中国塑料薄膜行业现状及对 LLDPE 需求分析

中国塑料薄膜行业现状及对LLDPE需求分析 中国塑料加工工业协会农膜专委会秘书长刘敏 E—mail Lmin0601@163.com

主讲内容 • 中国塑料加工工业协会农膜专委会简介 • 塑料薄膜制品生产工艺流程简介 • 我国塑料薄膜的发展、现状及不足 • 塑料薄膜行业今后发展趋势 • 对LLDPE需求分析 • 我国农膜行业现状、发展与今后走势

一、中国塑协农膜专委会简介 • 中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会，简称中国塑协农膜专委会 • 是由从事农膜加工及相关行业生产、经营、科研院所等单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利性和非法人地位的行业组织。 • 法人代表为中国塑料加工工业协会，会员单位200多家，遍布全国30多个省、市、自治区。 • 农膜专委会每年召开一次会员代表大会，是大家交流信息、加强联系、共商大计的平台。

二、塑料薄膜制品生产流程简介 • 塑料薄膜是以高分子合成材料为主要原料，与其它辅助材料按一定比例均匀混合后，在塑料成型机械设备上制成有一定厚度、宽度和长度，表面平整、光滑而柔软的塑料制品。 • 塑料薄膜按用途可以划分为三类，即农用薄膜、包装用薄膜和非包装用薄膜。 • 农用薄膜主要包括地膜和棚膜，约占塑料薄膜总量的20%；包装用薄膜主要包括食品包装和各种工业制品包装，约占塑料薄膜总量的70% • 用量最大的原料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯。LLDPE就是聚乙烯（PE）的一种。

二、塑料薄膜制品生产流程简介 塑料薄膜成型方法 • 挤出成型 • 流延成型 • 压延成型 • 双向拉伸 • 二次成型的复合法

二、塑料薄膜制品生产流程简介 • 挤出成型：包括挤出吹膜法、挤出流延法、挤出复合法 • 挤出吹膜法是应用最多，产量最高的生产成型方法。 • 挤出吹膜法：上吹法、下吹法、平吹法

二、塑料薄膜制品生产流程简介 上吹法、下吹法、平吹法示意图

二、塑料薄膜制品生产流程简介 • 挤出吹膜法生产工艺流程各种原料共混搅拌挤出机挤出管状分别计量均匀塑化熔融膜坯压缩必要时空气混炼造粒膜坯牵引、牵引收卷吹胀、降温定型

二、塑料薄膜制品生产流程简介 • 挤出吹膜法主要生产设备原料的配混或造粒用设备螺杆挤出机成型胚膜用模具冷却风环人字形导板牵引装置成型膜卷取装置

塑料薄膜发展情况 2005～2012年全国规模以上塑料薄膜企业产量和年增长率三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足

三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足 塑料薄膜行业发展现状 • 随着2011年欧洲债务危机的爆发，世界经济形势又起波澜，我国塑料薄膜行业在经历了“十一五”高速增长之后，从2011年4季度开始产量增长率就逐月下滑，到2012年2季度降至最低点4.1%，利润空间急速压缩，企业经营处境十分艰难。 • 一是出口受阻，外需不振； • 二是国内经济增速下行压力加大，内需减弱，从而影响了塑料薄膜行业的发展。

三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足 2012年塑料薄膜行业规模以上企业主要经济运行指标完成情况如下： • 1、产量平稳增长。2012年规模以上企业塑料薄膜产量达到970.25万吨，同比增长9.33%（2011年同比增长11.17%） • 2、产销率维持较好水平。工业总产值2222.93亿元，同比增长14.23%（2011年同比增长28.15%），销售产值2181.34亿元，同比增长13.99%（2011年同比增长约27%）。 • 3、主营业务收入仍保持两位数增长。但增幅下降明显，特别是利润率只有5.5%。主营业务收入为2179.51亿元，同比增长10.93%（2011年同比增长28.73%）。 • 实现利税总额172.32亿元，同比增长10.23%（2011年同比增长41.09%），其利润总额120.02亿元，同比增长6.31%（2011年同比增长43，91%） • 4、企业亏损面、亏损额较大。亏损企业193家，比2011年增加20.63%，亏损面为13.49%；亏损额为12.01亿元，同比增加78.80%，从业人数比2011年减少5.55%

三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足 塑料薄膜行业存在的主要问题 • 中小企业多中、小企业比例大于90% • 产能过剩盲目投资、重复建设、无序竞争 • 产业布局不平衡主要分布沿海地区，近几年重心有向中西部转移迹象

三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足规模以上企业塑料薄膜产量前十名的省、市及占全国产量的比例（%）三、我国塑料薄膜的发展、现状及不足规模以上企业塑料薄膜产量前十名的省、市及占全国产量的比例（%）

四、塑料薄膜行业今后发展趋势 1 潜在的内需消费是拉动塑料薄膜持续发展的强劲动力我国塑料薄膜行业2008年和2012年出现的两次经济下滑，都与外需的减弱有直接关系。靠外在需求，扩大出口的同时，关键在于扩大内需，提升国内消费水平，使经济增长主要依靠内需驱动。城镇化是未来十年到廾年塑料薄膜最大的内需市场如果加上工业化、信息化和农业现代化，再加上到2020年GDP和城乡居民收入各翻一番，塑料薄膜的消费量就更加可观了，所以说我国潜在的内需消费是拉动塑料薄膜行业持续发展的强劲动力。

四、塑料薄膜行业今后发展趋势 2 加快由速度增长型向质量效益型的转变是塑料薄膜行业的必然选择 • 在塑料薄膜大发展的时期，在高速增长的年代产品呈现“三多三少”：低端产品多、通用产品多、低附加值产品多，而高端产品少、专用化产品少、高科技、高附加值产品少。企业竞争力不强。 • 塑料薄膜企业，认识到要生存发展，必须创新，必须重视产品的更新换代，加大研发力度，抓紧人才的培养、引进和管理体制的改革创新，改变过去重数量、轻质量、重速度、轻效益的思维方式，要提高资源利用率、劳动生产率，走节约资源、环保低碳、绿色经济之路，加快由速度增长型向质量效益型的转变。

四、塑料薄膜行业今后发展趋势 3 未来塑料薄膜产量增长率的走势 • 判断经济增长速度是否适宜，有两个重要的指标一是就业；二是物价。当前就业和物价虽然还有许多不完善的地方和复杂因素的影响，但是从全局上看，7.5～8%的GDP增速还是比较适宜的，塑料薄膜行业10%左右的增速也是较为适宜的。 • 塑料薄膜行业去年9.3%的增长率也说明进入稳步增长的新阶段。一段时间后，增速还会缓慢小幅下降，预计到2020年塑料薄膜行业产量的增长率将达到7%左右。

五、对LLDPE需求的分析 • LLDPE是生产塑料薄膜用量最大的原料 • 聚乙烯（PE）主要包括三类树脂即低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。 • LLDPE的消费量约75%是用来生产塑料薄膜。

五、对LLDPE需求分析 • 2012年塑料薄膜原料消费量构成图（万吨）各种原料国内表现消费量 PE分类表观消费量用于生产塑料薄膜的消费量及所占比例 LLDPE 637 480 32% PE 1809 LDPE 345 240 16% 用于生产塑料薄膜 HDPE 826 PP 1613 合计 1500万吨树脂原料 480 32% PVC 1650 300 20% 其它原料

LLDPE比LDPE有更好的刚性和强度，可以制出比LDPE薄膜更薄的薄膜。LLDPE比LDPE有更好的刚性和强度，可以制出比LDPE薄膜更薄的薄膜。 LDPE比HDPE有更好的韧性、柔软性和光学性能。 LLDPE的性能介于LDPE和HDPE性能之间。LDPE、HDPE的优点， LLDPE兼而有之。五、对LLDPE需求的分析LLDPE是生产塑料薄膜性能最佳的原料

五、对LLDPE需求的分析 LLDPE多与其他树脂材料共混生产塑料薄膜 • 在LLDPE中掺入LDPE可提高加工性和开口性，改善薄膜的光泽度和透明度（即降低薄膜的雾度），降低成型加工过程的能量消耗，提高LDPE薄膜拉伸强度和断裂伸长率，薄膜厚度可减少20%～50%。 • 在LLDPE中掺混EVA可提高LLDPE薄膜的冲击强度、透光率、透明度、穿刺强度和回弹性，改善LLDPE的成型加工性，改善LLDPE薄膜的热封性和自粘性等，由于EVA价格昂贵，EVA的使用量受到限制。 • 在LLDPE中掺入HDPE，可提高LLDPE薄膜的刚性拉伸强度，密度及阻隔性，提高LLDPE的成型加工性和薄膜的平整性。

五、对LLDPE需求的分析 国产LLDPE树脂的性能同国外先进水平尚有一定差距 • 我国LLDPE生产技术相对落后，产品多数属中低档次水平 • 生产中消耗定额高于国外 • 国产催化剂研发力度和品种不及国外 • 所以高档LLDPE树脂的进口，仍然不可缺乏

五、对LLDPE需求的分析 LLDPE新产品的研发应用 • 双峰LLDPE由高分子量和低分子量两个部分组成，可以有效地解决聚乙烯树脂的可加工性和力学性相互矛盾的问题，使材料的刚性和韧性能够达到很好的平衡。 • 茂金属LLDPE(mLLDPE)有良好的韧性，需求量正不断扩大。据预测，未来发达国家LLDPE产量增长的近一半将来自于mLLDPE。 • 非茂单中心LLDPE(sLLDPE)其薄膜级与普通LLDPE和mLLDPE相比，不仅加工性能更优，挤出压力和能耗更低、产量更高，韧性和透明性也明显改善。

五、对LLDPE需求的分析 LLDPE市场分析 • 2012年是塑料制品行业比较困难的一年 • 2012年塑料制品产量同比增幅8.99%，比2011回落了13.36个百分点，其中塑料薄膜产量增幅回落了1.84个百分点，农用薄膜产量增幅回落了6.75个百分点。

五、对LLDPE需求的分析 • 2005～2012年LLDPE表观消费量、产量及进出口统计表

五、对LLDPE需求的分析 未来市场展望 • LLDPE市场需求是逐年递增的，从长远看增长幅度必将由高速向中速转化，未来市场趋向常态化稳中求进。 • 我国LLDPE市场的表观消费量，十年间翻了一番还多，未来十年还将至少增长60%。 • 当遇到外部环境条件恶劣时，LLDPE市场波动明显。增强企业抗风险能力大力开拓内需是化解危机的迫切需要。期货具有管理现货风险的功能，未来LLDPE期货贸易，是大有用武之地。

五、对LLDPE需求的分析 影响LLDPE价格变化因素 • 原油价格波动对LLDPE价格的影响 • 2002～2006年WTI原油价格走势

五、对LLDPE需求的分析 影响LLDPE价格变化因素 2002～2007年LLDPE价格走势

五、对LLDPE需求的分析 影响LLDPE价格变化因素 • 乙烯价格波动对LLDPE价格的影响 2001～2006年东南亚市场乙烯、LLDPE价格走势

五、对LLDPE需求的分析 2012年国内聚乙烯生产状况 • 目前国内有聚乙烯生产商24家，产量超过40万吨17家 • 最大的生产企业茂名、福建、赛科、兰州、中沙、上海石化、吉化等 • 前10位企业的产量合计占国内总量的65％。 • 2012年国内聚乙烯产量为1049万吨，其中LDPE195万吨，HDPE 439万吨，LLDPE 415万吨。

五、对LLDPE需求的分析 供需情况对LLDPE价格的影响 • 供应方面 • a）国内石化 • 国内方面对LLDPE价格的影响主要在于石化库存、装置的检修与切换以及石化的结算、考核政策。 • b）进口供应 • 进口供应对国内LLDPE价格的影响主要体现在数量和价格两方面

五、对LLDPE需求的分析 供需情况对LLDPE价格的影响 • 需求方面 • a）实际需求 • 第一现有库存情况对采购时机的影响。第二下游工厂的生产条件对开工率的影响，直接关联需求量，这一方面主要体现在夏季工厂限电，导致开工率不足；第三方面则与下游工厂制品的销售有关，产品销售的淡旺季对LLDPE价格的影响 • b）投机需求 • 贸易商的库存，货源成本，资金状况以及心态。

五、对LLDPE需求的分析 宏观政策法规对LLDPE价格的影响 • 进口关税 2005年我国LLDPE的进口关税下调至6.5%，这低于LDPE和HDPE，2005年LLDPE进口量较2004年大幅增长近50%。 • 出口退税国家税务总局2007年90号通知，7月1日起塑料及其下游制品（税则号3901-3926）出口退税率降低到5%。这一抑止出口的举措对下游行业必然会引起不小的震动。

五、对LLDPE需求的分析 宏观经济增长对LLDPE价格的影响 • 宏观经济的健康快速发展，对LLDPE市场具有很强的支撑作用。 • 国内LLDPE的价格，每年会随着国际原油价格的波动和国内市场需求淡、旺季的交替而变化 • 关税、运输、天候等其它条件也对LLDPE市场产生一定影响，但影响不会太大

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 • 行业现状 • 各类型企业农膜产量占全国产量的比例

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 行业现状 • 伴随农膜的发展，也出现了一些问题 • 规模小，水平低的企业，生产出的农膜产品属低档产品，在市场上的占有份额高达60%之多 • 农膜企业一直处于微利水平，抽不出更多资金用于研发与技改，产品更新换代迟缓 • 均衡生产与季节性供货之间矛盾突出 • 以上问题是农膜企业发展缓慢、自主创新能力薄弱、转型升级受阻的根本原因

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 行业现状 • 2005年～2012年全国规模以上农膜企业产量和年增长率

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 快速发展中出现的可喜变化 • 高端产品研发取得突破性进展 • 产品结构进一步优化、品种不断扩大 • 产品质量稳定合格 • 节能降耗得到重视 • 产量快速增长

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 抓住机遇科学发展 • 群策群力，促进《农膜行业准入条件》的出台 • 制订《农膜行业“十二五”规划》 • 明确“抓两头，带整体” • 培育驰名商标、实施品牌战略、注重人才培养、鼓励引进人才、加大科技投入、提高技术水平、制订产品标准和定额指标、强化企业管理

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 农膜行业未来走势预测 • 2013年农膜行业将持续稳中求进，增长率预测在8%～10%之间 • 2020年农膜产量增长率将在7% • 农膜的品质将有较大提高，中高档农膜产品的份额，到2020年将达到70%左右。

六、我国农膜行业现状、发展与今后走势 “十二五”期间农膜行业主要目标： • 限制、淘汰落后产能：总产能控制在400万吨/年以下，企业数量控制在千家以下； • 通过兼并重组逐步减少水平低、能耗高的小企业数量，争取在组建产业集团方面有所突破； • 调整产品结构，使高、中、低档产品份额由2010年的2%：38%：60%优化为10%：40%：50%，即中高档达到50%，这项指标目前已经达到； • 狠抓节能降耗通过技术改造创新，使全行业吨能耗五年中降低20%； • 实施品牌战略，农膜行业要争取为我国农业现代化做出更大贡献。

因本人水平有限，不足之处请多批评指正 谢谢大家！ 2013年7月

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