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1. www.miraeasset.com 미래에셋증권 WEB 활용법 2003. 2. 3 미래에셋증권 리서치센터

2. 경제분석 채권분석 Economics! Economic Calendar 투자전략 경제ㆍ채권 시장전략 테크니컬 정기자료 -수급분석 -Global! -Earnings! 미국 뮤추얼펀드 Flow US Earnings Calendar 리서치 web 세부 구성도 시장종합 해외주가 주요 업종지수 미국 개별기업주가 국제 외환시세 금리 반도체가격 주요 원자재시세 해외 DR 기업 -기업분석 -기업코멘트 -탐방속보 산업 -산업분석 -산업이슈 국내외시장지표 기업ㆍ산업 모닝브리프 종목서베이 종목분석 차트분석 시황정보 종목게시판 기업개요 기업분석정보 모닝브리프

3. 사이트 맵 구성 • I. Home 초기화면 활용법………………………………………… 5 • Ⅱ. 리서치…………………………………………………… 6 • Ⅲ. Data…………………………………………………… 12 • Ⅳ. 부가서비스…………………………………………………… 23 • 2. 사용자 관심 시각 • Ⅰ. 주식 관심…………………………………………………… 32 • Ⅱ. 채권 시각…………………………………………………… 40 • Ⅲ. 국내외 경제…………………………………………………… 43

4. 사이트 맵 에 따른 활용법 I.Home 초기화면 활용법 Ⅱ. 리서치 사이트 맵 구성 Ⅲ. Data Ⅳ.부가서비스

5. Ⅰ. Home 초기화면 활용법 ◈ 초기화면 구성 1. 최근 리서치자료 - 최근 날짜순으로 Display 2. 국내지수/해외지수 3. Economic Calendar - 국내외 주요 경제 지표 발표 및 행사 일정. 클릭하면 해당내용으로 이동. ② ① ③

6. Ⅱ.리서치 –리서치 Homepage ◇ 리서치 Homepage 구성 1. 투자전략 –최근 날짜순으로 4개까지 Display 2. 기업ㆍ산업 -최근 날짜순으로 6개까지 Display 3. 모닝브리프 –기업 및 산업에 대한 속보성 분석 요약 4. 경제ㆍ채권 -최근 날짜순으로 3개까지 Display 5. 종목종합분석 - 홈페이지 어느 화면에서든 종목 코드 삽입 시 종목서베이 화면으로 직접 이동 6. 국내외 시장지표 - 주요 국가들의 일일 주가지수, 환율, 금리 및 상품가격 ⑥ ① ⑦ ⑤ ⑧ ⑨ ② ③ ⑩ ④ 7. 미국뮤추얼펀드 Flow -미국 내 뮤추얼 펀드 자금 흐름을 주간단위로 제공. 클릭하면 해당내용으로 이동. 8. Economic Calendar -국내외 주요 경제 지표 발표 및 행사 일정. 클릭하면 해당내용으로 이동. 9. US Earnings Calendar-미국 주요 기업의 분기 실적 발표일과 실적추이를 그래프 형식으로 월별 제공. 클릭하면 해당내용으로 이동. 10. 국내외 주요지표 -미국 나스닥 선물지수 및 주요 환율정보 제공. 클릭하면 해당내용으로 이동.

7. 리서치 - 자료 검색 방법 1. 하위메뉴는 왼쪽 프레임에.. 2. 첨부파일( PDF 파일 다운 기능) - 내용에 들어가서 다운 3. 분석자료 검색–편리한 분석 카테고리를 이용, 고객의 필요에 따라 분석자료에의 접근 용이

8. 리서치 - 1. 투자전략 ◇ 투자전략 (1) 시장전략- 시장을 전체적으로 조망, 주간단위 투자전략, 이슈분석 등을 통하여 투자전략 제시 (2) 테크니컬 –각종 기술적 지표에 근거, 선물 전략 및 거래소/코스닥/해외증시 트렌드 분석 (3) 정기자료 ㆍ수급분석 –신규등록, 유무상증자 등 공급측면과 외국인,국내기관, 개인 등 수요주체별 수급동향 분석 ㆍGlobal! –글로벌 마켓의 주요경제 변수, 증시 퍼포먼스, 밸류에이션, 유동성 등을 월간 단위로 분석 ㆍEarnings! –세계 각국 증시의 Earnings 및 밸류에이션을 시장 및 개별기업 단위로 분석 (4) 미국 뮤추얼 펀드 Flow –미국 내 뮤추얼 펀드 자금 흐름을 주간단위로 제공. (5) US Earnings Calendar - 미국 주요 기업의 분기 실적 발표일과 실적추이를 그래프 형식으로 월별 제공

9. 리서치 - 2. 기업ㆍ산업 ◇ 기업ㆍ산업 (1) 기업 기업분석 - 개별 기업에 대한 심층적이고 입체적인 분석자료 제공. 기업코멘트 –개별기업과 관련된 중요이슈 및 실적에 관한 정확하고 신속한 분석자료 제공. 탐방속보 –기업탐방 후 투자자에게 의미있는 정보를 신속하게 분석ㆍ제공. (2) 산업 산업분석 –산업별 펀더멘털 및 트랜드에 대한 심층분석 및 전망제공. 산업이슈 –해당산업과 관련된 중요 이슈를 신속ㆍ정확하게 분석ㆍ제공. (3) 종목종합분석–개별기업에 대한 기업개요, 재무상태,차트 등 표준화된 정보제공. 홈페이지 어느 화면에서든 종목코드 삽입 시 종목서베이 화면으로 직접 이동.

10. 리서치 - 3. 모닝브리프 ◇ 모닝브리프 (1) 모닝브리프 –매일 아침 해당기업 및 산업에 대한 유용한 정보를 투자자에게 짧고 읽기 쉽게 요약 형식으로 제공.

11. 리서치 - 4. 경제ㆍ채권 ◇ 경제ㆍ채권 (1) 경제분석 - 주간 경제 분석 및 주요 경제 이슈에 대한 분석 (2) 채권분석 - 주간 채권시장 동향 분석 (3) Economics! - Economic Chart book (4) Economic Calendar - 국내외 주요 경제 지표 발표 및 행사 일정

12. Ⅲ. Data 국내외 시장지표 시장종합 국제외환시세 해외 DR 해외주가 금리 주요 업종지수 반도체가격 미국 개별기업주가 주요 원자재시세

13. Data–국내외 시장지표 ◇ 그래프 제공–해당 지표 클릭 시 최근 1년간 일일 변화추이 및 전일비 확인 가능

14. Data–국내외 시장 지표 (주식) (1) 시장종합 ◇ 시장종합 ① 주요 국가들의 일일 주가지수, 환율정보 및 그래프를 통해 해당 지표의 최근 1년간 변화추이 확인 가능 ② 우리 증시 개장 이전에 전일 미국의 증시상황을 미리 파악할 수 있는 해외시장동향 정보 제공 ③ 주가지수 클릭 → 해외주가로 이동 업종지수 클릭 → 주요업종지수로 이동 환율 클릭 → 국제 외환시세로 이동 금리 클릭 → 금리로 이동 원자재 클릭 → 주요 원자재시세 로 이동

15. Data–국내외 시장 지표 (주식) (2) 해외주가 • ◇ 해외주가 • 세계 주요 주식시장의 주가동향 • 해당 항목 클릭하여 최근 1년간 • 그래프 추이 확인 • ① 미주 –유럽은 직전거래일 종가 • ② 아시아 –태평양 지역은 10분 단위 • 로 Update 됨 (자동 Update 되지 • 않음)

16. Data–국내외 시장 지표 (주식) (3) 주요 업종지수 ◇ 주요 업종지수 - 미국 시장의 주요 업종별 지수 최근 1일, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 동안 변화율 제공

17. Data–국내외 시장 지표 (주식) (4) 미국 개별기업주가 ◇ 미국 개별기업주가 - 다우존스 및 나스닥의 주요 개별 기업 주가 확인 가능하며, 해당기업을 클릭하면 1년간 그래프가 제공됨

18. Data–국내외 시장 지표 (환율) (1) 국제 외환시세 ◇ 국제 외환시세 - 주요 통화의 미국 달러 대비 환율 및 전일비 변동폭, 1년간 그래프 확인 가능.

19. Data–국내외 시장 지표 (금리) (1) 금리 ◇ 금리 - 주요국의 금리 제공 ① 미국 등 해외 금리의 직전거래일 종가 ② 한국의 당일 금리 (1일 2회 Update) ③ 한국과 미국의 장단기 금리 스프레드 및 신용 스프레드

20. Data–국내외 시장 지표 (상품) (1) 반도체가격 ◇ 반도체가격 - 반도체 주요 품목의 당일 가격 (단위 : US dollar, 1일 2회 Update) 및 최근 변화율 제공

21. Data–국내외 시장 지표 (상품) (2) 주요 원자재시세 ◇ 주요 원자재시세 - 원유 등 국제 원자재 시세 (단위 : US dollar) 최근 변화율 및 1년간 그래프 확인 가능

22. Data–국내외 시장 지표 (해외DR) (1) 해외 DR ◇ 해외 DR - 해외 DR의 직전 거래일 종가 당일 환율을 통한 원화 환산가 및 DR 프리미엄 확인 가능

23. Ⅳ.부가서비스 1. 종목서베이 2. 기업분석정보 3. 차트분석

24. 부가서비스– 1. 종목서베이 ◇ 종목서베이 - 해당 종목에 대한 종합적인 정보제공 (1) 종합분석 ① 홈페이지 어느 화면에서든 종목코드 삽입 시 종목서베이 화면으로 직접 이동 ② 해당 종목에 대한 공시정보, 종목게시판 을 통한 관련 뉴스 및 기사 모음, 해당 기업관련 리서치 자료를 종합적으로 볼 수 있음

25. 부가서비스– 1. 종목서베이 (2) 시황정보 - 해당기업 관련 뉴스 및 각종 정보 제공 종목게시판 - 해당기업 관련 다양한 의견을 직접 게재할 수 있고, 타인의 의견을 접할 수 있는 자유게시판 회원/비회원 모두 이용 가능 회원만 이용 가능

26. 부가서비스– 1. 종목서베이 (3) “기업개요 및 기업정보분석”에 한정 * 회원만 이용가능 메뉴 - 해당기업의 각종 재무제표 이용 가능 - 웹 화면에서도 직접 거래가 가능한 주식매매 서비스 제공

27. 부가서비스– 2. 기업분석정보 (1) ◇기업분석정보는 “리서치 홈페이지”와 “종목서베이”에서 이용할 수 있음 ◇

28. 부가서비스– 2. 기업분석정보 (2) 기업의 성격 구분 검색 ◇ 기업분석정보 - 해당기업의 •재무우량도 •경영수익분석 •부가가치분석 •현급수지분석 •재무비율분석 •일반정보 •재무제표 등 각종 펀더멘털 자 료 검색 가능

29. 부가서비스– 3. 차트분석 ◇ 차트분석 차트분석은 미래에셋증권 홈페이지 모든 화면에서 이용 가능하며 종목서베이에서도 역시 이용 가능 - 개별종목 및 산업별 봉차트를 볼 수 있으며, 각종 기술적 분석 도구를 이용, 조회일수를 변경을 통한 다양한 차트분석 가능

30. 부가서비스– 4. MAPS-Net을 통한 리서치 활용 ◇ MAPS-Net 내의 리서치 활용 당사 홈트레이딩 시스템(HTS) 인 MAPS-Net에서도 웹사이트 와 마찬가지로 모든 리서치 자료 및 제반지표들을 볼 수 있음 해외주가지수 리서치 자료 검색 * (W) 표시가 되어있는 데이터는 web 데이타

31. 관점에 따른 리서치 web 활용 방법 Ⅰ. 주식 사용자 관심 시각 Ⅱ. 채권 Ⅲ. 국내외 경제

32. Ⅰ.주식 1. 단기 시장 판단 : 1) 국내 -『국내외 시장지표』 중 미국중심의 지표등락 확인 - 필라델피아 반도체 지수 확인 - DRAM 가격 동향 확인

33. 주식 1. 단기 시장 판단 : 2) 국외 -『 국내외 시장지표 』 중 「해외주가」「주요 업종지수」「미국 개별기업주가」 확인

34. 주식 1. 단기 시장 판단 : 3) 리서치센터 자료 - 『 투자전략 』 중 「시장전략」「테크니컬」 자료 확인

35. 주식 1. 단기 시장 판단 : 4) 주식 - 『 Daily 』중「시황분석」「마감시황」 자료 확인

36. 주식 2. 중기 시장 판단 : 1) 『 국내외시장지표 』중 「금리」, 「주요 원자재시세」 확인

37. 주식 2. 중기 시장 판단 : 2) 『 투자전략 』중 정기자료(수급분석,Global!, Earnings!) 확인

38. 주식 3. 종목 투자전략 : 1) 종목시세 - 『 종목서베이 』에서 관심종목 코드 입력 - 종합분석 화면에서 뉴스 및 공시확인 - 화면 하단의 리서치센터 자료 확인 - 기업분석정보에서 개별 종목 재무제표 등 제반 기본사항 확인

39. 주식 3. 종목 투자전략 : 2) 리서치 -『기업 •산업』 중 「기업분석」「기업코멘트」「탐방속보」자료 확인

40. Ⅱ.채권 1. 단기시장 판단 1) 『 국내외 시장지표 』 중 「금리」 확인

41. 채권 1. 단기시장 판단 2) 리서치 『 경제•채권 』 중 「 채권분석 」확인

42. 채권 2. 장기시장 판단 1) 리서치 『 경제•채권 』 중 「 Economics 」확인

43. Ⅲ. 국내외 경제 1. 경제ㆍ채권 : 1) 「 경제분석 」 확인

44. 국내외 경제 1. 경제ㆍ채권 : 2) 「 Economics! 」 에서 각종 지표해석 확인

45. 정기 간행 자료 ㆍ 시황분석/마감시황----------------------------------- 주식/Daily ㆍ 모닝브리프 ---------------------------------------- 모닝브리프 ㆍ Weekly Market Comment ------------------------------- 시장전략 ㆍ 단기마켓 포인트-------------------------------------- 테크니컬 ㆍ 주간 경제 ------------------------------------------- 경제분석 ㆍ Weekly Bond ---------------------------------------- 채권분석 ㆍ 수급분석 -------------------------------------------- 정기자료 ㆍ Global! --------------------------------------------- 정기자료 ㆍ Earnings! ------------------------------------------- 정기자료 ㆍ The Technician --------------------------------------- 테크니컬 ㆍ Economics! ---------------------------------------- 경제ㆍ채권 ㆍ US Earnings Calendar ---------------------------------- 투자전략 ㆍ Economics Calendar --------------------------------- 경제ㆍ채권 일간 자료 주간 자료 월간 자료 Calendar