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제 10 강

제 10 강. 지식 재산 경영. 목 차. New Era : 특허전쟁의 시대 지식재산 경영의 중요성 연구개발기술의 사업화 학내 연구결과물 기반 창업 사례. New Era: 특허전쟁의 시대. 특허괴물 ( Patent Troll ). < 인터디지털 > 직원 : 320 명 매출 : 약 4 억달러 (06 년 상반기 ) 공장 : 없음 특허 : 4200 여개 주요 수입원 - Nokia : 2 억 5 천만달러 - 삼성 : 1 억 3 천만달러

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  1. 제 10 강 지식재산 경영

  2. 목 차 • New Era : 특허전쟁의 시대 • 지식재산경영의중요성 • 연구개발기술의 사업화 • 학내 연구결과물 기반 창업 사례

  3. NewEra: 특허전쟁의 시대 특허괴물(Patent Troll) <인터디지털> • 직원 : 320명 • 매출 : 약4억달러(06년 상반기) • 공장 : 없음 • 특허 : 4200여개 • 주요 수입원 - Nokia : 2억5천만달러 - 삼성 : 1억3천만달러 - LG : 2억8천만달러

  4. NewEra: 특허전쟁의 시대 특허괴물(Patent Troll) ‘특허 괴물’들의 사업 전략은 간단하지만 위력적이다. 이들은 중소기업, 폐업한 회사, 개인 발명가 등이 보유하고 있는 ‘상당한 가치가 있지만 거의 평가 받지 못한 특허’들을 헐값에 대량으로 구입한다. 이 특허는 그들의 공격 무기다. 이들은 노키아, 삼성전자, 인텔, 델 등 ‘돈 많은 기업’들을 상대로 ‘당신들의 제품이 우리가 보유한 특허를 침해하고 있으니 그만큼 로열티를 물어 내라’고 통보하고, 이를 받아들이지 않을 경우 소송에 나선다. 대표적 특허괴물로 꼽히는 인터디지털은2005년 세계 1위 휴대폰 제조업체인 핀란드 노키아에 유럽식 이동통신 표준(GSM)관련 특허 소송을 제기해 2억5000만 달러에 이르는 특허료를 받아냈다. 미국 유럽 등 해외시장에 진출해 있는 삼성전자도 인터디지털과의소송에 패해 670만 달러의 로열티를 지급했다. LG전자는 아예 인터디지털과의 싸움에 승산이 없을 것으로 판단, 소송을 포기하고 2006년부터 2008년까지 해마다 9500만 달러씩 모두 2억8500만 달러의 로열티를 주는 것으로 이야기를 마무리 지었다.

  5. NewEra: 특허전쟁의 시대 특허전쟁 Ⅰ 2000년 들어 특허가 거래대상이 되기 시작함. - 당장 만든 사람에게는 필요치 않더라도, 다른 이에게는 요긴히 쓰일 수 있는 특허의 발견. - 특허거래시장 규모 : 2001년 2억달러 → 2008년 14억 달러 초기 NPE(Non Practicing Entities) - 특허를 필요한 곳에 재판매, 대여 - 경매시장 개설 (오션토모-2006년 최초로 오프라인 특허경매 시작) 이후, 특허침해여부 전문조사기업 등장 특허괴물 - 싼 값에 대량으로 특허를 사들인 다음 기업을 상대로 기술 특허 사용료나 소송합의금을 챙기는 기업. 직접 제품을 생산, 판매하지 않음. - “발명가에게 공정한 보상을 해주고 기업이 정당하게 이용하는 특허생태계를 만들 뿐.”

  6. NewEra: 특허전쟁의 시대 특허전쟁 Ⅱ • 특허 펀드 (특허괴물 대응펀드, 특허방어펀드, Patent Angel 등) • RPX(Rational Patent) – IBM, 필립스, 시스코, 노키아, 소니등 전 세계 90여개 글로벌 기업이 가입한 국제특허방어펀드. 삼성, LG, 하이닉스, 팬텍도 가입했으며, 연회비 통상 3만5000~490만달러. • AST(Allied Security Trust) – 시스코, 에릭슨, 구글, 모토로라가 가입한 특허방어펀드 • 아이큐브파트너스– 우리나라 정부 자금이 투입된 특허펀드 운영회사 • 인텔렉추얼디스커버리- 민관 합동의 제1호 한국형 창의자본주식회사. • 2010년9월 출범, 특허포트폴리오 작성, 특허풀 구축. • 특허 생태계 구축 • 미국 – IPXI(IP Exchange International) 설립, 특허권을 주식처럼 거래하도록 중개 • 우리나라 – 2011년6월, 특허기술 상시 경매시스템 오픈. http://www.patentmart.or.kr/

  7. NewEra: 특허전쟁의 시대 특허전쟁 Ⅲ 인터디지털 인텔렉추얼벤처스 램버스 오션토모 라운드락 RPX AST 아이큐브파트너스 인텔렉추얼디스커버리 V S 발명자에게 공정한 보상 기업은 정당한 이용 기업보호, 육성 Patent Troll Patent Angel

  8. NewEra: 특허전쟁의 시대 Viewing patent in history • 1880s : Graham Bell, Thomas Edison • 1910s : Automobile and aircraft • 1960s : Plastics, Aerospace, Computer • 1990s : Personal computer, High-Tech. (Economy-transforming renaissance, new industry + reshaping)

  9. NewEra: 특허전쟁의 시대 Viewing patent in history - USA Antitrust • Treat patents as anticompetitive before 1930s • FTC (Federal Trade Commission) forced Xerox to license its xerographic patents to friend and foe alike at 1975- A tsunami of lower-priced Japanese copiers • Patent : cost center of dubious value- Defensive legal shield : not a profit-generating assets A new alchemy of wealth • CAFC (Court of Appeals of the Federal Circuit) : 1982- Prior to the CAFC : 75% of patent claims were denied- Today : 75% are upheld • Bayh-Dole Act : 1980 • Strategic Use- Shifting from a defensive one to a offensive one- Attracting venture capital funds- Securing proprietary rights in niche product markets

  10. 지식재산경영의 중요성 직무발명보상 日법원, 발명 대가로 2000억원 지급판결 선급금 43억원 (발명자 > 25억원)

  11. 지식재산경영의 중요성 진흙 속의 진주 LG전자의 속을 썩이던 미국 자회사 제니스(Zenith) 효자노릇 1995년 LG전자가 미국·캐나다 등 북미(北美) 시장 공략을 위해당시 5억 달러를 들여 인수 일본시장의 약진으로 인한 제니스 ‘골칫거리’ 제니스가 북미(北美)식 디지털TV를 만드는 데 꼭 필요한 ‘VSB’라는 원천 기술 보유로 디지털TV 시장의 특수에 힘입어 상당한 수익을 올림 TV업체들이 북미식디지털TV를 만들 때마다 기술 사용 대가로 1대당 5달러씩 획득 (2006년 $25 million, 2007년 $50 million)

  12. 지식재산경영의 중요성 Open source → Monopoly Patent (MS) vs. Open Source (IBM) • Open source is supposed to make everything free • Avoiding property leads to uncoordinated development → consulting service • IBM now sells mostly consulting service- Hardware (about 10%) vs Consulting (more than 30%) • Kill software- Discretion to reject any software patent : Katzenbach- Software as an independent invention was not considered patentable until the late 1980s - Absence of property rights lead to monopoly : MS • Top of the charts for number of US patents and royalties- $30 million per year in the early 1990- $1 billion per year by 2000 (today $2 billion)- $75,000 per patent (15,000 patents)

  13. 지식재산경영의 중요성 무형자산의 가치 IP Assets & Real Assets: Contribution to S&P 500 Capitalization • 과거 기업의 특허에 대한 인식 : 비용- 기업 핵심기술의 보호가 주목적 : 방어적 목적- 특허는 핵심기술 보호를 위해 획득해야 하는 법률적 문서 • 최근 기업의 IP Management : 수익- 특허를 다양한 전략적 목적을 위해 능동적으로 이용

  14. 지식재산경영의 중요성 IP is a key to Innovation Increase innovation • Not just incentives to invent • Get inventions put to use • By facilitating coordination among complementary users of the invention(investors, managers, marketers, laborers, owner of other invention, etc) • The D part of R&D : Concept & Reduction to practice Help new companies compete • Anti-monopoly weapon • Vital slingshot for David against Goliath- Take Stac Electronics vs Microsoft : $120 million (1996)- Fonar vs GE : $128.7 million (1997)

  15. 지식재산경영의 중요성 Royalty지출/수입 규모 로열티 지출 : 50억 달러 (2007) • 삼성전자 : 순이익의 약 10% • 피자헛, 스타벅스, 맥도날드 : 매출액의 3~5% 로열티 수입 : 19억 달러 (2007)

  16. 지식재산경영의중요성 A matter of Life and Death Texas Instrument • Saved from bankruptcy in the mid-1980s • Earned $391 million from patent license at 1992($274 million in operating income) • Earned $800 million per year ($1 billion with Hynix over 10 years) National Semiconductor • One week away from bankruptcy at 1990 • New CEO : Gil Amelio • $200 million between 1991 and 1993 Honeywell • Patent attorneys discovered unused autofocus patents • Earned $500 million : $120 million from Minolta • Rembrandts in the attic

  17. 지식재산경영의 중요성 Dell Computer Corp “Build-to-order” direct sale • Innovation : each PC is custom configured by the customer • 42 patents on direct sales model to protect the innovation at 1998 IP strategy • Focus on the things that bring real value to the market : business model(not technology) • Cross-licensing with IBM at 1999- $ 16 billion deal- DELL : IBM’s patented PC components- IBM : Dell’s patented system (build-to-order)

  18. 지식재산경영의 중요성 Irony Wal-Mart • Excellent software and information technology to service to its customer • Not protect its entire $138 billion a year retailing empire with patent- Key employers left to Amazon.com and Drugstore.com in 1998- Trade secret law suit against the two firms- Winning nothing : face-saving reassignment of Amazon.com’s employees • Protect $13 sandals from shoplifter- Design is patent by a company called Teva- Sued in 1998 for patent infringement

  19. 지식재산경영의 중요성 BarrLaboratories Simply threat of patent suits • Earn $ 200 million in 1990s • Looking for “breakable patents”- Supply patented drugs to Barr for generic sale- Pay annual fees to make Barr go away • Bayer ($30 million), Lilly ($4 million) • CEO : Bruce L. Downey (former patent attorney) 릴리 제약 푸로작(항우울증 치료제) 26억달러(3조3800억원)(2000년 전체 매출 1/4) <릴리 제약은 이번 판결로 2003년까지 특허권을 유지했다면 벌어들였을 60여억 달러를 날리게 됨>

  20. 연구개발기술의 사업화 Something’s wrong! Intertrust Katz Dolby ARM Forgent Qualcomm Gemstar Qualcomm Rambus Lemelson Interdigital IV Texas Instruments Top 198 U.S. Univ. Ampex Average Revenues Per Patent Per Year IBM Korean Universities Product Product + License License Only Revenue Source

  21. 연구개발기술의 사업화 Cohen-Boyer Discovery <대학 특허의 산업체로의 이전의 기폭제> • 단백질 대량생산 기술 : DNA 복제기술 • Cohen (Stanford) : DNA를 붙이는 벡터 연구 • Boyer (UCSF) : DNA를 절단하는 연구

  22. 연구개발기술의 사업화 연구에서 사업화까지 연구논문 1973년 11월에 발표 특허출원 1974년 11월 4일 미국특허 출원 특허등록 1980년 12월 2일 라이센스 광고 1981년 8월 • Nature, Science • 통상실시권 설정 • 다수의 기업에게 라이센스

  23. 연구개발기술의 사업화 바이오벤처의 시초 특허 만료 1997년 • 특허수입: $ 255 million • 총판매액: $ 35 billion • Boyer 교수 :1976년 최초의 생명공학 벤처기업이라 할 수 있는Genentech 창업 • 1980년 나스닥 상장 : Kleiner&Perkins (벤쳐캐피탈)사는 설립초기3만 달러를 투자하여3천만 달러의 수익을 거둠

  24. 연구개발기술의 사업화 Justdo it!

  25. 연구개발기술의 사업화 창업경진 대회 <벤쳐창업경진대회> • 목적 : 이공계 대학생 대상으로 단순 경진대회가 아닌 구체적인 창업관련 교육을 통해서 실현 가능한 창업 아이디어를 도출 - 창업 교육 및 전국 대학생을 대상으로 사업계획서 작성 및 지도 - 참가팀에 대해서 회사창업지원 - MIT 100k • 기간 : 2007년 9월 24일~11월 6일 • 총 7개팀 수상 : 4개팀 창업(중)

  26. 학내 연구결과물 기반 창업사례 SNU Precision(mechanics) <First Venture Firm at SNU> • Founded in 1998 : Achieved IPO in 2005 • Product : Non Contact 3-D Measurement System • Field : Semiconductor, Flat Panel Display, Optics • CEO : Prof. H. Pahk (Mechanics) • Sales Growth : $ 8 million at 2003 > $ 60 million at 2005 • Customer : Samsung, LG Philips LCD

  27. 학내 연구결과물 기반 창업사례 Keyfactors to Success Strategy of CEO • Marketing-oriented • Managing cash flow- Income ↑ : Concentrated on smaller, less well known markets (instead of focusing on bigger ones)- Expenditure ↓ : Laboratory-based company • Separation of Technology and Management Technology (non-contact measurement using laser) • Research : more than 150 papers in metrology, optics • Development : more than 30 domestic/international patents

  28. 학내 연구결과물 기반 창업사례 Viromed(Bio) <From a group of students to an IPO enterprise> • Student venture group at the Microbiology Department (1994) • Foundation : 1996 (3 persons including CEO) • IPO : 2005 • CEO : Prof. S. Kim (Medicine) • Cardiovascular disease : Under human trial at FDA,Expecting more than $ 3 billion VM202

  29. 학내 연구결과물 기반 창업사례 History Long Term project to Commercialization • First 3 years : Research • 2 years : Delivery materials for product (Development) • 3 years : Animal testing • Finally, several candidates were found Funding • Refused by domestic venture capital : Too risky • R&D expenditure : Supported about $3 million by the Government • Searched for foreign capital : Received $ 10 million (Takara Shuzo Co.), which was followed by $ 5 million (domestic capital) Strong Research & Development abilities • More than 70 papers, 30 patents • Enthusiastic Researchers : Enjoy and have fun with research & development • Well-established Clinical Infra

  30. 학내 연구결과물 기반 창업사례 DBT (Nano) <Digital Bio Technology> • Founded in 2000 : Achieved IPO in 2006 • Technology : Combination of IT/BT/NT • Product : Cytometer, LOC (Lab on a Chip) • CEO : Prof. J. Jang (Electronics) Cell counting Micro fluidic analysis

  31. 학내 연구결과물 기반 창업사례 Problems & Challenges • ManufacturingBased on MEMS (Micro Electro Mechanical System) Technology : Requires expensive facilities Cooperated with SKC (CD manufacturing company) : Utilized SKC’s existing facilities • ProductCounting the number of white blood cells: Rapid & Cheap method for observing the treatment process of AIDS prototype Mass Production

  32. 학내 연구결과물 기반 창업사례 Raising Young Entrepreneurs <SNUSV> • Seoul National University Student Venture Networks • Founded in 1997 • Activity- Education of the members- Business plan competition- Network construction : Mentors (prof.), VC, IT companies, potential partners, Top-class entrepreneurs • Start-up- Etoos – a leading internet based education company- Gameville – a renowned mobile game company- Studycode – a education company based on a new learning skill- ReviCorp – a internet company based on a new search engine

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