27.12. 2012

1. FINANTSKIRJAOSKUSE JA FINANTSTEENUSTE ALASE TEADLIKKUSE UURING EESTI ELANIKE HULGAS:TEADMISED, OSKUSED, KÄITUMINE JA HOIAKUD ISIKLIKE RAHAASJADE KORRALDAMISEL NOORED 27.12. 2012

2. Uuringu eesmärk: Meetod: Tellija: Sihtgrupp: Uuringu taust Seireuuring : finantskirjaoskus ja finantsteenuste alane teadlikkus • Finantsteenustega kokkupuude, hoiakud suhtumises rahaasjade korraldamisse, finantskirjaoskuse testimine, rahaasjade korraldamise praktika, materiaalne olukord ning tuleku planeerimine perspektiivid ning pensionipõlve materiaalse kindlustatuse viisid Kajastatud teemad: Eestimaa elanikkond vanuses 18-80 aastat proportsionaalne juhuvalim, silmast-silma intervjuud Küsitlusaeg: oktoober 2012 Vastanute arv: 1513 inimest Riigikantselei, partnerid: Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon, Haridus- ja Teadusministeerium

3. Finantskirjaoskus noorte seasMiks noored? OECD definitsiooni kohaselt on finantskirjaoskus oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks. Segment – 18-26-aastased - KOKKUVÕTE Osa noortest ei oma iseseisvat leibkonda, vaid nad kuuluvad ühe liikmena vanemate leibkonda. See vähendab nende iseseisvust otsuste tegemisel. Kuigi nad seda sageli ise hoiakuliselt ei taju, on nad materiaalselt vähekindlustatud ja, kui suurim sissetulekuallikas kaoks, siis nad suudavad vastu panna teiste segmentidega võrreldes lühemat aega. Nad on kõige sagedasemad kiirlaenude kasutajad ning impulssoste enese nähtavaks tegemiseks esineb keskmisest rohkem. Suuremaid laene seevastu on vähestel. Investeerimismaailm on neile reeglina tundmatu. Nad ei ole rahaasjades eriti kodus ning faktiteadmised on nõrgad. Tulevikumõõde rahaasjade planeerimisel on üpris ahtake. Vastaja sotsiaal-demograafiline portree: 60% esindatavatest leibkondadest omab regulaarset sissetulekut. 50% segmenti kuulujaist töötab, 36% õpib, 8% on töötud ja 6% kodused. Põhiosa neist töötab kas spetsialisti või reatöötajana; juhte/ettevõtjaid on 11%. Kõige sagedamini esineb 3-liikmelisi leibkondi. 40% sellest vanusegrupist elab maa-asulates. Tänu õppurite suurele osakaalule on põhiharidusega inimeste arv keskmisest suurem.

4. Finantskirjaoskus noorte seas DETAILSEM ÜLEVAADE Finantsteenused: Neil on keskmisega võrreldes vähem nii arveldusarveid kui deebet- ja krediitkaarte. Neil endil on väga vähe eluasemelaene (6%), kuid teiste segmentidega võrreldes pea kõige rohkem leidub inimesi, kellel on kas praegu SMS- või kiirlaen või on olemas varasem laenukogemus. Väikelaene ja järelmakse on neil keskmisega võrdsel hulgal. Õppelaene on neil pea kõige rohkem (22%). Isiklik autoliising aga on võetud vähestel. Mitmesuguseid kindlustusi on sellel segmendil keskmisega võrreldes tugevalt vähem: elukindlustus, kaskokindlustus, liikluskindlustus, kodukindlustus, lastekindlustus, reisikindlustus. Noortel on teiste segmentidega võrrelduna kõige vähem tähtajalisi hoiuseid ja kasvuhoiuseid. Igasugused investeerimisinstrumendid neil sisuliselt puuduvad. Kohustuslik pensionifond on umbes pooltel noortel, vabatahtlikku pensionifondi osakuid aga on neil keskmisega võrreldes palju vähem. Sama kehtib ka kogumispensioni kindlustuslepingu kohta. Valiku langetamine ja infoallikad: Finantsteenuse valiku puhul käituvad noored inimesed üldiselt tavapäraselt. Neid eristab vast asjaolu, et nad pöörduvad nõuande saamiseks keskmisest palju sagedamini oma lähedaste ja sõprade poole. Teenusepakkuja valikul osutuvad kaalukeeleks eelkõige teenuse hind, pakkuja usaldusväärsus ja teenuse kvaliteet. Tegu on teiste segmentidega sarnase käitumismustriga.

5. Finantskirjaoskus noorte seas Nad otsivad finantsteenuste kohta selgitavat informatsiooni peamiselt internetist ja nende jaoks on üliolulised ka asjatundlikud lähedased, kes ei tööta finantsasutustes. Keskmisest vähem kasutatakse infoallikana finantsasutusi. Teiste segmentidega võrreldes on nende jaoks väga tähtis ka sotsiaalmeedia. 30% noortest ei otsi internetist infot. Peamiseks internetiallikaks on oma või mõne muu panga kodulehekülg. Üldiselt kasutatakse internetis erinevaid veebiallikaid vähe, kuid teistega võrreldes pöördutakse sagedamini leheküljele www.tarbija24.ee. 18% noortel pole finantslepinguga pistmist olnud. Üldmulje sellest, kuidas nad lepingusse suhtuvad, on veidi pinnapealne. Näiteks on noorte seas teiste segmentidega võrreldes kõige vähem neid, kes loevad lepingu põhjalikult läbi. Neil on olnud vähe (8%) negatiivseid kogemusi finantsteenuste kasutamisega, mis eeldatavasti suuresti tuleneb senisest vähesest praktikast. Peamiselt on kahetsetud kas mõnd laenu, järelmaksu või hoiust. Teadlikkus: Nad hindavad oma toimetulekut rahaasjades keskmisest veidi madalamalt, kuid peavad oma teadmisi finantsteenustega hakkama saamisel siiski pigem piisavaks. Noorte inimeste seas on päris palju (41%) neid, kes ei tea, kelle poole oma õiguste kaitseks pöörduda, kui peaks finantsasutusega tekkima mingi lahkheli. Tarbijakaitseamet on nende jaoks peamine allikas, järgnevad kohus, teenusepakkuja ja jurist. Intressi arvutamises on nad üsna kehvakesed. Riiklikult tagatud säästmis- ja investeerimisvõimaluste temaatika on nendele suhteliselt tundmatu maa. Nad on praktiliselt kõige vähem kursis sellega, et pensionifondidesse tehtud sissemaksed võivad oma väärtust kaotada.

6. Finantskirjaoskus noorte seas Finantsolukord: Selle segmendi esindajate seas kohtame keskmisest veidi rohkem neid, kes on oma rahaasjade seisuga pigem rahul. Peamise sissetulekuallika kaotuse korral nad aga peaksid teiste segmentidega võrreldes kõige lühemat aega vastu: 40% noorte jaoks on vastupidamise aeg kuni üks kuu. Samas noorte seas ei leidu keskmisest rohkem inimesi, kellel oleksid kulud ületanud tulusid (36% vastajatest puutus sellise olukorraga aasta jooksul kokku). Mitte üheski teises segmendis ei leia me sedavõrd palju inimesi, kes olukorra lahendamiseks kasutavad võimalust eluks vajalikku lähedastelt laenata (45%). Loomulikeks probleemi lahendusviisideks olid ka kulutuste vähendamine ja lisatöö tegemine; keskmisest rohkem leidus inimesi, kes müüsid midagi maha. Rahaasjade korraldamine leibkonnas: Igapäevaste rahaasjade eest vastutab ise ainult 30% noortest. 28% juhtudest teeb seda aga mõni teine perekonnaliige ning 20% vastutab rahaasjade eest koos mõne teise perekonnaliikmega. See näitab, kui paljudel vastajatel ei ole oma leibkonda, vaid nad elavad näiteks koos vanematega. Suuremate väljaminekute planeerimisel võetakse neis leibkondades arvesse kõigi täiskasvanute arvamust. Uuringu tulemuste põhjal elavad noored leibkondades, kus koostatakse kõige harvemini ühine eelarve (29%). Kuna osad neist on rahaasjade korraldamisest eemal, siis ei pruugi nad tegelikult ka ühisest eelarvest olla informeeritud (koguni 10% ei oska vastust anda). Teiste segmentidega võrreldes ollakse kõige halvemini kursis ka oma leibkonna laenukohustuste ja säästmisvõimalustega. Noorte hinnangul puuduvad 39% leibkondadest laenud ja liisingud. Laenumaksete osakaal sissetulekust jaguneb küllaltki ühtlaselt.

7. Finantskirjaoskus noorte seas Rahaasjade korraldamine leibkonnas: Igapäevaste rahaasjade eest vastutab ise ainult 30% noortest. 28% juhtudest teeb seda aga mõni teine perekonnaliige ning 20% vastutab rahaasjade eest koos mõne teise perekonnaliikmega. See näitab, kui paljudel vastajatel ei ole oma leibkonda, vaid nad elavad näiteks koos vanematega. Suuremate väljaminekute planeerimisel võetakse neis leibkondades arvesse kõigi täiskasvanute arvamust. Uuringu tulemuste põhjal elavad noored leibkondades, kus koostatakse kõige harvemini ühine eelarve (29%). Kuna osad neist on rahaasjade korraldamisest eemal, siis ei pruugi nad tegelikult ka ühisest eelarvest olla informeeritud (koguni 10% ei oska vastust anda). Teiste segmentidega võrreldes ollakse kõige halvemini kursis ka oma leibkonna laenukohustuste ja säästmis- võimalustega. Noorte hinnangul puuduvad 39% leibkondadest laenud ja liisingud. Laenumaksete osakaal sissetulekust jaguneb küllaltki ühtlaselt. Säästmine: Ehkki noored säästavad keskmisest vähem, omab siiski 48% neist kogutud vahendeid. Põhipõhjus, miks sääste ei omata, on seotud asjaoluga, et paljudel noortel puudub või puudus töökoht. Neljandik noortest ei kogu raha konkreetse eesmärgi ajel, vaid üldise tagavara kindlustamiseks. Need, kellel on eesmärk olemas, teevad seda eelkõige reisimise ja hobide rahastamiseks ning jalanõude ja riiete ostmiseks. Vähem esindatud eesmärkideks on kodumasinate muretsemine ning auto ja mööbli soetamine.

8. Finantskirjaoskus noorte seas 35% noortest ei ole viimase aasta jooksul mingil viisil raha kogunud. 1/3 on kandnud raha arveldusarvele, 1/3 aga kogunud sularaha. Kuna noorte leibkonna struktuur erineb teistest, siis küllaltki levinud viisiks on raha andmine mõnele teisele leibkonnaliikmele. Olemasolevatelt säästudelt kogub intressi vaid 18% noortest, mis on väikseim näitaja kõigi segmentide lõikes. Planeerimine: Noorte segmendis kohtame kõige sagedamini (22%) neid, kes ei planeeri üldse rahaasju. Pooled teevad seda kas jooksvalt või kuni ühe kuu piires; pikaajalisi plaane esineb märksa vähem. Domineerivat põhjendust, miks on valitud selline periood, peale sissetuleku suuruse selle segmendi puhul välja tuua ei saa. Kõneldes instrumentidest, mida rahaasjade planeerimisel kasutatakse, leidub selles segmendis ülejäänutega võrreldes peaaegu kõige rohkem neid, kes ei kasuta ühtki rahaasjade jälgimise abivahendit. Muus osas nad teistest segmentidest ei eristu. Noored on seda meelt, et pensionipõlve tuleb hakata rahaliselt planeerima võimalikult varases nooruses. Nad loodavad teistega võrreldes kõige vähem riiklikule pensionile, mõnevõrra rohkem aga kohustuslikule pensionisambale. Keskmisest sagedamini loodetakse pensionipõlves abi saada välismaal töötamisest. Tavapäraselt loodetakse ka pensionipõlves töötamisele, lastele ning abikaasale. Nad on keskmisest optimistlikumad, et nende vanaduspõlve rahastamiseks planeeritud vahendid võimaldavad neil pensionipõlves tagada soovitud elatustaseme.

9. Finantskirjaoskus noorte seas Hoiakud: Rahaasjadel silma peal hoidmise küsimuses nad ei erine teistest segmentidest. Tuleviku rahaasjadele mõtlevad nad ka nii nagu nö keskmine inimene, aga ega nad väga palju raha kõrvale ei pane ega tulevikku planeeri. Rahaasjus tehtud plaanide järgimises on nad enda hinnangute põhjal nö keskmikud. Nende seas on keskmisest rohkem inimesi, kes peavad oma majanduslikku olukorda kindlustatuks. Rahaasjad teevad neid keskmisega võrreldes veidi vähem murelikuks. Rahamured ei sega suuremal määral nende und ega tekita terviseprobleeme. Selles segmendis leiame teiste segmentidega võrreldes rohkem inimesi, kes laenavad raha, et osta paremaid asju. Olles noored, ostavad nad loomulikult rohkem asju, et teistele silma paista. Nad austavad keskmisest rohkem inimesi, kellel on raha, ning rahaasjad mõjutavad keskmisest enam nende suhteid teiste inimestega. Nad on päris sagedased sooduspakkumiste kasutajad, aga väga väiksed hinna üle tingijad. Investeerimisküsimustes kipuvad noored olema teiste segmentidega võrrelduna suhteliselt keskmisel tasemel riskialtid. Nende mõttemall küsimuses, millal on mõtet suuremate asjade/teenuste muretsemiseks kasutada raha kogumist ja millal laenamist, ühtib enamiku inimeste mõttemallidega.

10. Noored versus teised grupid

11. Noored versus teised grupid

12. Noored versus teised grupid

13. Noored versus teised grupid

14. Noored versus teised grupid

15. Noored versus teised grupid

16. Noored versus teised grupid

17. Noored versus teised grupid

18. Noorte teadlikkuse parendamine • Kaks põhimõtteliselt erinevat strateegilist suunda on laste ja noorte finantskirjaoskuse arendamine ja täiskasvanute finantskirjaoskuse parandamine ehk täienduskoolitus elukestva õppe raames. Koolide õppekavadesse finantskirjaoskuse temaatika lülitamine on suhteliselt kergesti lahendatav tegevussuund. Huvitavate ja harivate internetipõhiste õppeprogrammide koostamine toimub juba praegu erinevates virtuaalsetes keskkondades. Väga perspektiivne oleks noorte sihtgrupis (14 kuni 18 aastased) uuringute korraldamine, et selgitada noorte teadmisi,hoiakud ja praktilisi kogemusi finantsküsimustes nagu näiteks rahaasjade korraldamine, pangakaartide kasutamine, säästmine ja tarbimisharjumused. Mitmed uuringud on näidanud, et vanemad ei pühenda nendega koos elavaid noori (vanuses 15+) pere eelarvega ja materiaalse toimetulekuga seotud probleemidesse. Nii ei teki paljudel noortel ettekujutust reaalsetest majandusprobleemidest ja -raskustest, millega pered kokku puutuvad. Rahaasjade avatum arutamine pere/leibkonna liikmete vahel võiks olla ühe võimaliku teavituskampaania suunitlus.

19. Noorte teadlikkuse parendamine • Vanemate arusaamine, et laste teadlikkus ja kompetentsus praktiliste rahaasjade korraldamises kujuneb esmalt perekonnas, suurendaks ka vanemate motivatsiooni pere eelarve küsimustele enam tähelepanu pöörata ja tegeleda senisest enam rahakulutuste pikemaajalise planeerimisega. 2012. aasta uuringu andmetel on ühine pere eelarve vaid 38% leibkondadest. See on selgelt väga nõrk eeldus rahaasjade planeerimiseks ja eelkõige kulutuste pikemaajaliseks kavandamiseks. • Finantskirjaoskuse õpetamine koolides on strateegias väga oluline prioriteet. Finantskirjaoskust vajavad kõik lapsed ja noored. Finantskirjaoskuse omandamine varajases nooruses on üks võimalik meede, mis aitab tulevikus inimestel vältida vaesusriski sattumist, samuti ennetada eriti kõrge riskiga finantskäitumist, näiteks erinevat laadi kiirlaenude ja SMS laenude võtmist.

20. Lisainfo: Andrus Saar Saar Poll OÜ Endla 4, 10142 Tallinn, Eesti Tel: 6 311 302 E-post: andrus.saar@saarpoll.ee www.saarpoll.ee