DLF QUARTERLY

1. DLF QUARTERLY December 2013

2. INDLEDNING Dagligvareleverandørerne DLF har fornøjelsen at udsende en opdateret udgave af ”DLF Quarterly” omfattende 3. kvartal 2013. Kvartalsrapporten skal give medlemmerne et struktureret overblik over den danske detailhandel. ”DLF Quarterly” er en fakta baseret præsentation som frit kan anvendes af medlemmerne. Brug elementer helt eller delvist når I forbereder afrapportering overfor jeres interessenter, så som Bestyrelse, eksterne kontakter, udenlandske gæster m.m. Vi vil bestræbe os på en løbende tilpasning af rapporten til gavn for alle. Det er derfor vigtigt at vi får feedback fra Jer – godt som skidt – så vi kan favne nye emner eller undgå områder som ikke har medlemmernes interesse. God fornøjelse! DLF TAK TIL DE AF VORE PARTNERE SOM HAR BIDRAGET MED INDHOLD.

3. DLF Quarterlyreport • Dansk detailhandel • DS • Coop • SuperGros • Reitan • Matas • Tankstationer • WWW • Grænsehandel • Top issues • Tilbudsaviserne • Top 10 kategorier • Shopperadfærd • Forbrugeradfærd • Kampagneadfærd • Private Labels • Discount Danmark • Salgskonsulentens rolle • Trends • Hvad sker der i udlandet. • Shoppertrends– brands • Danskernes bekymringer • Category shopper fundamentals. INDHOLD i overskrifter: • Danmark i tal • Demografi • Det politiske system • Økonomiske nøgletal • Pris og mængdeindeks • Det politiske perspektiv • Nordisk retail • Nordisk detailhandel • Nordisk forbrugertillid • Tilbudsaviser Nordisk • DLF Sverige • Dansk detailhandel • Markedsandele • 10 års statistik + prognose • Dansk detailhandel i tekst

4. DANMARK I TAL

5. DANMARK – Demografi Areal: 42.916 km2 Danmark er inddelt i 5 regioner og 99 kommuner. Hovedstad: København Indbyggere: ´ Hovedstaden 1.213.822 Århus 252.213 Odense 168.798 Ålborg 104.885 Esbjerg 71.579 Folketal (k4 2013): 5.623.501 personer. heraf mænd 2.789.802 (49,6%) heraf kvinder: 2.833.699 (50,4%) Dansk oprindelse.: 89,0% Indvandrere: 8,4% Efterkommere: 2,6% Hustande(opgøres en gang årligt): 2.607.876 heraf single: 1.005.015 2 personer: 863.565 3 personer: 304.170 4 personer eller flere 435.126 I 72% af husstandene i Danmark er der 1-2 personer. Kilde: www.dst.dk

6. DANMARK – Det politiske system Styreform: Monarki Dronning Margrethe 2. Statsminister: Helle Thorning-Schmidt Danmark ledes af en mindretals-regering bestående af: Socialdemokratiet (A) Radikale Venstre (B) Socialistisk Folkeparti (F) National valuta: Danske Kroner (DKK) Kursen er låst til Euroen. Det danske Folketing består af 179 medlemmer fordelt som følger efter sidste Folketingsvalg i Okt. 2011: Antal vælgere: 4.079.910 Antal gyldige stemmer: 3.545.368 Stemmeprocent: 86,9 % A. Socialdemokratiet 879.615 B. Radikale Venstre 336.698 C. Konservative 175.047 F. Socialistisk Folkeparti 326.192 L. Liberal Alliance 176.585 K. Kristendemokraterne 28.070 Q. Dansk Folkeparti 436.728 V. Venstre 947.725 Ø. Enhedslisten 236.860 Vigtige ministre for detailhandlen: Erhvervs- og vækstminister: Henrik Sass Larsen (A) Konkurrencelove, forbrugerlove herunder forbrugerombudsmanden, markedsføringsloven. Lukkeloven. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Karen Hækkerup (A) Fødevaresikkerhed, økologi, fødevarekontrol, mærkning, fødevarestyrelsen Skatteminister: Holger K. Nielsen (F) Afgiftslove, bl.a. Chokoladeafgift, Emballageafgift, Isafgift, moms, reklameafgift, sodavandsafgift, spiritus, tobak, øl- og vinafgift. Kilde: www.ft.dk Kilde: www.dst.dk Kilde: www.ft.dk

7. DANMARK – Økonomiske Nøgletal BNP (2012) Mia. DKK 1.825,6 Real vækst +0,4% Det private forbrug: - 0,1 % Det offentlige forbrug: + 0,4 % Betalingsbalancen – løbende poster: 104,7 mia. DKK (september 2013) Beskæftigede lønmodtagere fuldtid: 2.140.410 (2. Kvartal 2013) Brutto ledighed: 143.302 (september 2013) Arbejdsløsheds procent: 5,4 (september 2013) Kilde: www.dst.dk - AUS07

8. DANMARK – Økonomiske Nøgletal Husholdningernes forbrug er for så vidt angår fødevarer og drikkevarer i tilbagegang med 3,0 – 3,6 % i værdi.

9. DANMARK – Økonomiske Nøgletal Forbrugertillidsindikatoren for Detailhandlen er positiv for 3. kvartal 2013. For oktober måned: 4,6% Forbrugerforventninger (nettotal) Kilde: www.dst.dk

10. DANMARK – Pris- og Mængdeindeks Forbrugerprisindeks (oktober 2013) Ændring i forhold til samme måned året før. Fødevarer: 0,2 % Alkohol og tobak: 0,8 % Mængdeindeks (sæsonkorrigeret): Fødevarer + andre dagligvarer (september 2013) 93.1 Detailomsætningsindeks: Samlet fald i detailhandlen er -1,1% Efter vækst i 2. kvartal 2013 ses igen et fald i 3. kvartal. Kraftigt fald i omsætning for Radio og TV forretninger samt supermarkeder. Stor fremgang for Discount. Kilde: www.dst.dk

11. DANMARK – Politisk perspektiv Foråret 2013 Vækstpakke 1: • Afgiften på sodavand halveres med virkning fra 1.7.2013 og afskaffes helt i 2014. • Afgiften på øl sænkes med 15 pct. fra 1.7.2013. Indekseringen afskaffes. • Momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger i Danmark hæves fra 50 pct. Til 75 pct. • Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015. Vækstpakke 2: • Glidende sænkning af selskabsskat fra 25 pct. Til 22 pct. over de kommende 3 år. • Afskaffelse af energispare afgift. • Lavere afgift på udledning af spildevand for store virksomheder. • Ingen kørselsafgift for lastbiler. Ny fedtskat indført 1. januar 2012. Alt mættet fedt tillægges afgift på 16,- DKK pr. kilo. Tanken var at forsøge at styre danskernes indtag af fedt generelt og det mættede fedt i særdeleshed. Skatten havde ikke den tiltænkte virkning og blev fjernet igen pr. 1. januar 2013. FINANSLOVEN 2014 Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes allerede ved indgangen til 2014 og dermed et år tidligere, end hvad regeringen i første omgang havde barslet med i den såkaldte Vækstplan DK. Der afsættes 310mio., hvorved erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Dette gælder ikke volumenbaseret afgifter som er gældende for øl, vand, vin og spiritus. Moms sats: alle fødevarer: 25 % Selskabsskat: 25 % Som udgangspunkt er der ingen politisk stillingstagen til moms satsen for nærværende. Der er omvendt fokus på selskabsskatten som sandsynligvis reguleres i nedadgående retning i de kommende 3 år. NYT Kilde: www.ft.dk

12. NORDISK DETAILHANDEL

13. NYT Nordisk marked Kilde: Kilde: Dansk Handelsblad.

14. Forbruger Tillid - Nordisk Kilde: Kilde: Consumer Confidencesurvey Q1 2013 - Nordics

15. ANTAL TILBUDSAVISER - Nordisk Kilde: Kilde: Alle lande i Norden udgiver tilbudsaviser. Danmark er dog det land som skiller sig markant ud. Næsten 4 gange flere sider end i Finland og Sverige og 6 gange mere end i Norge. Tilbudsaviserne er gennemsnitligt på 33 sider i Danmark mod kun 9-10 sider i Sverige og Norge. Svenske tilbudsviser

16. NYT DLF Retail IndexTM Kilde: Kilde: Værdi: 0,2% Akk. i år : -1,5% Rull. 12 mdr.: 0,7% Kilde: Delfi Marknadspartner Salget til kunder steg med 0,2% i september. Det viser DLF Retail Index, som baseres på DLF’s medlems-virksomheders salg i VÆRDI til ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl og Netto Sverige. Rullende 12 mdr. Er væksten 0,7%.

17. NYT Dagligvarehandlens udvikling Kilde: Kilde: Værdi 2,2% Volume 0,1% Værdirull. 12 mdr. 2,8% Volumerull. 12 mdr. 0,9% Forklaring: Salgsudviklingen vises som omsætningsudvikling faktisk månedsammenlignet med samme månedsidste år. Kilde: DHI, HUI Research & SCB Dagligvarehandelen i Sverige er akkumuleret september steget med 2,2% i VÆRDI. Renset for prisudvikling er salget steget 0,1% i VOLUME. Væksten i løbende priser skyldes delvist prisstigninger.

18. DANSK DETAILHANDEL I TAL

19. Dansk Detailhandel i tal Kilde: Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013

20. 10 ÅRS STATISTIK + PROGNOSE Kilde: Reitan og Lidl vil være de vindende aktører frem til 2020. Dagrofa, Coop og DS vil tabe momentum. Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013

21. Dansk detailhandel i tekst Kilde: KÆDERNE • Kvickly Xtra er lukket og konverteret til Kvickly. • Coop barsler med en LokalBrugsen kæden bestående af 100 butikker med meget lokalt sortiment. • 4 Spar kæder omdannet til kun 2 – Eurospar og Spar. Øvrige er blevet til ”Min Købmand” i efteråret 2013. DISCOUNT • Antallet af discount butikker er steget over de sidste 3 år med mere end 250 butikker til 1.535. • Alle kæder har øget antallet af butikker på nær Aldi som har reduceret en smule. • Forventning om et maksimalt antal butikker omkring 2.000. • Forventning om skærpet konkurrence der vil sikre overlevelse for de mest kapital stærke kæder. GROSSISTERNE • Alle grossister har øget deres markedsandel på nær SuperGros og Aldi. • Mest markant er væksten i ReitanGruppen med mere end 3% point, som ude-lukkende skyldes vækst i Rema1000. • Coop har trods en status quo i butiksantallet formået at øge markedsandelen. • Den store taber er SuperGros der har mistet mere end 5% point. • SuperBest kæden er mere end halveret i antal butikker som er konverteret til Eurospar eller er lukkede.

22. HVEM ER HVEM I DANSK DETAILHANDEL

23. ”SIDEN SIDST” FRA KUNDERNE DAGROFA • Endelig godkendelse af Norgesgruppen som medejer. • Ny koncernchef er blevet Per Thau. • Ny Kædedirektør for ”Profilhuset SuperBest” bliver Jørgen Nielsen som tiltræder januar 2014. DANSK SUPERMARKED • Bilka Vejle genåbnede 17. november med nyt ”T-formet” koncept. • Bilka, føtex og Netto har flyttet ugens tilbudsaviser til at gælde fra lørdag pr. Uge 47. COOP • Ny CEO er blevet Peter Høgsted. COOP Sverige • Ny CEO pr. April 2014: SonatBurman-Olsson (nuv. CFO i ICA).

24. DANSK SUPERMARKED Antal butikker: 17 heraf 1 A-Z. Pay off: ”De bedste priser – resten skal opleves”. Profil: Lavprisvarehuse med stort og bredt vareudvalg til stærke priser indenfor food, non-food, varige forbrugsgoder og Hus & Have. Partnerskab med Starbucks (kaffe) og Carl´s Jr. (Burger). Ekspeditioner pr. uge: 560.000 Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio. gælder fra lørdag pr. Uge 47 2013. Opstart: 1970 Der arbejdes på at få den sidste A-Z i Hjørring konverteret til Bilka. Antal butikker: 87 – heraf 6 food. Pay off: ”Vi gør mere for dig” Profil: Moderne varehuse med fødvarer og non-food. Fokus på varer af god kvalitet samt højt serviceniveau. Ekspeditioner pr. uge: 1.200.000 Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio. Gælder fra lørdag pr. Uge 47.. Opstart: 1960 i Århus. Antal butikker: 446 – heraf 45 Døgn. Pay off: ”Få mest muligt ud af dine penge”. Profil: Soft Discount der dækker op mod 90 % af forbrugerens dagligvarebehov bl.a. fersk kød, mejeri, frugt & grønt, økologi samt ugentlige spot tilbud. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: 2,1 mio. Gælder fra lørdag pr. Uge 47. Opstart: 1981 i Vanløse Kilde: www.dsg.dk

25. COOP Antal butikker: 78 Pay off: Frihed til at vælge. Profil: Varehuse med bredt udvalg af dagligvarer , som er stærke på kvalitet og pris. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1961 (Ålborg) Antal butikker: 363 Pay off: Altid tæt på dig og din hverdag. Profil: Danmarks foretrukne og mest ansvarlige nærbutikskæde. Dagli'Brugsen er mødestedet, hvor nærvær, service og "det lokale" er et afgørende kendetegn. Dække behov for indkøb af dagligvarer i hverdagen med vægt på sundhed, ansvarlighed og friskhed. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1992 Antal butikker: 226 Pay off: Lidt udover det sædvanlige Profil: En madbutik med bredt udvalg af madvarer af høj kvalitet til en god pris. Første kæde i Danmark der satte fokus på økologi Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1991 Kilde: www.coop.dk

26. COOP Coop har nu to net butikker. Coop.dk er startet i 1999 og sælger primært nonfood artikler. Varerne kan leveres til døren eller til nærmeste butik. Irma.dk er en decideret nethandels butik med levering til døren. Derudover har Coop Medlemskortet Coop+ hvor medlemmerne får ekstra gode tilbud og samtidig kan opspare bonus point. Irma og Fakta er inkluderet pr. August 2013. Medlemmer: 1.350.000 (sep. 2013). Antal butikker: 81 Pay off: Frihed til at vælge. Profil: Irmas mission er at sikre kunderne dagligvarer af høj kvalitet i inspirerende butikker med excellent kundeservice. Irmas vision er at være den fornyende købmands forretning, der præger udviklingen og tiden. Irma er førende indenfor vin, økologi. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1886 – verdens næst-ældste supermarkedskæde. Antal butikker: 428 . Åbnede 2 butikker i Tyskland 2013. Byggeri af nr. 3 igangsættes 6 dec. 2013. Pay off: Det er fakta. Profil: Ud over fersk kød, frisk frugt og grønt mv., så har Fakta også et stort udvalg inden for økologi og ansvarlighed, hvor Fakta har lanceret varemærket "mini risk", som er prissat meget attraktivt. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,xmio. Opstart: 1981. Irma er verdens næst ældste supermarkeds kæde Kilde: www.coop.dk

27. SUPERGROS Antal butikker: 473 – heraf 96 Eurospar, 64 Super Spar, 198 Spar og 105 Kwik Spar. Pay off: Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% - Købmænd 50%. Antalbutikker: ca. 200 Pay off: Tættere på hverdagen Profil: MIN KØBMAND erlokaledagligvarebutikker med nærhed, tryghedog god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 96. Pay off: Discount på en ny måde. Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA-kæden. Ejerandel: Dagrofa 60% - Norgesgruppen 40%. Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevare-marked. Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbs-oplevelse, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af fødevarer. Omsætning: 7,8 mia. Kr. Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010. Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10% Kilde: www.supergros.dk

28. SUPERGROS Antal butikker: 93 Eurospar, 73 Superspar, 195 Spar og 101 Kvickspar Pay off: Lokal dagligvarebutik med stærke tilbud. Profil: I SPAR findes en bred vifte af gode indkøbsmuligheder, matcher Discount med Gul pris koncept. EUROSPAR tilbyder desuden en række afdelinger med dagligvarer og specialiteter. Opstart: 1954 Ejerandel: Dagrofa 50% - Købmænd 50%. Antalbutikker: ca. 200 Pay off: Tættere på hverdagen Profil: MIN KØBMAND erlokaledagligvarebutikker med nærhed, tryghedog god service. Opstart: 20. oktober 2013 Antal butikker: 95 Vision: Hele Danmarks Fødevare-marked. Mission: Som moderne købmænd vil vi give danskerne en indkøbs-oplevelse, som gør os til byens foretrukne sted for indkøb af fødevarer. Omsætning: 7,8 mia. Kr. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: N/A Opstart: 2010 Ejerstruktur: Amba. Antal butikker: 96. Pay off: Discount på en ny måde. Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10% rabat på økologi og hver 4. pakke ble gratis. Ekspeditioner pr. uge: Tilbudsaviser pr. uge: Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved konvertering af ALTA-kæden. Ejerandel: Dagrofa 60% - Norgesgruppen 40%. Ejerstruktur: Norgesgruppen: 49% KFI: 41% Spar købmænd: 10% Kilde: www.supergros.dk

29. REITAN DISTRIBUTION Antal butikker: 196 Pay off: N/A Profil: 7-Eleven fokuserer på behovet fra de travle kunder ved at tilbyde et bredt sortiment af friske madvarer, købmandsvarer, unikke produkter, som kun kan købes hos os samt diverse serviceprodukter til rimelige priser. 7-Eleven Danmark er i en intern undersøgelse kåret som verdens bedste butikker blandt 50.000 7-eleven butikker. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: ingen Opstart: 1926 (1993 i Danmark) Antal butikker: 241 Pay off: Meget mere discount. Profil: Kæden startede under navnet REMA (REitan og MAd) men fik tilføjet tallet 1000, da man i 1980 nåede 1.000 varenumre i sortimentet. REMA 1000 tilbyder en markant bedre indkøbsoplevelse for kunderne i sammenligning med den standard, som andre discountkæder tilbyder. Prisen, servicen, rengøringen, vareudvalget - alt er i fokus! Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1979 (1994 i Danmark). . Reitangruppener en norskejet grossist og franchise retailer. Både Rema1000 og 7-11 drives på franchise basis. Reitangruppen har næsten 4.000 butikker i de Nordisk og Baltiske lande. Omsætning: 72 mia. NOK Ansatte: 32.000 Grundlagt: 1972 Kilde: www.rema1000.dk

30. ØVRIGE Antal butikker: 89 Pay off: ”Det betaler sig”. Profil: Kæden startede med 13 butikker i 2005 og er nu ca. 90. Ved indgangen til 2015 forventes ca. 100 butikker. Startet som Hard discounter med primært Private Label men er blevet mere og mere ”Soft” med bredt udvalg i ferskvare, flere mærkevarer og bakeoff i de nyeste butikker. Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 2005 i DK. Startede i 1970’erne i Tyskland og har i dag 8.000 butikker i 23 lande. . Antal butikker: 234 Pay off: ”Kvaliteten helt i top – prisen helt i bund”. Profil: -grundlagt i 1913 af de to brødre Theo og Karl Albrecht og første discount kæde i Danmark. Aldi Består af to uafhængige virksomheder – Aldi Nord og Aldi Süd. Blev opdelt i 1960 da de to brødre var uenige om tobaksvarer i sortimentet. Omsætning: ingen særskilt regnskab for DK. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: 1977 i Danmark. . Aldi var første Discount butik i Danmark. Etableret i 1977 ! Kilde: www.lidl.dk Kilde: www.aldi.dk

31. NYT ØVRIGE Antal butikker: 295 + 2 i Sverige. De 266 er ejet af Matas A/S. Matas' mission er: "Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør – for rimelige penge.” Profil: Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønhed, sundhed og personlig pleje og tilbyder et karakteristisk one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for disse områder. Omsætning: 1,6 mia. Kr. (+4,4%)(1. halvår 2013/14). EBIT: 185 mio. Kr. Ejerstruktur: Børsnoteret aktieselskab (28. juni 2013) Opstart: 1949 blev Matas A/S dannet: MATerialisternesAktieSelskab.. Pay off: ”Mere velvære, skønhed og forkælelse…”. Profil: Medlemmer optjener point hver gang de handler i en fysisk butik eller på Matas Webshop. Derudover særlige tilbud, arrangementer m.v. Medlemmer: over 1 mio. Opstart: 2010. ClubM består af en række partnere hvor medlemmer optjener point som kan anvendes i Club Matas pointshop. . Kilder: www.matas.dk www.investor.matas.dk

32. NYT BENZIN STATIONER Antal stationer: 306. Heraf 58 ubemandede Shell Express. 63 stationer med 7-eleven kiosk. Forretningsaktiviteterne i Shell i Danmark inkluderer produkter som benzin, diesel, fuelolie, naturgas og oliefelter i Nordsøen. Omsætning: N/A Res. Før skat 2012: -1.061 mio. Kr. Opstart: 1913 i DK. Antal stationer: 248. Heraft 105 ubemandede F24 Q8s kerneforretning er salg og distribution af olieprodukter. Omsætning 2011/12: 6,3 mia. Kr. Netto res.: 168 mio. Kr. Ejerskab: Q8 Danmark A/S er ejet 50 procent af den kuwaitiske stat og 50 procent ejes af OK EkonomiskFörening. . Selskaberne bag de største tank-stationer er under pres. Den ændrede lukkelov fra oktober 2012 har sat branchen under pres. Dette sammenholdt med mere benzin effektive biler -ikke mindst Micro-biler, gør at der bør lukkes 700-800 stationer. Benzin salget er dykket 20% de seneste 5 år men antallet af stationer er næsten uændret omkring 2000, hvilket er den næst højeste koncentration i Europa. Små stationer lukkes og det vil ifølge branchen ske i alle selskaber. Dog vil OK være hårdest ramt med mange beliggen-heder i provinsen. Antal stationer: 290. Heraf 60 ubemandede 1-2-3- stationer. Statoil Fuel & Retail sælges i 2012 til canadiske Alimentation Couche-Tard. Omsætning 2012/13: 15.53 mia. Kr. Res. Før skat 2012/13: 58 mio. Kr. Ejerskab: Couche-Tard. Nøgletal er for 16 mdr. Antal stationer: 670. OK er et dansk andelsselskab ejet af ca. 17.000 kunder og forhandlere. Driver convenience kæden OK+ ca. 100 butikker. Oms. fald siden 2009 og seneste resultat: -3,2 mio. kr. Omsætning 2012: 9,2 mia. Kr. Res. Før skat 2012: 416 mio. Kr. Ejerskab: OK a.m.b.a

33. WWW Etableret af Stefan Plenge som en mulighed til specielt den offentlige sektor hvor nemlig.com eksempelvis leverer til pensionister under navnet intervare.dk for mere end 10 år siden. ”nemlig.com er den ultimative handlefrihed til dig, der hellere vil bruge din kostbare tid på alt det i livet, der er meget sjovere end de daglige indkøb. Hos os kan du handle og få leveret, når det passer dig. Direkte til din hoveddør i morgen eller en anden dag.” 30.000 ordrer om måneden pakkes af mere end 100 medarbejdere. Webhandels portal som leverer på hverdage med kølebiler. Levering i samarbejde med Kvickly og SuperBrugsen. Friskheds garanti og adgang til Coop egne mærker. Coop har i august 2013 foretaget en ”Buy out” af de tidligere medejere. Webhandels portal i København. Fokus på måltidsløsninger og bedre kvaliteter i kombination med basis varer. Lukkede den egentlige platform i foråret 2013 efter en rekonstruktion. Driver nu grænsehandel på nettet. Kilde: www.nemlig.com

34. GRÆNSEHANDLEN Antal butikker: 17 (9 Fleggard og 8 Calle) Pay off: Danske varer til tyske priser. Profil: Kæden ejes af danske Fleggard Holding og er største aktør ved den dansk-tysk grænse. Købte Calles Grenz Shop i 2010 med 9 butikker. Omsætning: ca. 2-3 mia. kr. Det skønnes at Fleggard sidder på ca. 50% af grænsehandlen. Ekspeditioner pr. uge: N/A Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio. Opstart: Startede i 1970’erneefterDanmarks indtræden i EF. Gpris.dk er en internet-butik Navnet Gpris.dker sammensat af G for grænse og ordet pris. Gpris.dk operer ikke med trykte tilbudsaviser, fødselsdagspriser, kampagnepriser eller rabatordninger med klistermærker, point-systemer og lignende. Profil: Gpris.dk udfordrer den eksisterende grænsehandel. Bl.a. Vil man starte med levering af øl og Sodavand fra Tyskland når afgiften forsvinder 1. januar 2014. Opstart: 2010 af Allan Filbert. Grænsehandel er et ofte diskuteret emne i Danmark. Dog mest den som foregår mellem Danmark og Tyskland og sjældent den som foregår i Sverige. Størrelse: Tyskland: 6 mia. DKK: (Fleggaard). Sverige: 5,2 mia. SEK (kilde: HandelnsUtredningsinstitut2011) Afgiften på øl og sodavand nedsættes i etaper startende 1 juli 2013. Fleggaard mener ikke det vil få betydning for den nuværende grænsehandel. NYT

35. TOP ISSUES

36. TOP ISSUES • Tilbudsaviserne • Markedsinformation • Shopper adfærd • Forbrugeradfærd • Kampagneanalyse • Private Labels • Discount Danmark • Salgskonsulentens rolle

37. TILBUDSAVISERNE – antal sider Kilde: Kilde: Tilbudsavisen er et meget udbredt medie i Danmark. Med mere end 36.000 udgivne sider pr. år er det ca. 4 gange flere sider end i Sverige og 6 gange flere end i Norge. På trods af alle prognoser øgede kæderne antallet af sider med 1,7% i 2012. Dansk Supermarked´s kæder Bilka og føtexudgiver det antal tilbudsaviser med flest sider. Pr. 11. februar 2013 indførtes Reklameafgiftsloven som i sin enkelthed pålægger en afgift på 4,00 DKK pr. kilo dog kun 3,00 DKK i 2013. Det vil givetvis have en effekt fremover.

38. ANTAL KAMPAGNER - dagligvarer Kilde: Kilde: Antallet af kam-pagner er efter mange års uaf-brudt stigning stagneret i 2012. Tallene dækker over store forskellig-heder. Nogle kæder som f.eks. Bilka har øget antal-let kraftigt mens mange discount kæder har reduceret. Dansk Supermarked´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 36.000 kampagner – eller 1/3 af alle kampagner.

39. ANTAL KAMPAGNER - Nonfood Kilde: Kilde: Antallet af kam-pagner på non-food er reduce-ret med 5% i 2012. Igen er der tale om store for-skelle kæderne i mellem. Dansk Supermarked´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 45 % af alle kampagner indenfor nonfood. 6 ud af 10 tilbud i en Bilka tilbudsavis er Nonfood. Det er kun 1 ud af 10 i Irma.

40. KATEGORI SPLIT - Dagligvarer Kilde: Kilde: De 3 dagligvare kategorier som markedsføres flest gange er VIN, PERSONLIG PLEJE og KOLONIAL. Kun vin dækker over en generisk kategori mens de øvrige er flere sub-kategorier. Men i alle 3 kategorier øgedes antallet af kampagner i 2012. Den procentuelt største stigning er sket indenfor Hvedebrød, Chips og fjerkræ. Omvendt er der reduceret flest kampagner indenfor Delikatesse, Viktaulier og Hus & Hjem.

41. TILBUDSAVISERNE – Keyfindings Kilde: Kilde: • Antallet af kampagner på dagligvarer steg en smule – 0,4%, til gengæld faldt antallet af NonFood kampagner med hele 4,9%. Det samlede kampagnetryk faldt dermed 1,3%. • Lidl havde flest Kampagner per side i 2012 (7,66) – Kiwi havde færrest (4,20). Gennemsnittet i 2012 var 4,78 tilbud per side. • Andelen af kampagner gennemført af de 25 mest aktive leverandører blev øget markant fra 2011 til 2012. Andelen steg med 0,7% (fra 27,2% til 27,9%) svarende til næsten 1.000 kampagner (952). Der er tale om de største mærkevare leverandører i Danmark. • PL andelen af kampagner faldt tilsvarende markant – fra 14,7 til 13,8%. Der er tale om et fald i alle konstellationer, dog ikke Lidl • Discount kædernes (Aldi, Lidl, Netto, Fakta, Kiwi og Rema 1000) andel af kampagnerne faldt fra 33,4 til 32,8% Hvilket yderligere dækker over at andelen af NonFood tilbud steg, men andelen af dagligvare tilbud faldt med hele 1,8% (fra 37,9 til 36,1). • 28% af husstandene siger ”Nej tak” til trykte reklamer. • Det forventes at stige til over 40% i 2015 - Er tilbudsavisen ikke eksisterende i sin trykte udgave i 2015 ?

42. NYT Tilbudsavisernes fremtid Faktum er at på landsplan er antallet af nej-tak-til-reklamer steget fra 13 procent i 2005 til 28 procent i 2012. Forventet at det er 33% i 2013. Det er ifølge forskerne lektor Mogens Bjerre og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS, som står bag undersøgelsen ”Har tilbudsaviserne en fremtid?” kun et spørgsmål om få år, før trykte tilbudsaviser har et ben i graven. Fremtiden ser dyster ud for hustandsomdelte tilbuds-aviser. Op mod 70% benytter sig af Kædernes tilbuds-apps.Konklusionen i ny forskning fra CBS er, at tilbudsaviserne næppe overlever 2015 i sin nuværende form. Det er der selvfølgelig delte meninger om alt efter hvem man spørger. Kilde: ”Har tilbudsaviserne en fremtid?” ved Mogens Bjerre og Per Østergaard Jacobsen fra CBS – april 2013

43. NYT Udvikling i reklameforbrug Det samlede reklameforbrug er faldet fra 21.8 mia. kr. I 1006 til 19,6 mia. kr. i 2012. Internettet er den eneste platform som er vokset og står nu for mere end 23 % af det samlede forbrug. Dagblade og lokalaviser har tilsammen mistet mere end 2,3 mia. kr. Siden 2006. Kilde: Dansk Oplagskontrol

44. Top 10største varegrupper – dagligvarehandelen Kilde: Værdi 2012 (DKK 1000) Kilde: Kenddit Marked 2013 - Market Trends 2013

45. Top 10 hurtigst faldendevaregrupper - dagligvarehandelen Kilde: Værdi 2012 (DKK 1000) Kenddit Marked 2013 - Market Trends 2013

46. Top 10 hurtigst voksende varegrupper - dagligvarehandelen Kilde: Kilde: Kenddit Marked 2013 - Market Trends 2013

47. VAREGRUPPER - udvikling Kilde: STØRSTE Ikke overraskende er Top 10 for største varegrupper delt mellem deciderede Nydelsesmidler i form af tobak, vin, øl og sodavand. Her spiller afgift en væsentlig faktor. Derudover er øvrige kategorier friskvarer som mejeri, ost, brød og pålæg. HURTIGST VOKSENDE Dækker over forskellige kategorier hvoraf mange har været ramt af fedtafgiftens i 2012: herunder olier, margarine, chokolade og slik. Ingen af disse kategorier har haft en reel volumen vækst. Te vokser på bekostning af kaffe stærkt forårsaget af swift grundet voldsomme pr HURTIGST FALDENDE Noget skyldes konjunkturerne hvor man bruger mindre penge (bil tilbehør og spil). Mange personlig pleje kategorier falder grundet meget stærk fokus på PRIS. Værdien falder men volumen stiger eller er status quo.

48. SHOPPERADFÆRD - DVH Kilde: De traditionelle supermarkeder har længe oplevet en vigende indkøbsfrekvens bkandt deres shoppere. I de seneste to kvartaler er den nedadgående trend brudt. Trods dette kan en større værdi pr. kurv ikke opveje at der tabes markedsandele. Forstår du hvad der driver udviklingen i din forretning? De afgørende KPI’er for vækst er: 1. hvor mange shoppere der køber produktet (penetration), 2. hvor ofte de køber det (frekvens) og 3. hvor mange penge der bruges pr. indkøbshandling (Kurvværdi). Disse KPI’ere bruges i graferne til højre til at vise udviklingen i de primære kanaler i dansk dagligvarehandel.

49. SHOPPERADFÆRD - Discount Kilde: Væksten i discount drives i høj grad af en stigende frekvens blandt shopperne. Når Samtidig er værdien pr. kurv vokset kraftigt og langt mere end for den traditionelle detailhandeler der således vækst på to af de primære drivere af vækst. Penetrationen er uændret da alle i forvejen handler i discount. Den dominerende shopping mission i discount er gået fra supplerings kurv til primær kurv over de seneste år.

50. SHOPPING MISSION – Typer af indkøbskurv Kilde: Fra 2006 – 2013 øges de store kurves betydning i takt med den lavere indkøbsfrekvens. Specielt tilbudsrytterkurven taber terræn, men de mindre missioner har det også svært. Det betyder Discount vokser i de større kurve mens resten af handlen bakker. ”CherryPicking” og dermed tilbudsrytteren taber terræn. Grundlæggende betyder det at discounterne i stigende grad har vundet måltidsløsningen for de danske husstande. ”CherryPicking” er samlebetegnelsen for de kurve, hvor der købes relativt få kategorier, som samtidig er på tilbud. Det er således en kurvtype, der i sagens natur genererer en lav margin til kæden og meget vel kan medvirke til at udhule den opfattede brand værdi.