KOTRA BUCUREŞTI 17, Sos. Bucure ş ti - Ploie ş ti, Et 5, sect 1, Buc ureşti Tel: ( 40 - 2 1) 233 - 2172 , 2173 Fax: (

1. ROMANIA “New Emerging Market in Europe” 부쿠레슈티 무역관 KOTRABUCUREŞTI 17, Sos. Bucureşti - Ploieşti, Et 5, sect 1, Bucureşti Tel: (40-21) 233-2172, 2173 Fax: (40-21) 233-2174 E-mail: kotrabuh@kotra.ro

2. 1.루마니아 개황 Main topics: 1 루마니아 일반개황

3. 1루마니아 일반 개황( I ) • 국 명 :루마니아 (ROMANIA) • 면 적 : 237,500 Km2 (남한의 약 2배) • 인 구: 21,698,000명(2002 말 기준) • 인 종 : 루마니아인(89.4%): 다치아족 + 로마인 헝가리계(7.1%), 집시(1.7%), 독일(0.5%) • 언 어 : 루마니아어(라틴어) : 과거 로마제국 지배 영향 • 국민성 : 낙천적, 다혈질적, 라틴민족 성향 • 종 교: 루마니아 정교(87%), 로마카톨릭(5%), 개신교(3.5%)

4. 루마니아 지리적 중요성

5. 1루마니아 일반 개황( II ) • 기 후 : 대륙성 기후( 4계절) • -연평균기온 : 10~11도 (여름평균 23도, 겨울평균 - 3도) • - 연평균 강수량 : 600~700mm • 천연자원 : 원유(채산성 낮음), 천연가스, 석탄, 철광석, 원목, 소금 • 정치형태 : 정부 - 대통령 중심제 의회 – 양원제 • 대통령: Traian Băsescu 상원: 137석 • 총리: Călin Popescu Ţăriceanu하원: 332석 • 주요도시 :Bucharest(201만명,수도), • Constanta(34만명, 흑해항, 대우조선소), • Cluj-Napoca(33만명, 제2의 도시), Iasi(35만명) • Criova(30만명, 대우자동차)

6. 2. 루마니아경제동향 및 전망 2-1 루마니아 주요 경제지표 2-2 루마니아 경제동향 2-3 루마니아 경제 전망 2-4한국과의 교역현황 2-5 루마니아 투자동향 2-6 국제경제기구 지원 프로 그램 현황

7. 2-1루마니아 주요 경제지표

8. 루마니아 경제정책 2-2 루마니아 경제 동향 2004년 NATO 가입 확정 + 2007년 EU 가입 예정 • 정치-경제 여건의 안정으로 외국인 투자 증가 • EU가입 조건 충족을 위한 다양한 재정지원 • (외자 유입)- IMF, WB, EBRD, EIB • EU 조건에 맞는 정치, 경제제도 도입 및 시행

9. 루마니아 경제성장 원인 2-2 루마니아 경제동향 1.대외 신인도 개선으로 IMF 및 EU 지원 자금의 지속적 유입: 외자유입 2. 수출 호조속에서 산업 생산 증가 : 서유럽 생산기지의 루마니아 이전 3. 공기업의 민영화 추진 - 인프라 개선 프로젝트 추진: 고정투자 증진 4. EU 조건에 맞는 제도 및 기준 도입 : 관료주의 및 부패 제거로 투명성 확보 5. 국내 소비시장 활성화 및 물가 안정 : 물가상승률 02년 17.8%→ 04년 9.2% →05년 7%

10. 최근 경제 성장률 2-3 루마니아 경제 전망 ’97년(- 6.9%) → ’98년(- 5.4%) → ’99년(- 3.2%) → ’00년(+1.6%) → ’01년(+4.8%) → ’02년(+4.9%) → ’03년(+4.9%) → ’04년(+8.3%) → ’05년*(+5.2%) ● 최근 경제 성장률 추이 및 예상 (GDP 기준)

11. 2-4한-루 교역현황(한국통계 기준) (단위 : US$ 백만) (자료원 : KITA) • 주요수출품목 - 자동차 부품, 송수신 장치, 차량용 엔진, 섬유등 • 주요수입품목 - 동판 제품, 알루미늄판, 송신기기, 제지원료 등

12. FDI 유치 규모 2-5 해외직접투자 동향 ● 루마니아 FDI 총 유입액 1990년 – 2003년 : 103억만불 2001년: 1,371 백만불 2002년: 1,049 백만불 2003년: 18억유로 2004년: 37억유로 • ● 對 루마니아 FDI 순위(1990~2003) • 단위: 백만불 • 네덜란드 1,581 (18.36%), • 독일 834 (9.69%) • 미국 699 (8.12%) • 프랑스 648 (7.53%) • 오스트리아 566 (6.57%) • 6. 이탈리아 529 (6.15%) • 7. 서인도제도 473 (5.49%) • 8. 싸이프러스 422 (4.90%) • 영국 273 (3.17%) • 10. 터키 270 (3.14%) • 12. 한국 242 (2.82%) • ☞ 한국 투자액: 242백만불로 12위

13. 對루마니아 한국기업 주요 FDI 2-5해외직접투자 현황 EMGS(LG정보통신) 대우자동차 대우조선 삼성 오텔리녹스 본벨(봉제) 코린(봉제) 2.6 백만불 306백만불 104백만불 8백만불 0.6백만불 1.2백만불 ’91년 ’94년 ’97년 ’97년 ’93년 ’98년 업체명 투자금액 진출시기 합계 419.8 백만불

14. 2-6 국제 경제 기구 자금지원 프로그램 현황 EU: ㅇPHARE(중동유럽개발 프로그램) ㅇISPA(구조조정 기금) ㅇSAPARD(농업구조조정 기금) * 지원액 : 2006년까지 매년 660 백만 유로 • IMF: • ㅇ 2001-2003년 3억SDR • ㅇ 2004년 신규 차관협약 • $ 367 million (비상시) WB Program : ㅇ 2004년-2006년 : 10억유로 ㅇ 2004년 - PAL(민영화지원) : 150백만불 - 농업 발전지원 : 130 백만불 EIB: 수송 인프라 매년 10 백만불 EBRD ㅇ에너지, 금융, 시설 분야 - 누계 : 2,360백만유로 - 2004년 : 385백만유로

15. 3. 핵심 상거래 정보 3-1수출 대금 지불 방식 3-2 현지 상관행 및 유의사항

16. 3-1 수출대금 지불방식 ● 기업의 자금부족과 사회주의 체제하의 상관습 관행으로 외상거래 요구가 빈번함. ● 일반적으로 L/C 기피, T/T 및 외상거래 선호. ● 상담 시 높은 거래 의욕을 보이나, 실제 거래성사 단계 시 자금부족을 이유로 거래조건 완화(판매후 대금지불) 및 소량 구매 를 요구함. ●과거 2-3 년 전까지만 해도 FOB 방식을 수용하여 왔으나, 최근들어 CIF 방식이 일반화 되어 가는 경향. ● 제품 판매 독점권 및 현지 판매 대행 방식의 형태를 요구하기도 함. ● 상담 시 대금 결제 방식에 대한 신중한 확인 작업 요망.

17. 3-2현지 상관행 및 유의사항 ● 라틴민족 성향으로 말을 쉽게하고 과장이 심하기 떄문에 상거래 시 문서화 하는 것이 바람직 함. ● 후진국의 특성상 객관적인 신용평가 기관이 없고, 음성거래가 빈번하여 정확한 신용평가가 어려움- 장기적인 신뢰관계가 없는 경우 외상거래 시 주의 요망. ● 구매 의사 결정은 주로 사장에 집중되어 있어, 실무자의 의사 결정이 상당히 제한되어 있음. ● 상담은 프로토콜을 매우 중시하여, 루마니아인 사무실에서 상담 시에는 권한을 가진 자의 권위를 존중하는 태도가 중요함. ● EU, EFTA,CEFTA 및 터키산 제품들은 문화적 유사성, 관세상의 특혜, 운송의 편리 등으로 인해 한국제품에 큰 메리트가 없는 한 주변국과의 거래를 선호함. ● 한국제품에 대한 큰 관심을 보이나, 자금구조의 취약으로 실질 구매의 어려움- 소량 오퍼 및 결제대금 완화 전략 필요. ● 한번의 상담으로 단기성 구매성사 보다는 상호신뢰를 통한 루마니아 시장 진입 전략이 필요-유럽의 새로운 Emerging market 으로 인식.

18. 4 EU 확대와 루마니아 4-1 EU확대와 루마니아의 전략적 중요성 4-2 EU확대가 우리수출에 미치는 영향 4-3 對 루마니아 수출전략

19. 4-1 EU 확대와 루마니아의 전략적 중요성 • 통합유럽의 지리적 중심 - 사통팔달(5개국과 국경 및 흑해) - 흑해의 중심지인 콘스탄짜항구의 개발로 물류기지로서의 중요성 증가 - 발칸지역의 새로운 진출 거점 • 제조 • 물류, R & D 거점 - 통합유럽시장 진출을 위한 교두부 - 저비용 • 고효율, 전략적 입지(생산기지 활용 증대) - 발칸지역 진출 거점 예) 흑해로 통하는 콘스탄짜항을 통해 중-동유럽 시장의 HUB로서 역할 증대 • 아시아 기업의 유럽진출 거점 - 중국 화교 3만 명 거주 (“EUROPA”대형물류센터 성업 중) - 일본, 동남아 기업들도 루마니아를 중심으로 한 전 유럽 내지 중 • 동구권 진출전략 모색

20. EU 역내시장 구조 재편 4-2 EU확대가 우리수출에 미치는 영향 1. EU 역내시장기능 재편 급물살 • 기존 서유럽 시장은 서비스 내지 소비 기지로, 중.동부유럽은 생산기지로서의 역내 시장기능 재편 가속화 • 이에 따라 범유럽 차원의 생산, 소비의 증가로 시장 파이가 커질 전망 • 통합 유럽시장을 겨냥, 물류 내지 유통구조의 대형화 추세 • 1국, 1물류센터에서 범 유럽 통합물류센터 구축 활발 • 다국적 마켓 플레이어와 로컬 마켓 플레이어간의 시장 장악 내지 고수 경쟁 치열 • 기존의 서구(네덜란드)및 헝가리(부다페스트)의 아시아계 초대형 물류센터와 함께 루마니아 콘스탄챠 항구의 물류센타기지로서의 중요성 부각

21. 시장마찰 심화 및 EU기준 적용 4-2 EU 확대가 우리 수출에 미치는 영향 2. 역내외 시장 참여자들간의 마찰 현실화 • 역외 국가 내지 기업에 시장 파이를 빼앗기지 않으려는 역내 시장 참여자들의 노력 가시화 • 역내의 무역 내지 투자진출 장벽 철폐를 계기로 서구 다국적 플레이어들의 시장 선점을 위한 마케팅 네트워크 공고화 • 신규 회원국에 대한 보조금 지원 확대로 파생되는 프로젝트에의 EU 역내 기업 수주 간접 지원 • 이에 따른 역외 시장 참여자들의 잠재적 불만 상존 • ※ 중국, 최근 EU 확대에 따른 중.동구 국가에 대한 수출감소 우려로 이에 대한 보상 요구 3. 단일화된 EU의 기준, 지침 등 적용 • 신규 10개 회원국이 개별적으로 적용해오던 각종 기준 등이 전면 폐지되고, EU 전체의 룰에 의한 통일된 기준이 적용 • 이에 따라 역외국의 EU에 대한 수출이 유리할 수도, 불리해질 수도 있을 것으로 예상

22. EU 가입 시 유리한 점 4-2 EU 확대가 우리수출에 미치는 영향 4. 유리한 점 • 중.동구권 국가들의 EU 편입에 따른 소득수준 향상으로 소비패턴이 중.저가 위주에서 일부 고가로 전환, 우리 수출상품 카테고리의 다양화 가능 • 신규 회원국은 역외국에 적용하는 MFN(최혜국대우) 관세율 EU수준으로 하향 조정 ㅇ루마니아의 경우 2007년 EU가입이후 추진예정이나, 이전에도 관세인하 요구 필요 • 신규 회원국 등이 개별적으로 적용해 오던 공산품 규격 인증 등 각종 기준들이 EU 스탠다드로 통일(이는 오히려 불리하게 작용할 가능성도 있음) • 역내 투자진출 기업의 EU 역내시장 수출 내지 자본, 노동 등의 역내 조달 용이

23. EU 가입 시 불리한 점 4-2 EU 가입이 우리 수출에 미치는 영향 5. 불리한 점 • 반덤핑 등 EU의 빈번한 수입규제 조치가 신규 회원국으로까지 확대되어 역외국의 수출에 불리한 영향 초래 • 상대적으로 평이한 기준을 적용해오던 신규 회원국 등이 환경기준 등 세계에서 까다롭기로 정평이 나 있는 EU의 각종 기준을 채택함으로써 긍정적인 측면보다는 부정적인 영향을 미칠 영향이 오히려 지대 • 후보국들이 개별적으로 제공해오던 FDI에 대한 인센티브가 EU 수준으로 대폭 수정, 적용(2003년부터)됨에 따라 신규 외국인 투자자들에 대한 인센티브가 축소되는 결과 초래(조세감면 등 적극적인 인센티브 제도 전면 폐지) 6. 유·불리한 점이 교차함에도 불구하고 궁극적으로 중.동구권의 EU 가입이 우리의 對EU 수출을 축소시키기 보다는 확대시킬 전망 • 1995년 1월 EU에 가입한 오스트리아, 스웨덴, 핀란드와 우리와의 교역 추이를 살펴보면 EU 가입 후에도 전체적으로 확대되고 있는 것이 현실적으로 입증 • 특히 중.동구권은 성장 여력과 시장 잠재력이 높아 EU로의 편입은 우리의 수출 확대로 연결될 수 있는 호기로 작용할 것이 확실

24. 4-3 對 루마니아 수출확대 전략 • 우회수출  직수출로 전환 (루마니아 시장 가능성 증대) • 중 • 동구권 수출 확대 거점으로 기능 부여 • 틈새시장 집중 공략 및 고급화 전략 - 가격 틈새시장을 이용한 수출 전략과 더불어 고급화 전략이 필수적 • 투자와 연계한 부품 • 중간재 수출 확대 • 대기업 중심 수출 구조에서 중소기업 수출 참여 확대 유도-대기업이 구축해 놓은 높은 제품이미지 및 국가 이미지 적극 활용

25. Bună dimineaţa (부너 디미네아짜) - 아침인사 Bună ziua (부너 지우아) - 점심인사 Bună seara (부너 쎄아라) - 저녁인사 La revedere (라 레베데레) - 안녕히 가세요. Mulţumesc (물쭈메스크) - 감사합니다. PARDON(파르돈)-실례합니다. 간단한 루마니아 인사말

26. 유용한 홈페이지 주소1 상공회의소, 조합단체 ㅇ 상공회의소 : www.ccir.ro/ ㅇ 루마니아 전시장 : www.romexpo.org/ ㅇ 루마니아 무역센타 : traderom.ro 금융기관, 투자회사 ㅇ 루마니아 중앙은행 : www.bnro.ro/ ㅇ Finans Bank : finansbank.ro/ ㅇ Bucharest Stock Exchange : www.bse.ro/ ㅇ IMF 루마니아 지사 : www.fmi.ro ㅇ EBRD 루마니아 지사: www.ebrd.ro 정부기관, 공공부분, 비영리 단체 ㅇ 루마니 아정부 : www.gov.ro ㅇ 투자청 : www.arisinvest.ro ㅇ 통계청 : www.insse.ro ㅇ 민영화청 : www.apaps.ro/ ㅇ 조달청 : www.e-licitatie.ro ㅇ 국세청 : www.customs.ro/ ㅇ 주요 공기업 - 석유공사 : www.petrom.ro/ - 통신공사 : www.romtelecom.ro/ - 가스공사 : www.exprogaz.ro/

27. 유용한 홈페이지 주소II 언론기관 ㅇ Bucharest Business Week : www.bbw.ro/ ㅇ Nine O’clock : www.nineoclock.ro/ 기타 ㅇ 날씨, 환율정보 (기타 사이트와 링크) : www.kappa.ro/ ㅇ 루마니아에 대한 정보 : www.info-romania.ro ㅇ 남동유럽 재건프로그램 : www.seerecon.org/ ㅇ 루마니아 주요 기업 목록 : www.majorcompanies.ro ㅇ Romania National Agency for Regional Development : www.andr.ro