POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

1. POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Departament Rozwoju Regionalnego Warszawa, 04.02.2009

2. Cel Wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co stanowi cel strategiczny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Realizacja celu poprzez: • zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do makroregionu; • zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce Wschodniej; • pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej; • rozwój turystyki biznesowej w makroregionie.

3. Założenia Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej obejmuje: • Promocję wizerunkową Polski Wschodniej; • Promocję bezpośrednią (typu Business to Business) sektorów i branż Polski Wschodniej wśród potencjalnych inwestorów, zarówno polskich i zagranicznych oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy handlowej .

4. Grupy docelowe • potencjalni inwestorzy zagraniczni: międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące w regionach europejskich o podobnym charakterze geograficznym, gospodarczym, kadrowym; • inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce; • przedsiębiorstwa krajowe z rozwiniętą siecią przedstawicielstw regionalnych; potencjalni importerzy; • międzynarodowi liderzy opinii, w tym ekonomiści, eksperci w zakresie inwestycji zagranicznych, specjaliści ds. marketingu miejsc; międzynarodowe firmy konsultingowe obecne w Polsce, obsługujące inwestorów zagranicznych; • zagraniczne izby, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, bilateralne izby handlowe; • liderzy biznesowi organizacji polonijnych; Polacy pełniący funkcje kierownicze w międzynarodowych koncernach • międzynarodowa i krajowa opinia publiczna; media lokalne, krajowe, zagraniczne oraz globalne; turyści biznesowi • kadra zarządzająca, decision makers oraz prezesi zarządów korporacji i instytucji międzynarodowych;

5. Sektory i rynki Charakterystyka rynków i sektorów, na które powinny zostać skierowane działania promocyjne została opracowana w oparciu o analizę wyników napływu kapitału zagranicznego, analizę strategii rozwoju województw Polski Wschodniej oraz strategię i doświadczenie PAIiIZ S.A. w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych.

6. Sektory - inwestycje

7. Sektory - eksport

8. Rynki - inwestycje • Unia Europejska • Stany Zjednoczone • Japonia • Chiny • Indie • Brazylia • Ukraina • Białoruś • Rosja

9. Rynki - eksport • Unia Europejska (Niemcy, Wielka Brytania, państwa nadbałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia) • Ukraina • Białoruś • Rosja • Stany Zjednoczone • Izrael

10. Realizacja Programu – Analiza Ekonomiczna • Weryfikacja sektorów i rynków w zakresie promocji napływu BIZ • Przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych: • diagnoza sytuacji w Polsce Wschodniej w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych (poziom napływu inwestycji, do jakich branż i sektorów); • analiza sektorowa Polski Wschodniej z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej na świecie - spowolnienie gospodarcze • określenie rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej (infrastruktura, rynek pracy, w tym dostępność siły roboczej, wiek siły roboczej, wykształcenie, płace, koszty produkcji, powiązania kooperacyjne, dostępność ofert inwestycyjnych, dostępność zachęt inwestycyjnych, jakość obsługi inwestorów, itp.) • określenie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej • określenie korelacji sektor – rynek, w celu dopowiedzi na pytania jakie sektory powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych • określenie najskuteczniejszych sposobów dotarcia do inwestorów • analiza najlepszych praktyk w zakresie promocji inwestycji

11. Realizacja Programu – Analiza Ekonomiczna • Weryfikacja sektorów i rynków w zakresie promocji eksportu • Przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych: • diagnoza sytuacji w Polsce Wschodniej w zakresie eksportu (wartość eksportu, dynamika wzrostu, branże eksportu, produkty eksportowe, kierunki eksportu, bariery dla rozwoju eksportu, firmy będące liderami eksportu) • ustalenie priorytetowych sektorów w zakresie promocji eksportu; • określenie rynków priorytetowych dla promocji eksportu; • ustalenie korelacji sektor – rynek, w celu dopowiedzi na pytania jakie sektory powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych (przedstawienie tej korelacji w formie macierzy); • opracowanie listy imprez wystawienniczo – targowych w kraju i za granicą, na których powinna być promowana Polska Wschodnia; • analiza najlepszych praktyk w zakresie promocji eksportu zaobserwowanych w innych regionach za granicą. • Termin – II /III kwartał 2009 • Budżet – 50.000 PLN

12. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Głównym założeniem promocji wizerunkowej jest wypromowanie makroregionu Polski Wschodniej jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji oraz atrakcyjnego partnera handlowego. • Realizowane zadania będą służyły wsparciu promocji bezpośredniej • Promocja wizerunkowa zostanie wzmocniona przez działania Public Relations, takie jak: - wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych, których celem jest obiektywna prezentacja Polski Wschodniej w mediach zagranicznych; - konferencje prasowe, seminaria oraz fora ekonomiczne, których zadaniem jest przedstawienie Programu, efektów jego realizacji oraz przekazanie informacji o możliwościach współpracy gospodarczej z Polską Wschodnią; - materiały informacyjno-promocyjne, w tym publikacje i gadżety

13. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Identyfikacjawizualna

14. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Kampania promocyjna w mediach krajowych i zagranicznych

15. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Działania PR – wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych

16. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Działania PR – konferencje,seminaria, fora ekonomiczne

17. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Działania PR – publikacje

18. Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa • Działania PR – publikacje cd.

19. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Bezpośrednie działania marketingowe stanowią najistotniejszy element Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, ze względu na: • możliwość dokładnego dopasowania oferty inwestycyjnej i eksportowej do poszczególnych odbiorców; • potencjalnie większe zainteresowanie ofertą, która jest adresowana do pojedynczych odbiorców lub małej ich grupy; • możliwość szybkiej weryfikacji skuteczności komunikatów i środków przekazu; relatywnie niskie koszty działań; • możliwość dopasowania narzędzi marketingu pod kątem potrzeb poszczególnych województw (udział w określonych targach, misjach itp.).

20. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców

21. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców

22. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców

23. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Misje gospodarcze – wyjazdowe misje gospodarcze

24. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Misje gospodarcze – przyjazdowe misje gospodarcze

25. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Targi i wystawy

26. Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia • Wizyty studyjne przedstawicieli Polski Wschodniej

27. Ewaluacja Programu – badania marketingowe Badania zostaną przeprowadzone trzykrotnie: ex-ante w 2009 roku, mid-term w 2012 oraz ex-post w 2015 roku. Przedmiot badań ewaluacyjnych: - rozpoznawalność i postrzeganie makroregionu; - różnice w postrzeganiu poszczególnych województw makroregionu; - skojarzenia, które budzi nazwa Polska Wschodnia w kręgach gospodarczych; - ocena klimatu inwestycyjnego w makroregionie; - ocena najważniejszych barier inwestycyjnych i proeksportowych w makroregionie; - liczba przedsiębiorców rozważających inwestycje w Polsce Wschodniej

28. Ewaluacja Programu – badania marketingowe • Cel: zbadanie postrzegania wizerunku Polski Wschodniej w kręgach gospodarczych w kraju i za granicą. • Grupa badawcza: firmy krajowe oraz zagraniczne oraz organizacje biznesowe istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. • Rodzaje badań: • ilościowe za pomocą kwestionariusza na reprezentatywnej grupie badawczej; • jakościowe[ - wywiady na podstawie kwestionariusza z przedstawicielami kierownictwa firm krajowych oraz zagranicznych; • badania na podstawie źródeł wtórnych (publikacje na temat Polski Wschodniej, ogólnodostępne raporty, dane itp.). • badania ilościowe odpowiadają na pytanie „ile”. Pozwolą oszacować ilu przedsiębiorców ocenia makroregion pozytywnie ilu negatywnie; ilu zamierza tu inwestować, ilu nie itp. • odpowiadają na pytanie „co”. Pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co przedsiębiorcy myślą o Polsce Wschodniej, z czym im się kojarzy, co ich zdaniem należałoby zrobić, aby region był bardziej atrakcyjny dla biznesu itp. Mają bardziej subiektywny charakter niż badania ilościowe. • badania wykorzystujące informacje dostępne na rynku, min. z istniejących raportów w regionach.

29. Ewaluacja Programu – badania marketingowe • Rezultat badania ex-ante: Raport wyjściowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2009 roku, który ukaże m.in.: • rozpoznawalność makroregionu i jego ocenę makroregionu przez środowiska gospodarcze; • skojarzenia negatywne oraz pozytywne Polski Wschodniej wśród środowisk gospodarczych; • najbardziej uciążliwe bariery gospodarcze dla przedsiębiorców; • liczbę przedsiębiorców rozważających ewentualną współpracę gospodarczą z Polską Wschodnią. Rezultat badania mid-term:Raport średniookresowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2012 roku opisujący: • czy i jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu wizerunku Polski Wschodniej pod wypływem podejmowanych działań promocyjnych; • ilu przedsiębiorców ocenia wizerunek Polski Wschodniej negatywnie, ilu pozytywnie po 3 latach działań promocyjnych; • jakie skojarzenia budzi nazwa Polska Wschodnia; • skąd inwestorzy czerpali informacje o Polsce Wschodniej (prasa, radio, telewizja); • czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej.

30. Ewaluacja Programu – badania marketingowe • Rezultat badania ex-ante: Raport końcowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2015 roku, odpowiadający na pytania: • jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu i rozwoju gospodarczym Polski Wschodniej po zakończeniu realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej; • czy i jakie różnice występują w postrzeganiu poszczególnych województw; • czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej; • czy nastąpił wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą makroregionu; • ilu przedsiębiorców zainwestowało w Polsce Wschodniej, ilu przedsiębiorców współpracuje z firmami z makroregionu, ilu rozważa prowadzenie działalności na obszarze 5 województw. • Tryb wyboru wykonawcy: przetarg nieograniczony • Budżet projektu: 1.050.000,00 PLN

31. Zmiany w stosunku do poprzedniej koncepcji • Rezygnacja z pogłębionych badań marketingowych • Analiza ekonomiczna zamiast Strategii przyciągania BIZ i promocji eksportu • Brak odrębnych dwóch etapów działań • Przetarg na dwuletnią obsługę Programu w zakresie Promocji • Zmiana harmonogramu oraz liczby poszczególnych wydarzeń promocyjnych

32. Zapraszamy do współpracy 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl