Международный опыт реформирования электроэнергетического сектора в применении к России

1. Январь 2001 г. Международный опыт реформирования электроэнергетического сектора в применении к России

2. Великобритания (1990) Аргентина (1990) Венгрия (1999) Скандинавия (1992) Таиланд (1996) Бразилия (1995) Украина (1997) Большинство стран сделало выбор в пользу конкурентной модели развития отрасли... Частная собственность Калифорния (1995) Директива ЕС по электроэнергии Молдова (1999) Приватизация Италия (1999) Казахстан (1998) Россия (2000) Греция (2000) ЮАР (2000) Франция (2000) Госсобст-венность Дерегулирование Государственноерегулирование Конкурентный рынок

3. …что соответствует основным положениям Директивы Европейского Сообщества по электроэнергетике Либерализация секторов генерации и сбыта электроэнергии путем внедрения конкуренции Отсутствие ограничений на доступ для третьих лиц на всей территории Европейского Сообщества Отделение и жесткое регулирование систем передачи и распределения электроэнергии Поэтапное открытие электроэнэнер-гетических рынков в течение 6 лет

4. Таиланд Поздно проводя либерализацию, Россия может использовать опыт большого количества стран Исполнение Основная цель Страна • Снижение тарифов, повышение эффективности • Конкуренция в генерации и сбыте электроэнергии Великобритания • Быстрое привлечение частного капитала • Долгосрочные контракты (Единый Закупщик) • НЭПы* – долгосрочные контракты Венгрия • Защита индивид. потребителей во время переходного периода • Единый Закупщик, представляющий интересы индивидуальных потребителей Италия • Повышение собираемости платежей • Полная приватизация сбыта Бразилия * НЭП - Независимый Энергетический Проект

5. Экономические условия Страна Относитель- ный объем Уровень интеграции передачи внутри страны Достаточные генерирующие мощности Цены на опт. рынке по срав. с экономич. стоимостью Уровень интеграции передачи с соседн. странами Доступ к рынку акций Перекрестное субсидирование Неплатежи C C C D ò ü ü K C C C D ñ ü û J C C C D ñ ü û J C C C C ô ü û J C D C C ò ü ü K C D C C ò ü ü L D C D D ò ü ü K D D D D ò ü ü L D D D D ò ü ü L Выбор модели реструктуризации в значительной мере зависит от экономических условий

6. Низкие тарифы, высокая эффективность, конкурентная модель: Англия и Уэльс National Power Powergen BritishEnergy Другие генерирующие компании Сеть передачи (National Grid) “Пул” Региональная энергетическая компания 1 Региональная энергетическая компания 2 Региональная энергетическая компания 3 Региональная энергетическая компания 4 Сбыт Сбыт Сбыт Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 Физические потоки электроэнергии Передача прав

7. Доходы от приватизации Повышенная операционная эффективность Сниженные цены на электроэнергию Отсутствие бюджетного финансирования Низкие тарифы, высокая эффективность, конкурентная модель: Англия и Уэльс (продолжение) Преимущества Недостатки • Остается некоторая монопольная рыночная сила из-за постепенной сегментации • Существующая рыночная система стимулирует “цено-устанавливающее” поведение • Возрастающая конкуренция ведет к уменьшению рыночной капитализации несмотря на рост эффективности • Отсутствие национального “чемпиона” • Расплывчатое регулирование • Отсутствие мотивации для менеджмента

8. Венгрия успешно привлекла частный капитал в области генерации и распределения электроэнергии Независимые генерирующие компании MVM (АЭС) Промышленные компании Единый Закупщик(MVM) Сеть передачи электроэнергии (MVM) Регион. энерг. комп. 1 Регион. энерг. комп. 2 Регион. энерг. комп. 3 Регион. энерг. комп. 4 Регион. энерг. комп. 5 Регион. энерг. комп. 6 Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Физические потоки электроэнергии Передача прав

9. Наличие конкуренции на начальном этапе за получение контрактов в области генерации Система Единого Закупщика повышает кредитоспособность и гарантирует получение адекватных доходов инвесторами Венгрия успешно привлекла частный капитал в области генерации и распределения электроэнергии (продолжение) Преимущества Недостатки • Очень дорогие контракты на покупку энергии (из-за первоначально высокой стоимости капитала) • Отсутствие конкуренции в области сбыта • Единый Закупщик “зажат” между генерирующими компаниями и дистрибьюторами, когда регулирующие органы отказываются изменять тарифы

10. МЭПы* НЭПы** EGAT - генерация(85%) EGAT Сеть передачи электроэнергии (EGAT) ПЭВы*** МЭВы**** Прямые потребители Потребители Потребители В Таиланде государство гарантирует контракты, чтобы привлечь частных инвесторов Физические потоки электроэнергии Передача прав * МЭП - Малый производитель электроэнергии ** НЭП - Независимый производитель электроэнергии *** ПЭВ - Провинциальные Энергетические Власти **** МЭВ - Муниципальные Энергетические Власти

11. Быстрый способ привлечения частного капитала для строительства новых мощностей нужда в этом в России неочевидна в краткосрочной перспективе В Таиланде государство гарантирует контракты, чтобы привлечь частных инвесторов (продолжение) Преимущества Недостатки • Отсутствие конкуренции • Контракты - “бремя” для правительства

12. Италия использовала модель Единого Закупщика для защиты мелких потребителей в период реструктуризации ENEL - генерация Новые генерирующие компании Независимые генерирующие компании Промышленные предприятия Единый Закупщик (ENEL) “Пул” Сеть передачи электроэнергии(ENEL) Управляющий энергосети Распределение(муниципальные органы) Распределение(муниципальные органы) Распределение(муниципальные органы) Распределение(муниципальные органы) Сбыт(муниципальные органы) Сбыт (муниципальные органы) Сбыт(муниципальные органы) Сбыт(муниципальные органы) Потребители с ограниченным доступом Потребители с ограниченным доступом Потребители с ограниченным доступом Потребители с ограниченным доступом Потребители, отвечающие параметрам доступа Потребители, отвечающие параметрам доступа Потребители, отвечающие параметрам доступа Потребители, отвечающие параметрам доступа Физические потоки электроэнергии Передача прав

13. Конкуренция между генерирующими компаниями ENEL останется крупной компанией/ ”нацинальным чемпионом” Доходы от приватизации Система Единого Закупщика защищает интересы мелких потребителей в краткосрочной перспективе Италия использовала модель Единого Закупщика для защиты мелких потребителей в период реструктуризации (продолжение) Преимущества предлагаемой модели Недостатки предлагаемой модели • ENEL сохранит позицию крупнейшего игрока на рынке - ограниченная конкуренция • Двойственная модель рынка (Единый Закупщик и “пул”) снижает уровень прозрачности и, потенциально, конкуренцию

14. Бразилии удалось значительно улучшить собираемость платежей благодаря приватизации компаний-дистрибьюторов Другие генерирующие компании Cemig - генерация Copel - генерация Дочерние предприятия по генерации электроэнергии компании Electrobras Cemig - передача Copel - передача Компания по передаче 1 Компания по передаче 2 Компания по передаче 3 Дистрибьютор 1 Cemig - дистрибьютор 2 Copel - дистрибьютор 3 Дистрибьютор 4 Дистрибьютор 5 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 Потребитель 5 Физические потоки электроэнергии Передача прав

15. Значительное улучшение собираемости платежей Бразилии удалось значительно улучшить собираемость платежей благодаря приватизации компаний-дистрибьюторов (продолжение) Преимущества Недостатки • Ограниченная конкуренция в сфере генерации • Сравнительно высокие тарифы

16. Структура электроэнергетического сектора Калифорнии (США) • Коммунальные дистрибьюторские компании (UDC), созданные из трех интегрированных коммунальных компаний (Pacific Gas and Electric, San Paolo Gas and Electric, Southern California Edison), в наcтоящее время выступают в качестве основных дистрибьюторов и производителей электроэнергии • Независимые поставщики энергетических услуг могут поставлять электроэнергию напрямую квалифицированным покупателям • Биржа электроэнергии выступает в качестве места для продажи и покупки электроэнергии коммунальными дистрибьюторскими компаниями • The Cal-IOS выступает в качестве оператора электроэнергетической сети, контролируя Сеть передачи • Полный доступ “третьим лицам” • Реструктуризация отрасли началась 23 сентября 1996 года, когда Правительственной Ассамблеей штата Калифорния был подписан законопроект №1890 UDC1выработка UDC2выработка UDC3выработка Независ. поставщики энергетич. услуг Оптовая биржа электроэнергии Сеть передачи ISO UDC1распред. UDC2распред. UDC3распред. UDC1поставка UDC2поставка UDC3поставка Независ. поставщик Потреби-тели Потреби-тели Потреби-тели Крупные потреби-тели Физические потоки электроэнергии Передача прав

17. Калифорния (продолжение) До сентября 1996 г. Этап 1 1996 г. Этап 2 1997-1998 гг. Этап 3 1998-2002 гг. Этап 4 Интегрированные коммунальные компании, находящиеся в собствен- ности инвесторов (IOU) IOUs Новые участники - ESP (поставщики энергетических услуг), учреждены в 1998 г. Отделение IOU Выработка IOU должны продать 50% своих топливно- энергетических заводов Ÿ Pacific Gas & Electric (PG&E) Отделение Передача Отделена от распределения и выработки Учрежден ISO в качестве регулирующего органа Ÿ Южная Калифорния Распределение Учреждены региональ- ные дистрибьюторские компании Дальнейшее отделение от выработки Частичное отделение IOUs, которые конвертируются в региональных дистрибьюторов Ÿ Edison (SCE) ESP могут продавать напрямую квалифицированным потребителям Поставка Потребители могут выбирать между ESP и дистрибьюторскими компаниями Ÿ San Diego & Electric (SDGE) Рыночный механизм Интегрированные продажи Основан “пул” (биржа электроэнергии) “Пул” (биржа электроэнергии) “Пул” (биржа электроэнергии) Доступ для покупателей (доступ для “третьих лиц”) Нет Нет Ограниченный Полный доступ

18. Энергетический кризис в Калифорнии... • Рост средних оптовых цен на электроэнергию с 3 центов/кВтч в 1999 году до 16 центов/кВтч в 2000 году на фоне стабильных или снизившихся цен в других регионах США • Банкротство региональных энергетических компаний в результате понесенных убытков • Рост неоплаченной задолженности до 12 миллиардов долларов США • Риск непоставок электроэнергии из других штатов из-за снижения кредитоспособности калифорнийских потребителей Средние оптовые цены в пиковые периоды цент/кВтч Калифорния Средний Запад Техас Нью-Йорк 1997 1998 1999 2000

19. …явился результатом политики регулирующих органов Факторы, влияющие... …на предложение …на спрос • Регулирующие органы • Сложности в получении разрешений на строительство новых электростанций • Установленные и часто меняющиеся лимиты на розничные цены вносят неопределенность • Попытка экспроприации части прибыли генерирующих компаний • Другие факторы • Трансмиссионные ограничения с другими штатами • Регулирующие органы • Лимиты на розничные цены не ограничивают рост потребления • Другие факторы • Экономический рост • Жаркое лето Рост предложения на 6% Рост спроса на 25% Сокращение резервов мощности ниже 10% Энергетический кризис Рост цен на природный газ

20. Генерирующая станция Сбыт Регулируе-мые тарифы Потреби-тель Существует четыре основных типа организации экономических отношений в электроэнергетике Вертикально-интегрированная модель Модель “независимых производителей” Модель “Единого Закупщика” Конкурентная модель Конкуренция Вертикально-интегрированная модель Независимые производи-тели Генерир. станция Генерир. станция Генерир. станция Генерир. станция Конкуренция за получ. контракта на поставку Единому закупщику Конкурентный оптовый рынок Регулирование правил функц. рынка Конкуренция за получение контракта, гарантирован-ного гос-вом Единый закупщик Сбытовая компания Сбытовая компания Регулируе-мые тарифы Сбытовая компания Сбытовая компания Конкурентный розничныйрынок Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Потреби-тель Нагрузка на государственный бюджет

21. Вертикально-интегрированная модель Вертикально-интегрированная модель Генерирующаястанция • Сохранение структуры • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы Сбыт Регулируемые тарифы • Отсутствие экономических стимулов для повышения эффективности • Необходимость государственного финансирования отрасли либо повышение тарифов для потребителей Отрицательные факторы Потребитель

22. Вертикально-интегрированная модель Независимые производители Конкуренция за получение контракта, гарантированного государством Модель “независимых производителей” Модель “независимых производителей” • Привлечение частных инвесторов при минимальных структурных изменениях • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы • Необходимость выдачи долгосрочных государственных гарантий • высокий риск для государственного бюджета Отрицательные факторы

23. Генерирующая станция Генерирующая станция Конкуренция за получение контракта на поставку “Единому Закупщику” Единый закупщик Регулируемые тарифы Сбытовая компания Сбытовая компания Потребитель Потребитель Модель “Единого Закупщика” Модель “Единого Закупщика” • Привлечение частных инвесторов при ограниченных структурных изменениях • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы • Необходимость заключения среднесрочных контрактов на оптовом рынке при ограниченной возможности изменения тарифов на розничном рынке Отрицательные факторы

24. Конкурентная модель Конкурентная модель Генерирующая станция Генерирющая станция • Привлекательность для частных инвесторов • Наличие стимулов для повышения эффективности • Стимулирование саморазвития отрасли Конкурентный оптовый рынок Регулирование правил функц. рынка Положительные факторы Сбытовая компания Сбытовая компания • Необходимость значительных структурных преобразований • Коррекция уровня цен до эконом. обоснованного уровня Конкурентный розничныйрынок Отрицательные факторы Потребитель Потребитель

25. Составные элементы базовых прототипов Механизм Производство Механизм оптими - Передача ценообразования электроэнергии зации издержек Вертикально - В рамках На основе Отсутствие Регулируемые интегрирован - единой информации о доступа для тарифы ная модель компании стоимости третьих лиц На основе информ . о В рамках единой Регулируемые Модель Доступ через стоимости + частная тарифы или компании + “ независимых единого конкуренция за получ . определенные в небольшая доля производи-телей" поставщика контракта для контрактах ( для независ . произв . зависимых произв . независимых произв .) Конкуренция за Модель Доступ через Тарифы , Независимые получение “ Единого “ Единого определяемые производители контракта на Закупщика ” Закупщика ” в контрактах поставку Конкурентные цены На основе на едином рынке Конкурентная Независимые Доступ для конкурентных или двусторонние модель производители третьих лиц цен контракты

26. Сравнительный анализ базовых прототипов Вертикально-интегрированная модель Модель “независ. производителей” Модель “Единого Закупщика” Конкурентная модель • Привлечение частных инвесторов при ограниченных структурных изменениях • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства • Привлечение частных инвесторов при минимальных структурных изменениях • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства • Наличие стимулов для повышения эффективности • Сохранение структуры • Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы • Необходимость выдачи долгосрочных государственных гарантий • высокий риск для гос. бюджета • Отсутствие экономич. стимулов для повышения эффективности • Необходимость государственного финансирования отрасли • Необходимость заключения среднесрочных контрактов на оптовом рынке при ограниченной возможности изменения тарифов на розничном рынке • Необходимость значительных структурных преобразований • Коррекция уровня цен до эконом. обоснованного уровня Отрицательные факторы