Финансовый кризис. Реакция рынка мясопереработки

1. Финансовый кризис. Реакция рынка мясопереработки Актуальное состояние, анализ опыта 1998 года и прогноз

2. Актуальная ситуация Прогноз рынка мясопереработки

3. Уровень потребления мяса в России остается ниже нормы • Даже при условии сохранения благоприятной ситуации для развития рынка потребление мяса в России достигнет европейского уровня только в следующем десятилетии • По состоянию на 2008 год рынок мяса оценивается в 8,1 млн.тн в год ‘2006 (факт) Прогноз рынка мясопереработки

4. Население «стареет»: к 2010 году 33% составят люди в возрасте 50+ 2002 145 MM 2010 142 MM Изменение MM Возраст: 0-9 Дети 15.2 +1.6 13.6 15 13 -8.2 15 10-19 Тины 14.7 22.9 23 23.5 +2.0 21.6 22 20-29 Взрослые 24 -3.4 30-49 Взрослые 40.9 44.3 44 41 • Согласно данным по актуальной численности населения к 2010 году структура изменится • Поскольку сейчас доля детей и подростков значительно меньше взрослых, средний возраст увеличится 42 48.0 47 +5.4 42.6 50+ Прогноз рынка мясопереработки

5. Доходы населения в большинстве регионов невысоки Источник - Госкомстат Прогноз рынка мясопереработки

6. Кризис 1998 - 2008 Прогноз рынка мясопереработки

7. Показатели благосостояния населения в 1998-1999гг. Динамика реальных личных доходов (1998=100) Инфляция(1998=100) 240% • В период кризиса происходит резкий спад благосостояния населения – рост инфляции и снижение реальных личных доходов приводит к «обеднению» населения, значительному сокращению покупательской способности заработной платы • Изменение условий жизни ведет к изменению потребительского поведения и привычек покупок в отношении как продовольственных товаров, так и продуктов питания Прогноз рынка мясопереработки

8. Основные последствия кризиса 1998 • В результате кризиса реальные личные доходы населения сократились за год почти на четверть • Потребительские расходы населения сократились на 10-20% • В структуре потребления произошло значительное смещение в сторону более дешевых отечественных товаров • В послекризисный период доля сбережений в доходах населения близка к нулевой отметке • Состоятельные слои населения сокращают текущие сбережения в основном путем сокращения запасов наличной валюты, рубль обесценивается Прогноз рынка мясопереработки

9. Изменение объемов производства продуктов питания • Наиболее доступной группой продовольственных товаров после кризиса оказались «Дешевые углеводы» и яйцо • «Белки» стали менее доступны, что оказало влияние на спад в категориях • По группе «мясо» спад по итогам года составил -19%, по группе «колбасные изделия» -15% + - Источник - Госкомстат Прогноз рынка мясопереработки

10. Последствия кризиса 1998 для рынка мясопереработки • После кризиса мясоперерабатывающие заводы были вынуждены сократить накладные расходы и перейти на более дешевые и доступные для населения продукты. • Нехватка отечественного мясного сырья восполнялась все возрастающим импортом. В 1990г. Россия импортировала 10% мяса, а в 1999 г. уже — более 30% • Появилось большое число «подпольных» колбасных цехов, производящих колбасные изделия по более низким ценам, но сделанным в ущерб качеству • Из-за снижения платежеспособности населения потребление мяса и мясопродуктов (в том числе и колбасных изделий) уменьшалось. Если в 1990 году среднестатистический гражданин съедал 75кг мяса в год, то в 1999-м — всего 43 кг • Скачкообразное падение доходов населения после августа'98 привело к тому, что потребительские предпочтения резко изменились: в покупках мясопродуктов люди стали покупать менее качественную продукцию с целью экономии бюджета на продукты питания • Многие мясоперерабатывающие заводы перешли на "экономический ассортимент", то есть увеличили выпуск колбасы 1-го и 2-го сорта (вместо высшего сорта). Даже крупные заводы выпускали не более 100 наименований продукции • Падение спроса на дорогую продукцию более всего было заметно в регионах, однако и в Москве значимо увеличилось потребление таких продуктов, как пельмени (вроде как с мясом и не дорого) Прогноз рынка мясопереработки

11. Прогноз Прогноз рынка мясопереработки

12. Кризис 2008 – вероятность возврата к модели потребления 1998-1999 гг. Экономия на всем, включая продукты питания Реже питание в HoReCa Резкое обеднение населения Реже обновляются машины, техника Покупка продуктов «впрок» Отказ от кредитов Массовый продукт – американские окорочка Квартиры Отдых заграницей Колбаса Мясо Машины Одежда Кредиты Бытовая техника Отдых в России Прогноз рынка мясопереработки

13. Изменения в привычках покупок потребителей Опыт 1998 года Факт 2008 года В ноябре 2008 уже начали экономить на: Тыс.тн В % от опрошенных • В 1998 году наиболее доступными товарами были «Дешевые углеводы» (мука, хлеб, сахар, макароны) и яйцо • «Белки» (мясо, колбаса) стали менее доступны, что оказало влияние на спад в категориях • По мясу спад по итогам 1999 года составил -19%, по колбасным изделиям -15% Прогноз рынка мясопереработки Источники данных – Госкомстат, исследование компании Comcon

14. Мясо птицы – сократился только импорт Ресурсы мяса птицы Среднедушевое потребление до/после кризиса -19% -44% -46% • Среднедушевое потребление мяса всех видов после кризиса сократилось • Однако собственное производство мяса птицы не сократилось и даже увеличилось. Сокращение объемов потребления (на душу населения) произошло из-за резкого спада импорта и невозможности отечественных производителей поставить на рынок свой товар Прогноз рынка мясопереработки

15. Колбасные изделия – сокращение и быстрое восстановление рынка • В 1998 году рынок колбасных изделий еще не был насыщен, поэтому после падения в 1999 году он начал расти высокими темпами, прибавляя по 10-20% ежегодно • Ближе к 2007 году темпы роста замедлились, в 2008 прогнозировалось значительное снижение роста либо стагнация Прогноз рынка мясопереработки

16. Кризис 2008 – прогноз поведения потребителей Модели потребительского поведения, в % • По типам поведения в отношении покупок колбасных изделий в кризисное время потребителей можно разделить на группы: • Потребители, чье поведение остается без изменений – кризис их не затронет либо затронет слабо • Потребители, которые сократят объемы покупаемой продукции либо частоту покупок • Потребители, которые перейдут на более дешевые категории колбасных изделий (ПК/ВК вместо СК и деликатесов, вареная вместо ПК/ВК) • Потребители, которые перейдут на более дешевые товары в потребляемой категории • По состоянию на ноябрь 2008 года соотношение между ними составляло 50%-30%-5%-15%, однако ожидается, что за время кризиса это соотношение изменится в сторону увеличения последних трех групп и уменьшения первой (см.рисунок) 2009 В покупках колбасных изделий не будет изменений 15% Станут покупать меньше, реже, в более дешевых местах 50% Откажутся от регулярного потребления колбасных изделий 10% Перейдут на покупку более дешевых товаров в категории 25% Прогноз рынка мясопереработки

17. Прогноз структурных изменений на рынке колбасных изделий: в % отношении премиальные сегменты сократятся сильнее, чем базовые • Смещение предпочтений потребителей в более низкий ценовой сегмент • Вареная – небольшой спад, т.к. во многих семьях она традиционно присутствует в рационе питания, не смогут заменить другими продуктами; могут перейти на более дешевые марки, экономить на других продуктах, но колбасу покупать будут • Сосиски/сардельки – имеют потенциал для поддержания объемов – они могут служить основным блюдом к гарниру, дешевле мяса, котлет, быстры и удобны в приготовлении • ПК, ВК – сокращение за счет снижения частоты потребления; сократится объем покупок таких колбас «на каждый день», останутся ситуации праздников, особых случаев • СК, деликатесы – наиболее сильное сокращение; большинство потребителей СК перейдут на более бюджетные ВК, т.к. смогут тратить меньше на продукт приличного качества • Ветчины – рынок сильно уйдет в экономный ценовой сегмент, распространение получат недорогие продукты из мяса птицы • Паштеты – неоднозначная тенденция; с одной стороны – сокращение как непрактичного добавления к рациону; с другой стороны – дешевле вареной колбасы и может стать заменителем ее на бутербродах Прогноз рынка мясопереработки

18. Риски наиболее проблемных регионов и присутствие в них ПРОДО Многопрофильные (металлургические) Нефтегазовые Диверсифицированные с сырьевыми и обрабатывающими отраслями Импортозамещающие Крупнейшие агломерации Прогноз рынка мясопереработки Регионы присутствия ПРОДО Источник данных – газета «Ведомости» от 15.12.2008г.

19. Розница – концентрация розничных сетей, увеличение доли продовольственных рынков Структура «цивилизованной» розницы, 2007 • Сети, сильно зависимые от заемных средств, могут обанкротиться и быть выкупленными более крупными игроками • По мнению аналитиков на рынке останутся 10 сетей - они будут контролировать 50% рынка розничной торговли (сейчас на их долю приходится только 13%) • Увеличение доли сетей произойдет за счет поглощения крупными сетями локальных операторов. Таким образом, реализуются планы сетей по региональной экспансии, инвестиции будут идти больше на покупку мелких игроков, а не на строительство собственных торговых площадей • Получат свое развитие продовольственные рынки, поскольку потребитель пойдет туда за недорогими, но качественными продуктами (морковь, картофель, свекла, летом овощи и фрукты) • Через рынки могут также реализовываться мясо, мясо птицы, колбасные изделия (специализированные павильоны от производителей) • «Откат» развития розницы более характерен будет для регионов, чем для Москвы, т.к. здесь уже сосредоточены все транснациональные игроки Источник – DISCOVERY Research Group Доля ТОП-10 игроков Прогноз рынка мясопереработки

20. Варианты развития на 2009 год • Пессимистичный прогноз • Кризис затронет как производителей (не смогут закупать необходимое сырье), так и потребителей (перейдут на более дешевые товары) • Спад по птице -20%. Спад произойдет за счет сокращения импорта, российское производство останется на прежнем уровне, рынок быстро восстановится при условии открытия новых производств • Спад по колбасным изделиям -10%. Вдвое сократятся объемы потребления конченых колбас, деликатесов, увеличится на 5% потребление вареной колбасы, сосисок, сарделек, паштетов, недорогих ветчин • Оптимистичный прогноз • Ситуация быстро стабилизируется; благосостояние населения и производство пострадает в меньшей степени; рынок продолжит поступательное развитие: • Рост по птице +10%. Импорт будет отступать в связи с введением запретов, часть потребителей переключится на птицу как на более рациональный источник белка по сравнению с более дорогим мясом • Рост по колбасным изделиям +0%. В структуре потребления по категориям произойдет перераспределение, однако объемы потребления не снизятся • Возможности для развития категорий • В ситуации возникновения кризиса на рынке повысится востребованность таких категорий как: • Яйцо (источник белка); фарши (как заменитель мяса), пельмени, консервы Прогноз рынка мясопереработки