天弘天方 · 上海虹桥东方国贸专项资产管理计划推介书

天弘天方·上海虹桥东方国贸 专项资产管理计划推介书天弘基金全资子公司北京天地方中资产管理有限公司2014年1月 1

产品简介 • 资产管理人 • 项目介绍 • 虹桥商务区 • 项目分析 1 2

产品简介 • 产品要素 3

产品简介 • 产品亮点 • 预期收益率高：预期收益率 10.5-11.5%，高于市场平均水平 • 资产管理人优秀：证监会批准从事特定客户资产管理业务，具有强大的股东背景和丰富的资产管理经验 • 项目优质：位于上海虹桥商务区的成熟物业 • 风控措施充足：房产抵押、股权质押、企业担保及实际控制人连带责任担保 • 监管措施完善：资产管理人主动管理，对项目公司财务、资金、重大事项等全面监管 4

资产管理人 （天方资产) 投资顾问受托管理产品简介现金认购 • 专项资产管理计划交易结构图天弘天方-宁波银行-上海虹桥东方国贸1号债权类专项资产管理计划收益分配投资顾问协议委托人托管银行资金托管担保还本付息投资以商铺产权抵押上海东方国贸投资管理有限公司发放贷款项目用款委贷银行东方国贸投资实际控制人提供连带责任保证担保上海东方国贸有限公司提供连带责任保证担保销售回款工程装修

产品简介 • 核心风控措施 • 房产抵押，抵押率不高于50% • 以上海市北翟路3398号国贸天地城1层商铺产权为抵押担保，经上海房地产估价师事务所有限公司评估价值不低于3亿元，抵押率不超过50%。 • 项目公司股权质押 • 上海东方国贸有限公司提供连带责任保证担保 • 上海东方国贸投资管理有限公司实际控制人孙寿祥以及上海东方国贸有限公司实际控制人任伟民提供连带责任保证担保 6

产品简介 • 主要监管措施 • 财务和资金监管 • 资产管理人采取受托支付的方式对资金的用途进行监管 • 项目公司开立监管账户，资金封闭运作 • 国贸天地城的物业销售产生的收入均需进入监管账户。贷款到期前3个月、2个月和1个月，监管账户余额不得低于贷款本息的40%、60%和70% • 强制执行公证 • 签署的担保、质押、抵押文件强制执行公证。 7

资产管理人 • 资产管理人——天方资产 48% • 历史最悠久的信托机构之一，资产管理规模近1000亿元 • 1980年成立，注册资本金15亿元，国有控股 • 多次荣获“金贝奖”、“年度最佳风险控制团队”、“年度优秀信托理财团队”等荣誉 100% • 最具创新能力的公募基金管理公司之一 • 2004年经证监会批准成立 • 行业内首个提出以绝对收益为目标的新型基金公司 • 与支付宝合作推出“余额宝”截至2013年末规模以达到1853亿元北京天地方中资产管理有限公司 • 最早成立的公募基金子公司之一，资产管理规模近200亿元 • 具有证监会批准的特定客户资产管理业务资格 • 成立近一年时间，规模超500亿 9

资产管理人 • 资产管理人——天方资产 • 综合金融解决方案的提供商 • 专业创造稳健收益的管理人 • 市场导向效率优先的服务者经营理念 • 许可经营项目：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 • 一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。经营范围 10

资产管理人 • 与支付宝合作推出“余额宝”，截至2013年末规模以达到1853亿元 11

融资主体 • 上海东方国贸投资管理有限公司股权结构实际控制人孙寿祥工作经历 13

项目概况 • 上海东方国贸天地城 • 国贸天地城位于北翟路、申虹路口，处于虹桥商务区86平方公里正中位置，核心区26平方公里北端，距离虹桥交通枢纽2公里。 • 国贸天地城总建筑面积为14万平方米，由地下二层、地上九层组成。提供了8万平方米的商城面积和4万平方米高级服务式公寓，以及地下1200个车位。 • 国贸天地城是以首个城市集中式豪车展厅“名车广场”为主题的商业综合体，面向中高端商务人士整合餐饮、娱乐、购物、休闲为一体的一站式商城。 14

项目介绍 • 地理位置优越 • 从虹桥枢纽到国贸天地城，虹桥商务区黄静商业走廊。虹桥商务区主要商业设施沿申虹路展开，南端点是虹桥交通枢纽，北端点是国贸天地城所处位置，总长2.5公里。 • 交通四通八达，公共交通轻易换乘。从国贸天地城，立即驶上北翟路高架，嘉闵高架和S20、中环、延安高架，迅速到达中心城区，便捷接驳G15和G50高速公路：地铁2号线、10号线和17、22号线都在3公里之内。无论客人来自市区、青浦、松江、嘉定、闵行，乃至周边城市，都是极为方便的目的地。

项目介绍 • 国贸天地城

项目介绍 • 国贸天地城实景照片 17

项目介绍 • 国贸天地城平面图东楼北楼西楼南楼 18

项目介绍 • 天地城商业规划 19

项目介绍 • 名车广场 • 国贸天地城首层主要面积为名车城市常年展厅----名车汇，呼应区域内“中国博览中心”大型汽车展 • 名车汇占地一万平方米，将集中展示近二十个世界名车品牌，成为上海第一个集中式豪车城市展厅 • 名车汇依托国贸天地城综合体，定期举办汽车推介活动，成为上海西区重要地标景点，高端人流汇集之地。 20

项目介绍 • 一层名车广场展示大厅实景 21

目标项目 • 服务式公寓 • 国贸天地城服务式公寓共提供160套大小不等的客房公寓，按照四星级酒店标准进行装修 • 酒店提供早餐酒廊、健身中心、商务中心、图书馆、会议中心、儿童活动园地等丰富配套，满足商务客人特定需求 • 委托国际著名公寓式酒店品牌莎玛全权管理，确保项目达到国际一流品质，建设虹桥商务区第一个国际社区 • 计划在2014年正式营业 22

虹桥商务区 • 整体规划 24

虹桥商务区 • 商务区简介 • 虹桥商务区和外滩/陆家嘴CBD、世博园区是上海重点打造的三个大型商务区。虹桥商务区以虹桥交通枢纽和中国博览会（世界最大展览中心）为依托，以现代服务业、物流业为支柱产业，将成为长三角的产业门户 • 虹桥商务区总占地86平方米公里，目前启动的核心区总建筑面积超过700万平方米，将在2015年全面建成。以总部办公、大型商场、高级酒店和会展为主要功能。据信，虹桥商务区内未来将容纳超过100万高收入人口，成为一个新的都会地区 • 虹桥商务区规划完善，配套充分区域发展成熟，将迅速，投资巨大，周边崛起成为上海首善之地 25

虹桥商务区 • 中国博览中心 • 虹桥交通枢纽虹桥交通枢纽距离本项目2.5公里，具备机场、高铁、地铁、磁悬浮和公路客运的综合换乘功能，是国际首屈一指的交通中心，位于虹桥商务区核心位置。预期2015年，日均旅客流量达到100万人次。中国博览中心距离本项目3公里，规划40万平方米的室内展览面积，10万平方米的室外展场，将在2015年投入使用，是世界上最大的综合会展中心。 26 26

虹桥商务区 • 虹桥商务区核心区北片区土地出让情况 27

项目分析 • 项目销售分析 29

项目分析 • 项目销售分析 30

项目分析 • 参考周边项目 31

谢谢！ 32

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