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Key Account Coto

Key Account Coto. Key Account Coto. Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Argentina 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

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Presentation Transcript

  1. Key Account Coto

  2. Key Account Coto Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Argentina 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. Shopper Key Accounts Argentina 2011 es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Argentina. Se basa en 1,508 entrevistas amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Buenos Aires (600), Córdoba (300), Rosario(300) y Mendoza (300). Las entrevistas fueron entre abril y mayo de 2011, y se realizaron telefónicamente vía CATI. Los datos obtenidos se ponderaron por NSE y peso poblacional.

  3. Cuenta Coto 3

  4. Penetración de las Cadenas Comparativo 2010 vs 2011 % Base: Visitaron algún punto de venta del grupo Coto (225) P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple. Incluye:CotoHiper, Coto Mai y Coto Super. 4

  5. Emblema Coto Incluye: Coto Hiper, Coto Mai y Coto Super. 5

  6. Penetración en Hogares Total Tiendas Coto Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1507) P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 6

  7. Con Quién Comparte sus Clientes Base: Visitaron Emblema Coto (225) P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 7

  8. Nutrición por Familia de Productos Perfil de Gasto Promedio : $ 225.7 % Base: Visitaron Emblema Coto (225) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 8

  9. Gasto Promedio : $ 225.7 Nutrición por Familia de Productos Coto Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Limpieza Ropa y Hogar Bazar y Textil P. Almacén P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Electrodomésticos Base: Visitaron Emblema Coto (225) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 9

  10. Perfil de la Visita Vs. Total Mercado Coto Base: Visitaron Coto (225) P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. Penetración de Folletos por Ciudad Base de clientes que reciben folletos de Coto (89) P27 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 10

  11. Percepción de la Cadena Ofertas Promedio: 7.6 Precios Promedio: 7.3 Variedad Promedio: 8.0 Calidad Promedio: 8.3 Base: Visitaron Emblema Coto (225) P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...? Pregunta guiada de respuesta única 11

  12. Perfil de Clientes Comparación con población total Edad Trabajo Principal Escolaridad Base: Visitaron Emblema Coto (225) Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única 12

  13. Conclusión Emblema Coto • Es la segunda cuenta clave del retail Argentino: logra una penetración de más de 20% con su 3 emblemas, Hiper, Minihiper y Super. • Sus niveles de nutrición se mejoraron este año. Cabe señalar el buen desempeño en la familia de Lácteos, la cual es su categoría destino con 43% de clientes básicos. • Buena penetración de sus folletos en Buenos Aires, en donde alcanza al 34.4% de los Shoppers. • Recibe mejores calificaciones que el año pasado, siendo Ofertas y Precios las mejoras más notables. • Los emblemas de coto se visitan principalmente por Precios y Cercanía. • Pierde penetración en Buenos Aires, además en esta ciudad reúne a poco más de 9,000 hogares por tienda. • No es muy eficiente en cuanto a hogares clientes por punto de venta, con un promedio de 9,714 hogares a nivel nacional. • Día es su primer competidor del canal moderno. También acuden a Carrefour Hipermercados. • Padece un ligero retroceso en la familia de Frescos, en donde además se incrementan los no compradores de 8% en 2010 a 10% este año. • Sus clientes son principalmente shoppers de más de 60 años de edad. 13

  14. Coto Hipermercados 14

  15. Penetración en Hogares Coto Hipermercados Hiper Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1507) P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 15

  16. Con Quién Comparte sus Clientes Hiper Base: Visitaron Coto hipermercado (64) P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 16

  17. Nutrición por Familia de Productos Hiper Perfil de Gasto Promedio : $ 253.5 % Base: Visitaron Coto Hipermercados (64) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 17

  18. Nutrición por Familia de Productos Coto Hipermercados Gasto Promedio : $ 253.5 Hiper Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Limpieza Ropa y Hogar Bazar y Textil P. Almacén P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Electrodomésticos Base: Visitaron Coto Hipermercados (64) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 18

  19. Perfil de la Visita Vs. Total Mercado Coto Hipermercados Hiper Base: Visitaron Coto Hiper (64) P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. Penetración de Folletos por Ciudad 19

  20. Percepción de la Cadena Hiper Ofertas Promedio: 7.6 Precios Promedio: 7.3 Variedad Promedio: 8.0 Calidad Promedio: 8.3 Base: Visitaron Coto Hiprmercados (64) P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...? Pregunta guiada de respuesta única 20

  21. Perfil de Clientes Comparación con población total Hiper Edad Trabajo Principal Escolaridad Base: Visitaron Coto Hipermercados (64) Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única 21

  22. Conclusión Coto Hipermercados • Es un formato con una buena orientación a precio pero en consecuencia de lo mismo, en enfrentamiento directo con otros formatos de precio (Carrefour Hipermercado y Dia). • Mejora de la penetración en Buenos Aires. • Mejora de la nutrición en bebidas sin alcohol, en productos frescos, lácteos, congelados y productos de limpieza. • Bajo promedio de hogares clientes x tienda (16.650) para el formato hiper y un déficit mas pronunciado en Rosario (5735 hogares cliente x tienda). • Baja frecuencia de visitas mensuales ( 3 veces al mes). • El 44% de la clientela tiene más de 60 años y es de clase media baja. 22

  23. Coto Maximercado 23

  24. Penetración en Hogares Coto Mini Hiper Maximercado Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1507) P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 24

  25. Con Quién Comparte sus Clientes Maximercado Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 25

  26. Nutrición por Familia de Productos Maximercado Perfil de Gasto Promedio : $ 216.1 % Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 26

  27. Nutrición por Familia de Productos Coto Mini Hiper Gasto Promedio : $ 216.1 Maximercado Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Limpieza Ropa y Hogar Bazar y Textil P. Almacén P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Electrodomésticos N/A Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 27

  28. Perfil de la Visita Vs. Total Mercado Coto Mini Hiper Maximercado Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 28

  29. Percepción de la Cadena Maximercado Ofertas Promedio: 7.6 Variedad Promedio: 8.0 Precios Promedio: 7.3 Calidad Promedio: 8.3 Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...? Pregunta guiada de respuesta única 29

  30. Perfil de Clientes Comparación con población total Maximercado Edad Trabajo Principal Escolaridad Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29) Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única 30

  31. Conclusión Coto Maximercados • Es un formato caracterizado por una buena percepción de variedad en su entorno comercial, además de tener una buena percepción de sus promociones. • Logra una buena frecuencia de visita, visitado 4,5 por mes. • Neta mejora en la mayoría de las categorías alcanzando niveles razonables para el formato. • Tendiendo como principal competidor al autoservicio asiático está menos expuesto que los demás formatos del canal moderno. • El 32% de sus clientes tienen entre 25 y 34 años. • Baja pronunciada de la penetración del formato en sí. • Existe una proporción mayor de personas de mas 60 años en su clientela que el promedio. 31

  32. Coto Supermercados 32

  33. Penetración en Hogares Coto Supermercados Super Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1507) P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 33

  34. Con Quién Comparte sus Clientes Super Base: Visitaron Coto Supermercados (129) P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces? Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

  35. Nutrición por Familia de Productos Super Perfil de Gasto Promedio : $ 215.8 % Base: Visitaron Coto Supermercados (129) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 35

  36. Nutrición por Familia de Productos Coto Supermercados Gasto Promedio : $ 215.8 Super Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Limpieza Ropa y Hogar Bazar y Textil P. Almacén P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Electrodomésticos N/A Base: Visitaron Coto Supermercados (129) P5 ¿Cuánto compra de.....? Pregunta guiada de respuesta única 36

  37. Perfil de la Visita Vs. Total Mercado Coto Supermercados Super Base: Visitaron Coto Supermercados (129) P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 37

  38. Percepción de la Cadena Coto Supermercados Super Ofertas Promedio: 7.6 Precios Promedio: 7.3 Variedad Promedio: 8.0 Calidad Promedio: 8.3 Base: Visitaron Coto Supermercados (129) P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...? Pregunta guiada de respuesta única 38

  39. Perfil de Clientes Comparación con población total Super Edad Trabajo Principal Escolaridad Base: Visitaron Coto Supermercados (129) Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única 39 39

  40. Conclusión Coto Supermercados • A pesar de una leve baja mantiene una estabil en su clientela. • Notorio crecimiento de penetración en Rosario alcanzando un productivo número de cliente por pdv ( 16.671) en esta ciudad. • Los niveles de nutrición en niveles de consumo masivo son buenos y siguen en alza. • La cercanía y los precios caracterizan los motivos de selección de esta tienda. • Logra un buen nivel de frecuencia de visita así como un perfil de gasto promedio superior al del formato ($215,80 por visita). • Convoca una clientela amplia y bastante similar a la de población. • Leve baja de la penetración en Buenos Aires pero conserva un número promedio de hogares por tienda razonable para el formato ( 7.907 hogares). • Día es su segundo competidor después del autoservicio asiático. 40

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