[r><u]  [ru] [l><u] [lu]

1. [u]   U une U, u, U, u [r><u] [ru] [l><u] [lu] ru – lu – ur – ul – lur – rul – alu – ura du – plus – Lucie – jusqu’à – Ludwig le mur – la lune – la rue – Hulul   u lundi – jeudi – un – ou – je joue – au – l’aquarium u u

2. [p]   P papa P, p, P, p [p><a] [pa] [o><p] [op] pi – pa – pu – ip – ap– up– pul – pur – pil pir – pali – pal – par – pri – pra – pru plus – mon père – le pirate – petite – une patte – papi – une pipe Papa part à Paris pour dompter des lapins!   p le loup, compter p p

3. [m]   m maman M, m, M, m [m><a] [ma] [m><i] [mi] mi – ma – mu – mir – mar – mur – mari – mira – muri – rami – rama – lama – lima Mattéo – Maëva – Malo – mardi – la maîtresse – un flamant – mon – ma Mamie transforme la maîtresse en martien.   m je combats, compter m m

4. [ou]   ou loup Ou, ou, Ou, ou [m><ou] [mou] [p><ou] [pou] pou – mou – rou – lou – lour – pouli – pouri – marou – roumi – loupa - mirou un loup – un pou – rouge – ou – un doudou –un bisou – Lilou – pour - une souris – une poule Lilou trouve un pou dans sa soupe à la poule. Louna donne un bisou à mon doudou. ou

5. [t]   t tu T, t, T, t [t><a] [ta] [t><o] [to] ta – te – ti – to – tu – tou – tri – tra – tru – tar – trou – tal – tul – tati – toute – tito Mattéo – Valentin – un lutin – je saute – la maitresse – tu trouves – toi – une patte – tant pis – petite L’étrange pirate saute sur le traineau.   t je combats, un martien, un secret, un chat, un lit t t

6. [ch]   ch cheval Ch, ch, CH, ch [ch><e] [che] [ch><u] [chu] chi – cha – che – chu – cho – chu – chir – char – chur – chour un cheval – le chou – un chat – le chemin – une vache – la poche - Chirine La mouche se cache sous le chat.   ch Christopher, Chloé k ch

7. [é]  é Zoé  é, é té - lé – mé – ré – pé – pré – ché – tré la vérité, Léo, Mattéo, croisé, continué, raté, une année, l’école, un bébé, du pâté  é le nez  ez, ez vous mangez, vous trouvez, vous ratez, assez, vous allez, vous voulez  é janvier  er, er aller, manger, rater, un rocher, un boucher, toucher, se moucher, tacher, lâcher, arriver  é

8. [o]  o Zoé  O, o, ô, O,o, ô to – ro – lo – cho – po – mo – tro – pro drôle – des choses – se reposer – déposer – gros  o chaud  au, au chaud, patauger, automne  o château  eau, eau bateau – râteau – gâteau – rideau – cadeau – radeau – traîneau  o

9. [an]  an maman  an, an ran – tan – van – man – jan – san – chan étrange – manger - dans – dimanche – janvier une lampe une chambre une ampoule un tambour am,    an an am  an vendredi  en, en ren – pen – len – men - pren – tren – ven silence - s’endormir - enlever -sagement - attendre le temps septembre remplir décembre em,  em  an

10. [f]  f faire  F, f, F,f, ff, ff fé – fa – fi – fu – fau – fan – fou – fra – fri fre fré – fe – fau – fen il fait – l’Afrique – fatigué – une girafe - j’ai offert – préférer – le chef – mon frère – un chiffre  f éléphant  ph, ph phe – pha – phi – phan – pho une photo – un phoque - l’alphabet – un phare   f f une clef  f

11. [k]  k kaki  K, k,K, k ka – ki – ku – ké – kan - kou – ko un koala – un anorak – un kimono  k que  Qu, qu, q, Qu, qu, q que, qui, qua, quan, quen quatre – quelques – lorsque – qu’un – quatorze - quand – quinze – quarante – cinquante - cinq  k carte  C, c, C, c ca – co – cou – cau – can – cra – cla – cri – cli- cru – cu [c><a] [c><o] [c><u] [c><r] avec – comme – un cochon – rencontré – croisé – classe – car [c><l] [...><c] ci – ce – cil – cen – ceau – cir cette – cet – voici – c’était – c’est – ici - Lucie [c><e] s [c><i]

12. [d]   d dans D, d, D, d di – da – do – du – dou – dan – den – dau – de – dre – dé – deau – dez des – dessus – lundi – mardi – jeudi – dimanche – samedi – vendredi – drôle – tu donnes – une salade – devant – debout - il dit – les dents – décembre – Adrien – du   d chaud d d

13. [oi]   oi roi Oi, oi, Oi, oi doi – noi – foi – poi – roi – toi – moi – choi proi – croi – coi – roi – froi – loi trois – le soir – une histoire – les oiseaux – les poissons – la voix – quoi – du bois – une noix – la loi – toi et moi – boire – droit – la foire – le toit – une soirée – un roi – une toile – une voile – la joie – le froid – la toiture – il voit – avoir – une fois oi

14. [v]   v voiture V, v, V, v vi – va – vu – vo – van – ven – voi – vou vau – veau – vri – vra – vro – vru – vrou il va – vert – vieux – il vivait – j’ai trouvé – vraiment – nous voulons – la voix – vendre – nous deviendrons – un livre – vendredi –inviter – il est venu – avec – la télévision – la vie – vrai – je vais – vite v

15. [on]   on bonbon On, on, On, on om, om non – pon – ron – von – lon – mon – son – fon – don – jon – pron – plon – chon un dragon – je combats – dompter – longue non – un poisson – montrer – une conserve nous voulons – nous tirons – la maison – bon il renonce – une façon – selon – une boisson combien – un bâton – compter – combien   on, om la monnaie – un moniteur bonne – le téléphone un homme – une pomme on on

16. [b]   b bébé B, b, B, b ba – be – bi – bo – bu – bé – bou – ban – bon boi – bra – bri – bru – bré – ble – bla – brou – broi – bron – blu bâtir – bleu – bien – debout – je combats – un bisou – bonjour – une habitude – la bouche – une boîte – un bébé – un bout – un problème –bon – bientôt – le bonheur – embêter – horrible – gober – des jambes – un don – il est bon une date – une batte une dalle – une balle Je ne confonds pas d et b b

17. [è]  tè – rè – lè – chè – mè – bè et,et e,e ê,ê ei,ei ai,ai es,es è,è une mère –après – très – un problème – près – un lièvre  è – le père extraordinaire – la maîtresse j’étais – j’aime – gai – je sautais - il demandait – il disait – il avait mauvais – une araignée   è– maison  la fenêtre – la tête – une bête – un rêve – la fête – même  è – être  les – mes – tes – ses – ces – des  une reine – une baleine – beige  un jouet – un poulet – un secret (mais pas « et »!)  cette – une galette – une selle – on appelle – des tresses – une princesse – un serpent – la terre une serre – du verre – terrible fermer – vert – découvert – il est devant 2 consonnes : tt, ll, ss, rr, st, rt…

18. [j]  j jeudi  J, j, J,j ja – ji – ju – jai – jou – je – jan – jon – joi – jau – jo la joie – il joue – un jus – jaune – le judo – j’ai janvier – jusque – jusqu’à – jouer – Jack gi, gi  j rouge  ge, ge ge – gi – gen – geau – gé la rage – ranger – une orange – un régime – une girafe – les gens – un genou – gémir – rougir   g g [g><a] [g><o] [g><u] [g><r] [g><l] [...><g] go – ga – goi - gli – gra – gro – gru – gla – glu – gue gros – gâté – gratter – des gants – goûter – glisser