MAKUS

MAKUS Investors Relation 2004 1

TABLE OF CONTENTS Our Vision Business Portfolio Our Future 2

OUR VISION • Vision • Market Environment • Business Area 3

Vision Mainstream of Digital Solution .. Our Vision Vision Digital Device 핵심 부품의 Global Leader Environment Business Area • 글로벌 경쟁력을 갖춘 Digitalized Device의 핵심 부품 공급 • “Sony, Nokia, 삼성전자의 제품 안에는 MAKUS의 부품이 들어있다” • MAKUS는 “Make future with Us” Business Portfolio Our Future 4

Market Environment Digital Device 시장의 Key Success Factor는 Digitalization, Connected, Hi-Definition, Mobile의 융/복합화 • Digital Device 기기 상호간 Convergence 확대 • 복합화의 추세는 디지털 기술간의 Convergence에서 MP3, Digital Camera, PDA 등 기기간의 Convergence로 확대 Digitalization Our Vision Our Vision Environment Business Area • 인터넷과 이동통신의 급성장은 사람과 사람, 기기와 기기를 연결 새로운 Paradigm을 창출 • Broadcasting 및 Communication의 융/복합화로 디지털 기기간의 상호 연결성이 급격히 상승 Connected Business Portfolio Our Future Hi-Definition • HD TV, DVD, 8.0M Digital Camera 등 고선명, 고품위 디지털 기기 확산 • 폭 넓어진 정보 채널로 미디어의 대용량 - Digital Camera의 평균 해상도 2.3배/3년 증가 Mobile • 이동 통신의 발달과 기기의 소형화로 Portable Mobile Multimedia 기기 확산 • 위성 및 지상파 DMB 서비스의 시작으로 휴대형 멀티미디어 장비 보급 가속 5

Business Area 시장환경을 주도하는 핵심영역의 제품 및 관계사 확보 Image Digitalization Device Our Vision Our Vision • Image Digitalization의 핵심인 Compact Camera Module • 세계최고 MEGA급 CCM 전문업체인 CT전자 인수 Environment Business Area Business Portfolio Communication / Broadcasting Device Image Our Future • 위성 DMB CAS와 위성DMB Gap Filler • WCDMA등 무선통신과 STB관련 SoC 기술이 접목되어 차세대 DMB방송 用 핵심부품개발 Image Multimedia Device • 새로운 컨셉의 휴대용 멀티미디어 기기 MP3 Player • Nextway 지분참여로 Market Trend를 주도할 Captive Market 확보 • Home Multimedia 기기의 핵심장비인 STB Image Storage Device • High Capacity Storage의 요구에 대응하는 MD및 PLD 6

Business Portfolio • Compact Camera Module • DMB • Multimedia Device • Storage Device 7

The Market 전세계 카메라폰 시장은 ’03년 7,800만대 대비 53.8% 증가한 1억 2천만대로 예상되며, 경쟁적 메가픽셀급 시장 확대로 카메라폰의 평균 픽셀수는 68만 화소로 급증할 전망 카메라폰 화소 대별 비중 추이 Mobile Phone의 Camera 채택 Our Vision Business Portfolio • Mobile Phone의 출하대수 및 카메라 채택 비율 Camera Module DMB Storage Device Multimedia Our Future 출처: TSR/메리츠증권 리서치팀 출처: TSR/메리츠증권 리서치팀 8

Module Component 카메라 모듈은 Lens, Image Sensor, 구동기구 ( Shutter, AF, Zoom) 및 Back-end chipset으로 구성되며 화소수의 증가와 함께 Image Sensor 보다는 A/F, Zoom, Shutter, Iris 등의 구성 요소에서 경쟁력이 차별화 됨 Our Vision Business Portfolio Camera Module DMB Storage Device Multimedia Our Future • 카메라 모듈 기술변화 트렌드 9

Module Component Competence 디지털 카메라 사업에서 축적된 광학계 및 Micro Mechanical Part 기술 Know-how로 소형화, 고해상도의 폰용 카메라 모듈의 핵심적 경쟁력 확보 Our Vision Business Portfolio Camera Module DMB Storage Device Multimedia Mechanical Shutter Zoom Motor Micro Mechanical Shutter AF Driving Module Our Future Zoom Module AF Driver Zoom Driving Module 10

Core Competence CT전자 인수를 통해 Camera Module을 구성하는 각 Component의 경쟁력과 전문가 그룹의 확보 전략적 제휴를 통한 렌즈 등 안정적 생산능력 확보 설계 전문기업 V社 계열화 생산 전문업체와의 전략적 관계- 최대 300만개/월 렌즈공급원 확보 추가물량 확대 시 국내 및 해외 업체와의 전략적관계 구축 컴포넌트 및 모듈 Lens Our Vision Business Portfolio Camera Module • CT전자 (한국)/ SEIKO, COPAL(일본) • 소형화, 초정밀화 부분에서 CT전자의 기술력이 일본 업체 보다 우수하게 평가 받고 있음 Shutter/Iris DMB Storage Device Multimedia 자기장을 이용한 초소형 액츄에이터 방식으로 구현되어 성능과 기능이 우수 세계 최소형의 10x10x9.2 mm 모듈 크기로 개발 AF(Auto Focus) /Zoom Our Future • 독자적 렌즈 설계 및 매카니즘 설계능력으로 고객의 다양한 요구에 신속히 대응 • Shutter와 Iris 등 첨단기능을 추가하여 최상의 제품 구현 Module 렌즈 설계 기술 확보 Shutter, Iris, A/F, 구동모듈 분야 10년 이상 경력자 보유 –축적된 기술 Know-how SoC 기술력으로 DSP등 자체 processor 개발 능력 보유 전문가그룹 경쟁력 특허 A/F 구동방식, Iris, Shutter 등 메커니즘 기술 관련 7개 특허 국내외 출원 11

제품 Road map 핵심 컴포넌트 및 모듈의 개발, 생산의 In-House를 구축, 카메라 모듈 소형화, 고기능화에 역량을 집중하여 시장 선점 제품 Roadmap Our Vision Business Portfolio Camera Module DMB Storage Device Multimedia Our Future 생산 전략 04’셔터 및 AF모듈에 대한 초도 물량은 자체 생산라인 Capa로 커버 국내 Packaging 업체와의 협력관계 구축을 통하여 저비용, 고효율 달성 향후 양산 확대를 대비한 다양한 방법 검토 중 컴포넌트와 모듈의 개발 및 생산을 병행하여 이익 극대화 12

DMB Service 위성 DMB 사업은 개인용 단말기를 통하여 언제 어디서나 다채널 멀티미디어 방송을 시청할 수 있는 신개념의 디지털 방송으로 2006년까지 국내 220만의 가입자가 예상됨 DMB 방식 DMB 추진현황 Our Vision Business Portfolio • 해외 DMB 서비스 추진 현황 • 해외에서는 Digital Audio 서비스로 시작 • 상용화 시점 • ※ 가청권은 2003년도 기준 (지상파 방송) • 국내 DMB 서비스 추진 현황 • 1997 –라디오 방송의 디지털 전환을 위해 DAB 도입 논의 시작 • 2004년 3월 방송법 개정안 국회통과 • DMB –“이동 중 수신을 주목적으로 다채널을 이용하여 텔레비전방송, 라디오 방송 및 데이터 방송을 복합적으로 송신하는 방송” Camera Module DMB Storage Device Multimedia Our Future 출처: 정보통신부 04.03 13

MAKUS at DMB Service 위성 신호의 음영 지역 해소를 위한 Gap Filler 모듈과 유료 서비스에 필수적인 CAS분야 Our Vision Business Portfolio Service Infra Camera Module DMB • 위성 수신 시 필연적인 음영 지역의 해소를 위해 Gap Filler 필요 Storage Device Multimedia Our Future Service Product • 위성 DMB 서비스 유료화에 가입자의 Authentication은 필수 요소 • CAS 모듈은 모든 DMB 단말기에 필수 14

MAKUS DMB Product: Gap Filler WCDMA 무선통신 및 STB용 SOC 기술을 바탕으로 GAP Filler 핵심 부품인 SPU 시장에 집중하여, 가격경쟁력을 갖춘 소용량 Gap Filler 시장 선점 Market Access Strategy GAP Filler의 필요성 및 종류 Our Vision Business Portfolio • Gap Filler란? • 위성 데이터의 음영 지역을 cover하는 위성 DMB 신호 중계 장치 • 음영지역 : 위성의 가시영역 (Direct Sight) 에서 벗어난 빌딩 안, 터널 안 등 • Gap Filler의 종류 • 대용량: 지상 Wide 형 • 고출력, 넓은 Coverage • 소용량: Small Coverage 형 • In-building, 터널 안 등에 설치 • 건물 내 Floor 구조에 따라 동일 건물 내에서 여러 개의 수요가 발생 소용량 Gap Filler 시장에 주력 Camera Module • 소용량 Gap Filler는 대용량에 비해 가격도 저렴하고 시장수요는 10배 이상으로 전망 • 소용량 Gap Filler의 핵심 부품인 SPU (Signal Processing Unit) 모듈 개발 완료 DMB Storage Device Multimedia Our Future 경쟁력 • 무선통신 및 STB용 SoC 개발 능력을 활용한 Size 및 가격 경쟁력 확보 마케팅 • 중계기 납품 업체와 연계한 고성능 SPU 공급 추진 • 향후 일본 시장에 모듈 공급 계획 15

scrambling scrambling Contents Contents Program Provider 위성DMB 방송센터 De-scrambling CAS 사업자 MAKUS DMB Product: CAS Module 위성 DMB 단말기용 CAS Solution은 CAS 사업자 License 획득과 소형/저전력을 지원하는 H/W One-chip solution이 필수 CAS (Conditional Access System) CAS Solution Requirements Our Vision • CAS at DMB • 유료화 서비스인 위성 DMB의 필수 구성요소 • Cable/위성 STB 와 같은 개념 • Scrambling된 컨텐츠를 사용자 Authentication 후 유료사용자에 한하여 De-scrambling Business Portfolio License Camera Module • CAS 사업자의 License 획득 • 위성 STB 사업으로 CAS 관련기술 보유 DMB Storage Device Multimedia Our Future 소형화 / 저전력화 • 위성 DMB 단말은 차량용 및 Mobile 기기 전체를 포함 • 소형, 저전력화로 기존의 DSP 기반 S/W 솔루션 대비 H/W One-chip 솔루션으로 성능 및 기능향상 부가기능 • 향후 위성 DMB의 방송 표준인 H.264 codec을 포함한 메모리 등 부가 요소 One-chip화 16

CAS Solution Competence One-Chip H/W CAS Solution으로 가격 및 성능의 독점 경쟁력 확보 • One-chip화로 소형/저전력화 구현 • H/W Solution으로 단말기 제조업체들의 S/W Porting에 필요한 인력과 시간대폭 절감 • 성능 향상 Our Vision One Chip solution Business Portfolio Camera Module DMB Storage Device • 당사는 위성 STB business를 통해서 CAS 관련기술 보유 • H/W CAS는 현재 경쟁사 없음 • 기존 위성 STB 업체는 시스템에 모듈 단위로 사용 하므로 Chipset 개발 능력은 없음 License Multimedia Our Future Feature • 위성 DMB 표준 H.264 codec 및 Memory 지원 17

Storage Device 차세대 Multimedia 환경에 적합한 고부가가치 부품으로 현재 Xilinx, Magicstor 등 핵심 부품 공급 PLD (Programmable Logic Device) MD (Micro Drive) Our Vision Business Portfolio 미국 Xilinx사 대만 Magicstor사 2.2G, 4G, 4.4G HDD C/F-II type, USB 2.0,내장형 ATA (IDE) Product Camera Module DMB Storage Device Competitor • Altera : 국내시장 점유율 46% - 삼성, LG 등 대기업 • Hitachi (일본) : 2G, 4G HDD - 애플 i-pod, Creative 등에 공급 Multimedia Our Future Target Market 국내 통신, LCD, 메모리 테스트 분야 등 300여개 IT 기업 ETRI, 대학 연구소 등 IT 관련 연구기관 MP3, PMP (Portable Media Player), PDA등 multimedia device 업계 대형 전자 유통업계 –일반 consumer 2004년도 국내 시장 규모는 80~100억원 2005년도는 300~500억원으로 추정 단위: 억원 Digital Convergence 시대를 맞이하여 MP3, 텔레매틱스, DMB 시장에 영업 강화 LCD 테스터 장비 업체에 고가의 PLD 제품 적용 PLD 제품과 MagicStor 1” HDD 제품을 동시에 적용 할 수 있는 응용 제품의 발굴 및 판매 추진 외장형 (CF-II, USB 2.0) 제품은 광고 집행 등 소비자 인지도를 향상 대형 유통 업체와 연계하여 국내 시장 점유율 제고 2004년도 신규 출시되는 내장형 ATA 제품은 MP3P 등 디지털 미디어 업계에 양산 공급 추진 추진 전략 18

Multimedia Device CCM과 DMB를 중심으로 소재 부품 관련 사업에 선택과 집중을 하여 이를 활용한 Multimedia Device와의 상호 Synergy를 통한 수익 극대화 Our Vision Company MAKUS Nextway Business Portfolio • Digital Device 핵심 부품 기술 전문 회사 • 소재 부품 개발 및 영업 • 소재 부품 공급 • STB 영업 • MP3 Player 개발 회사 • Multimedia Device 개발 및 영업 • Media Solution 공급 • New Market 창출 Camera Module Role DMB Storage Device Multimedia Our Future • 세계적인 경쟁력을 보유한 소재 부품 기업 • 기술 집약 기업 • MP3 Player 업계 최고 수준의 기술력 보유 – 2000 년도 설립 Value Camera Module DMB CAS Solution PLD, Micro Drive • MP3 Player • Host Player • Host Module for Phone, Home Audio, Car stereo Product & Business 공급 19

Our Future • Business Structure • Business Strategy • Financial Statement • Why MAKUS? 20

Business Structure 카메라 모듈 사업확대를 위해 CT전자와 하반기 합병 추진 및 V 社, O 社 등과의 전략적 관계를 확대 Our Vision MAKUS Business Portfolio 대표: 김태완 설립일: 1997.6 자본금: 78억 인원: 84명 (R&D 29) Our Future 전략적 관계 Business Strategy Financial Why MAKUS? 100 % 자회사 28 % 출자 V 社 CT전자 Nextway O 社 설립일: 96.10 자본금: 3.2억 인 원: 14명 대표: 장헌주 설립일: 1997.6 자본금: 18억 인원: 33명 (R&D 6) 대표: 범재룡 설립일: 2000.5 자본금: 38억 인원: 88명 (R&D 32) 설립일: 03.10 자본금: 80억 인 원: 150명 Lens 설계,개발 CCM 개발 및 생산 세계 최고수준의 부품 소재 공급 MP3P 개발 및 New Market 선도 MP3 Player 업계 최고 수준의 기술력 보유 Lens 생산 Module Packaging 21

Business Strategy CCM 및 DMB 중심의 선택과 집중을 통한 기술집약형 Global 회사로 성장 Our Vision 선택과 집중 Business Portfolio • 성장성이 높고 경쟁력 있는 시장을 선택 • Camera Phone Module • DMB 장비 시장 • 세분화되고 구체화된 시장에 집중 • Camera Module  Shutter, Iris, Lens 영역에 집중 • DMB  Gap Filler, CAS Solution 영역에 집중 Our Future Business Strategy Financial Why MAKUS? 기술집약형 회사로 성장하여 고 수익가치 창출 • Global Leader로서의 개발/생산 기술력 확보 • 합병을 통한 핵심기술의 확보 • 핵심 경쟁요소 이외의 적극적 Outsourcing으로 사업의 고수익화 • 멀티미디어 기기 개발의 Outsourcing • 생산의 Outsourcing 22

Financial Statement 2004년도 850억원 매출목표와 58억원 순이익 실현 사업 부문별 매출 Our Vision (단위 : 억원) Business Portfolio Our Future Business Strategy Financial Why MAKUS? 연도별 손익 23

Why MAKUS? 미래의 꿈을 실현할 기술집약적 핵심부품전문기업 Digital Device용 핵심 부품의 Global Leader Our Vision Business Portfolio Our Future Business Strategy Financial Why MAKUS? • 차세대 방송/통신 융합 서비스의 핵심 부품 개발로 DMB 핵심 부품시장 선점 • 다양한 전략적 관계를 통한 규모의 경제 추진 • 기술집약형 성장전략으로 장기적 고수익 사업 모델 정착 • WCDMA, 위성 STB의 개발 경험을 통한 통신, 멀티미디어 기기의 핵심 요소기술 확보 • CT전자의 합병을 통한 Digital Device 핵심 부품 기술 확보 • Nextway 지분참여를 통한 New Captive Market Partner 확보 24

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