Les dynamiques de marché dans les Energies Marines

1. Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence économique de Bretagne

2. Termes de références • Energies marines • Hydrolien-Marémotrice • Eolien offshore • Flottant • Fondations • Energies de la houle • Energies thermiques des mers • Bio Fuel à base de micro algues • Toutes activités liées à la conception , la mise en œuvre ou l’exploitation de ces sources d’énergie © Agence économique de Bretagne

3. La dynamique des marchés L’éolien posé © Agence économique de Bretagne

4. Les technologies déployées © Agence économique de Bretagne

5. Les technologies déployées © Agence économique de Bretagne

6. Capacités offshores installées Nombre de turbines(Sources EWEA 2009) © Agence économique de Bretagne

7. Les champs installés en MW

8. Les MW offshores en construction(France = projet Enertrag)

9. Les MW offshores consentis

10. Les acteurs industriels Parts de marché / MW installés

11. Des dynamiques de rupture se mettent en place • Des dynamiques de ruptures technologiques imposées par les gisements de ressource • Plus profonds • Plus lointains • Plus de puissance • Des dynamiques de rupture liés à la migration des marchés . • Le modèle de la filière éolienne intégralement positionnée sur les pays du nord de l’Europe va évoluer , et ce à cause du déplacement des principaux marchés vers l’Asie et l’Amérique du Nord © Agence économique de Bretagne

12. La dynamique de rupture Evolution de la profondeur moyenne des champs installés

13. Une distance au trait de côte qui augmente

14. Une puissance des machines qui évolue à la hausseDe nouveaux entrants se positionnent 3 Benchmarks: • 2+ MW (2000) • Siemens • Vestas • Nordex (test) • 3+ MW (2004) • GE (3.6 MW) • Siemens (3.6 MW) • Vestas • WinWind • 5 MW (2007) • Repower • BARD • Areva Multibrid Perspectives: • Upgrade • Siemens - 6 MW • GE - 4 MW • Repower - 6 MW • BARD – 6.5 MW • Vestas – 6 MW • - Doosan - 3 MW • STX (Harakosan) - 2 MW • XEMC Darwind – 5 MW • Futurs entrants • Clipper - 7.5 MW/10 MW • Mitsubishi - 6 MW • Acciona - 3 MW • Gamesa - 4.5 MW • Sinovel – 3 MW

15. © Agence économique de Bretagne

16. Une migration des gros acteurs de l’éolien Planned/NewLocal Presence Canada:REpower Enercon Capacity Relocation in 2009 Initial Build-up Expansion/Investment in 2009 Poland:LM UK: Gamesa Siemens USA:Siemens Nordex REpower Alstom Ingeteam Winergy China:Siemens LM Vietnam:Fuhrländer India:WinWinD Gamesa Siemens Brazil:Fuhrländer Vestas Siemens Alstom Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research Wind Manufacturing Trends Overview

17. Les valorisations de l’éolien offshore • Un MW installé en mer a un coût avoisinant les 3,2 M€ - 4 M€ ( selon la bathymétrie) • Le coût d’un projet de 250 MW est donc évaluable à 925 Millions d’euros . • Sur cette base la structure de coût s’opère comme suit © Agence économique de Bretagne

18. L’éolien flottant © Agence économique de Bretagne

19. Les principales technologies © Agence économique de Bretagne

20. Les parts de marchés flottant/posé à l’horizon 2030 Source Frost et Sullivan 2010 © Agence économique de Bretagne

21. Les « drivers » du marché © Agence économique de Bretagne

22. Les dynamiques d’acteurs Nénuphar © Agence économique de Bretagne

23. Le marché hydrolien © Agence économique de Bretagne

24. © Agence économique de Bretagne

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26. Les marchés de l’hydrolien( le volume) © Agence économique de Bretagne

27. © Agence économique de Bretagne

28. Les aires géographiques du marché de l’hydrolien (source Statkraft) © Agence économique de Bretagne

29. Les valorisations marchés hydrolien • Hydrolien • 2.85 M€/Mw> démonstrateur • 1.88 M€/Mw> pour un parc 50 Mw • Maintenance > coût peu fiable car peu de retour. © Agence économique de Bretagne

30. Le marché ETM © Agence économique de Bretagne

31. L’énergie Thermique des Mers • Une production basée sur la différence de gradient de température de l’eau de mer • En moyenne l’eau en surface comprise entre 22 et 24 ° C • L’eau à 1000 m de fonds comprise entre 4 °C et 5 °C • Plus de 100 pays ont un gisement potentiel • Cela pourrait procurer à terme une capacité d’indépendance énergétique aux îles situées dans les zones tropicales et sub tropicales • Caraïbes françaises • Polynésie • Le marché est évalué à 5 TW • (sources DCNS) © Agence économique de Bretagne

32. Les impacts régionaux © Agence économique de Bretagne

33. Les secteurs industriels régionaux concernés • Le secteur amont recherche , Ingénierie R &D sur les concepts et machines • Océanographie opérationnelle • Ingénierie de programmation industrielle • La construction et réparation navale et l’ensemble des acteurs des filières suivantes • BTP et travaux maritimes. • Fonderies et usinage • Electricité de puissance • Moteurs • Réseaux • Systèmes automatiques • Radio-transmission • Stockage Energie • Nautisme • Composite • Les activités de logistique et soutien • Maintenance industrielle • Transport • Accès et transfert • Travaux sous marins • Etc ….;un projet « offshore-énergies marines  » = plus de 120 « lots» métiers . © Agence économique de Bretagne

34. Les conditions de succès( La logistique) • Les activités et filières mobilisées concernent l’ensemble du territoire régional (littoral et hinterland ) mais : • Le développement industriel et les aspects logistiques sont étroitement liés . • Zones d’activités aux caractéristiques spécifiques • Les ports jouent un rôle prépondérant • Leurs caractéristiques sont à examiner au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité • Taille et poids des ensembles techniques • Consommation spatiale • Elle est à prendre en compte dans le « time to market » • Ports industriels > construction –assemblage • Ports plate forme –maintenance © Agence économique de Bretagne

35. © Agence économique de Bretagne

36. L’assemblage à terre • Base logistique temporaire de 5 à 7 ha © Agence économique de Bretagne

37. Questions © Agence économique de Bretagne