施政計畫與追蹤管考

1. 施政計畫與追蹤管考 臺南市政府研究發展考核委員會

2. 課程核心目標

3. 課程內容

4. 計畫＋管考=實現市政願景 綜合調整 整合型 市政計畫 分項 施政計畫 施政願景 施政成果 提報項目 控管期程 管考 執行 提報進度

5. 規劃方案、反應問題、呈現成果 我就是苦主研考人啊… 彙整計畫 發布計畫 彙整成果 定期檢討 稽催進度 缺失提醒 追蹤執行

6. 哪來的計畫？

7. 有哪些計畫？

8. 年度重要施政計畫先期作業

9. 年度重要施政計畫先期作業提列標準

10. 各機關單位研擬計畫並辦理自評。 計畫有主管機關者應先送主管機關初評；動支他機關經費者，應送該機關初評。 研考會彙整先期計畫並進行初步審查 召開先期作業審查會（由市府一層長官主持，會同財政處、主計處審查） 函發先期計畫審查結果，作為編列預算之參據 ６月初︱ ６月中 ６月底、７月初 ４月底︱ ６月初 ７月中旬 年度重要施政計畫先期作業期程

11. 年度重要施政計畫先期作業 各機關提報計畫，務必請會計人員詳細校對並核章，避免計畫之以前年度經費填報不實，或浮編未來年度經費需求。 注意! 3000萬元以上之新興計畫，應先訂定整體計畫簽陳一層(市長)核定。 自102年度始，辦理年度重要施政計畫先期作業，旗艦計畫不論經費多寡皆須提報。

12. 年度重要施政計畫先期作業 新興中長程個案計畫總經費需求為新台幣五千萬元以上者，應加填「性別影響評估檢視表」辦理性別影響評估。 該計畫研擬階段，應至少徵詢1位性別平等學者專家意見，並參酌徵詢結果修正計畫內容。 注意! 程序參與範例：以「籌建國立臺灣歷史博物館計畫」為例

13. 中程施政計畫體系 核心價值 使 命 機關存在的目的及任務 機關長程發展目標 願 景 機關未來4年應達成的政策目標 施政重點 業務成果、行政效率、財務管理、 組織學習等四大面向 關鍵策略目標 (以4-8項為原則) 目標 目標 目標 目標 目標 共同性目標 目標 統籌訂定，以貫徹一致性政策目標及達成一致性之施政成果 目標

14. 函頒編審作業注意事項 提報市政會議 分行各局處會據以實施 辦理資訊公開作業 機關研擬及初審作業 機關修正送研考會 本府核定後後２個星期內 每年８月下旬 每年９月中旬 每年６月上旬 每年６月至７月 每年７月底 中程施政計畫作業流程

15. 中程施政計畫 注意！

16. 機關單位研擬年度施政綱要 年度施政綱要簽陳一層核閱，並送市政會議審議 函發核定後之年度施政綱要 機關單位研擬年度施政計畫 研考會辦理初審 機關單位複校並修正 年度施政計畫簽陳一層核閱，並送市政會議審議 年度施政計畫草案版併總預算案送市議會 修正年度施政計畫並填列計畫經費 年度施政計畫核定版資訊公開 ６月初 ６月初︱ ６月底 ４月底︱ ５月中 ５月中︱ ５月底 ６月底 ︱ ７月初 ７月初︱ ７月底 ８月底︱ ９月初 ７月底︱ ８月中 １２月（預算通過後３週） 翌年１月底以前 年度施政綱要及施政計畫作業流程 施政綱要 核定版 草案版

17. 年度施政綱要及施政計畫作業 注意 施政綱要係施政計畫之總要說明，撰寫勿過於冗長。 年度施政計畫內容第二部份「年度施政目標」需配合中程施政計畫之「關鍵策略目標」及「共同性目標」撰寫，並應融入目標值撰寫。 年度施政目標範例 一、加強地價稅及土地增值稅稅籍清查並提高地價稅稽徵效率：（業務成果面向） （一）為健全地價稅稅籍，訂定清查作業計畫，落實辦理稅籍及使用情形清查工作，核實課稅，以遏止逃漏、增裕庫收；預計清查30,000筆，增加稅額約3,500萬元。 （二）訂定土地增值稅清查作業計畫，有效查核以維護租稅公平；預計清查1,300筆。 （三）訂定地價稅開徵作業計畫，積極透過各種管道宣導繳稅方式，並全力辦理民眾補單、查對諮詢等工作，創造徵納雙方和諧，以提高開徵之徵起比率；預計開徵徵起率達94%。

18. 專案計畫-十大旗鑑計畫 10大主政機關(單位) 跨局處分工 20個主辦單位 橫向聯繫協調 59個負責單位

19. 從計畫到管考從願景到成果 計畫→執行→管考 施政願景 施政成果

20. 管考項目

21. 列管依據：依據市政會議指裁示事項進行列管。列管依據：依據市政會議指裁示事項進行列管。 管制原則：繼續追蹤、自行追蹤 、解除追蹤 。 進度填報：文到一週內。繼續追蹤案件每週一下班前填報最新辦理情形。 市政會議指裁示事項

22. 填報辦理情形，應敘明具體辦理方式，並說明是否已完成，不可僅填遵照辦理。填報辦理情形，應敘明具體辦理方式，並說明是否已完成，不可僅填遵照辦理。 確實填列預定完成期限，屆期未完成，請填列進度落後原因及因應對策。 列為「自行追蹤」，有關鍵性進度時，應將最新辦理情形上網填報。 主辦機關改分：原主辦機關將該改分依據之相關文件電子檔上傳至LGPMnet，以作為改分之依據。 注意!!

23. 案件分類及管制原則 研考會列管：繼續追蹤、自行追蹤 、解除追蹤 。 機關自行追蹤：由各機關（單位）首長（主管）決定列管及答覆議員之方式，繼續追蹤或解除追蹤，由各機關（單位）基於業務權責判斷，後續由研考會統一彙整，陳請一層長官核閱。 議會總質詢案

24. 函復議員及議會公文規範 以府文函復議員、副知議會、秘書長辦公室及本府研考會。 函復依據：「依據　貴席於第○屆第○次定期大會○○年○月○日市政總質詢事項辦理」，切勿以研考會之公文文號為辦理依據。 案件移轉主政機關掌握時效，以免壓縮辦理時程 機關內部的不同意見應先行整合，而非填報局內各科的不同意見。 注意!!

25. 議會決議案 • 議員提案及市府提案經大會通過後函送本府權責機關辦理。 • 管制原則：依決議辦理、錄案研議、需中央配合事項、法規限制。 • 向議會報告：研考會彙整各提案執行情形，於定期會開議時向大會進行前次決議案執行情形報告。

26. 重大工程

27. 進度落後，落後原因要詳細填寫，非填寫「無」。進度落後，落後原因要詳細填寫，非填寫「無」。 「實際進度」填寫錯誤： 例：某工程已開工，工程實際進度40%，依本府列管進度填報原則，工程整體計畫之「實際進度」應填65%，有誤填為40%。（開工累計進度45%，施工中=工程實際進度/2+45%） 列管期程修正應敘明事項： 不可抗力之因素 影響天數（以判斷期程修正是否合理） 檢附修正後之作業計畫表 注意!! 錯誤範例

28. 基本設施-作業流程

29. 列管依據：一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點列管依據：一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點 填報日期：每月7日前 落後標案：預算執行未達80%或查核點進度落後，填報「落後原因及解決對策」 基本設施-列管方式

30. 基本設施-作業計畫調整

31. 基本設施-計畫執行評分標準

32. 預算分配應配合工程預定進度填寫，以免預算分配比率偏低，影響評核分數。預算分配應配合工程預定進度填寫，以免預算分配比率偏低，影響評核分數。 已執行未支付廠商之金額，應填列「應付未付數」欄位，可計入「預算執行數」，提高「預算達成率」。 跨年度經費或當年度提出部分經費列管，以當年度列管經費執行情形填報進度： 例：某項工程總經費8,000萬元，102年度編列4,000萬元 (提報列管經費2,000萬元)，103年度編列4,000萬元。本案若工程進度達25%，即可填寫完工和完成驗收。 注意!!

33. 專案計畫 • 十大旗艦計畫 • 優雅新都大台南 • 區里互動溝通座談會建議案 • 區域建設 （整合）

34. 進度管控與資料填報方式 填報方式-網路

35. 進度管控與資料填報方式 填報方式-網路(102年起採網路填報)

36. 進度管控與資料填報方式 填報方式-紙本EXCEL

37. 預告：施政成果網

39. 專業研考人 串起施政願景與成果的橋樑

40. 便民服務與 服務品質提升

41. 政府的性質？ 勞動業？ 工商業？ 科技業？ 農漁業？ 服務業？ 學術業？ 娛樂業？ 轉包業？

42. 政府部門的服務三問 誰需要服務？ 需要什麼樣的服務？ 如何提供？

43. 服務的三構面

44. 誰的需求？

45. 什麼樣的需求？

46. 如何滿足需求？

47. 便民服務管道

48. 陳情案件總合控管 市長信箱 線上申訴 聯合服務中心 1999話務服務

49. 陳情案件回復重點 主動積極 複核機制 內容清楚正確、具體 處理陳情案 淺白簡明 同理心 立場一致

50. 案件回復注意事項 以機關首長名義回復，依層級簽核 非屬權責之案件，應當日敘明理由駁回 對於檢舉人個資應予確實保密 回復期限為7天，必要延長時應層級簽核展延 同仁被投訴，應避免由被投訴者回覆，應由直屬長官查明後回覆