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新州投资政策、程序和机会. 国家开发银行海外投资研讨会 2012 年 8 月 29 日 Jack Tang 澳大利亚新南威尔士州政府. 演讲提纲. 新州 竞争优势 投资政策 审批程序 新州投资的行业和机会. 新州竞争优势. 新州系澳大利亚 经济总量最大的州 ,约占澳洲 GDP 总值的 1/3 仅悉尼而言就几乎占了澳洲 GDP 总值的 1/4 超过 600 家国际企业将其总部或地区办事处设在悉尼 新州经济实力强于香港、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和新西兰 AAA 级的信用评级. 新州竞争优势. 悉尼 澳大利亚唯一的国际化都市 便捷的物流中心
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新州投资政策、程序和机会 国家开发银行海外投资研讨会 2012年8月29日 Jack Tang 澳大利亚新南威尔士州政府
演讲提纲 • 新州竞争优势 • 投资政策 • 审批程序 • 新州投资的行业和机会
新州竞争优势 • 新州系澳大利亚经济总量最大的州,约占澳洲GDP总值的1/3 • 仅悉尼而言就几乎占了澳洲GDP总值的1/4 • 超过600家国际企业将其总部或地区办事处设在悉尼 • 新州经济实力强于香港、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和新西兰 • AAA 级的信用评级
新州竞争优势 悉尼 • 澳大利亚唯一的国际化都市 • 便捷的物流中心 • 澳大利亚和亚太的金融中心 • 重要的娱乐,时尚和创造中心 • 多次被评为全球最适合人类居住的城市
投资政策的三个层面 • 阐述方式 • 联邦 • 州 • 地方
投资政策 – 联邦 • 总体欢迎,除了明确说不行的,都可以 • 09-10财政年度为1395亿澳币 • 矿业项目248项,809.2亿澳币 • 房地产项目3897项,200亿澳币 • 制造业46项,162.5亿澳币 • 服务业69项,140亿澳币 • FIRB批准的中国投资总额163亿澳币,矿业占75% • 原则:市场、国家利益 (安全、竞争、环境、国民经济和社区) • 审批机构:FIRB • 审批时间:30天 + 90天
投资政策 – 联邦 • 需要审批的情况 • 外国政府及其拥有的企业,无论投资金额,都要申请 • 私营企业投资超过2.31亿澳币 • 媒体行业投资超过5% • 航空公司、机场投资最多49% • 在澳注册的船舶必须澳洲人持有多数股权 • Telstra外资持有股权不能超过35%,外国个人不能超过5% • 外国人买住宅,无论金额大小 • 外国人买商业地产,价值超过5千万澳币
投资政策 – 联邦 • 需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定 • 临时居民可以申请买一个二手房,且必须自住,离开时须出售 • 临时居民可以申请买新房,且一般无条件限制 • 临时居民可以申请购买住宅用地,一般会有条件批准(如24个月内开工) • 非居民一般不能卖二手房,除非为员工购置或重建(至少一变二) • 非居民可申请购买新房,且一般无条件限制 • 非居民可以申请购买住宅用地,一般会有条件批准(如24个月内开工)
投资政策 – 联邦 • 需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定 • 外国人可以申请投资商业地产用地,无论金额大小,但一般会批准 • 外国人投资5千万澳币以上的建成的商业地产项目要申请 • 外国人需要申请购买导致拥有土地的矿权或租约(五年以上) • 正在运营的矿被视为已建成的商业地产 • 外国人需要申请购买价值超过2.31亿澳币的农业用地或生意 • 林业生意视为农业用地
投资政策 – 州、地方 • 州的投资政策主旨还是鼓励海外投资,希望为州里创造就 业机会 • 会尽可能提供必要的帮助(上海办事处和悉尼总部) • 对重点项目提供优惠条件(个案讨论) • 但要考虑环境、原住民、劳工等其他因素 • 地方政府可能会更多考虑当地居民的意愿
审批程序– 联邦、州、地方 • 联邦的审批主要是FIRB • 但特殊行业会有特殊要求。如金融业需APRA审批 • 很多具体项目的审批在州和地方两级政府 • 不同行业、不同项目审批程序不同 • 下面就矿业和基础设施行业举两个例子
审批程序– 矿业项目 • 探矿权的取得。 • 投标(走新州政府招投标程序)www.dtiris.nsw.gov.au • 收够拥有探矿权的公司(上市和非上市公司两种) • 签署协议后,报FIRB审批,有相关条款保证 • 采矿权的取得 • 在探明储量,做好勘探工作后,向州政府申请采矿许可 • 新州Department of Planning负责审批
审批程序– 基础设施项目 • 设计和建造一般来讲是分开操作的 • 分别进行招标,且设计方一般不能同时为施工方 • 感兴趣的投标人事先注册 • 有新项目出来,州政府会直接通知注册的公司 • 投标企业提供初步信息和方案 • 政府初步筛选(一般保留三家),要求提供详细方案 • 与最终选中一方洽谈协议,签合同实施项目
新州的投资机会、行业 • 新州经济的多元化决定了投资机会的多样性 • 中国企业认识到的机会 • 矿业、农业、食品、银行、基础设施 • 有待发觉的机会 • 金融服务、生物、制药、信息技术、环保
矿业行业的机会 2009-10财政年度新州矿产估值 总产值170亿澳元 新州产有多种矿产,包括: • 煤 • 天然气 • 金属矿产 • 工业材料 • 建筑材料 • 新州金、银、铅产量居澳洲第二 • 新州铜产量居澳洲第三
新州成矿区 • Thomson造山带 - 系一新的成矿区,可能会在这里发现: • 斑岩型金铜矿 • Cobar型锌铅铜金矿 • Delamerian造山带 • 造山带金矿 • 岩浆型镍矿 • 火山型块状硫化铜矿 • 斑岩型金铜矿 • New England造山带 • 侵入型相关锡钨钼金矿 • 造山带金锑矿 Sydney • Curnamona成矿区 • 巨大Broken Hill型锌铅矿 • 铁氧铜金矿 • 围岩为碳酸盐的锌铅矿 • 岩浆型铁矿 • Lachlan造山带 • 世界一流斑岩型金铜矿 • Cobar型锌铅铜金矿 • 火山型块状硫化锌铅铜矿 • 红土型镍矿 • 造山带金矿 • 侵入型相关锡钨钼金铜矿 • 槽式填充型铁矿(Channel Iron) Tasmania Murray盆地 世界一流重砂矿成矿区
矿业行业的机会 • 新州大片绿区(尚未开发或开发不足地区)尚待勘探投资开发 • 煤炭勘探执照除外,其它勘探执照多为中小型公司拥有,其中不少公司会对合资/合作很感兴趣 • 下列矿产品勘探机会显著: • 铜 • 金 • 锌、铅 • 银 • 锡、钨 • 钼 • 镍 • 金红石、锆石、钛铁矿
矿业行业的项目 • YTC • Kimberly • Taronga
2个新州煤矿投资项目 • Newcastle煤田动力煤扩展投资项目 • 距离悉尼约115公里,地下开采煤矿,邻近Newcastle港。1965年开始开采 • JORC标准为动力煤7480万吨 • 2010年产量为70万吨。2011年10月,产量扩展至120万吨。2013年底,年产量预计可能扩展为200万吨 • 40% 煤炭资源用于当地电厂,60% 用于出口。因位置优势,相应的基础设施投入比较低 • 公司股东为4位, 来自2家澳洲本地私人公司。目前的管理层在新州和昆州拥有资深的地下和露天开采的运营经验 • 项目业主希望中方投资者投入2000万-5000万澳元,然最终的股份应不超过50%,并且相应的煤炭资源亦能长期包销回中国市场 • Western 煤田动力煤投资项目 • 项目位于新州利斯戈(卧龙岗)北面16公里处,露天开采 • 4500万吨的动力煤资源。目前年产量35万吨仅供应当地电厂。2011年4月预计扩展至200万吨(其中,165万吨从Kempla港出口) • 投资者可以100%持有该项目的股份。项目业主退休前,能够为投资者提供18个月的过渡期管理协助
农业行业的机会 新南威尔士州土壤多样,地势复杂,气候多变,因此农业也极具多样性。农产品中作物与畜牧大约各占一半。州人口密度较低,环境管理严格,因此与世界其他地区相比,病虫害对农业的影响大大削弱。 产业优势: • 洁净、绿色、高品质的农产品 • 多种多样的农业环境 • 领先的研发设施 • 临近大型出口及内销市场 • 与北半球产品供应季节恰好相反 • 新州是澳大利亚最大的大米、玉米、燕麦、棉花、橙子、樱桃、油籽、夏威夷果、蓝莓、蘑菇产区,小麦、高粱、甘蔗、李子和鳄梨的产量则居第2位 • 新州年产红肉70万吨(含猪肉),其中60%为牛肉。羊肉、猪肉和鸡肉的产量在全国居于首位。羊毛产量占整个澳大利亚产量的1/3以上
农业行业的项目 • 奶牛养殖,奶粉加工,及配套环保发电设施,2万公顷土地 • 澳最大柑橘生产基地寻伙伴生产橙汁和扩大种植面积 • 橄榄园项目 • 若干葡萄园寻求合作伙伴 • 樱桃园寻求合作伙伴 • 龙虾养殖
新州现有中国矿业投资企业 中金岭南股份有限公司拥有Perilya有限公司50.1%的股份,Perilya有限公司原系Broken Hill铅锌银矿的业主,并持有许多勘探执照 云锡集团澳洲子公司 – YTC资源有限公司持有许多勘探执照并获得Hera金铜锌项目的开发权 中联矿投资有限公司澳洲子公司 - HQ矿业资源有限公司与Golden Cross运作有限公司联手开发Copper Hill项目及许多其它勘探项目 中国五矿集团公司在买下OZ Minerals公司之后成立其澳洲子公司 - 澳洲五金矿产有限公司(MMG Australia Ltd), 原OZ Minerals公司持有许多勘探执照 兖州煤业股份有限公司拥有澳思达(Austar)煤矿, 目下该公司正在收购Felix Resources公司的Moorlaben煤矿和Ashton煤矿 中国神华能源有限公司已获得Gunnedah盆地Watermark煤炭项目的勘探权
新州现有中国非矿业投资企业 中国银行。 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国人民银行 中国银联 北京同仁堂 云南白药 • 中国国际航空公司 • 中国南方航空公司 • 中国东方航空公司 • 中国海南航空公司 • 北京首开集团 • 华为技术有限公司 • 中远 • 海尔集团 • 众多私营企业
对赴澳投资的建议 • 不求一步到位 • 制定长期规划 • 从小项目做起,熟悉环境和游戏规则 • 得到当地社会的认可,PR要做好 • 有别于在发展中国家投资项目 • 不应以低廉的劳动力成本为出发点 • 使用当地团队
新州政府上海代表处 • 上海代表处向中国企业提供免费的咨询服务: • 现有的项目信息 • 根据客户要求寻找合适项目 • 整个投资过程中提供建议与协助 • 协调并争取联邦、州和地方三级政府各部门的支持 • 安排到新州考察