Vladimír Dohnal, riaditeľ, Symsite Research

1. Vladimír Dohnal,riaditeľ, Symsite Research Spotreba liekov a preskripčné správanie lekárov Symsite Research spol. s r.o.

2. Faktory pôsobiace na spotrebu liekov • pokles spotreby v roku 2004 následkom zmien v liekovej politike: • posilnenie postavenia generických liekov • systém fixných doplatkov • poplatky za návštevu lekára a za recept • finančné limity pre lekárov • vyčerpanie účinkov nástrojov MZ SR viedlo k opätovnému rastu spotreby • takmer 17% rast v rokoch 2006 a 2007, najmä následkom prudkého rastu spotreby liekov na onkologické choroby, ale tiež ATC skupiny J a B Symsite Research spol. s r.o.

3. 2006 2007 1-3Q 2008 1-3Q 08 (balenia) C 4,683 5,6% 5,075 8,4% 4,125 9,4% 27,24 4,3% L 3,294 51,5% 4,166 26,5% 3,758 23,9% 0,852 -16,2% N 3,571 15,2% 3,913 9,6% 3,201 11,0% 22,835 3,4% A 2,518 12,5% 2,851 13,2% 2,464 17,3% 15,941 1,4% J 1,949 16,1% 2,518 29,2% 2,083 21,5% 7,491 3,3% R 2,212 14,1% 2,546 15,1% 2,069 9,4% 12,381 1,1% B 1,613 31,3% 2,092 29,7% 1,869 24,2% 7,001 47,0% SPOLU 24,248 16,9% 28,237 16,4% 23,762 15,0% 118,558 5,2% Spotreba liekovvo výrobných cenách, v mld SKK, %, mil. balení Symsite Research spol. s r.o. Zdroj: Pharmadata, Symsite Research

4. Úhrady ZPv mld SKK, % • v roku 2004 pokles úhrad ako dôsledok reformy Rudolfa Zajaca • v roku 2007 stagnácia úhrad pre administratívne opatrenia (zníženie DPH, administratívne zníženie cien) Zdroj: Štatistický úrad Symsite Research spol. s r.o.

5. Výhľad do budúcnosti Faktory rastu výdavkov na lieky • rast finančných zdrojov v zdravotníctve • rastúca ekonomika, rast miezd a zamestnanosti • zníženie cien liekov podporuje dopyt • degresívne marže robia drahšie lieky dostupnejšími • zrušenie poplatkov podporuje nadbytočnú spotrebu • pokračujúci rast spotreby drahých liekov v skupine L • obmedzovanie zdrojov ZP redukuje ich schopnosť tlačiť na racionálnu preskripciu • vstup nových molekúl na trh • starnutie populácie Symsite Research spol. s r.o.

6. Výhľad do budúcnosti Faktory tlmiace rast výdavkov na lieky • aj súčasné vedenie MZ SR chce obmedziť rast spotreby liekov na 10% ročne • administratívne opatrenia (dvojnásobné zníženie cien liekov) • šetrenie zdrojov zdravotných poisťovní cez nižšiu sadzbu DPH • presadzovanie sa generík, možnosť generickej substitúcie v lekárňach Symsite Research spol. s r.o.

7. Finančné zdroje v zdravotníctve Zdroj: MF SR, MZ SR, HPI, Symsite Research Symsite Research spol. s r.o.

8. 2005 2006 2007 2008o 2009p mil. Sk, mil. € 20.076 24.245 28.233 32.468 1.239 (37.338) index zmeny 112,7 116,9 116,5 115,0 114,0-116,0 v baleniach (mil.) 131,4 142,2 152,9 161,0 171,5 index zmeny 103,5 104,4 107,5 105,3 106,5 Predikcia spotreby liekov Symsite Research spol. s r.o.

9. Prieskum o preskripčnom správaní lekárov Symsite Research spol. s r.o.

10. Prieskum o preskripčnom správaní lekárov • prieskum o preskripčnom správaní lekárov je súčasťou analýzy o spotrebe kardiovaskulárnych liekov, ktorú Symsite Research vypracúva od roka 2002 • vzorka 250 lekárov—praktickí lekári (200), internisti (25) a kardiológovia (25) • respondenti boli vyberaní spôsobom kvótneho výberu, podľa špecializácie a regiónu • údaje v prezentácii z mája 2008 Symsite Research spol. s r.o.

11. firma spontánna znalosť prevládajúci región Zentiva 67,3 (71,6; 75,4) stredoslovenský Abbott Labs 23,4(24,3; 10,1) východoslovenský Pfizer 22,0 (35,8; 40,6) západoslovenský Servier 17,6 (10,1; 8,7) východoslovenský Krka 16,6 (12,8; 0,0) západoslovenský Ratiopharm 11,2 (6,4; 8,7) východoslovenský Sandoz 3,9 (8,3; 4,3) východoslovenský Spontánna znalosť farmaceutických firiem Symsite Research spol. s r.o.

12. Znalosť firiem a predaje Symsite Research spol. s r.o.

13. Znalosť liekov a predajeblokátory kalciových kanálov Symsite Research spol. s r.o.

14. Znalosť liekov a predaje renín-angiotenzínový systém Symsite Research spol. s r.o.

15. Znalosť liekov a predaje hypolipidemiká Symsite Research spol. s r.o.

16. Žiadosť o predpis konkrétneho lieku • viac ako polovica lekárov sa stretlo so žiadosťami pacienta opredpis konkrétneho lieku (77% vroku 2007) • asi 5% lekárov žiada o konkrétny liek viac ako polovica pacientov (11%) • v ostatných dvoch rokoch je viditeľný pokles žiadostí pacientov o predpis konkrétneho lieku Symsite Research spol. s r.o.

17. podiel región Žiadni 35,6 (34,0; 23,0) stredoslovenský 1- 10% 30,0 (26,8; 18,9) stredoslovenský 11-50% 18,4 (19,2; 27,5) východoslovenský 51% a viac 4,8(11,2; 30,7) východoslovenský spolu 100 (100; 100) - Žiadosť o predpis konkrétneho lieku Symsite Research spol. s r.o.

18. liek podiel Agen 18,4 (9,2; 19) Prestarium 17,1 (6,9; 25,7) Gopten 10,5 (5,4; 7,9) Tritace 9,2 (2,3; 8,9) Accupro 3,9 (3,1; 5,9) Concor 3,9 (7,7; 7,9) Enap 3,9 (3,1; 0,0) Žiadosť o predpis konkrétneho lieku Symsite Research spol. s r.o.

19. Žiadosť o predpis konkrétneho lieku Symsite Research spol. s r.o.

20. Doplatky a preskripcia lekárov • doplatky čoraz menej obmedzujú preskripčné správanie lekárov • priemerné hodnotenie 5,9 bodu v máji 2008 • hodnotenie až 7,2 v apríli 2004

21. Doplatky a preskripcia lekárov Symsite Research spol. s r.o.

22. Koľko sú pacienti ochotní doplácať Symsite Research spol. s r.o.

23. ZP a preskripcia lekárov • prieskum ukázal, že zdravotné poisťovne preskripciu lekárov neobmedzujú • priemer všetkých hodnotení v máji 2008 dosiahol 4,6 (1 – žiadne obmedzenie, 10 – výrazné obmedzenie) • v apríli 2006 ešte 4,9 a v apríli 2004 dokonca 6,7

24. ZP a preskripcia lekárov

25. Generiká vs originály • generiká sú preferované najmä kvôli cene • v prospech originálov hovorí lepšia účinnosť overená štúdiami Symsite Research spol. s r.o.

26. faktor hodnotenie prax Odborná literatúra 4,4 (4,4; 4,5) do 10 rokov Kongresy 4,3 (4,2; 4,2) 11-20 rokov Semináre organizované firmami 4,1 (4,0; 4,1) viac ako 20 rokov Návštevy zástupcov firiem 3,4 (3,4; 3,6) viac ako 20 rokov Kontakty s inými lekármi 3,4 (3,3; 3,2) viac ako 20 rokov Informácie poštou 3,0 (3,0; 3,0) viac ako 20 rokov Reklama v lekárskej tlači 2,9 (2,9; 2,9) viac ako 20 rokov Internet 2,7 (2,8; 2,2) 11-20 rokov Faktory vplývajúce na preskripciu Symsite Research spol. s r.o.

27. Návštevnosť vs predaje • frekvencia návštev zástupcov firiem u lekárov na zmeny predaja kardiovaskulárnych liekov prakticky nemá vplyv • medzi návštevnosťou a znalosťou firiem u lekárov existuje dlhoročne výrazne silná závislosť (r=0,97) Symsite Research spol. s r.o.

28. takmer 60% lekárov považuje návštevy za vhodnejšie v popoludňajších hodinách skoro 80% lekárov uviedlo, že obchodní zástupcovia by ich nemali navštevovaťčastejšie ako štyrikrát za šesť mesiacov(za nižší počet návštev sa vyslovujú skôr špecialistia lekári s praxou menej ako 10 rokov) viac ako 70% lekárov preferuje maximálne 10-minútovú dĺžku návštevy Dobrá návšteva Symsite Research spol. s r.o.

29. hodnotenie prax odborný profil reprezentanta 4,0 (4,3; 4,1) nad 20 rokov množstvo poskytnutých informácií 3,9 (4,0; 4,0) nad 20 rokov prezentácia medz. klinických štúdií 3,8 (4,0; 3,9) 11-20 rokov pozvánka na odborný kongres 3,8 (3,8; 3,8) nad 20 rokov imidž a renomé spoločnosti 3,7 (3,7; 3,4) nad 20 rokov vopred ohlásená návšteva 3,4 (3,5; 3,2) 11-20 rokov poskytnutie vzoriek 2,9 (3,0; 3,0) do 10 rokov ponuka spolupráce na klinickej štúdii 2,9 (2,9; 2,8) do 10 rokov poskytnutie darčeka 2,1 (2,2; 2,2) do 10 rokov Dobrá návšteva Symsite Research spol. s r.o.

30. Zlá návšteva Symsite Research spol. s r.o.

31. firma hodnotenie spontánna znalosť Zentiva 60,9 (69,4; 67,1) 67,3 (71,6; 75,4) Abbott Labs 34,9 (26,8; 10,3) 23,4 (24,3; 10,1) Krka 23,1 (12,1; 0,0) 16,6 (12,8; 0,0) Servier 16,6 (12,7; 13,5) 17,6 (10,1; 8,7) Pfizer 16,0 (20,4; 27,1) 22,0 (35,8; 40,6) Ratiopharm 14,2 (5,7; 14,8) 11,2 (6,4; 8,7) Sandoz 10,7 (13,4; 1,9) 3,9 (8,3; 4,3) Hodnotenie firiem Symsite Research spol. s r.o.

32. Ďakujem za pozornosť Symsite Research spol. s r.o.