Demand Chain Management e a Estratégia dos Negócios

1. Demand Chain Management e a Estratégia dos Negócios O caso BASF São Paulo, Novembro de 2007. Luís César S. Silva e Leandro Capucho

2. BASF – The Chemical Company BASF 2015 – Valores e Princípios BASF na América do Sul BASF – Produtos para Agricultura (AP) A Estratégia de Supply Chain na América Latina BASF – The Chemical Company

3. 1. BASF – The Chemical Company BASF – The Chemical Company

4. BASF – Quem somos Maior empresa química do mundo Fundada em 1865 Matriz em Ludwigshafen, Alemanha 95 mil colaboradores (em 31/12/2006) 114 empresas consolidadas 110 000 clientes 8 mil produtos Presente em 170 países, produção em 40 Vendas totais em 2006: 52,6 bilhões de euros

5. BASF - Segmentos de atuação Produtos de performance Processos químicos para têxteis e couros, pigmentos, dispersões, tintas imobiliárias, industriais, automobilística, repintura automotiva e químicos para construção Plásticos Polímeros estirênicos, plásticos de engenharia, poliuretanos, fibras e poliolefinas. Químicos Petroquímicos e inorgânicos, químicos industriais, intermediários, catalisadores e especialidades químicas. Produtos para agricultura e nutrição Produtos para agricultura, química fina humana e nutrição animal. Petróleo e gás Óleo cru e gás natural.

6. BASF - Vendas por segmento Produtos de performance € 10 bi(19%) Plásticos€ 12,8 bi (24,3%) Químicos€ 11,6 bi (22%) Outros€ 2,5 bi (4,9%) Produtos paqra Agricultura e Nutrição € 5,0 bi (9,5%) Petróleo e Gás€ 10,7 bi (20,3%) € 52,6 bilhões

7. BASF - Vendas regionais em 2006 Bilhões € 29,529 11,522 Europa Na Alemanha 11,062 América do Norte 8,102 3,457 Ásia, Pacífico América do Sul, África Oriente Médio € 52,6 bilhões

8. 1. BASF 2015 – Valores e Princípios BASF – The Chemical Company

9. BASF 2015Os Quatro Pilares • Performance sustentável e rentável • Inovação • Responsabilidade com segurança, saúde e meio ambiente • Competência intercultural • Respeito mútuo e diálogo aberto • Integridade

10. 3. BASF na América do Sul BASF – The Chemical Company

11. BASF na América do Sul 4.948 colaboradores, cerca de 3.250 no Brasil Vendas em 10 países 22 unidades produtivas 8 unidades no Brasil Vendas totais: • 2,4 bilhões de euros • 1,4 bilhão de euros no Brasil

12. BASF - América do SulPrincipais sites produtivos Guaratinguetá - Brasil Demarchi - Brasil Production Sites SalesOffices Regional Headquarters Tintas automobilísticas, industriais e para repintura automotiva e tintas imobiliárias Polímeros estirênicos, pigmentos, plásticos, dispersões, produtos químicos de performance, produtos para agricultura e acrilato de butila Capacidade : 271 mil t/a Pessoal na produção : 858 pessoas Capacidade : 250 milhões l/a Pessoal na produção : 1.016 pessoas

13. BASF - América do SulVendas por segmento - 2006 Outros Petróleo & Gás Químicos Plásticos Produtos de Performance Produtos para Agricultura e Nutrição BASF South America BASF Group * Incluindo Wintershall EUR 2,4* bn EUR 52,6 bn • Portfólio na América do Sul focado em Produtos para Agricultura e Tintas Imobiliárias.

14. 4. BASF – Produtos para Agricultura (AP) BASF – The Chemical Company

15. BASF - Produtos para AgriculturaAmérica Latina America Central - LAC Latin America North - LAN Brazil Latin America South East - LASE

16. Mexico - Versa Venezuela Inseticedes Inter Shipping Costa Rica - Formuquisa MPB Fipronil Fung/Ins Colombia - Proficol Equador - QTC Herb. BASF Peruana Production Site BASF Production Site – Guaratingueta Kumulus BASF Argentina Production Site – Tortuguitas Argentina - Agarcross FFP Lab Resid. L. BASF - Produtos para AgriculturaEstrutura Produtivas BASF e Tollers Guaratingueta BASF Production Plants Strategic Tollers

17. 5. A Estratégia de Supply Chain na América Latina BASF – The Chemical Company

18. Estratégia Supply Chain América LatinaConteúdo Macro Ambiente Complexidade Supply Chain Organização Processos Ferramentas de Gestão

19. Mercado Latino-AmericanoMacro Ambiente de Supply Chain • Forte influência de fatores climáticos • Chuvas, secas e geadas: El Niño/La Niña • Alta dependência de fatores políticos, econômicos e ambientais • Volatilidade cambial • Nível de endividamento dos agricultores • Políticas governamentais • Preço das commodities no mercado local/regional/global • Infra-estrutura logística deficiente • Demanda concentrada no 2. semestre • Mercado altamente regulado

20. USD Bn 150% 4,5 4,2 3,9 2,9 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,0 1,8 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 Source: BASF O Mercado Brasileiro de Agroquímicos Vendas por Segmento (Evolução: 1989 – 2006)  BASF líder no setor FUNGICIDAS – segmento mais influenciado por clima.

21. Supply Chain ManagementOs Produtos para Agricultura Ingredientes ativos – AI’s • Sínteses globais - poucos sites • Altíssimo valor agregado • Distribuição para sites formuladores regionais - Postponement Formulados – FFP’s • Produtos distribuídos no mercado • Contém a molécula do ingrediente ativo de forma diluída Compra MP’s AI’s Síntese AI’s Envio AI’s para Regiões Formulação produto final Envio FFP para CD BASF Dealer Fazendeiro 1  2,5 meses 12  18 meses 1 mês Aproximadamente 2 anos para ciclo completo do produto!!!

22. Operações Regionais e Manufatura - AL Operqções Regionais e Manufatura América Latina Willi P. Nass Supply Chain Regional Maria C. Ferreira Produção AP Tania Oberding Síntese AI Tania Oberding Planejamento Regional Leandro Capucho Planejamento de Demanda Regional Luis C. Silva Produção FFP Cleber Duarte Gestão de Estratégia Logística NN EHS & QA América Latina Francisco Maresca Global Supply Chain Eduardo Aguirre Tecnologia de AIs América Latina Axel Pleschke Estratégia Regional de FFP, Compras e Tolling Michel N. Costa Guaratingueta F Lima

23. Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional - Estrutura Regional Operations and Manufacturing LA Willi Nass Sub Regional Heads LEDUC, NELSON, DANIEL and FREDDY APICS Regional Supply Chain Maria Cristina Ferreira Global AI Supply Head Peter Berg APICS APICS Regional Demand Manager Luis C. Silva Regional Planning Manager Leandro Capucho Strategic Distribution Manager NN Global Supply Chain Coordinator Eduardo Aguirre APICS Brazil’s Demand BRAZIL Samuel Lepique LASE Planning Resp ARGENTINA Miguel Brünner Regional Planner Francisco Luckmann Toller’s Production Planner Renato Santos AI Prodution Planner Rodrigo Soares LASE Demand ARGENTINA Miguel Brünner LAC’s Planning Resp COSTA RICA Karolina Herradora Regional Planner Marta Cristina Guara’s Production Planner Rosangela Vieira LAC’s Demand COSTA RICA Luis Mendez LAN’s Planning Resp COLOMBIA Jorge Bernal Regional Planner Renan Rosauro Material Planner Adriana Jesus APICS LAN’s Demand Responsible Hernan Gomez Regional Inventory Responsible Angela Miya Supply internal Thais Cardoso APICS é uma associação global em gerenciamento das Operações industriais Faria Lima Regiões Guaratinguetá

24. Monthly Macro S&OP Process SAP SAP Gerenciamento Demanda Basil Master Planning Balanceamento S&DR Programação Produção Planejamento Materiais 10 dias úteis 5 dias úteis GDPS Gerenciamento Demanda Global HOJE M M +1 M +2 M +3 CONGELADO Alterações com Workflow Aprovação Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional - Processos 16° Dia útil Detalhamento Business rules +21 meses

25. Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional – Gestão de Demanda SAS Mobile Sales Informações vendedores Plano Vendas Mobile Sales Rolling 24 meses Plano Vendas Aprovação Gerentes Regionais MKT Plano Vendas Reunião Demand Review Marketing Sales Controlling (24 meses/SKU) Consensus Forecast 1° Día útil 7° Día útil 4° Día útil 5° Día útil 8° Día útil 10° Día útil Consensus Forecast Financial Simulation Valorização Plano Demanda por Cliente 3 meses Cheque GAP crédito Sharing GAP’s Sales team/Credit/ Demand Mng Gestão de Pedidos – Vendas Internas Planning Environment Supply Chain  Acurácia de Previsão de Demanda é fator chave para os processos de Supply Chain

26. Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional – Planejamento e Reuniões de Alinhamento Inconsistences Executive S&OP Meeting Planning Environment Supply Chain Supply Balancing Supply & Demand Review meeting AI Balancing Global Planning Brazil  SAP Others  GDPS 11° dia útil 15° dia útil 16° dia útil Update S&DR Ajustes Finais Material Balancing Production Scheduling Produção Alinhamento Planejamento e Compras Alinhamento Planejamento e Produção

27. Operações Regionais e Manufatura - ALAlinhamento Inter-departamental Time Operações Time Marketing FATOR CHAVE DE SUCESSO DO NEGÓCIO Time Comercial • Comunicação desempenha papel fundamental para a área de Operações.

28. Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional – Fluxos de Distribuição EUROPA EUA ASIA Goiania Cuiabá Guaratinguetá Ibiporã Porto Alegre • Distribuição de produtos maximizando o nível de serviço e otimizando custos.

29. Segmentação de Produtos sob as Óticas de SCM e Marketing Ferramentas

30. Supply Complexity VALUE ABC Mkt Operações Regionais e Manufatura - ALFerramentas Gerenciais – SEGMENTAÇÃO

31. Supply Complexity VALUE ABC Mkt Operações Regionais e Manufatura - ALFerramentas Gerenciais – SEGMENTAÇÃO • FFP BOM • MP e EMB

32. PRP – Production Resource Planning Ferramentas

33. SEGMENTATION STRATEGYPRP com e sem Estratégia de segmentação 2007 PRP - SIMULATION 2008 PRP - SIMULATION KUMULUS KUMULUS OPERA OPERA SUSPENSÃO CONCENTRADA SUSPENSÃO CONCENTRADA

34. Resultados Operações Regionais e Manufatura - ALSupply Chain Regional Monitoramento de Performance

35. CAPITAL STEWARDSHIP TRACKER REPORT

36. BASF AP – Operações RegionaisResultados – Evolução Inventários BRASIL • Economia de R$ 13 mio em custo de capital (2006 vs. 2005) • Economia de R$ 14 mio em custo de capital (Jan - Set/07 vs. Jan - Set/06) % Inventário por vendas líquida 2005 comparado com 2007 Dias de Inventário 2005 comparado com 2007 -53% -43%

37. updated BASF AP – Operações RegionaisResultados – Gerenciamento da Demanda • Target de 70% de média anual!!

38. BASF – The Chemical Company BASF 2015 – Valores e Princípios BASF na América do Sul BASF – Produtos para Agricultura (AP) A Estratégia de Supply Chain na América Latina BASF – The Chemical Company

39. BASF - Produtos para Agricultura

40. Luís César Siqueira e Silva Gerente Regional Planejamento de Demanda Phones: 55 (11) 3043 2606 Mobile: 55 (11) 9935 5062 E-mail: luis-cesar.silva@basf.com BASF – The Chemical Company • Leandro Capucho dos Santos • Gerente Planejamento e Monitoramento de Performance • Phones: 55 (11) 3043 3908 • Mobile: 55 (11) 9935 5053 • E-mail: leandro.capucho@basf.com