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现金宝产品 介绍

现金宝产品 介绍. 目录. 一、现金宝 二、 现金宝介绍 三、签约 事项 四、注意 问题 五、推广. 一、现金宝. 1 、 活期存款，定期 收益 2 、 这是一款理财产品 类似 银行 的日日鑫短期 理财产品 3 、完全不影响股票交易 4 、取款需要提前一天预约 不预约不能资金证券转银行 可以预约某一段时间内都可取款 5 、行业 首创，逐步开展. “现金宝”运作流程. 二、 现金宝介绍. 案例： 假设账户余额 100 万，活期利息 0.5% ，“现金宝”客户收益按 3.37% 计算。全年 365 天，假设股票状态 165 天，现金状态 200 天。.

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Presentation Transcript

  1. 现金宝产品介绍

  2. 目录 一、现金宝 二、现金宝介绍 三、签约事项 四、注意问题 五、推广

  3. 一、现金宝 1、活期存款，定期收益 2、这是一款理财产品 类似银行的日日鑫短期理财产品 3、完全不影响股票交易 4、取款需要提前一天预约 不预约不能资金证券转银行 可以预约某一段时间内都可取款 5、行业首创，逐步开展

  4. “现金宝”运作流程

  5. 二、现金宝介绍 案例：假设账户余额100万，活期利息0.5%，“现金宝”客户收益按3.37%计算。全年365天，假设股票状态165天，现金状态200天。 每年差额15944.22元

  6. 三、签约事项

  7. 四、注意问题 1、“电子签名约定书”必须临柜办理，确保客户本人签字。 2、深TA帐户生效日期为T+2日； 3、正式启动“现金宝”以后，转账必须提前一天预约，且一定在交易时间预约。

  8. 4、现金宝是一款理财产品，不能承诺保本和收益率。4、现金宝是一款理财产品，不能承诺保本和收益率。 5、宣传必须使用公司统一的宣传折页、海报等，不能自行印刷。 6、解约当日重新申请开通后，之前参与的部分仍可享受现金宝分红收益。否则，解约之前参与的部分也只能按活期利率计算。 7、当日买入未成交且未撤委托的资金、当日晚上清算到账的新股申购回款或红利等不能参与。

  9. 五、推广 1、务必提示转账需预约 2、现金宝生效的条件： （1）电子签名， （2）深TA帐户生效 （3）现金 3、营业部每天统计签电子签名约定书的客户情况：帐号、电话、深TA开通否、现金宝签约否。有的只签了电子签名，或开了深TA，现金宝没有成功签约，需要电话提示客户

  10. 谢 谢

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