Gestion des portefeuilles TI | Défis et meilleures pratiques

Gestion des portefeuilles TI | Défis et meilleures pratiques Éric Labrosse Philippe Martineau Franck Olivier Thenh Trang Vo MGP708G – Projets d’investissement en TI Professeurs : Dr. Albert Lejeune & M. Serge BoileauUQAM-ÉSG (É-2006)

PLAN DE PRÉSENTATION • CONTEXTE DE LA RECHERCHE • MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE • PRÉSENTATION DES RÉSULTATS • DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION • CONCLUSION • QUESTIONS ET RÉPONSES

CONTEXTE DE LA RECHERCHE CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (1) • LES HYPOTHESES • La majorité des dirigeants TI est familière avec la méthodologie de gestion des portefeuilles TI (GPTI); l’ignorance n’est pas mise en cause; • Malgré qu’elles en sont conscientes, la plupart des organisations n’applique pas les méthodes de GPTI; • La majorité des organisations n’utilisant pas les GPTI ne sont pas aussi efficientes qu’elles n’auraient pu l’être; • La minorité qui utilise les GPTI avec succès obtient des gains de performance relatifs; • Les organisations qui n’ont pas réussi à mettre en place la GPTI ont connu les mêmes obstacles. CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (2) • SONDAGE, ENTREVUES ET SEGMENTATION DES RÉPONDANTS • Sondage : « Défis de gestion des portefeuilles TI et leurs meilleures pratiques » - par la poste et par Internet (site Web); • Compagnies dans le groupe Fortune 1000 (basées aux Etats-Unis); • Entrevues avec 20 CIO pour les détails sur les obstacles d’implantation et les meilleures pratiques (avant et après le sondage); • 130 répondants avec réponses compètes; 90% + sont des CIO avec en moyenne 17 ans de gestion TI; • 8 MM$ de revenus; dépenses TI = 2.9 % des revenus. CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (1) Historique de la gestion des portefeuilles • Markowitz (1952) : diminution des risques par diversification; • Dérive de la théorie des portefeuilles financiers; • 4 différences : • Régulations et contraintes d’exploitation; • Impact sur les opérations quotidiennes; • Objectifs opérationnels spécifiques; • Investissements TI non échangeables, pas de valeur résiduelle, coûts de sortie CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (2) Définition d’un portefeuille • Restrictions budgétaires • Scepticisme des investisseurs • Feuille de route banale • Attentes de plus en plus grandes CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (3) Intérêt croissant pour la gestion des portefeuilles TI (GPTI) • 3 dirigeants TI sur 4 déclarent qu’ils mettront en place ces pratiques durant l’année en cours; • Seulement une minorité a optimisé la GPTI pour un maximum de retombées d’affaires CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (4) Perspective portefeuille • Insérer du texte CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (5) Critères de décision et Approbation CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION (1) Pourquoi les implantations n’ont pas eu lieu ? • 82% estimation des coûts trop ardue; • 46% pas de bonnes métriques; • 46% les gens d’affaires croient à tort que tous les investissements TI doivent produire un ROI; • 46% personnel TI ne possède pas de connaissance financière suffisante; • 37% rotation du personnel est un problème pour l’implantation; • 33% pas de références établies pour mesurer les impacts et bénéfices; CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION (2) • Fossé évident entre le planifié et le réel; • La moitié fait les premiers pas. C’est après que la difficulté survient; • Principale difficulté: le suivi CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

CONCLUSION (1) Implantation par « phases de sophistication » • PHASE 1 – Défini • Composants clés du portefeuille; • Coûts et bénéfices de chaque élément; • Méthodes standards • PHASE 2 – Géré • Revues périodiques des portefeuilles; • Classification et sauvegarde centralisées; • Nouveaux projets priorisés à l’intérieur du portefeuille • PHASE 3 – Optimisé • Valeur acquise (tout le cycle de vie); • Mesurer le risque (projet vs. portefeuille); • Feedback des unités d’affaires (alignement) CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

CONCLUSION (2) Perspective du cycle de vie sur la valeur du portefeuille ----- Meilleure pratique ----- Focaliser, adopter une stratégie de petits pas pour gagner la confiance et ensuite passer au stage suivant. • Planifier : Adoption graduelle (nouveaux projets d’abord, puis ajouter projets existants); • Liver : Changer les métriques d’une phase à une autre; • Maintenir : Portefeuille composé de projets à différents stages. CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

CONCLUSION (3) Leçons apprises • Rapprocher la technologie et les affaires; • Développer et préparer le personnel; • Élaborer de bons métriques et de bons processus CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS ET RÉPONSES CONTEXTE DE LA RECHERCHE _ MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE _ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS _ DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATION _ CONCLUSION _ QUESTIONS ET RÉPONSES

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