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Criando um novo Registro

Criando um novo Registro. Clique no link Create Registration para criar um novo registro. Criando um Registro primeira tela. Resale - venda do parceiro ( indireta ) Referral - venda da Oracle ( indicação ) Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento ).

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Presentation Transcript


  1. Criando um novo Registro Clique no link Create Registration para criar um novo registro

  2. Criando um Registro primeira tela Resale - venda do parceiro ( indireta ) Referral - venda da Oracle ( indicação ) Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento ) Para padronizar os registros , no campo Registration Name recomenda-se colocar o nome do parceiro/ nome do cliente / projeto desenvolvido no cliente Data estimada de fechamento Valor total da oportunidade Esse campo deve ser utilizado para inserir um código fornecido pela Oracle quando o parceiro solicita uma verba de MDF. O campo description deve conter : -  descrição detalhada da oportunidade - informar por que o cliente precisa da solução proposta pelo parceiro - qual departamento será impactado com a compra da solução Utilize a tab Notes para deixar observações mais extensas. O limite de caracteres é de 250 no campo description. Razão social do cliente. Nome do contato no cliente. Pessoa que possui o poder de decisão na conta. Selecionar os produtos que estão sendo oferecidos ao cliente

  3. Criando um Registro primeira tela Clique aqui para cadastrar o contato. Clique aqui para cadastrar a razão social do cliente. Clique aqui para cadastrar o produto.

  4. Para cadastrar um novo cliente Tela de cadastramento de um novo cliente Inserir a razão social do cliente; país; endereço; cidade; estado e cep Ao terminar o cadastro, clique em OK Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do cliente que você acabou de cadastrar Clique em OK para finalizar o cadastro.

  5. Para cadastrar um novo contato Tela de cadastramento de um novo contato Inserir nome; sobrenome; cargo; email e telefone Ao terminar o cadastro, clique em Save Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do contato que você acabou de cadastrar Clique em OK para finalizar o cadastro. Número do telefone – use o formato abaixo: +55 011 51891131Cód. País DDD Nro. do telefone

  6. Como incluir produtos Clique em New para pesquisar pelo produto a ser cadastrado Na tela seguinte, clique no botão localizado na linha Product Na tela seguinte, digite no campo Starting With o nome do produto que você deseja localizar *Data* *CRM* *ERP* *EPM* DICA: Quando fizer a busca do produto utilize asteriscos no ínicio, entre as palavars e no fim. Isso fará com que você encontre os produtos mais rápido. As palavras devem ser digitadas com as iniciais Maiúsculas e as demais minúsculas. Exemplo: *Busin*Proc*Manag* para encontrar o produto Business Process Management Quando fizer uma busca utilizando siglas, por exemplo CRM, coloque todas as letras em Maiúsculas e asterísco no início e no fim da sigla.

  7. Como incluir produtos Depois de selecionado o produto o sistema preenche as linhas Product Line e Product com a descrição do produto. Insira a quantidade de licenças e o valor do produto , baseado na lista de preços, e clique em Save. Para finalizar o cadastro dos produtos clique em OK. Para cadstrar mais produtos na mesma oportunidade clique em New e siga os passos descritos anteriormente

  8. Última Etapa Clique em Continue para finalizar o cadastro

  9. Questionário última etapa Responda Yes se você tiver informado em contatos o nome da pessoa que tem o poder de decisão na conta Responda Yes se você tiver informado todos os itens citados nessa pergunta Responda No se o cliente não pertence ao setor público. Se o cliente é de governo selecione uma das outras opções Responda No se não existe ainda edital publicado ou RFP. Se o cliente é de governo responda Yes se já existe edital publicado. VAD : Informe o nome do Reseller Reseller : Informe o nome do seu distribuidor / VAD Clique em Finish para encaminhar o registro para a aprovação da Oracle

  10. Pronto. Registro cadastrado e encaminhado para aprovação • Para que seu registro seja aprovado serão analisados os dados informados e se atendem os critérios de qualificação da oportunidade. • Se as informações inseridas no registro não estiverem de acordo com os critérios exigidos você poderá recebê-lo de volta para fazer as atualizações necessárias . Ao visualizar registros com status Returned to Partner na sua lista de registros cadastrados , verifique a tab notes para saber porque foi devolvido e o que precisa ser feito antes de resubmetê-lo para aprovação. • Os registros depois de analisados e que cumprem com os critérios de qualificação são enviados para a aprovação do vendedor da Oracle . Se a oportunidade for nova para a Oracle o registro será aprovado, caso exista outra oportunidade idêntica que já tenha sido aprovada para outro parceiro ou que esteja sendo conduzida pela própria Oracle , fará com que o seu registro seja declinado. • Quando um registro é aprovado o sistema gera uma cópia que chamamos de Oportunidade. Para consultar uma oportunidade no PRM o parceiro precisa clicar no link Opportunities na tela inicial do sistema. Depois que um registro é aprovado as atualizações só poderão ser feitas na oportunidade. É importante entender esse conceito.

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