早籼稻产业链分析

1. 早籼稻产业链分析 南方粮食交易市场 熊学华 河南 郑州 2009年4月21日

2. 一、早籼稻概况

3. 早籼稻分为优质品种与常规品种，比例大约三七开。优质早籼主要被用作口粮，新上市的常规稻更多的用于各级储备。早籼稻分为优质品种与常规品种，比例大约三七开。优质早籼主要被用作口粮，新上市的常规稻更多的用于各级储备。 • 由于早稻虫害少，易胀饭，因此早籼稻曾经是我国居民的重要口粮，占食用大米很大比例，随着生活水平不断提高，近年来居民以早籼米做为食用的越来越少，更多地被大型食堂等采用。 • 早籼米作为粮食，除直接食用外，还有许多间接用途，如加工食品，饲用和作用于添加剂等，早籼除口感略次于晚籼外，其它用途都不亚于晚籼，甚至见优。如早籼米是发酵工业中微生物的良好碳源，用早籼米为主要原料加工的米粉更加松软可口，发酵工业和米粉加工业广泛优先采用。

4. 1949-2008年我国早籼稻种植面积图（单位：万亩）1949-2008年我国早籼稻种植面积图（单位：万亩） 数据来源:农业部、中国谷物网 新中国成立初期，我国早稻种植面积仅有8434万亩吨。其后随着矮秆早熟育种的突破，引发稻作结构的第一次调整，单季稻改为双季稻，间作稻改连作稻，早稻面积迅速扩大，1976年高达1.95亿亩；之后随着中晚稻的选育成功与推广应用，引发稻作结构的第二次调整，一季、中晚稻面积扩大，早稻面积逐年下降，1985年降至14362.6万亩，2001年调减到亿亩以下仅有9582.48万亩，2003年为历史低点8385.45万亩，主要是沿海地区面积下降明显，减少最多的是浙江，其次是广东、福建等。 近几年在国家政策鼓励下，全国早稻种植面积恢复性增长，其中江西、湖南等几个传统农业大省，种植面积有一定的恢复，稳定在9000万亩左右。

5. 1949-2008年我国早籼稻产量图（单位：万吨） 数据来源:农业部、中国谷物网 建国初期我国早稻年产量不足1000万吨，之后由于稻作结构的调整，随着单产的提高、种植面积不断增加，总产增加明显，1969年突破3000万吨、1974年突破5000万吨，1984年达到历史峰值，产量达到5330.5万吨，之后随着种植结构的调整，产量逐年下降，2000年少于4000万吨，2003年为近40年来唯一低于3000万吨的一年。 目前年产量恢复到3200万吨左右，亩产350-360公斤。

6. 长期价格运行与产量有密切关系 1990-2008年我国早稻产量图单位:万吨

7. 二、早籼稻种植季节及分布

8. 1、生长周期 大部分主产区是3月底4月初开始育秧、4月中下旬移栽，7月中旬收割，8月份大量上市。 季产年消 ：价格具有明显的时间周期波动

9. 2003-2008年九江早籼稻分年价格走势图 元/吨 每年12月至次年1-2月为消费的旺季，早籼稻价格上涨；3-4月为季节性消费淡季，早籼米消费也处于淡季，价格比较低迷；5-6月为青黄不接时期，价格开始回升；7、8、9三个月处于早籼稻收购旺季，但由于收购竞争激烈，往往价格相对较高，早籼稻价格通常上涨，国家收储政策影响较大；中晚籼稻上市后， 10-11月早籼稻收购结束价格开始逐步回落。 具体情况不完全一样，有时也会出现反季节行情。

10. 2、早籼稻种植区域分布 主要分布在湖南、江西、广东、广西、湖北、安徽、浙江、福建、海南九省,约占全国早籼稻播种面积的99%。其中，湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积和产量最大的四个省（区），产量都在500万吨以上，播种面积和产量占全国80%左右；加上湖北和安徽，六省播种面积和产量占全国90%左右。 分布较广，既分散又相对集中，传统现货具有明显的地域差价

11. 早籼稻价格具有明显的地域价差 产地价格低。 销区价格高。 广东、福建和浙江早籼稻产不足需，储备需求量大。 湖南和江西是主产省和主要调出省，广西产销基本平衡，湖北和安徽早籼稻总产量较小，但基本上也是调出省，广东、福建和浙江早籼稻产不足需，为主要调入省。

12. 三、早籼稻产业链概况

13. 早籼稻产业链示意图 米果米饼 微波大米 冷冻米饭 方便米饭 精深加工 食品 口粮消费 种植 收购 加工 大米 分销 啤酒 成品粮 原粮 糖浆、制药 储存、储备 米粉、米线 碎米 糖浆、保健饮料 米糠 米糠油 饲 料 副产品 发 电 稻壳 燃 料 副产品

14. 产业链基本特点 • 产业链较长、分散 • 参与主体复杂、数量多 • 地域分布广 • 规模小 • 主要环节市场化程度不高，受政策影响大 • 产品附加值低，成本高，利润低，

15. 四、早籼稻产业链企业现状

16. 1、种植 • 分散的农户 主要形式，原始耕作状态 • 种粮大户 数量增多、规模扩大 • 农业合作社 发展迅速 • 农业垦殖场、劳改农场 数量减少，承包合作 • 粮食企业+订单农业 发展缓慢，缺少风险规避 • 大型农业集团+生产基地 增加，社会资本介入

17. 安徽望江县农户早籼稻种植收益调查表 数据来源：南方粮食交易市场 • 分散的农户种粮收益很低，三年平均每亩收益仅有 114.2元，粮价的上涨被成本上升所抵消。 • 主要成本：种子、化肥、农药、人工 • 提高收益发展方向：规模化、机械化、品牌化 • 方法：机种机收降低人工费用、提高单产

18. 2、收购—竞争主体多 国有企业成份重、参与竞争主体多： • 经纪人、粮管所 • 当地加工企业 • 县级收储公司、购销公司 • 地方储备企业 • 中央储备企业 小型收储主体数量多：产区每个市、县均有收储公司、储备库， 县按乡镇设置有粮管所、粮站，甚至配有加工厂； 2006年，湖南、江西、安徽和湖北4省取得早籼稻最低收购价贷款资格的企业共1849家； 2008年中储粮总公司在江西省指定了206个收储库点承担国家临时存储稻谷收购工作。

19. 2、收购—国有企业占主渠道 • 经纪人、粮管所、加工厂、县收储公司、购销公司采取即购即销，代购代销、即购即加 ，基本按市场化运作，缺乏资金，规模小，竞争力差，风险大，收益低。 优势：灵活 • 地方储备库、中储库、代储库等承担国家政策性任务企业借助国家政策，积极收购。 优势：资金充裕、政策依靠、财政垫底 早稻收购国有企业仍然占据主渠道地位：据国家粮食局统计，2008年，早籼稻主产省（区）各类粮食经营企业累计收购新产早籼稻863.5万吨，其中国有粮食企业收购635.8万吨，占比74%。

20. 3、储备企业—国有企业占绝对地位 • 储备库政策性储备、市场商品粮 政策性储备：中央储备、地方储备、临时储备（最低收购价粮食、临时收储） • 中储粮储备库：全国有200多个直属库，分布在除西藏以外的30个省（区、市），初步形成了中央储备粮垂直管理体系的基础；如江西30多个主要产粮县都有直属库。 • 众多代储库。 • 地方储备粮公司：省、市、县三级储备，销区更为明显、数量大。广东、浙江、江西、安徽

21. 政策性储备要求 中央储备粮（专储粮） • 数量多：据估计，各级储备早籼稻约50%，1500万吨左右。如果每年按照1/3轮换，轮换的规模可达约500万吨 • 轮换时间：2至3年一轮换，每年1/3，杜绝陈化粮，轮换规律一般是在上半年轮出较多，3月份定计划，稻谷上市前轮出，上半年出、下半年集中轮进（8月份开始补库，10月份一般补库结束）。 • 轮换形式：自行轮换、费用包干、轮空期最长4个月 有向集中轮换转变迹向：直属库、分公司、集中采购等

22. 政策性储备要求 地方储备粮（省、市、县级储备） • 数量多：近年来地方各级储备发展迅速，不仅是销区重视，产区也在逐步建立，已经基本完成多级储备体系建设。 • 轮换时间与专储相似 • 轮换形式：自行轮换与集中轮换并存 集中轮换，通过批发市场竞价销售与采购，费用财政承担

23. 政策性储备要求 临时储备粮（最低收购粮食、临时收储） • 数量多：如果启动收购计划，大部分流通进入。 • 入库时间按收购计划 • 出库通过交易市场集中竞销售

24. 4、加工企业——遍地开花 加工企业遍地开花：数量多、规模小 • 早籼稻加工企业数量较多。据中国粮食行业协会统计，2007年全国入统大米加工企业7698个，年生产能力14666万吨，100吨以下占79%。实际数量过万。 • 江西省：2007年全省大米加工企业有2003个，南昌、高安、丰城县级市1000多个，现货活跃 • 湖北省。2006年纳入统计范围的大米加工企业894个， • 安徽省。2006年度全省大米加工企业393个

25. 2007年全国大米加工企业生产能力分布

26. 2006年加工企业（100吨以上1405家） 来源：中国粮食行业协会

27. 加工企业类型 • 即购即加型基本上为小型企业，其流动资金少、原粮仓容小，没有大量存储原粮的条件，收购季节直接从农户手中收购稻谷，边收边加，非收购季节主要从国有粮食储备企业或购销企业采购原粮维持正常运营。依托储备企业、竞价交易会 • 综合型主要为大中型企业（集团）及实力较强的小型企业，其资金雄厚、有一定的仓容，少的数千吨，多的数万吨，这些企业在收购季节除边收边加外，还储存一定数量的原粮用于非收购季节加工，有的还自建了一定规模的粮源基地，初步形成产、购、存、加、销一体化经营。 • 国有企业已经基本退出小型加工企业

28. 加工企业现状 • 民营企业迅速发展，占主导地位 • 行业水平低：我国油脂、小麦和玉米加工行业基本或接近世界先进水平，而大米加工行业差距很大。 • 大米加工企业刚刚开始由小作坊向现代化、工业化生产迈进，缺乏核心竞争力和组织实力，骨干企业带动力差 • 抗风险能力差，不论是稻强还是米弱，都不敢大量存粮 • 缺乏核心竞争力、利润低，产品附加值开发能力差

29. 大米加工企业利润 加工厂普通早籼稻加工利润仅有20-30元/吨，一般常规早籼稻100斤稻谷出米56-57斤，晚籼稻出米58-59斤，细糠10-11斤，碎米7-9斤，谷壳24-25斤，人工费用约15-20元/吨，包装费用约20元/吨。电费每吨稻谷加工耗电约80-100度，约35-60元/吨。稻谷加工成本费用一般在60-80元/吨。详细加工效益如下表。 常规早籼稻（竞价交易）加工收益表(单位:元/百斤) 注:1、成品米为100斤大包装 2、每百斤稻谷以出成品米57斤、副产品细糠11斤、碎米8斤、谷壳24斤计 来源：2007年4月调查 南方粮食交易市场

30. 加工企业新的发展趋势 • 企业规模不断扩大，集约化、集团化经营发展迅速 • 品牌意识明显增强。 • 龙头企业经营规模不断扩大，企业+农户模式重新焕发生机 • 产销区协作增多，产区粗加工，销地精加工 • 大米精深加工水平逐年提高，产业链不断延伸，建立自己的粮源基地，提高产品附加值

31. 5、成品粮——大米的应用 • 主要应用：口粮消费，主要用于大型食堂。国家早稻品质改良工程”项目。工程实施以来, 优质早稻品种的选育与开发进展明显。如江西的禾盛10号达到优质晚稻的口感、外观 • 米制系列食品转化。米制食品转化是以大米为原料引入现代因素制成系列新兴食品,向主食大厨房、食品社会化方向发展，主要包括膨化食品、方便米面、营养米片、波纹米粉、方便河粉、米线、早餐速食粥等。 • 工业原料的转化。淀粉是重要的工业原料,在众多领域有广泛的用途,发展潜力很大。制作米粉、配制啤酒等。另外采用生物、化学、物理等高新技术,深层次开发,在食品、日化工业方面，利用早籼米生产谷氨酸(味精)、香醋、熊果苷、高果糖浆、高档酱油等都已经取得一定的进展。在发展大米淀粉精深加工综合开发利用上，大米改性淀粉如酯类变性淀粉、醚类变性淀粉、降解类变性淀粉、酸化淀粉、氧化淀粉、多元复合变性淀粉等用途非常广泛，有的已投产并在生产上应用。 • 饲料加工转化。用早籼糙米取代玉米加工饲料发展养殖业(过腹转化)是实现早籼稻转化的最佳途径之一。试验表明,无论是营养成份,还是饲养效益方面,早籼糙米比玉米并不差,甚至更好。据计算,每头猪每年可转化早稻100公斤增值58元,相比用玉米为主要原料的浓缩料喂猪,每头肉猪增收20元。 2000年前后早籼稻大量过剩时，政府提倡扶持、养殖转化，现在农村应用早籼稻养猪已经很少。

32. 5、早籼米的应用——米粉 • 米粉是目前早籼米加工转化的产品 • 作为南方特色食品之一的大众化消费产品，湖南、江西、广东和广西80%以上的人每天都要吃米粉。广西、湖南、湖北、江西、福建等地称为米粉；云南、贵州四川等地称为米线；江西有些地方又称为米缆；广东一带叫做河粉。全国比较知名的是湖南常德米粉、广西桂林米粉、广东沙河粉、云南过桥米线、贵州肠旺粉。 • 目前市场上的米粉种类：一是湿米粉，如河粉、肠粉、榨粉等；二是保鲜米粉（目前仅金健高科技食品公司一家，专利技术）；三是方便米粉（粉干）。米粉干主要包括传统的排粉、方粉和波纹米粉三大类。粉干生产主要集中在以“两湖”、“两广”为代表的中南地区（使用陈早籼稻）以及云南、贵州（使用新早籼稻）为代表的西南地区 • 广东省米粉生产主要集中在东莞，大的规模一天加工几百吨，小的一天加工8－10吨。加工能力在每年15000－20000吨大米的大型米粉厂估计有70－80家。其中一些知名品牌出口国外。 • 广西本地米粉消费量较大，广西南宁有70-80家米粉生产企业，全区则有几百家。南宁南方米粉有限责任公司是广西南方食品集团股份有限公司的控股公司之一，是广西乃至全国最大的米粉生产企业。目前，公司已拥有固定资产6600多万元，员工280人，年加工早籼米3万吨。整体项目计划筹建6条生产线，项目全部完成后，每年可实现销售收入6亿元，消化早籼米6万吨。

33. 5、早籼米的应用——啤酒 • 啤酒是仅次于米粉的以早籼稻为原料的加工产品 • 啤酒生产的主料为麦芽，辅料为大米，两者的使用比例为7：3。辅料90%都使用大米，少量也用淀粉、玉米、糖浆、小麦麦芽等。 • 啤酒用大米，早米、晚米，新米、陈米都可以，要求碎米率不能太高，越新越好 • 燕京啤酒：400万吨啤酒/年，需16万吨大米，合早稻23万吨。燕京桂林漓泉啤酒所用大米均为早籼稻米。企业采用的是基地＋农户＋工厂的大米供应模式。企业选择4家地区龙头加工企业，根据啤酒生产要求每天送货到厂；稻谷的脱壳时间要求在2天以内，加工出的大米一周内必须用完，以保证新鲜度 • 广东珠江啤酒：150万吨啤酒/年，需大米5万吨，合早籼稻7万吨 • 2007年，我国啤酒产量突破4000万吨，需用大麦约400万吨，大米辅料约400万吨，合早籼米约600万吨

34. 6、副产品的应用——提高产品附加值 早籼稻全身是宝，主要成品大米之外，其它副产品碎米、米糠、稻壳均可开发利用，潜力大。如何进一步开发提高早其附加值 • 副产品都可用作饲料 • 米糠的利用：米糠油、米糠营养素；米糠为原料的医药产品主要有植酸、肌醇、谷维素；米糠为原料的日化产品，如香皂、香波、润肤露、婴儿爽身粉等 提高附加值，增加加工利润。益海在东北 • 碎米的利用：米粉、米线、点心、饴糖、淀粉、发酵原料 • 胚芽利用：营养食品、VB1、VB6、VE制剂以及饲料 • 大米淀粉：改性淀粉、新脂肪替代物（适合加工酸奶、部分替代奶油的乳制品）、低过敏性蛋白 • 稻壳的开发利用：发电、快餐盒、白炭黑、活性炭 江粮集团

35. 2003-2009年九江早、晚籼稻价格走势图 单位：元/吨

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