Remediacion Comercial en America del Norte

1. Remediacion Comercial en America del Norte Acuerdo Agricola Trinacional Santa Fe, Nuevo Mexico 9-11 de marzo del 2006

2. Entorno internacional • Los precios de los productos agropecuarios se han movido en una tendencia general a la baja que caracteriza las últimas cuatro décadas, y que se explica básicamente por una oferta que crece a ritmos superiores a los de la demanda. • Del lado de la oferta, esta evolución responde a un incremento sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y significativos países productores con menores costos de producción en algunas ramas, y la distorsión de mercado, especialmente en cereales, algodón, azúcar y productos pecuarios, creada por los muy importantes subsidios en países desarrollados, que da lugar a ventas externas por debajo del costo de producción. En los años 2000-02 dichos subsidios alcanzaron, en promedio, 315 mil millones de dólares anuales (302 mil millones de dólares anuales en 1986-88).

3. Entorno internacional • Los apoyos al productor continúan significando entre 230 mil y 240 mil millones de dólares anuales. Asimismo, la mayor parte del apoyo al productor (76%) sigue estando vinculada a los niveles de producción, apoyos vía precios, pagos por producto o subsidios a los insumos. Más de la mitad de los subsidios sigue canalizándose hacia los productores de los cereales principales (arroz, trigo y maíz) y a los productores de leche y carne bovina (en este último producto los subsidios incluso aumentan en los últimos años).

4. Entorno internacional • Sin embargo, también son ya importantes –y crecientes- los apoyos a los productores de carne de cerdo y de pollo. En 2000-02 los apoyos al productor constituyeron el 31% de los ingresos de los agricultores de los países de la OCDE (38% en 1986-88). • Del lado de la demanda, el consumo en países de menor desarrollo muestra incrementos importantes, motivados por aumentos en el ingreso per cápita, que sin embargo son insuficientes para absorber la mayor oferta dado que en los países desarrollados la demanda es inelástica ante cambios en el ingreso y precio de los productos; Fuente: Precios de los mercados de productos básicos agrícolas. FAO, Roma, mayo 2005.

5. Entorno internacional • La estructura del comercio internacional de productos agroalimentarios ha experimentado notables cambios en las últimas décadas; Las categorías de productos hortofrutícolas frescos y materias primas procesadas mantienen su peso relativo en el valor total del comercio internacional agroalimentario, estimado actualmente en el orden de 500 mil millones de dólares anuales. Fuente: Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. ERS-USDA, Washington,DC May 2001.

6. Entorno internacional • Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están presentes profundos cambios estructurales que tienen que ver con el cambio en patrones de consumo alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso disponible en países en desarrollo, incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, preocupación por la inocuidad de los alimentos, investigación y desarrollo tecnológico para la generación de multiplicidad de productos de conveniencia para el consumo, y avances notables en los sistemas de transporte y telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados.

7. Entorno internacional • Estas tendencias van acompañadas de una menor participación del costo de las materias primas dentro del costo total de producción de los bienes de consumo final. En Estados Unidos, por ejemplo, mientras que en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de cada dólar gastado en alimentos, para el año 2000 esa proporción se redujo a 19 centavos, el resto lo representan los demás eslabones de la cadena agroalimentaria (procesamiento, almacenamiento, transformación y distribución). • De igual manera, han corrido procesos de concentración en el sistema agroalimentario mundial. Cada vez es mayor la porción de mercados controlados por unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que actúan en la esfera agroindustrial y de distribución de los productos al detalle, dictando las pautas de integración de los productores primarios a los mercados.

8. Entorno internacional • Estas nuevas realidades indican que la competencia en estos mercados se da ahora a nivel de cadenas productivas o redes de valor, en las que la gestión va mucho más allá de la administración de la producción o de la comercialización en el sentido convencional, para abarcar una serie de alianzas y relaciones interempresariales entre proveedores, productores y vendedores, normalmente independientes, pero ligados al sistema a través de franquicias, licencias, normas técnicas comunes, subcontrataciones, contratos de comercialización y relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza.

9. Breve balance de los tres paises

10. Comparación de los sectores agropecuarios de los socios del TLCAN Estos datos utilizan una definición amplia del sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y caza).

11. Comparación de los niveles de apoyo a los sectores agropecuarios

12. La composición de las políticas agropecuarias de los tres países es distinta Proporción de pagos presupuestarios totales a productores (por ciento)

13. COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS DE MÉXICO Y EE.UU.. EN LA REGIÓN DEL TLCAN, (1961-2000).

14. Perspectivas de la Política Agrícola deEstados Unidos

15. Programas Clave de La Ley Agrícola de2002 • • Programas de productos básicos para apoyar el ingreso – Créditos para comercialización – Pagos directos – Pagos anticíclicos • Programas de productos básicos para apoyar los precios – Azúcar – Productos lácteos • Apoyo indirecto – Etanol – Comercio • Programas de conservación – Programas para tierras utilizadas en la producción agrícola – Retiro de tierras --Programa de Reservas para Conservación

19. Ley de 2002: Contracíclico Ronda de Uruguay Agenda de Doha Tendencias en la política agropecuaria EE.UU. Ley de 1996 (“Libertad para Cultivar”): Fin de control de oferta Ley de 1981: Altas tasas de préstamos 1985 FSA: “Orientación hacia el mercado” 1990 FACTA: “Decoupling” parcial

20. ¿Por qué podrían cambiar los programas deuna ley agrícola a la otra? • Para satisfacer una necesidad que no esté cubierta por los programas existentes – Por ejemplo: ayuda en caso de desastres • Para reducir el gasto – Por ejemplo: conciliación del presupuesto para reducir el déficit • Para cumplir con requisitos de la OMC • Las concesiones recíprocas de carácter político representan oportunidades – Por ejemplo: la aprobación del programa de pagos a los productores de tabaco permitió ganar votos a favor de la ley fiscal en su conjunto.

21. Fuerzas que conforman el próximo debatesobre la ley agrícola de Estados Unidos • La mayoría de los agricultores están de acuerdo en que: – Es deseable contar con la flexibilidad de cultivos y la capacidad de maximizar los ingresos netos. – Se requiere algún tipo de protección para el ingreso. • Sin embargo, surgen cuestiones sobre: – Cómo satisfacer las necesidades de un conjunto diverso de explotaciones agropecuarias a un costo razonable... – y de una manera que permita acatar las exigencias de la OMC

22. Preguntas clave para el debate de laley agrícola • ¿Cuáles son las mejores políticas para satisfacer las necesidades de un sector agrícola muy diverso? • ¿Cuáles son las mejores políticas para cumplir con los compromisos de la OMC – y ofrecer a los agricultores una protección adecuada? • ¿Cómo permanecer lo más competitivos posible en los mercados mundiales?

23. 118,274.2 109,352.0 104,253.0 105,000.0 95,000.0 85,626.6 85,000.0 82,347.5 75,000.0 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002 2003 - 2011 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL SECTOR RURAL Y AGROPECUARIO, USDA Farm Security and Investment Act del 2002 (Millones de Dólares) + 43.6 % 1/ 1/ Estimado Fuente: Actualizada con FY2003 Budget Summary / USDA

24. Canada una Nacion Comercial

25. Panorama General • Exportaciones – casi el 40% del PIB • Proveen 1 de cada 4 empleos • Fortalezas: Recursos y una economía basada en el conocimiento • Acceso a mercados y a inversiones con reglas predecibles • Objetivos en el TLCAN Bienestar económico, productos de mayor calidad, precios competitivos

26. Impacto sobre el comercio de productosAgro-alimentarios • México: El cuarto mercado más importante de productos agro-alimentarios de Canadá • Crecimiento: 20% de las exportaciones Canadienses • Crecimiento – Alta Calidad y acceso preferencial de Canadá • Canadá y México – sistemas agro-alimentarios complementarios – México: carne, cereales, oleaginosas; – Canadá: Frutas y verduras frescas

27. Mexico y los problemas estructurales

28. Perdida de competitividad en el mercado externo y creciente evolución de las importaciones • Los productos sobresalientes en las exportaciones son las hortalizas y frutales, que en 2004 generaron 3,745 millones de dólares, equivalentes al 73% del total de exportaciones agropecuarias en ese año. Por el lado de las importaciones, los granos y semillas oleaginosas reportaron salidas de divisas por 4,610 millones de dólares en 2004, que representaron 75% del valor total de las importaciones agropecuarias. En ambos casos, los principales mercados son los socios de México en el TLCAN. • Es importante llamar la atención sobre la pérdida en participación relativa de México dentro de las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. Mientras que en 1993 el 74% de las importaciones de hortalizas de Estados Unidos provenía de México, al año 2004 esa proporción se redujo al 65%, lo cual puede deberse a menor competitividad frente a otros proveedores. Al mismo tiempo, en los últimos años las exportaciones canadienses de jitomate producido en invernaderos, han ido ganando terreno en el mercado estadounidense.

29. Mexico y la perdida de participacion en el mercado americano ante China La perdida de competitividad de Mexico, viene comprometiendo las oportunidades en la exportacion toda vez que las producciones asiaticas han ganado terreno en su incursion en le mercado norteamericano

30. Generación de valor agregado en los productos agropecuarios y pesqueros, Año 2002 Valor de la producción agropecuaria y pesquera Gasto de los hogares mexicanos en alimentos • Valor agregado • Transformación • Procesado • Envasado • Enlatado • Conservado • Comercialización • Presentación • Empacado-Almacenado • Transporte 54.2 mmdd 33.3 miles de millones de dólares (mmdd) 11.0 mmdd de importación 7.6 mmdd de exportación 1.68 veces más, por el valor agregado 43.2 mmdd 25.7 mmdd En los EUA … 5.3 veces más por el valor agregado 687.5 mmdd 130.0 mmdd Fuente: Estimaciones propias con datos de SAGARPA, CONAPESCA, BANXICO, INEGI y Department of Commerce, USA.

31. INDICADORES BASICOS • Algunos ejemplos: MARCADA PERDIDA DE RENTABILIDAD

32. MAYOR INCREMENTO RELATIVO EN COSTOS DE INSUMOS + 25.1% +13.2% Fuente: Banco de México

33. GASTO DEL SECTOR PUBLICO EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TERMINOS REALES 2004 */) (Millones de pesos) 9% del Total -55% 3.0% del Total Notas: * En base al INPC promedio enero-abril 2004. 1/ En 1998 se incorporó por primera vez la clasificación funcional del gasto programable del sector público. La información de años anteriores se clasificó aplicando los criterios del planteamiento actual. 2/ Excluye un monto de 48,878 millones de pesos correspondientes a la liquidación de Banrural y la creación de la Financiera Rural, por ser una partida extraordinaria que no reflejaría la evolución normal de recursos para apoyos.

34. En balance, durante los primeros años de la vigencia del TLCAN (1994-2000) la evolución del sector agropecuario fue desfavorable: • Producción, empleo y rentabilidad a la baja • Severa contracción del crédito • Deterioro real del ingreso de los productores • Competencia elevada de las importaciones, con moderado crecimiento de las ventas al exterior. • En los siguientes años (2001-2004), la situación no mejora sustancialmente: • Comportamiento positivo de la producción • Los apoyos a los productores aumentaron, aunque no de manera sustancial y se mantienen desarticulados • El financiamiento bancario sigue ausente en el desarrollo • Mejoró el comercio exterior • Se avanzó marginalmente en el cambio estructural con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el Acuerdo Nacional para el Campo • El Presupuesto 2006 privilegio el gasto de compensación y rezago los programas de inversión

35. Como vemos el futuro

36. Incrementos en la demanda mundial 1997 - 2020 (millones de toneladas)

37. Nuevos Retos • Integración apenas empieza: TLCAN es un trabajo en desarrollo • Mayor competencia de China • Estratégico: el enfoque de region para A.N. para mejorar la competitividad • Enfoque en las ventajas comparativas • Amenaza global a la seguridad: necesidad de cooperación • Equilibrio: libre comercio Vs. seguridad.

38. Nuevos Retos • Mejor evaluación de riesgos y respuesta normativa ante enfermedades • Conciliación de los objetivos de la política -desarrollado Vs. en desarrollo • Voluntad política: políticas comunes en normatividad y evaluación de riesgos • Ajuste estructural: educación y colaboración para el ajuste

39. El Camino hacia el Futuro • Enfoque regional para lograr los objetivos laborales, ambientales y de seguridad y protección • Permitir el movimiento de la mano de obra sin riesgo a la seguridad ni al flujo comercial • Fortalecer la competitividad de la región y la inversión extranjera directa • Buscar oportunidades de mercado en Asia • Integrar los mercados de A.N. para acentuar la prosperidad

40. Pasos futuros posibles • Conciliar los procesos normativos para estimular la certidumbre comercial • Realizar un estudio acerca de las ventajas y de la inversión comparativa • Convertir los pagos de apoyo basados en la producción para apoyar otros objetivos de la política • Brindar apoyo durante el ajuste para facilitar la transición.