MARROCOS

1. MARROCOS

2. Marrocos Uma Opção, um Desafio

3. Marrocos no Magrebe

4. Marrocos no Magrebe Alguns Indicadores comparativos dos Países do Magrebe * Fonte: previsão 2008 EIU

5. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio

6. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio • Superfície – 710.850 Km2 • Regiões - 16 • População – 32 milhões • Capital – Rabat (1,5 milhões) • Cidades – Casablanca, Fés, Tânger, Marrakesh, Kénitra • Moeda – Dirham (MAD) = 0,086 € • 1€ = 11,64 MAD • PIB – US$ 80,7 mil milhões * • PIB per capita – US$ 2.540 * • Crescimento PIB: 5,3% * • Inflação: 2,6% * * Fonte: previsão 2008 EIU

7. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio Lisboa • ► 2ª maior economia no Magrebe e 6ª de África (lugar partilhado com a Argélia) • ►Possui dois terços das reservas mundiais de fosfatos • ► 1º exportador de fosfatos, com 31% do mercado mundial • ► Maior exportador mundial de sardinha • ► 5-10% da população com grande poder de compra • ► Classe média emergente, com grande apetite para o consumo • ► Consumo crescerá na ordem dos 4-5% ao ano 556 km Rabat

8. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio O País está a mudar rapidamente ► Taxas de crescimento económico elevadas ► Reformas estruturais para melhorar: - competitividade das empresas - desenvolvimento do sector privado - reduzir o desemprego e diminuir a pobreza ► Liberalização da economia em particular dos sectores bancário, telecomunicações, energia e transportes aéreos ► Captação de investimento estrangeiro nos sectores do turismo, têxtil, banca e serviços

9. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio • As Vantagens de Marrocos • ► Estabilidade política e institucional • ► Programas de modernização das infra-estruturas • ► Baixos custos de produção • ► Adaptabilidade e qualificação da mão-de-obra • ► Zona Franca de Tânger (empresas beneficiam de condições especiais em termos fiscais e de comércio externo) • ► Acordo de Associação com a UE, e o desmantelamento alfandegáriototalaté 2012

10. Marrocos – Uma Opção, Um Desafio Vantagens para as empresas portuguesas ► Proximidade geográfica ► Fortes ligações histórico-culturais entre ambos os países ► Boas relações institucionais ► Importante presença empresas portuguesas no mercado ► Reconhecida qualidade dos produtos e serviços portugueses ► Oportunidades em todos os sectores da Oferta Nacional

11. Relacionamento Económico de Marrocos

12. Comércio Externo de Marrocos Evolução das Exportações e Importações Marroquinas Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Unidade: Milhões USD Notas: (ª) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007

13. Comércio Externo de Marrocos Evolução das Exportações e Importações Marroquinas Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Unidade: Milhões USD

14. Comércio Externo de Marrocos Principais Produtos Importados por Marrocos Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Ano: 2007

15. Comércio Externo de Marrocos Principais Países Fornecedores de Marrocos 1,2% - Portugal (20º) Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Ano: 2007

16. Comércio Externo de Marrocos Principais Produtos Exportados por Marrocos Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Ano: 2007

17. Comércio Externo de Marrocos Principais Países Clientes de Marrocos Fonte: Office des Changes du Royaume du Maroc Ano: 2007

18. Investimento Estrangeiro em Marrocos Fonte: BEI Unidade: %

19. Relacionamento Comercial Portugal - Magrebe

20. Relacionamento Comercial Portugal-Magrebe Evolução da Balança Comercial com o Magrebe Fonte: INE Unidade: Milhares de Euros

21. Relacionamento Comercial Portugal-Magrebe Evolução das Exportações Portuguesas para os Países do Magrebe Fonte: INE Unidade: Milhares de Euros

22. Relacionamento Comercial Portugal-Magrebe Evolução das Importações Portuguesas dos Países do Magrebe Fonte: INE Unidade: Milhares de Euros

23. Relacionamento Comercial Portugal-Magrebe Principais Produtos Exportados para o Magrebe Fonte: INE Ano : 2007

24. Relacionamento Comercial Portugal-Magrebe Principais Produtos Importados do Magrebe Fonte: INE Ano : 2007

25. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral

26. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral Importância de Marrocos nos Fluxos Comerciais com Portugal Fonte: INE

27. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral Evolução da Balança Comercial com Marrocos Fonte: INE Unidade: Milhares de Euros Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007

28. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral Evolução Número Operadores Económicos Portugueses com Marrocos Fonte: INE

29. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral Estrutura das Exportações Portuguesas para Marrocos Fonte : INE Ano 2007

30. Evolução do Relacionamento Económico Bilateral Estrutura das Importações Portuguesas de Marrocos Fonte : INE Ano 2007

31. Evolução do Investimento Marroquino em Portugal Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros Notas: (a) Posição do país enquanto origem do IDE ilíquido

32. Evolução Investimento Directo de Portugal em Marrocos Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros Notas: (a) Posição do país enquanto destino do IDPE ilíquido

33. Empresas Portuguesas no Mercado Marroquino

34. Empresas Portuguesas no Mercado Marroquino

35. Principais Dificuldades das Empresas no Mercado Marroquino

36. Dificuldades das Empresas Portuguesas • ► Concorrência crescente dos parceiros estrangeiros tradicionais ► Consolidação de novos players no mercado – China e Rússia ► Volumosas linhas de crédito de países terceiros / Acordos de Estado a Estado • ► Financiamento de operações no mercado • ► Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais • ► Acesso à informação sobre o mercado, nomeadamente em termos de directórios sectoriais • ► Desalfandegamento de mercadorias • ► Relativa falta de transparência e grande burocracia

37. Sugestões às Empresas

38. Sugestões às Empresas • ► Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector • ► Apostar na qualidade e design dos produtos destinados à população com grande poder de compra • ► Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta • ► Procurar parcerias locais para dar solidez à oferta • ► Reunir o maior conhecimento possível sobre o parceiro em causa • ► Preparar bem a logística e o transporte • ► Clarificar todos os termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamentopara evitar disputas posteriores • ► Presença assídua no mercado • ► Convite a decisores para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta

39. Sectores com Maiores Potencialidades

40. Sectores com maiores potencialidades Infra – estruturas económicas • Uma das prioridades no desenvolvimento estratégico de Marrocos é a construção e modernização de infra-estruturas (estradas, portos, aeroportos, água, etc) • O país é altamente dependente das importações de energia, tendo iniciado processo de liberalização com o objectivo de baixar os preços e atrair o investimento estrangeiro • Prevê-se um crescimento do consumo, devido ao considerável aumento da construção e à melhoria das condições habitacionais C.C.O.P. Projectos Materiais de Construção Energia

41. Sectores com maiores potencialidades Indústria • A eliminação dos direitos alfandegários torna mais competitivos os bens de equipamento europeus frente à escassa produção marroquina e à forte concorrência dos produtores asiáticos, de menor qualidade e baixo preço • Prevê-se o crescimento das importações com base no aumento da instalação de novas unidades industriais com necessidades diversas de equipamento • A modernização da indústria alimentar e pesqueira, obriga a melhoria das instalações de conservação dos produtos Bens de equipamento Moldes Material eléctrico e Electrónico Equipamentos de frio

42. Sectores com maiores potencialidades Serviços • Mercado das telecomunicações e T.I. com forte crescimento e cada vez maior abertura ao sector privado • A atribuição de concessões, permite a entrada de empresas estrangeiras no transporte urbano, distribuição de água e electricidade, recolha e tratamento de lixo • Desenvolvimento do sector do turismo em particular na gestão hoteleira e indústrias conexas Ambiente Transportes Tecnologias de Informação Telecomunicações Turismo

43. Sectores com maiores potencialidades Bens de Consumo • Crescimento do consumo privado, prevendo-se grande aumento das importações, nos próximos anos • Desenvolvimento / consolidação das redes de distribuição abrangendo a totalidade do território, permitindo atingir a globalidade da população • A importação de produtos farmacêuticos, aumentou de 22% em 2007/2006, originários da França, Suiça e Alemanha • As empresas devem aproveitar os canais de distribuição existentes, promover os produtos nas revistas da especialidade e participar nas feiras do sector Produtos Alimentares Produtos Farmacêuticos Confecção Têxteis-Lar

44. Indústria Automóvel

45. Indústria Automóvel SOMACA - Quadro Actual e Futuro

46. Indústria Automóvel

47. Indústria Automóvel

48. Indústria Automóvel Projecto Renault - Nissan

49. Indústria Automóvel

50. Indústria Automóvel O que fazer para ser fornecedor Renault–Nissan ? ► Painel de Fornecedores de 1ª Linha (efectuar apresentação da empresa em Paris ou Tóquio) ► Renault Nissan Global Sourcing ► Contactar directamente o Director de Compras da Renault Marrocos ►O Processo de escolha de fornecedores estará concluído em 2009 ►A exportação directa de Portugal para Marrocos não será fácil ►O objectivo é que as empresas invistam em Marrocos, mesmo com pequena montagem de componentes