Private Banking in Österreich

1. Private Banking in Österreich Prof. Dr. Teodoro D. Cocca Chair for Wealth and Asset Management Hinweis Folien immer mit Quellenangabe verwenden: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008

2. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot & Preismodelle Anlageinstrumente Aussichten 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

3. Das Sample Im Oktober 2007 wurden 55 Banken befragt. 30 Banken haben geantwortet. Die Rücklaufquote lag somit bei 55%. Folgende Banken haben an der Studie teilgenommen: Liener Sparkasse AG, Lienz Oberbank AG, Linz Privat Bank AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Linz Privatinvest Bank AG, Salzburg Raiffeisen Centrobank AG, Wien Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG (RCM), Wien Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG, Riezlern Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Wien Raiffeisenbank Lech am Arlberg, Lech am Arlberg Raiffeisenlandesbank-Tirol AG, Innsbruck Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien UBS Österreich, Wien Vontobel Europe S.A. Niederlassung Wien, Wien Voralberger Volksbank reg. Gen. mbH, Rankweil Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Wien Bank Gutmann AG, Wien Bank Medici AG, Wien Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, Wien Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg Bankhaus Jungholz International Private Banking AG, Jungholz Bankhaus Schelhammer & Schattera AG, Wien Bankprivat AG, Wien Constantia Privatbank AG, Wien Credit Suisse Repräsentanz, Wien Dornbirner Sparkasse Bank AG, Dornbirn Erste Bank, Erste Private Banking, Wien Eurem Bank AG, European American Investment Bank, Wien Hypo Tirol Bank AG, Innsbruck Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG, Wien LGT Bank, Wien Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

4. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot & Preismodelle Anlageinstrumente Aussichten 2008 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

5. Branchenstruktur > Grösse Verwaltete Vermögen 85% aller Banken verwalten weniger als 5 Mrd. EUR Vermögen Kunden und Mitarbeiter 50% aller Private Banking Anbieter haben weniger als 18 Kundenberater und 1678 Kunden Die österreichische Private Banking-Landschaft setzt sich aus vielen kleinen und wenigen großen bis sehr großen Anbietern zusammen. Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

6. Branchenstruktur > Kunden pro Kundenberater Anzahl Private-Banking-Kunden vs. Anzahl Kundenberater (Für Banken mit bis zu 9000 Kunden) Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

7. Branchenstruktur > Kunden pro Kundenberater Kennzahlen Die Zahl der Kunden pro Kundenberater schwankt Zwischen 20 und 500. Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

8. Branchenstruktur > Wachstum der letzten 3-5 Jahre Mitarbeiterwachstum vs. Volumenwachstum Die verwalteten Vermögen sind in den letzten 3-5 Jahren verglichen mit der Mitarbeiterzahl überproportional stark angestiegen. Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

9. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot & Preismodelle Anlageinstrumente Aussichten 2008 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

10. Kundenstruktur > Kundenvermögen Rechtsform der Kunden Kundenvermögen Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

11. Kundenstruktur > Herkunft der Kundenvermögen Herkunft der Gesamtvermögen In- und Ausland Ausland Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

12. Kundenstruktur > Herkunft der Kundenvermögen Herkunft der aus Österreich stammenden Vermögen Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

13. Kundenstruktur > Kundensegmentierung Von den Banken gewählte Segmentierungskriterien Ebenfalls bei einigen Banken relevant: „Potential Assets“ Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

14. Kundenstruktur > Mindestvermögen Mindesteinstiegsgrenzen für Private Banking Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

15. Kundenstruktur > Mindestvermögen Durchschnittliches Mindestvermögen für unterschiedlich spezifische Dienstleistungen Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

16. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot & Preismodelle Anlageinstrumente Zukunftsaussichten 2008 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

17. Produktangebot und Preismodelle > Angebotene Produkte Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

18. Produktangebot und Preismodelle > Drittprodukte Drittproduktanteile Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

19. Produktangebot und Preismodelle > Angewendete Preismodelle Anteil der jeweiligen Preismodelle Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

20. Produktangebot und Preismodelle > Angewendete Preismodelle Preismodelle bei unterschiedlicher Spezifität der Leistung All-in Fee bei Banken mit weniger als 100 Kunden/Kundenberater deutlich beliebter. Einzelgebührenmodell in beiden Fällen Dominant. Erfolgsgebühr in beiden Fällen mit relativ geringem Anteil vertreten. Kombination der verschiedenen Modelle bei Banken mit mehr als 100 Kunden/ Kunden-berater beliebter. Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

21. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot und Preismodelle Anlageinstrumente Aussichten 2008 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

22. Anlageinstrumente > Portfoliobildung der HNWI Gewählte Anlageinstrumente in den Portfolios der High Net Worth Individuals Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

23. Anlageinstrumente > Portfoliobildung der HNWI Vergleich international Quelle Daten: Capgemini/Merill Lynch: World Wealth Report 2006 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

24. Inhalt Das Sample Branchenstruktur Kundenstruktur Produktangebot und Preismodelle Anlageinstrumente Aussichten 2008 Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

25. Aussichten 2008 > Erwartetes Branchenwachstum Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

26. Aussichten 2008 > Erw. Wachstum der eigenen Unit Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

27. Aussichten 2008 > Erwartetes Mehrwachstum Erwartetes Mehrwachstum gegenüber Markt - Verteilung Erwartetes Mehrwachstum gegenüber Markt: Differenz aus erwartetem Wachstum der eigenen Einheit und erwartetem Branchenwachstum. Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

28. Aussichten 2008 > Erwartetes Mehrwachstum Erwartetes Mehrwachstum nach Grösse (gemessen an verwalteten Vermögen) Wert in Klammern: Bereinigung um Ausreisser mit Überperformance-Erwartung von 97% Quelle: Cocca, T.D., Private Banking in Österreich, 2008 Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

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