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12 月份光伏行业市场分析. 彩虹电子营销部. 2011 年 01 月 05 日. www.irico.com.cn. 目 录. 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者. 1 、 12 月份国内光伏行业市场动态 2 、 12 月份国外光伏行业市场动态 3 、 太阳能电池及组件价格走势 4 、 12 月份国内光伏组件厂商生产分析 5 、 12 月份国内光伏玻璃厂商生产分析 6 、 12 月份国内光伏玻璃供需分析 7 、 12 月份彩虹光伏玻璃销售客户分析 8 、 12 月份国内主要竞争对手情况

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Presentation Transcript

  1. 12月份光伏行业市场分析 彩虹电子营销部 2011年01月05日 www.irico.com.cn

  2. 目 录 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者 1、12月份国内光伏行业市场动态 2、 12月份国外光伏行业市场动态 3、 太阳能电池及组件价格走势 4、 12月份国内光伏组件厂商生产分析 5、 12月份国内光伏玻璃厂商生产分析 6、 12月份国内光伏玻璃供需分析 7、 12月份彩虹光伏玻璃销售客户分析 8、 12月份国内主要竞争对手情况 9、 01月份国内光伏组件厂及光伏玻璃厂生产预测及市场分析 10、 未来3个月光伏玻璃供求关系及价格走势预测 www.irico.com.cn

  3. 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者 第一部分：12月份国内光伏行业市场动态 www.irico.com.cn

  4. 根据电子营销部光伏业务员从所负责的太阳能光伏组件厂所获得的信息获悉：12月份，受欧洲季节的影响，光伏组件需求逐步减淡，所接到的现货订单寥寥。光伏组件厂对上游原材料的供应预期持观望态度。多晶硅的现货成交价格继续缓慢下滑，期货成交量极少，现货交易也有所萎缩。同时，太阳能电池片价格仍在下降通道中滑行，组件价格也维持在低位运行。各方面因素使得光伏组件厂对太阳能光伏玻璃的需求在减少。目前，大部分组件厂都有光伏玻璃的库存。据业内人士分析，欧洲多国已出现了不同程度的组件囤货。结合终端低迷的需求来看，2011年1季度对光伏整个上游原材料企业将会是个严峻的考验。根据电子营销部光伏业务员从所负责的太阳能光伏组件厂所获得的信息获悉：12月份，受欧洲季节的影响，光伏组件需求逐步减淡，所接到的现货订单寥寥。光伏组件厂对上游原材料的供应预期持观望态度。多晶硅的现货成交价格继续缓慢下滑，期货成交量极少，现货交易也有所萎缩。同时，太阳能电池片价格仍在下降通道中滑行，组件价格也维持在低位运行。各方面因素使得光伏组件厂对太阳能光伏玻璃的需求在减少。目前，大部分组件厂都有光伏玻璃的库存。据业内人士分析，欧洲多国已出现了不同程度的组件囤货。结合终端低迷的需求来看，2011年1季度对光伏整个上游原材料企业将会是个严峻的考验。 信息来源：《SolarZoom太阳能网及业务员》 www.irico.com.cn

  5. 国内主要组件厂家信息： 无锡尚德太阳能电力有限公司：据悉，12月份，无锡尚德电力光伏组 件产量为183MW。2011年1月份计划光伏组件产量为190MW, 预测环比增加 3.8%。无锡尚德最新公布的发展报告显示，2010年全年光伏组件产能达到1800MW,出货量达到1500MW。全年出货量比去年同比增长119.97%。此外，无锡尚德2010年毛利率预期为17%，运营利润率为6.5%，2011年财年每股收益将达到1.4-1.6美元，远高于汤姆森路透0.88美元的预期。 信息来源：《光电新闻网及业务员》 www.irico.com.cn

  6. 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者 江苏常熟阿特斯阳光电力： 据悉，12月份，阿特斯太阳能公司的光伏组件产量为73MW，2011年1月份计划光伏组件产量为90MW, 预测环比增加 23.2%。阿特斯首席执行官瞿晓华称，阿特斯2010年全年光伏组件产能达到1000MW,出货量达到800MW,全年出货量比去年同比增长145%。12月中下旬，阿特斯太阳能子公司Canadian Solar Solutions和加拿大最大的太阳能项目开发商之一Skypower签署一份工程总承包协议，将在安大略省完成18.5MW的太阳能公园。阿特斯太阳能未来销售额的增长仍依靠欧洲地区。 信息来源：《Solarzoom太阳能网及业务员》 www.irico.com.cn

  7. 英利绿色能源控股有限公司：据悉，12月份，英利公司的光伏组件产量为120MW，2011年01月份计划光伏组件产量为120MW, 预测产量基本持平。英利光伏生产线覆盖了整条光伏产业链，包括多晶硅生产、硅锭铸造、硅片切割、光伏电池生产以及光伏组件产品的封装。2010年全年光伏组件产能已达到1000MW,保定600MW和海南100兆瓦扩产计划于2011年中期开始释放产能，2011年底，英利光伏组件产能将达到1700MW。北京时间12月27日，营利绿色能源和天津市签订合作协议，规定英利将在天津建设光伏产业口岸基地，具体项目包括太阳能光伏组件工厂和保税仓储物流基地，该项目将会在2011年4月开工建设。这将有助于提升英利保定本部自身的竞争力。 信息来源：《Solarzoom太阳能网及业务员》 www.irico.com.cn

  8. 常州天合光能有限公司： 据悉，12月份常州天合太阳能光伏组件产量为90MW。预测2011年1月份组件产量为80MW左右。预测环比减少11.11%，天合光能有限公司董事长高纪凡表示，2010年全年光伏组件出货量将达到1000MW,与去年同比增长151%。路透香港12月20日晚间消息，天合光能目标于2011年拿到10%的全球市场份额，公司于2011至2013年期间投资8亿美元资本支出扩大生产。天合光能目前向全球23个国家地区销售太阳能光伏组件产品，德国和意大利是主要市场，其中德国市场份额占到30%左右，但随着新兴国家地区的光伏市场的逐渐启动，今后还会继续扩大。 信息来源：《索比太阳能网及业务员》 www.irico.com.cn

  9. 江苏林洋新能源有限公司：12月份江苏林洋的产量为68MW, 预测2011年1月份的产量为70MW,生产相对比较稳定。2010年全年江苏林洋的光伏组件产能达到800MW。北京时间12月21日晚，林洋新能源对外宣布，经董事会批准公司将更名为Hanwha Solar One。林洋新能源董事长兼CEO谢平称，韩华石化完成了对林洋的战略投资，有利于对公司的产业链进行垂直一体化整合，将有效降低生产成本，进一步扩大公司的终端客户基础。与此同时，公司与保利协鑫签订了一份长期硅材料产品供应合约的补充规定，合约规定保利协鑫在未来5年向林洋新能源提供总计2500MW的硅片及硅材料产品。该合同的履约期为2011年1月至2015年12月，其中合同条款中保留了对产品价格调节机制。 信息来源： 《Solarzoom太阳能网及业务员》 www.irico.com.cn

  10. 上海晶澳太阳能(JA Solar)： 据了解，公司12月份太阳能光伏组件产量35MW，预测2011年1月份光伏组件产量为30MW,预测环比减少14.2%。2010年全年晶澳太阳能组件为500MW,太阳能电池产量将达到1800MW。北京时间12月02日晚，晶澳太阳能宣布与保利协鑫能源控股有限公司签署硅片和多晶硅供货协议。协议规定保利协鑫将在2011年1月至2015年12月5年期间，为晶澳提供总计10GW的硅片和硅材料产品。与此同时，晶澳新设计规模20条太阳能电池生产将于2011年4月在宁晋建成投产。届时，晶澳太阳能电池产能为2.4GW.这将进一步巩固晶澳公司作为世界最大晶体硅太阳能电池生产商的优势地位。 信息来源：《光电新闻网》 www.irico.com.cn

  11. 日地太阳能电力股份有限公司（原宁波太阳能电力有限公司）： 据业务员信息反馈，12月份宁波太阳能的光伏组件产量为32MW,预测2011年1月份光伏组件产量在28MW左右。预测产量环比减少12.5%。2010年全年光伏组件产能为400MW。12月份，该公司对于光伏玻璃的需求明显转淡，同时对光伏玻璃采购提出降价的要求。目前该公司主要采购浙江和合、陕西彩虹的光伏玻璃 。12月份彩虹供应日地太阳能电力股份有限公司光伏玻璃3.2万平米。 信息来源：《国内光伏业务员》 www.irico.com.cn

  12. 第二部分：12月份国外光伏行业市场动态 www.irico.com.cn

  13. 美国：北京时间12月15日晚，太阳能薄膜电池生产商First Solar宣布，2011年财年各项经营数据将超过此前业内的预期。其中，每股收益预计为8.75~8.90美元，总营收为37~39亿美元。据报道，First Solar 的集团CEO Rob Gillette预计德国市场将在2011年萎缩，所以该公司正将其业务重心从德国转移至亚洲和北美。其中，美国市场将变得举足轻重，并将贡献该公司2011年1/3的总收入，该项目主要在美国加州地区。 信息来源：《ie美股新闻》 www.irico.com.cn

  14. 日本：《中国经济网》消息，2010年12月28日，日本京瓷公司与泰国电力企业签订协议，计划向泰国方面提供总电量为204MW的太阳能电池日本：《中国经济网》消息，2010年12月28日，日本京瓷公司与泰国电力企业签订协议，计划向泰国方面提供总电量为204MW的太阳能电池 。京瓷公司不断提供太阳能电池的生产能力，计划到2011年3月，增长为600MW。到2013年，增长为1000MW。 日本夏普公司称，其位于日本酒井的单晶硅太阳能生产线的年产能将达到200MW,2011年3月开始量产太阳能电池和组件，新生产线建成后，太阳能电池组件的光电转换率将提升至17%。同时夏普能源部门主管Tets Uo Onish表示，夏普太阳能电池产能到2011年年底将增加至1230MW。 信息来源：《Solarzoom太阳能网》 www.irico.com.cn

  15. 韩国：《中国经济网》消息，根据韩国新能源和再生能源协会12月20日发布的数据，2010年和太阳能相关的销售达到5.37万亿韩元。2011年韩国太阳能行业预计会扩张15.4%，销售达到6.2亿韩元。韩国：《中国经济网》消息，根据韩国新能源和再生能源协会12月20日发布的数据，2010年和太阳能相关的销售达到5.37万亿韩元。2011年韩国太阳能行业预计会扩张15.4%，销售达到6.2亿韩元。 韩国POSCO集团的能源系列公司Poscopower目前表示，将于美国太阳能发电企业SECP公司合作，将考虑在美国国内华州兴建一座300MW的太阳能发电厂，计划于2014年9月完工，以推动韩国本土光伏企业的发展。 信息来源：《驻韩国经商参处》 www.irico.com.cn

  16. 德国：来自Axiom Capital的分析师Gordon Johnson介绍，德国已经消减了13%的太阳能FiT补贴，而进一步的消减计划正在酝酿之中。鉴于此项措施会使得2011年第一季度的安装量将迅速下滑。据《德国金融时报》报道，德国太阳能产业已建议政府应每三个月自动消减对太阳能产业的财政补贴，同时并考虑对太阳能发电规模进行设限。IMS Research基于对全球60个主要光伏市场需求模型分析，研究显示，2011年德国的光伏市场份额将降低35%，之后将持续稳定回落。 信息来源：《solarzoom太阳能网》 www.irico.com.cn

  17. 政策方面： • 捷克参议院批准征收26%的太阳能税 据《索比太阳能网》12月14日报道，捷克参议院批准了一项新的法律，将在未来三年里对太阳能源征收26%的税，并将适用于所有的光伏电站。太阳能生产税将不再适用建造在建筑物顶部的小于30KW的电站，基本上来说，这意味着捷克政府对投资者保证的在20年内保持不变的Fit补贴政策实际进行了削减。税收带来的收益将用来减少2011年家用和工业用电价格的上升。国家光电协会、EPIA等谴责了这项决定，同时指出，太阳能税干扰了太阳能电站经营者的合法期望，并且打击了投资者的信心。 信息来源：《PVinsights观察》 www.irico.com.cn

  18. 美国财政部延长补贴政策 美国财政部1603计划，即“使用现金补贴替代投资税收减免”政策将延长实施一年，这极大了促进了美国光伏行业的发展。此外，美国内政部部长肯、萨拉萨尔公布的环境分析综合考察了美国西部六个州的公共土地，并将其中最适合建造公共事业规模太阳能发电系统的地区划为“太阳能地带”。内政部和能源部合作实施这些项目，包括关于聚光光伏（CPV)和聚光光热（GSP)发电技术的推荐试验场地等。 信息资料来源：《PV-tech报道》 www.irico.com.cn

  19. 奥地利政策上大力扶持太阳能产业发展 据《新华社》12月30日报道，奥地利政府加大了对太阳能产业的扶持力度，对太阳能产业补助和资助分为联邦政府一级和联邦州一级，补贴和资助的范围分别针对整个联邦和个联邦州，申请人一般都可以获得联邦和各联邦州两级补贴和资助。奥地利国家以内部市场为依托，专门制定了一项“奥地利太阳计划”，计划的中期目标还准备提高太阳能供应的安全性和建立社区自给自足的能源网络。 信息资料来源：《新华社信息网》 www.irico.com.cn

  20. 第三部分：太阳能电池及组件价格走势 www.irico.com.cn

  21. 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者 • 太阳能电池价格走势 资料来源：《太阳能业者，经整理》 www.irico.com.cn

  22. 人 类 美 好 生 活 的 创 造 者 • 太阳能组件价格走势 资料来源：《太阳能业者，经整理》 www.irico.com.cn

  23. 价格走势原因分析： 2011年一季度的市场需求力道衰退，以及目前欧洲地区气候正面临严寒的双重影响,使得太阳能光伏电池和光伏组件的价格下跌趋势很明显。随着衰弱的德国太阳能需求，太阳能业者也愿意削减售价。因此，12月份太阳能整个供应链所有环节的报价仍持续向下剧幅滑落，而展望未来，2011年一季度在尚未看到太阳能需求强力弹升之前，价格尚未触碰到谷底。依PVinsights的调查，多晶矽报价加速下跌，部分大陆业者甚至喊出现货价格50美元的水准。而在太阳能电池的部分，每瓦平均报价为1.25美元的水准，模组厂商对2011年一季度的需求呈现保守的态度。 www.irico.com.cn

  24. 第四部分：12月份国内光伏组件厂商生产分析 www.irico.com.cn

  25. 国内光伏组件厂11月-12月光伏组件生产量： 据了解，国内光伏组件厂11月的产量为 GW,12月份的产量为 GW,环比减少%，(组件厂每年产能50~100MW，放在“其它”栏目里） 单位：MW 部分信息来源：光伏业务员 www.irico.com.cn

  26. www.irico.com.cn

  27. 第五部分：12月份国内光伏玻璃厂商生产分析 www.irico.com.cn

  28. 国内光伏玻璃厂11月-12月光伏玻璃生产量： 据了解，国内光伏玻璃厂11月的产量为 万平米,12月份的产量为 万平米,环比增加 %，(注：国内产能小于125T/D产能放在“其它”栏目里） 单位：万平米 部分信息来源：光伏业务员 www.irico.com.cn

  29. 说明：1. ； 2. ； 3； www.irico.com.cn

  30. 第六部分：12月份国内光伏玻璃供需分析 www.irico.com.cn

  31. 12月份国内光伏组件厂的产量为 GW,折算需求太阳能光伏玻璃面积为 万平米（每兆瓦太阳能电池组件需7000平方米太阳能玻璃）；12月份国内产出光伏玻璃为 万平米，国内深南玻、信义、福莱特等约左右出口（12月份光伏玻璃产品直接出口约万平米）。由此推算：国内实际可供光伏玻璃 万平米，根据12月份光伏玻璃供应资源与需求量，2010年12月份国内光伏玻璃市场供应大于需求 万平米。 www.irico.com.cn

  32. 第七部分：12月份彩虹光伏玻璃销售客户分析 www.irico.com.cn

  33. 客户11月-12月采购彩虹光伏玻璃如下表： 单位：万平米 www.irico.com.cn

  34. 1、钢化玻璃月份销售为万平米，原片销售为万平米。12月份的 客户表现：。 2、 3、 www.irico.com.cn

  35. 4、出口方面: （1）印度：。 （2）日本： www.irico.com.cn

  36. 第八部分：12月份国内主要竞争对手情况 www.irico.com.cn

  37. 中国玻璃子公司中玻蓝星（临沂）玻璃投资3亿元人民币建设一条节能和新能源玻璃生产线已于上月底正式投产。主导产品为在线TCO玻璃（透明导电氧化物镀膜玻璃，为太阳能薄膜电池的主要材料）及在线LOW-E玻璃（低辐射镀膜玻璃）等，生产能力为500吨/天。 2011年初，江西省煤炭集团公司光伏玻璃项目奠基和浮玻二线扩能升级项目竣工投产仪式在萍乡玻璃工业园举行。萍乡玻璃工业园总投资15亿元以上，计划分4期投资建设，其中一期投资2.5亿元建设的浮玻二线扩能升级项目已竣工投产，产出浮法玻璃380万重量箱。即将开工建设的二期计划投资3 亿元。建设日产250吨的光伏玻璃生产线，力争2011年9月竣工。 信息来源：《中国玻璃信息网及业务员》 www.irico.com.cn

  38. 中国南玻集团股份有限公司于12月25日对外发布了投资公告，据了解本次涉及投资金额近70亿元，扩张的重点主要集中在三方面：太阳能产业链、工程玻璃、精细玻璃。公告称新增投资计划如下：中国南玻集团股份有限公司于12月25日对外发布了投资公告，据了解本次涉及投资金额近70亿元，扩张的重点主要集中在三方面：太阳能产业链、工程玻璃、精细玻璃。公告称新增投资计划如下： 1.扩大原有的TCO玻璃（即透明导电氧化物镀膜玻璃），投资5.12亿元，将TCO玻璃生产线扩至400万平米。 2.投资5亿元对现有的多晶硅生产线进行低成本技术改造。 3.投资19.8亿元新建700MW硅片项目。 4.投资14.2亿元建设600MW多晶硅电池片项目。 5.投资5.38亿元建设年产480万片ITO玻璃生产线。 6.在湖北投资5.67亿元建设120万平方米的镀膜中空玻璃。 www.irico.com.cn

  39. 第九部分：12月份国内光伏组件厂及光伏玻璃厂生产预测 www.irico.com.cn

  40. 2011年1月份光伏组件厂生产预测： 单位：MW 部分信息来源：光伏业务员 www.irico.com.cn

  41. 2011年1月份光伏玻璃厂生产预测： 单位：万平米 部分信息来源：光伏业务员 www.irico.com.cn

  42. 2011年1月份光伏玻璃供求关系预测： 从表中可以看出：2011年1月份国内光伏组件厂组件预测产量为 MW,即需求光伏玻璃 万平米，海外直接出口需求约 万平米，合计需求为：万平米；2011年1月份可供应光伏玻璃资源预测为 万平米，根据光伏玻璃资源与需求量，2011年1月份光伏玻璃供应大于需求 万平方米。 www.irico.com.cn

  43. 第十部分：未来3个月光伏玻璃供求关系及 价格走势预测 www.irico.com.cn

  44. 光伏组件厂2011年2月-4月生产计划预测： www.irico.com.cn

  45. 光伏玻璃厂2011年2月-4月生产计划预测： www.irico.com.cn

  46. 光伏玻璃2011年2月-4月供求关系预测： 光伏玻璃2011年1月底预测库存 万平米，加至2月~4月光伏玻璃生产量万平米，2011年2月~4月累计可供资源为 万平米。 光伏组件2011年2月~4月生产光伏组件为 MW,需求光伏玻璃万平米（每兆瓦太阳能电池组件需7000平方米太阳能玻璃）；海外直接出口需求约万平米（主要以深南玻、信义、福莱特、台玻等光伏产品出口），合计2011年2月~4月光伏玻璃总需求量为 万平米。 根据光伏玻璃供应资源和需求量，2011年光伏玻璃2月~4月供应大于需求为 万平米。 www.irico.com.cn

  47. 光伏玻璃2011年2月-4月价格走势： 2011年1月份，受欧洲光伏组件的装机需求影响，市场上光伏玻璃的现货价格环比去年12月份降低； 2011年2月份，由于国内大部分光伏组件厂家工厂放假，生产订单已非常饱和，对光伏玻璃的需求持续走低，价格预测在1月份的基础上再次探底降低； 2011年3月份，国内组件生产厂生产基本正常，但国内光伏玻璃厂将会考虑降低积压的玻璃库存，适当进行杀价，光伏玻璃市场现货价格将会达到最低点； 2011年4月份，终端光伏装机市场需求启动，国内大型组件企业扩产将拉动光伏玻璃的需求，其光伏玻璃价格将依靠供求关系稳步回升。 www.irico.com.cn

  48. 光伏玻璃2011年2月-4月价格走势图： www.irico.com.cn

  49. 结论： 从国内光伏组件厂和国内光伏玻璃生产厂的产量预测看出，12月份、及2011年1季度光伏玻璃的供求关系发生了根本变化。彩虹应对的策略： 1. 2. 3. 4. 5. www.irico.com.cn

  50. 汇报完毕，请领导指正！

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