Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком

2. Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком Эмитент Инвестиционный банк Брокеры-дилеры Инфраструктура рынка ФСФР России Аудитор, Юристы Фондовая биржа Инвесторы СРО Финансовый консультант, оценщик депозита-рий регистратор СМИ

3. Роль инвестиционного банка при проведении IPO Инвестиционный банк Финансовый консультант Организатор/Андеррайтер Подготовка выпуска акций Размещение выпуска акций Дальнейшее сопровождение выпуска акций Основные этапы IPO

4. Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций Анализ, оценка, подготовка бизнеса эмитента к IPO Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами

5. Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката) Формирование группы андеррайтеров Работа с потенциальными инвесторами: -поиск и переговоры -маркетинговая кампания (публичные презентации, публикации в СМИ, встречи инвесторов и руководства эмитента) Взаимодействие с PR-менеджерами Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка

6. Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска Регистратор Эмитент 3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения 4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера Инвестиционный банк счет для зачисления денежных средств 1. Заявление на допуск акцийк размещению 2. Договор о допуске акций к размещению Счет депо Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ НДЦ Торговая и учетная инфраструктура

7. Технология размещения акций через фондовую биржу Эмитент Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению Инвестиционный банк 2.Формирование книги заявок инвесторов Фондовая биржа ММВБ 1. Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки заявки Инвесторы Участники торгов

8. Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска Эмитент Поручение на продажу акций Инвестиционный банк 3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП 1. Адресные заявки продажу акций НДЦ Фондовая биржа ММВБ Расчетная палата ММВБ 3.зачисление на счета депо покупателей 2. Исполнение заявок на покупку акций Инвесторы Заявки на покупку Участники торгов

9. Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком Послерыночная поддержка рынка акций компании Взаимодействие с регулятивной инфраструктурой и СМИ Маркет-мейкерство Взаимодействие с фондовой биржей Аналитическая поддержка

10. Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)

11. Контактная информация