Приоритеты развития транспортного комплекса Северо-Запада России

1. Группа компаний «Транспортная интеграция» Приоритеты развития транспортного комплекса Северо-Запада России Вице-президент группы компаний Воронцова С.Д.

2. Глобализация оказывает наибольшее влияние на развитие рынка транспортно-логистических услуг стран Балтийского моря Под влиянием глобализации происходят существенные изменения на мировом рынке транспортно-логистических услуг: • развитие международной торговли ведет к увеличению товарообмена между странами и росту объемов перевозок; • процесс переноса производства из Западной Европы и США в азиатские государства и формирование обратного потока готовых изделий являются важнейшими грузообразующими факторами развития мирового рынка транспортно-логистических услуг; • обостряется конкуренция между государствами за обслуживание международных грузопотоков по направлению страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Европы - Северной Америки; • грузовладельцы стремятся снизить транспортные издержки за счет оптимизации маршрутов доставки и уменьшения себестоимости перевозок; • увеличивается рост ценности тонны груза, возрастают требования грузоотправителей к стоимости, срокам доставки, ассортименту и качеству транспортных услуг; • наиболее высокими темпами развивается морской транспорт, который обеспечивает перевозки больших объемов грузов на значительные расстояния при низких тарифах; • рост объемов комбинированных перевозок сопровождается интеграцией различных видов транспорта в единые транспортные системы, для быстрого перехода груза с одного вида транспорта на другой происходит унификация транспортных стандартов (технических параметров, процедур и документов); • развиваются системы географического позиционирования и навигации, расширяются зоны действия международных торговых и таможенных соглашений и конвенций; • повышаются требования к транспортной безопасности (снижение аварийности и негативного воздействия транспорта на окружающую среду); • расширяется партнерство государственного и частного секторов с целью привлечения внебюджетных инвестиций для реализации проектов развития транспортной инфраструктуры.

3. Рейтинг конкурентоспособности государств Балтийского моря Рейтинг глобальной конкурентоспособности государств Балтийского моря • По рейтингу глобальной конкурентоспособности среди государств Балтийского моря лидируют Финляндия, Германия и Швеция. • Литва, Латвия и Россия среди стран Балтийского моря имеют наименьший рейтинг конкурентоспособности. • Дания, Эстония и Польша занимают срединное положение среди лидеров и аутсайдеров. Источник: World Economic Forum 2013. The Global Competitiveness Report 2013-2014

4. Глобальный логистический рейтинггосударств Балтийского моря Источник: Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy. World Bank

5. Приоритетные направления транспортной политики в экономически развитых странах Балтийского моря • - развитие интермодальных транспортных коридоров; • - развитие логистическиххабов с интермодальными терминалами, связывающими несколько видов транспорта и позволяющими осуществлять комбинированные перевозки; • развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей; • переключение части грузов с наиболее загруженных автодорожных маршрутов на железнодорожный и водный транспорт; • расширение и модернизация железнодорожной сети, повышение уровня ее технического оснащения и электрификации; • - модернизация и расширение главных международных и внутренних аэропортов; • уменьшение транспортных заторов в мегаполисах за счет развития общественного транспорта; • внедрение «чистых» технологий на всех видах транспорта; • - повышение степени безопасности транспортных средств и транспортной инфраструктуры; • расширение масштабов привлечения частного сектора к развитию транспортной инфраструктуры; • повышение профессиональной квалификации и уровня подготовки персонала, работающего на транспорте • повышение эффективности работы транспорта и сокращение доли транспортно-логистических издержек в ВВП.

6. Приоритетные проекты развития Транс-Европейской транспортной сети в странах Балтийского моря

7. Многонациональные проекты, предусматривающие финансирование в рамках развития Транс-Европейской транспортной сети с участием стран Балтийского моря • Изменить ситуацию (Make a Difference) (2011-EU-92079-S - €1,247,000): Швеция, Финляндия; • HIT (2011-EU-92130-S - €3,468,000): Бельгия, Дания, Франция, Швеция, Нидерланды; • Обеспечение услугами авиационной навигации (ANSPs) (Air Navigation Service Providers (ANSPs) coordination within Interim Deployment Steering Group (IDSG) (2011 ЕС 93005 S - 1,814,000€): Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Швеция, Великобритания; • Интеграция сети управления воздушным движением (Air traffic management network integration and performance enhancement acceleration) (2011 ЕС 93129 P - 3,864,000€): Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Франция, Греция, Италия, Румыния, Испания, Швеция, Нидерланды, Великобритания; • Консолидация и укрепление коридора Верхний Рейн как центрального хаба для Транс-Европейской транспортной сети (Consolidation and strengthening of the corridor Upper Rhine as a central hub for the TEN-T network) (2011 ЕС 95029 S - 850,000€): Франция, Германия; • Предварительные исследования и действия по развитию железнодорожного грузового коридора в рамках 8 организационных структур Вremerhaven / Rotterdam / Antwerp-Aachen / Berlin-Warsaw-Terespol (Польша-белорусская граница) / Каунас с целью обеспечения его функционирования к 10 ноября 2015 г. (Preparatory studies and activities of the Rail Freight Corridor 8 organisational structures Bremerhaven/Rotterdam/Antwerp-Aachen/Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/Kaunas for the corridor to become operational by 10 November 2015) (2011 ЕС 95090 S - 1,660,000€): Бельгия, Германия, Литва, Польша, Нидерланды.

8. Причины актуализации Транспортной стратегии России «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, нуждается в корректировке в связи с произошедшими изменениями, к основным из которых относятся следующие: • - уточнены приоритеты инновационного развития России и показатели социально-экономического развития страны на перспективный период; • - Россия стала членом Всемирной торговой организации, что окажет существенное влияние на формирование спроса на транспортные и логистические услуги; • - создано Единое экономическое пространство (ЕЭП) — интеграционное объединение государств Таможенного союза, базовые принципы которого предусматривают свободу торговли товарами и услугами, свободу передвижения финансового и человеческого капитала; • - в результате финансового кризиса снизились объемы государственного финансирования объектов транспортной инфраструктуры, что сказалось на целевых показателях Транспортной стратегии Российской Федерации; • появились новые механизмы реализации транспортной политики; • созданы федеральные и региональные дорожные фонды; • - создана необходимая нормативно-правовая база для реализации крупных инфраструк-турных проектов с привлечением частных инвестиций и др.

9. СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ВТО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОКОЛО 97% ВСЕЙ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ. БОЛЕЕ 90% ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ВТО Государства-члены ВТО на 15 апреля 1994 года Государства-члены ВТО на 1 января 2002 года Государства-члены ВТО на 02 марта 2013 года СТРАНЫ НЕ ЧЛЕНЫ ВТО 90 СТРАНЫ НЕ ЧЛЕНЫ ВТО 49 СТРАНЫ НЕ ЧЛЕНЫ ВТО 40 СТРАНЫ ЧЛЕНЫ ВТО 104 СТРАНЫ ЧЛЕНЫ ВТО 144 СТРАНЫ ЧЛЕНЫ ВТО 159 ВСЕГО В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 199 СТРАНЫ ЧЛЕНАМИ ВТО ЯВЛЯЮТСЯ 159 ГОСУДАРСТВ. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ВТО ИМЕЮТ ОКОЛО 30 ГОСУДАРСТВ И БОЛЕЕ 60 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ООН, МВФ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК

10. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕКТОРА «ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ: ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПЕРЕВОЗОК АВИАТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ (ВКЛЮЧАЯ КАБОТАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ) МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, КАБОТАЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ. отношения в области транспорта после присоединения Российской Федерации к ВТО будут регулироваться двусторонними и многосторонними соглашениями, заключенными вне ВТО

11. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА Вступление в ВТО будет стимулировать рост внешней торговли России, что повысит спрос на транспортно-логистические услуги. Наибольшие темпы роста объемов перевозок прогнозируются на морском, автомобильном и воздушном видах транспорта, а также в секторе логистических и терминально-складских услуг. Вступление России в ВТО будет стимулировать увеличение транзитных потоков грузов и пассажиров. Россия будет постепенно открывать доступ иностранным компаниям на свой рынок транспортно-логистических услуг. Для сохранения своих позиций российским компаниям потребуется существенно повысить производительность труда и экономическую эффективность, снизить затраты на транспортировку и улучшить качество предоставляемых услуг. Обязательства Российской Федерации в области транспортных услуг предоставляют  всю необходимую свободу действий как с точки зрения обеспечения интересов национальной экономики и отечественных поставщиков услуг, так и в плане возможных будущих договоренностей в рамках многосторонних торговых переговоров.

12. Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что отрицательно влияет на ее конкурентоспособность Логистические затраты в различных странах мира и России, 2009 г., % ВВП В валовом внутреннем продукте РФ доля логистических издержек превышает 20%, тогда как в Бразилии и Индии –13-15%, в США – 9,4%, в Италии – 10,6%, в Японии и Германии – 8,7% и 8,0% соответственно. Средний мировой показатель – 11,4%. Источник: Armstrong & Associates Inc., KPMG, РБК.research Это связано, прежде всего, с отставанием в развитии транспортно-логистической системы страны от экономически развитых государств мира, со значительным расстоянием перевозок, низким качеством предоставляемых услуг и неэффективной системой доставки грузов от производителей к потребителям. В условиях глобализации мировой экономики и обострения международной конкуренции страны, которые не могут достичь среднемирового уровня производительности труда и освоить свои территории, постепенно теряют политическое и экономическое влияние. В настоящее время по показателю валовой добавленной стоимости транспорта на одного занятого в этой отрасли Российская Федерация в 2,5 - 3 раза уступает развитым европейским странам. Поэтому задача повышения конкурентоспособности транспортного комплекса страны относится к числу приоритетных для Российской Федерации. Источник: Armstrong & Associates Inc., KPMG, РБК.research

13. Объем экспортно-импортной грузовой базы России Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2005-2012 гг., млн т Объем рынка международных грузоперевозок с учетом доходов, полученных от обработки международных грузов в портах и аэропортах, превышает $12,4 млрд.и обеспечивает более 20% всех доходов транспортных компаний. Источник: Armstrong & Associates Inc., KPMG, РБК.research По прогнозу в 2013 году объем экспортно-импортной грузовой базы России превысит 1,1 млрд тонн, при этом в стоимостном выражении общая цена экспортно-импортных грузов составит свыше 1 трлн. долл. США, что позволит России занять 9 место по данному показателю в мире. Однако доля России в мировом объеме экспорта и импорта транспортных услуг составляет менее 2%. Это свидетельствует о том, что транспортный потенциал страны используется в недостаточной степени. Например, у стран, имеющих сопоставимый с Россией объем внешнеторгового оборота, объемы экспорта и импорта транспортных услуг выше в 2-3 раза. Во многом это связано с тем, что доля отечественных перевозчиков в общем объеме перевозок экспортно-импортных грузов России не превышает 42%.

14. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ГРУЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Основу грузовой базы экспорта России составляют нефть и нефтепродукты, газ, уголь, металлы, химическая продукция, зерно, древесина и продукты деревообработки – всего 915 млн. тонн Основу грузовой базы импорта России составляют нерудные материалы, уголь, продовольственная продукция, машины и оборудование, транспортные средства, промышленные товары, химическая продукция – всего 150 млн. тонн

15. Основные направления государственной транспортной политики Российской Федерации 1 2 3 7 6

16. Сравнительная характеристика стран и субъектов РФ по количеству автотранспортных средств на тысячу человек *Источник: World Bank, аналитическое агентство «Автостат»

17. СХЕМА ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ И СКОРОСТНЫХ ДОРОГ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ПЛАТНЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ И СКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ АВТОМАГИСТРАЛИ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • В ЗОНЕ ТЯГОТЕНИЯ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ И СКОРОСТНЫХ АВТОДОРОГ: • ПРОЖИВАЕТ 105,1 МЛН ЧЕЛ. (74% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ); • - ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 29,8 МЛН ЕД. АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ • (77% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПАРКА РФ); • - СОЗДАЕТСЯ ВРП, ОБЪЕМ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ 28,1 ТРЛН РУБ. (82% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВРП РФ)

18. Распределение экспортного и импортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008-2010 гг., % Распределение импортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008-2010 гг., % Страны АТЭС лидируют по объемам экспортно-импортного контейнерного потока РФ. Источник: Armstrong & Associates Inc., KPMG, РБК.research

19. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ МТМ «ЕВРОПА - ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» МЕЖДУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМИ РАЙОНАМИ КИТАЯ И РЕГИОНАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАЗАНЬ САГАРЧИНСКИЙ КАЗАХСТАН ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ХОРГОС УРУМЧИ КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЛЯНЬЮНЬГАН ШАНХАЙ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО МТМ «ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» - 4,2 ТЫС КМ СУЩЕСТВУЮЩИЙ МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 27,6 ТЫС КМ СУХОПУТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

20. Схема развития основных автодорожных маршрутов федерального значения Российской Федерации на период до 2030 года

21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22. РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРВЕГИЯ ШВЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ ЭСТОНИЯ ЛАТВИЯ ЛИТВА ПОЛЬША БЕЛАРУСЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УКРАИНА ЯПОНИЯ ОЛЯ ГРУЗИЯ КИТАЙ АЗЕРБАЙДЖАН КАЗАХСТАН ИРАН МОНГОЛИЯ УЗБЕКИСТАН УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД 2016-2030 ГГ (КРОМЕ ПЛАТНЫХ СКОРОСТНЫХ АВТОДОРОГ): ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПЛАТНЫЕ СКОРОСТНЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ: АЭРОПОРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ОБЪЕКТЫ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ УЗЛОВЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010-2015 ГГ (КРОМЕ ПЛАТНЫХ СКОРОСТНЫХ АВТОДОРОГ): РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: МОРСКИЕ ПОРТЫ АВТОДОРОГИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ В СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕГО МАРШРУТА ПОДХОДЫ К АПП