新医改环境下商业健康保险的发展机遇

1. 新医改环境下商业健康保险的发展机遇 平安健康保险股份有限公司 演讲人 陆敏 2010.9

2. 目 录 • 商业健康险潜力巨大 • 平安健康险发展思路 • 主要难点及解决建议

3. 近年来，我国医疗费用快速增长，民众对商业健康险的需求不断增强近年来，我国医疗费用快速增长，民众对商业健康险的需求不断增强 • 中国卫生总费用自90年代以来快速增长，2008年全国卫生总费用已达14535亿元，卫生总费用占GDP百分比为4.83%，预计2009年全国卫生总费用达16119亿元 • 伴随医疗成本的上升，个人医疗支出比例持续上升，2008年个人医疗支出占比40%，2001年一度达到60%，远高于世界20%平均水平。个人支出比例居高不下，会极大引发消费者的保险需求 • 2008年，BUPA对中国保险市场的消费者调研结果显示，64%的消费者愿意购买能够覆盖到社保所不能保障的疾病的商业健康保险 • 在未来较长时期，我国医药卫生体制改革不断深化、国民经济持续发展、人口老龄化进程加快，从多层面拓展了商业健康保险的市场空间 14535 11290 9843 8660 7590 6584 5790 5026 4587 40% 45% 55% 49% 56% 54% 52% 60% 58%

4. 商业健康保险保费快速增长，2000年-2009年健康险保费复合增长率27%，健康险赔付支出在个人卫生支出中占比不断提升，但占比不到3%商业健康保险保费快速增长，2000年-2009年健康险保费复合增长率27%，健康险赔付支出在个人卫生支出中占比不断提升，但占比不到3% 2000年-2009年中国健康险保费收入&赔付支出 2000年-2008年个人卫生支出&健康险赔付支出

5. 我国以广覆盖、低保障为原则，已建立起了城镇职工、城镇居民、新型农村合作医疗三大基本医疗保险制度我国以广覆盖、低保障为原则，已建立起了城镇职工、城镇居民、新型农村合作医疗三大基本医疗保险制度 城镇职工基 本医疗保险 新型农村合作医疗 城镇居民基 本医疗保险 1998年，《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》 2003年，《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》 2007年，《国务院关于城 镇居民基本医保试点指 导意见》

6. 在现有体制下，卫生资源的配置和使用都不尽合理，政府卫生支出中40%左右用于卫生事业费支出，只靠政府的投入无法满足民众全面的医疗保障需求在现有体制下，卫生资源的配置和使用都不尽合理，政府卫生支出中40%左右用于卫生事业费支出，只靠政府的投入无法满足民众全面的医疗保障需求 2000年-2006年政府卫生支出构成 单位：亿元 从历年统计数据可以看出， 40%左右的政府卫生支出 用于卫生事业费 政府应重点加强： —公共卫生服务投入 —疾病防控及健康教育投入 —基层医疗机构的建设投入 —医药卫生研制投入 在政府卫生 投入有限的 前提下 适量减少对三级医院的投入： —此类医院聚集了高新技术、先进设备 和优秀人才，也高度聚集了大量的病人 就诊 —鼓励其通过特需医疗、合资医院提供 高端医疗服务来获取更多的经营利润 卫生事业费主要用于： —国有医院、专门医院、疗养院、保健院的经费拨款或补助 —各种防治、防疫所（站）、急救中心、红十字会的经费拨款 —重大社会卫生活动的经费拨款

7. 只有积极发展中高端商业健康保险这个第三股力量，才能改变上述问题只有积极发展中高端商业健康保险这个第三股力量，才能改变上述问题 补充 商业健康保险 多层次的医疗保障体系 城镇职工 基本医疗保险 城镇居民 基本医疗保险 新型农村 合作医疗 主体 托底 城乡医疗救助体系 在中高端医疗服务领域，商业健康险将充分发挥补充功能，满足国民多层次的医疗保障及服务需求。 保险能有效分摊客户的风险，为高端医疗机构带来更多的客户资源，实现被保险人、医疗机构、保险公司三方共赢的局面 在公共服务领域，政府那只“看得见的手”应尽可能保证全体国民公平、公正地享有基本医疗服务。

8. 以南非为例，南非的医疗保健体系分为公营和私营两部分。目前享有私人医疗保险的人数虽然只占总人口的20％，但其医疗费用方面的支出却占了全国总量的60％。以南非为例，南非的医疗保健体系分为公营和私营两部分。目前享有私人医疗保险的人数虽然只占总人口的20％，但其医疗费用方面的支出却占了全国总量的60％。 南非医疗体系架构——公共部门 南非医疗体系架构——私营部门 在南非，政府公立医院为全体国民提供收费低廉的医疗服务，政府本身没有建立医疗保险制度，主要是商业保险运作，由个人和雇主投保。医疗保险由保险公司负责，个人自愿投保，根据保费金额不同，指定公立或私立医院，享受不同医疗服务。保期内，看病、住院等费用由医院与保险公司直接结算。

9. 目 录 • 商业健康险潜力巨大 • 平安健康险发展思路 • 主要难点及解决建议

10. 随着新医改方案及保监会60号文出台，商业健康险将获得更多的发展机会随着新医改方案及保监会60号文出台，商业健康险将获得更多的发展机会 市场机会 《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》 • 机会1.明确商业保险定位，鼓励保险产品创新，满足多样化的市场需求 • 机会2.发展中高端医疗保险业务 • 机会3.参与医药企业兼并重组，发展现代医药物流，建立质优价廉的药品供应，降低赔付成本 • 机会4.与医疗机构、注册医师合作，提供预约、远程诊疗、咨询、就诊、处方等各种医疗服务 • 机会5.参与居民健康档案建设，建立动态电子病例系统 • 机会6.参与经办基本医疗保障管理服务和各类政府牵头的补充医疗保险管理服务 • 机会7.参与医疗机构经营、投资兴办医疗机构 • 明确商业健康险定位，鼓励发展商业健康险 • 明确特需医疗服务由个人直接付费或通过商业健康保险支付 • 改革药品流通和医院体制，医生多点执业 • 鼓励商业保险参与医保管理和投资医院 • 鼓励开展多种形式的健康服务 《保监会关于学习贯彻医改意见和实施方案的意见》

11. 新医改方案提出特需医疗服务由个人直接付费或通过商业健康保险支付，这将为高端医疗保险带来巨大的潜在保费收入新医改方案提出特需医疗服务由个人直接付费或通过商业健康保险支付，这将为高端医疗保险带来巨大的潜在保费收入 市场需求： 政策支持： • 随着物质生活水平提高，人们的医疗服务需求逐步提升 • 在华工作外籍人口逐年攀升，2007年底在华常住外籍人口54万人（其中上海13万） • 优质的医疗卫生资源紧缺 • 医疗费用快速增长，2001－2008年间，我国人均住院 • 费用年增长率达10％ • 1992年9月，卫生部以文件形式提出医院可以开展特需医疗服务 • 2009年4月，新医改方案提出特需医疗服务由个人直接付费或通过商业健康保险支付 申康医院发展中心和复旦大学医院管理研究所《上海国际化多层次医疗服务研究》显示： • 2008年上海高端医疗服务平均市场容量约94亿元 • 2007上海市公立医院特需医疗年业务收入20亿元

12. 平安健康将积极开发社保目录外融入“健康保险＋健康服务”的新型医疗险产品，突破区域及社保目录的限制，满足民众更高层次的健康保障及健康服务需求平安健康将积极开发社保目录外融入“健康保险＋健康服务”的新型医疗险产品，突破区域及社保目录的限制，满足民众更高层次的健康保障及健康服务需求 牙 科 眼 科 女 性 生 育 • 住院 • 门诊 • 大病医疗 • 补充器官移植 • 特殊门诊治疗 为中高端客户提供全方位、全过程的健康保障与服务 医疗保险责任 • 健康体检 • 口腔保健 • 第二诊疗意见 • 全球紧急救援 • VITALITY • 直接结算 健康服务责任 医账通 理赔优势 签约网络 医院优势 与健康服务组合后的产品竞争优势 疾病的数据分析能力 Discovery风险控制能力 中高端医疗险 核心竞争力 服务优势 价格优势

13. 通过引入Discovery风险控制核心技术，提升健康险风险控制能力，实现理赔医疗成本的合理控制,建立核心竞争优势通过引入Discovery风险控制核心技术，提升健康险风险控制能力，实现理赔医疗成本的合理控制,建立核心竞争优势 风险管理 与医疗机构建立合作关系合同管理的控制 对高风险责任的预授权管理控制 提供直接结算，同步掌握客户就诊的控制 精算定价准确性和合理性控制 用度管理 临床协议

14. 4949 406 1854 3225 198 10440 48077 同时，平安健康将依托平安集团的丰富资源，共享强大的销售网络及潜在的优质客户资源 + 销售队伍 客户资源 • 通过交叉销售模式，平安健康将共享平安集团强大的销售队伍： • 41.7万名个人寿险销售代理人 • 超过3000名团体保险销售代表

15. 目 录 • 商业健康险潜力巨大 • 平安健康险发展思路 • 主要难点及解决建议

16. 随着人们生活水平的提高和保险意识的增强，不少人已经开始购买健康保险，但民众往往倾向于购买储蓄型产品，对于消费型的医疗保险接受度不高随着人们生活水平的提高和保险意识的增强，不少人已经开始购买健康保险，但民众往往倾向于购买储蓄型产品，对于消费型的医疗保险接受度不高 2004年—2008年我国城乡居民医疗保健支出 8261 7447 5038 4132 3697 注：医疗保健支出数据来源于《卫生统计年鉴》；险种占比数据来源于瑞再研究数据

17. 商业健康保险与基本医疗保险是紧密衔接的。实现商业健康保险信息系统与医疗机构、社保信息系统的对接，能够使更有效地进行风险控制和服务管理商业健康保险与基本医疗保险是紧密衔接的。实现商业健康保险信息系统与医疗机构、社保信息系统的对接，能够使更有效地进行风险控制和服务管理 • 寿险的成功是销售的成功，健康险的成功是经营的成功 • 健康险的经营困境： —缺少基础医疗数据，无法科学厘定费率 —缺少经验数据，不能进行有效的风险管控 —缺乏对医患双方的利益约束机制 • 搭建与医疗机构、社保部门互 联互通的信息管理平台 • 试点共享医保的结算平台 • 研究制订疾病发生率表，提高健康保险定价的科学性

18. 与强制性的社会保险不同，商业保险是投保人自愿的行为，因此税收优惠政策和补贴政策对于商业健康保险的发展具有重要的推动作用与强制性的社会保险不同，商业保险是投保人自愿的行为，因此税收优惠政策和补贴政策对于商业健康保险的发展具有重要的推动作用 • 为本人购买商业健康保险的个人 • 为员工购买补充医 疗保险的企业 • 经营健康保险的专业健康险公司 • 企业为在本企业全体员工支付的补充医疗保险费，不超过职工工资总额5%标准内的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除 • 无税收优惠政策 • 对一年期以上（包括一年期）健康保险免征营业税 现状 • 建议适当提高企业为员工购买补充医疗保险的可税前列支比例 • 给予购买补充医疗保险的企业一定的财政补贴 • 建议对专业健康险公司给予政策性补贴 • 建议对于个人购买商业健康险的支出在个调税前全额列支 建议

19. Thank You !