Содержание

1. Перспективы развития торгового и экспортного финансированияAndreas Steinborn –OOOОйлер Гермес Кредит Менеджмент21.04.2010

2. Содержание • Группа Euler Hermes • страхование торговых кредитов

3. … 1. Группа Euler Hermes • Консолидированный оборот за 2009 год - 2,086 млрд. евро • Net income: +19 Mio € • 57.000 клиентов по всему миру • Застраховано сделок на 800 млрд. евро • по всему миру • Мониторинг кредитных рисков ведется по 40 млн.компаний • 25.000 запросов на предоставление • кредитных лимитов в день • В среднем 82% запросов • обрабатывается • в течение 48 часов • Представительства в 53 странах • 6.182сотрудников по всему миру • мандат ФРГ - подготовка государственных экспортных гарантий совместно с PWC • Мировой лидер кредитного страхования • Доля рынка 36% Основные показатели Euler Hermes 2009г.

4. 1. Группа Euler Hermes Кредитное страхование надежно защищаетторговые сделки локально и по всему миру

5. Présence d’Euler Hermes 1. Группа Euler Hermes Присутствие Euler Hermes на мировых рынках

6. 1. Группа Euler Hermes Euler Hermes в России

7. 1. Группа Euler Hermes Доля мирового рынкаучастников ICISA QBE 1.97% Mapfre 2.45% AIG* 2.59% Others 4.82% Euler Hermes 35.65% Coface 19.64% CESCE 2.74% CESCE 2.74% Atradius 21.36% Credito y Caucion 8.78% Atradius + CyC = 30.14% Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008 * Not an ICISA member

8. Содержание • Группа Euler Hermes • Страхование торговых кредитов

9. Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа 2. Страхование торговых кредитов Покупатель Поставщик Торговый кредит / Дебиторская задолженность Возникновение риска торговых кредитов

10. 2. Страхование торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Покупатель Страхователь/ Поставщик ? ? ? Неплатёже- способность Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков

11. Структура бухгалтерского баланса компаний 2. Страхование торговых кредитов пассив актив • внеоборотные  активы • капитали резервы - основные средства 28% - прочие внеоборотные активы 32% • оборотные активы • обязательства - запасы 9% - займы и кредиты - дебиторская задолженность - задолженность поставщикам 19% - прочие оборотные активы - прочие кредиторы 12 % Расчет основан на данных Росстата 2007г., http://www.gks.ru. 11

12. Развитие дебиторской задолженности в России 2. Страхование торговых кредитов Дебиторская задолженность (млрд. руб.) Источник: Росстат, http://www.gks.ru Источник: Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

13. 2. Страхование торговых кредитов

14. 2. Страхование торговых кредитов

15. 2. Страхование торговых кредитов Кредитный лимит Дебиторская задолженность Цена Покупатель1 Время Страховая компания Поставщик Цена Кредитное страхование Покупатель2 Время Цена Покупатель3 Время Товарные кредиты (отсрочка платежа) Цена Покупательн Время Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании дебиторский портфель Для локальных и экспортных поставок

16. База данных > 40млн. компаний 2. Страхование торговых кредитов Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап5 • Анализ информации • Установление кредитного лимита • Отслеживание кредито-способности компаний • Сбор информации • Присвоение«Рейтинга» Рейтинг Кредитный лимит Мониторинг Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикамEuler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире.

17. 2. Страхование торговых кредитов 1 Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка) 2 Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка) 3 Компания с устойчивым финансовым положением Компания со стабильным финансовым положением 4 5 Компания со средними финансовыми показателями 6 Компания с финансовыми показателями ниже среднего 7 Нестабильные компании 8 Компании, испытывающие финансовые затруднения 9 Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев 10 Несостоятельные компании Рейтинговая система Euler Hermes

18. 2. Страхование торговых кредитов Поставщик Страна А Покупатель Страна Б Доставка / оплата Запрос/ответ кредитного лимита Euler Hermes страна Б Запрос кредитного лимита подразделениеEuler Hermes страна А Рекомендации по кредитному лимиту для окончательного принятия решения местным подразделением Euler Hermes - Сбор информации - Анализ рисков • Оценка Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок

19. 2. Страхование торговых кредитов • Единая система оценки кредитных рисков во всем мире • использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг • Максимальная приближенность к риску • присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики • оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя • общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes • тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений • Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов - Оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса • Постоянный мониторинг рисков - систематическое обновление финансовой отчетности • Отслеживание исполнения платежных обязательств • Анализ негативной информации

20. 2. Страхование торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Страховщикпроверяет, мониторит, своевременно информирует взыскиваетивыплачивает страховое возмещение Покупатель Страхователь/ Поставщик ? ? ? Неплатёже- способность Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков

21. Желаем Вам успехов! ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Андреас Штайнборн, Генеральный директор Тел: +7 495 649 80 08 Email: info.ru@eulerhermes.com Web: www.eulerhermes.ru 119049, г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.