Проект «Развитие первичного рынка ипотечного кредитования в России» Рабочая Группа СУПЕР

1. IFC Международная Финансовая Корпорация Проект «Развитие первичного рынка ипотечного кредитования в России» Рабочая Группа СУПЕР «Стандарты и Унификация Первичного Рынка» Индустриализация ипотеки Москва, 10/2005

2. Что, Почему, Каким образом • Индустриализация ипотеки • О текущем моменте • Громадье спроса и фронт работ • «узкие места» и Как с ними бороться • О Проекте • Стратегическое видение • Направления работы

3. Миссия IFC Повышение уровня жизни людей и содействие устойчивому развитию частного сектора в странах с переходной экономикой

4. Почему • Текущий момент в развитии ипотечного рынка в России – время принятия стратегических решений • Российская ипотечная индустрия завершает стадию формирования • Даешь масштаб! • Есть «узкие места» • Нужны структурные перемены

5. О текущем ипотечном моменте • Ипотека в России есть на 6/2005 совокупный портфель иптечных кредитов в банковской сфере более USD 1B. • Кредиторы и заемщики знают о продукте >200 кредиторов/>200 тысячзаемщиков • Законодательная и нормативная инфрастуктура Федеральные законы, налоговое и банковское регулирование • Национальный масштаб, значительные портфели(?!) >10 участниковс портфелями > USD 50M • Вторичный рынок Продажи портфелей, ПИФы • Участие отечественных и зарубежных игроков Крупнейшие российские и иностранные банки • Доминирующая форма организации производства – универсальное предприятие В основном банк-участник предлагает полный спектр услуг

6. Даешь масштаб! 0.3% охват рынка возможности в 20 раз меньше спроса • 40M домохозяйств • 25M владельцев недвижимость • 25M единиц ветхого жилья • USD 650B емкость рынка жилья • USD 375B - 455B емкость рынка ипотеки • USD 95B капитализация банков РФ • USD 20B кредитная способность банков Sources – CBRF, Rosstroy, Rosstat, WorldFacts

7. «узкие места» ипотеки • Операционная неэффективность • Локальные несвязанные рынки • Нет функциональной специализации • Разрозненные стандарты • Низкий технологический уровень • Неэффективность использования капитала • Отсутствие инструментария управления • Отсутствие стандартов информационного обмена и аналитики Организационная модель универсального производителя • Высокие транзакционные издержки • Высокие риски денежного и информационного потоков • Высокие риски вторичного оборота • Высокий риск ликвидности Несовершенство законодательной и нормативной инфрастуктуры

8. Что делать модель универсального производителя не способна обеспечить рост масштаба производства • Улучшение инвестиционной привлекательности рынка • Стандарты методологии, функций и продуктов • Снижение рисков – унификация и специализация • Качество финансовых и информационных потоков • Качество, прогнозируемость и объем продуктового потока от первичного к вторичному рынку • 3 метода интенсификации производства • Кооперационный • Организационный • Технологический

9. Стратегическое видение • Совершенствование законодательной и нормативной инфраструктуры • Юридические новеллы • Совершенствование cуществующего законодательства • Организационная интенсификация • Стандартизация терминологии, продуктов, процессов, функций • Специализация по функциям • Управление рисками • Совершенствование продуктового ряда • Технологическая интенсификация • Совершенствование процессов передачи финансовых и информационных потоков • Совершенствование единовременных и периодических транзакций • Аналитический инструментарий

10. Основные направления деятельности • Законодательная и нормативная инфраструктура • Обеспечительные счета и ипотечное страхование • Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним • Налоговое , банковское и корпоративное регулирование специализированных участников рынка • Финансирование строительства жилья, ипотечные и производные инструменты • Организационная интенсификация • Стандартизация терминологии, функций и процедур ипотечного кредитования • Бизнес-планирование специализированных участников рынка • Специализация по функциям • Тренинг и обучение сотрудников • Технологическая интенсификация • Стандартизация информационного потока • Автоматизация и механизация процессов • Стандарты обмена информацией • Стандарты документов и документооборота

11. Команда и Услуги Проекта • Команда • Опытные российские и международные специалисты • Право, Налоги и учет • Финансы и кредит • Аналитика и управление рисками • Услуги • Консультирование по всему спектру ипотечных операций в Банках-Партнерах • Семинары и тренинги для индустрии • Стратегическое и операционное консультирование специализированных участников рынка • Разработка законодательных и регулятивных инициатив • Экспертный Партнер • Международный ипотечный кредитор • Региональные Партнеры • 2-3 региональных отделения • 3-5 региональных Банка-Партнера

12. Сегодня • Отбор регионов • Санкт-Петербург и область • Урал и Западная Сибирь • Москва и область • Завершить процесс отбора к началу 2006 • Отбор Банков-Партнеров • Связан с выбором регионов • В 2 московских банках консультации начались • Переговоры с кандидатами • Завершить процесс отбора к началу 2006 • Отбор Экспертного Партнера • Процесс переговоров • Кандидаты из Голландии, Швейцарии, США, Канады, Германии, Великобритании • Завершить процесс отбора к началу 2006

13. Завтра • Законодательные и нормативные инициативы • Финансирование жилья • Законодательство и нормативы по ипотеке и ипотечными ценными бумагами • Обеспечительные счета • Ипотечное страхование • Законодательство и нормативы по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним • Налоговое и банковское регулирование • Стандартизация • Унифицированная закладная и кредитный договор • Стандартная информационная модель кредита и объекта недвижимости • Стандарты процедур, понятийного аппарата, продуктов • Единая методология аналитики и управления рисками

14. Рабочая группа СУПЕРСтандарты и Унификация Первичного Рынка • Состав • Основные банки – частные, государственные, иностранные • Законотворческие учреждения, АИЖК • Комитеты • Юридический и законотворческий • Стандарты учета и налогообложения • Управление рисками, данными, аналитика, ипотечное страхование • Популяризация ипотеки среди заемщиков • Сегодня • Законодательство о финансировании жилья • Стандартная закладная и кредитный договор • Завтра • Формат данных по предмету залога и кредиту • Аналитика и методология управления рисками • Законодательство и нормативы по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним • Законодательство по обеспечительским счетам • Ипотечное кредитование для заемщиков

15. Контакты • Елена Клепикова • 7095 4117555 • eklepikova@ifc.org • Андрей Милютин • 7095 410 36 60 • amilyutin@ifc.org • Лидия Голикова (PR) • 7095 761 63 43 • lgolikova@ifc.org russia_mortgage@ifc.org www.ifc.org/russia_mortgage www.rusipoteka.ru/ifc