商店的傳統印象，讓便利商店不再只是一家提供便利的商店，讓未來的便利商店朝向社區的服務機能中心、資訊中心、娛樂中心來發展。

43. 經營建議－量販店業 • 量販業的經營著重低價策略，藉由低價來刺激消費者購物需求，小型量販業者在面臨產業的價格競爭時，可直接避開與市場大型業者的競爭，採用差異化的經營方式(如好市多只賣最好的產品)來區隔競爭，建立自身經營優勢。

44. 報告完畢