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RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA

Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro . UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA. RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA Ing. Alejandro Villalobos Hiriart Consultor en el Procesamiento de hidrocarburos

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RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA

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  1. Foro Regional IMIQ:Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro.UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA Ing. Alejandro Villalobos Hiriart Consultor en el Procesamiento de hidrocarburos Miembro titular de la Academia de Ingeniería Ex Presidente Nacional IMIQ Presidente del Comité Técnico de Petroquímica Vicepresidente de Ramas Industrial de la Federación de Profesionales de la Química Lunes 8 de Septiembre de 2014 AVH SEPTIEMBRE 2014

  2. Contenido • Presentación, objetivo y descripción. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  3. Contenido • Presentación, objetivo y descripción. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  4. Presentación Agradezco la invitación para participar en este evento a los Ingenieros Enrique VergaraVerónica y José Miguel Moran Aguilar, por su invitación a participar en este magno evento en la Universidad de Tlaxcala. Dedico esta presentación a la memoria de los Ingenieros Humberto Aguilar Pachecoy a Rodolfo Navarro Penilla quienes ocuparon el cargo de Gerente de Petroquímica y Gerente de Producción de PGPB, y a los Ingenieros Luis Sampson, promotor de la industria petroquímica privada, Fernando Manzanilla Sevilla quien fueron Director del IMP, Director de Pemex Refinación y Director de Proyectos y Construcción de PEMEX, y al Ingeniero José Luis García Luna Hernández, también ex Director del IMP y Subdirector de Petroquímica. Los recién fallecidos fueron grandes exponentes en la ingeniería química y personas que creyeron siempre en México. Son ejemplos a seguir para las futuras generaciones. AVH SEPTIEMBRE 2014

  5. Contenido • Presentación, objetivo y descripción. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  6. FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Petroquímicos Básicos Aplicaciones Materias Primas Intermedios Finales Metano Alimentos Agricultura Artículos para la construcción Industria automotriz Eléctrica y electrónica Transporte Muebles y decoración Ropa Empaques Recubrimientos Textil Medicina y salud Cosméticos Artículos para el hogar Otros bienes de consumo Urea Óxido de etileno y etilenglicol Cloruro de vinilo Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Ciclohexano Caprolactama Ácido tereftálico Dimetil tereftalato Ácido Acético Tereftalato de polietileno Otros Resinas Plásticos Fibras Elastómeros Solventes Agentes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacéuticos Jabones y detergentes Productos químicos finos Otros Metanol Amoniaco Líquidos del Gas Natural Etano Propano Butano Condensados Etileno Propileno Butadieno Butileno Gas Natural Gas de Refinería Benceno Tolueno Xileno Petróleo Crudo Naftas Gasóleo y coque AVH SEPTIEMBRE 2014 FUENTE: SENER, ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 2007 Fuente: SENER

  7. Tabla 1: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica. AVH SEPTIEMBRE 2014

  8. Tabla 2: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica. AVH SEPTIEMBRE 2014

  9. Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica. AVH SEPTIEMBRE 2014

  10. FIGURA: 2 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA MEXICANA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PAÍSES DESARROLLADOS PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL PIB DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO FUENTE: ANIQ. AVH SEPTIEMBRE 2014

  11. TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PAÍSES MAS DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA PETROQUIMICA SOBRESALIENTE.(FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dólares corrientes) 1.- Estados Unidos 15,684,800 2.- República de China 8,227,103 3.- Japón 5,969,718 4.- Alemania 3,399,589 5.- Francia 2,612,878 6.- Reino Unido 2,435,574 7.- Brasil 2,252,664 8.- Rusia2,014,775 9.- Italia 2,013,263 10.- India 1,841,717 11.- Australia 1,520,608 12.- Canadá 1,421,424 13.- España 1,349,351 14.- México 1,177,271 15.- Corea del Sur 1,129,598 AVH SEPTIEMBRE 2014

  12. FIGURA 3: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO. 1.-Para generar riqueza, le proporcionan un valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan. 2. Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración. • Los países con mayor economía, cuentan con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente con el fin de maximizar las utilidades. 4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada, no existen sector privado y público, sino grandes compañías que desarrollan toda la cadena de producción, con plena libertad de gestión. AVH SEPTIEMBRE 2014

  13. FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO. 5. Tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas.Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro. 6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología. 7. Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro, lo que les da un alto grado de flexibilidad. AVH SEPTIEMBRE 2014

  14. FIGURA5: CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO. • Se especializan en la elaboración final de productos de especialidades de alto valor, como son los plásticos de ingeniería. 9. Dada la economía de mercado, existe una gran competitividad la mayor parte de ellas esta inscrita en las Bolsas de Valores, lo cual las obliga a proporcionar informes trimestrales de sus operaciones a los inversionistas y les da acceso a fondos para su expansión y modernización. 10. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación, los altos puestos directivos son producto de muchos años de trabajo, de competencia y de selección natural. No tienen personal ocioso. AVH SEPTIEMBRE 2014

  15. FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (Capacidad de producción anual en miles de toneladas métricas anuales). AVH SEPTIEMBRE 2014 FUENTE: CMAI 2008

  16. FIGURA 7: Producción global de productos petroquímicos precursores en 2013(Millones de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  17. AVH SEPTIEMBRE 2014

  18. FIGURA 9: Márgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la producción de derivados del etileno (La producción a base de etano es la que tiene mayor productividad) USD/Ton. M AVH SEPTIEMBRE 2014

  19. Contenido • Presentación, objetivo y descripción. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  20. TABLA 5: ANTECEDENTES HISTÓRICOS ARRANQUE 1958-1970 CRECIMIENTO ACELERADO 1971-1985 • Se crean: • El marco jurídico para el desarrollo de la industria petroquímica mexicana, mediante la promulgación de los dos primeros reglamentos petroquímicos (1959 y 1964) y del artículo 27 constitucional, en donde se establecen los campos de acción de Pemex y las empresas de la iniciativa privada, asimismo se limitó la participación del capital extranjero en el sector secundario a 40% de la inversión. • La Comisión Petroquímica Mexicana. • La Gerencia de Petroquímica en Pemex(1965) • El Instituto Mexicano del Petróleo (1965). • Se instalaron plantas de una capacidad pequeña, muchas de ellas instaladas en las refinerías, la producción estaba orientada a la • sustitución de importaciones, las tecnologías adquiridas estaban • atadas a los países que otorgaron los financiamientos a México • Las materias primas tenían precios con referencia al costo de producción y no tenían referencia al precio internacional • Los producto petroquímicos básicos se ofertaron por Pemex a precios subvencionados con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria privada en un mercado nacional cerrado al entorno internacional • Existió una gran disponibilidad de materias primas, especialmente, naftas y los derivados del procesamiento del gas natural • Se efectuaron durante este período fuertes • inversiones publicas, con lo cual se logró tener una relevancia global en el sector petroquímico. • El desarrollo de los proyectos se logra principalmente con empresas mexicanas de ingeniería, generadoras de bienes de capital y construcción, con lo cual se logra una gran creación de empleos y de acopios de nuevas tecnologías • Las nuevas plantas de producción de productos petroquímicos, fueran de escala • mundial con la tecnología de punta. • Se continuó en la mayor parte del período con la política de sustitución de importaciones • Las materias primas continuaron con precios referenciados al costo de producción • Los productos petroquímicos básicos continuaron ofertándose al sector privado a precios subvencionados en un mercado nacional cerrado al entorno internacional • Se inició una política de exportación de excedentes de producción • En este período, continuo la gran disponibilidad de materias primas, tanto petróleo como gas natural AVH SEPTIEMBRE 2014

  21. TABLA 6: REESTRUCTURACIÓN E INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB REESTRUCTURACION 1986-1996 INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB 1997-2000 • Dada la creciente balanza comercial negativa de la ipb, se inicia una política de eliminación gradual de los subsidios en los precios de los productos petroquímicos hacia las empresas de la iniciativa privada. • Se efectuó una reclasificación de los productos petroquímicos cancelando la responsabilidad única de Pemex de suministrar a las empresas de la iniciativa privada, con lo que se finaliza el monopolio estatal • La inversión en la las instalaciones de Pemex es reducida • La política de los precios internos de las materias primas de la fue cambiada para tomar como base el costo de oportunidad con referencia en precios internacionales, lo cual acentúa las pérdida de la recién creada Pemex Petroquímica • Ante la producción de Cantarell, se limita la inversión de exploración y explotación en campos productores de gas y se inicia la importación de gas natural. • Se cambia la sede de Pemex Petroquímica a la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz en 1993. • Desaparece la SPCO y el desarrollo de los proyectos de Pemex se efectúa por medio de contratistas privados • Desaparece la Comisión Petroquímica en SENER • Se consolida la nueva organización de Pemex que se divide en organismos y en cada complejo y unidad petroquímica se crean empresas filial con autonomía de gestión. • Se hace pública la decisión del gobierno de cancelar los proyectos de plantas petroquímicas nuevas y se inician los estudios de planeación para modernizar e incrementar la capacidad del plantel productiva por medio de proyectos de revamp y de reducción de costos. • Se inicia una política y acciones para privatizar algunos Complejos Petroquímicos de Pemex, esta iniciativa se cancela al declararse desiertos los respectivos concursos ante lo raquítico de las ofertas presentadas, sin embargo si se concreta la privatización de las empresas de fertilizantes • Se observa una consolidación de las empresas petroquímicas internacionales, concretándose numerosas fusiones para incrementar la competitividad ante la creciente competencia internacional • La balanza comercial de la industria petroquímica mexicana se torna negativa ante el incremento de las importaciones privadas AVH SEPTIEMBRE 2014

  22. TABLA 7: ANTECEDENTES HISTORICOS CONSOLIDACION DE PEMEX PETROQUIMICA 2000 - 2006 • Este período se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio “Henry Hub” , y la falta de suministro no hacen factible financieramente la producción del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo (1993) y se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque y de metanol en Independencia. • La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de productos petroquímicos sin precedente a lo observado en los años anteriores. • Después de numerosos trámites administrativos se concreta nuevamente, la consolidación del Corporativo de Pemex Petroquímica, desapareciendo el carácter autónomo de las empresas filiales. • Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernización de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta 405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la producción de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003). • Se inician la ingeniería básica y de detalle del proyecto Fénix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de hacienda, posteriormente es cancelado. • Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica. • Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo Petroquímico Escolín deja de operar. AVH SEPTIEMBRE 2014

  23. TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS 2007 - 2013 • Los primeros años de este período continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque. • La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada. • Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la expansión de la producción de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernización y de reducción de consumo de energía de las plantas de amoniaco No. 5 y 6. • Ante la cancelación del proyecto Fénix, se hace al acuerdo para la instalación del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma un consorcio entre la compañía Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroquímica Básica se compromete a entregar la corriente de alimentación de etano. • Se inicia y concluye el proyecto de la instalación dela planta de reformación catalítica CCR de Cangrejera, que sustituye a la planta BTX. • Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica, aunque no alcanza a producir ganancias. • Ante el éxito de la explotación de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canadá, se abre una perspectiva adicional para el suministro de la industria petroquímica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el desarrollo de los yacimientos mexicanos. AVH SEPTIEMBRE 2014

  24. FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en diferentes periodos AVH SEPTIEMBRE 2014

  25. FIGURA 11: Los resultados de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM PR PGBP PPQ 2008 2009 1/ Fuente: Salomón 2008, promedio RSC III. 2/ USA – margen bruto promedio en 2008 AVH SEPTIEMBRE 2014

  26. ¿QUÉ PASA EN MÉXICO CON LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN Y DE LA PETROQUÍMICA? 1.- En la industria de los hidrocarburos, una gran parte de la producción de crudo y de gasolinas naturales se exportan, importándose masivamente gasolinas, diesel y productos petroquímicos. 2. No se cuenta con una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, existen cambios en la política de hidrocarburos según los cambios de administración. 3. No se cuenta con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas con tecnología estado del arte, no son competitivas en el entorno internacional. 4.- La industria petroquímica no se encuentra integrada, entre los sectores privados y públicos, las cadenas petroquímicas se encuentran fraccionadas. 5.- La industria petroquímica privada abastece sus insumos importando los productos petroquímicos básicos que PEMEX Petroquímica no produce por falta de inversión. AVH SEPTIEMBRE 2014

  27. FIGURA 12: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO. 1.-La política de exportar grandes cantidades de crudo e importar gas natural, gas LP, gasolinas, diesel y productos petroquímicos, causa que no se aproveche todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado. • La historia antes descrita de la industria petroquímica confirma que no se cuenta en México con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración en turno. • Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones.(Ver figura 13): 4. La industria petroquímica se encuentra desintegrada, por un lado el sector privado tiene plena libertad de gestión, no así en Pemex Petroquímica que al no contar con el presupuesto necesario no se puede expandir y modernizar. (Ver figura 14): AVH SEPTIEMBRE 2014

  28. FIGURA 13: Competitividad de la Configuración de una Refinería 100 25 15 15 0 0 COSTOS DE INVERSIÓN (M$/BBL) COMPLEJIDAD INTEGRACIÓN REFINERÍA/PETROQUÍMICA - Flexibilidad/optimización - Menores costos de producción CONVERSION DE RESIDUALES - Esquema flexible de productos y de manejo de crudos pesados FCC - Requerimientos de capital y financiamiento HYDROSKIMMING TOPPING - Combustibles limpios - Mercados cautivos CONFIGURACION AVH SEPTIEMBRE 2014

  29. FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MEXICANA EN 2013 CREACION DE RIQUEZA Y DE EMPLEOS • PRODUCTOS FINALES: • PLÁSTICOS • FERTILIZANTES • AUTOMÓVILES • TELAS • PINTURAS • ELASTÓMEROS • MEDICINAS • MATERIALES • ADITIVOS • PESTICIDAS • RESINAS • SOLVENTES • JABONES • DETERGENTES INICIATIVAPRIVADA PEMEX PETRÓLEO Y GAS NATURAL PROCESAMIENTO DE GAS Y REFINACIÓN DEL PETRÓLEO INDUSTRIA PETROQUÍMICA INDUSTRIA DE MANUFACTURA PETRÓLEO: (33.7Cent. USD/lb, 100 USD/B) GAS NATURAL: (43.7Cent. USD/lb, 4.5 USD/1000 FT3) (66.5Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150a 300 Cent. USD/lb) LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS. FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL, EN AGOSTO 2007. AVH SEPTIEMBRE 2014

  30. FIGURA 15: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO. 5. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas confiable a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro. 6.En general el plantel productivo no esta soportado por procesos de alta tecnología, existen oportunidades de mejora. 7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, gas natural para amoniaco y etano para etileno, lo que les resta grados de flexibilidad. AVH SEPTIEMBRE 2014

  31. FIGURA 16: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO. • No existe en Pemex Petroquímica la producción de especialidades de alto valor, ni se aprovechan los subproductos. 9.Pemex Petroquímica no tiene competencia en México, no tiene acceso suficiente a presupuesto suficiente para su expansión y modernización por este medio. 10. En Pemex Petroquímica existen grandes oportunidades de capacitación y mejora en sus cuadros técnicos, tienen una gran cantidad de personal ocioso, que laboraba en las plantas que han dejado de operar, lo que le un pasivo laboral y falta de fondos que pudieran usarse para su expansión y modernización.(Ver Tabla 9). AVH SEPTIEMBRE 2014

  32. TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operación en Pemex Petroquímica AVH SEPTIEMBRE 2014

  33. Contenido • Presentación, objetivo y descripción. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general . • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  34. FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica: 1.- Cadena del metano: 1.1Restablecer la producción nominal de la producción de amoniaco en Cosoleacaque: - Aplicando las mismas medidas de la planta 7 a las plantas 5 y 6. - Restableciendo la operación de la planta 4. 1.2 Reducir el índice de consumo de energía. - Eliminando el nitrógeno del gas natural (7.5% en volumen e incrementandose) usando mallas molecuales o instalando un pre reformador. - Incrementar la conversión en la sección de síntesis de amoniaco - Aplicando mejoras en la sección de reformación. - Mejorar la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento. - Implantar mejoras en el sistema de medición y control e instalando control avanzado. - Restablecer la producción de amoniaco en el norte del país. 1.3 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. - Usando Simuladores de Entrenamiento para Operadores (OTS) AVH SEPTIEMBRE 2014

  35. FIGURA 18: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del metano): 7.0 Aprovechamiento del anhídrido de carbono restableciendo la producción de urea. - Fomentar con empresas de la iniciativa privada la inversión en plantas de urea en el área de Coatzacoalcos Minatitlán AVH SEPTIEMBRE 2014

  36. FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica. 2. Cadena del etileno. 2.1 Verificar de que se contara con los insumos de etano para operar las plantas de etileno de PPQ, despues de la entrada en operación del Complejo Etileno XXI. - Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como carga 2.2 Alcanzar y mantener la producción nominal de etileno de 1800 TMD (600,000 TMA en Cangrejera y Morelos). - Mejorar en el conjunto turbina – compresor GB – 201 (Compresor de gas de proceso). - Substituir los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta en Cangrejera y Morelos. - Instalar control avanzado. - Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. AVH SEPTIEMBRE 2014

  37. FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del etileno): 2.3 Substitución de los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta. 2.4 Instalar control avanzado. 2.5 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. 2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad AVH SEPTIEMBRE 2014

  38. FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  39. FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  40. FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  41. FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente de polipropileno (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  42. FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente de PVC (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  43. FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente de Poliestireno (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

  44. Figura 26. Expandir la producción y modernizar las plantas de producción de aromáticos del Complejo de Cangrejera. La primera parte de este proyecto que comprende la instalación de una nueva planta Reformadora BTX se encuentra en desarrollo y deberá de entrar en operación en Diciembre de 2011, sin embargo están pendientes de desarrollarse los proyectos complementarios para incrementar la producción de paraxileno, (Planta Parex), benceno y ortoxileno (Remodelación del tren de fraccionamiento de xilenos y la planta de Desproporcionarían de xilenos, Totoray). De estos proyectos ya se tiene desarrollada la ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle, faltaría complementarla con la procura de materiales y equipo y construirlas. Se requerirá de fondos para desarrollar estos proyectos, los cuales también podrían provenir de alianzas con las empresas privadas. Pemex Petroquímica deberá gestionar estas alianzas a la brevedad posible, un elemento de negociación pudiera ser el esquema preferencial de ventas a futuro. AVH SEPTIEMBRE 2014

  45. Contenido • Presentación, objetivo y descripcion. • Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. • Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. • Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

  46. FIGURA 27: Conclusiones: 1. La industria petroquímica mexicana puede y debe potenciarse para ser una palanca que complemente el pleno desarrollo económico nacional. 2. Pemex Petroquímica, debe prevalecer, ya que es un interlocutor ideal con las empresas de la iniciativa privada y urgentemente ser apoyado en tener una mayor libertad de gestión y con el presupuesto necesario para expandir y modernizar el plantel productivo. Para lograrlo habrá que hacer actividades diferentes de las que hasta ahora se han hecho, pero sobretodo controlando la corrupción en todos los ámbitos que corroe las mejoras intenciones de mejora. 3. Debe restablecerse la producción que antes se producia de los petroquimicos precursores, (Ver figura 28) en el caso del amoniaco, modernizando las 4, 5 y 6 de Cosoleacaque. 4. De igual forma deben de modernizarse y darles flexibilidad de alimentación a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos. 5. Para mejorar la competitividad de las plantas de derivados del etileno, deberán de considerarse los proyectos de las nuevas plantas de polietileno de alta densidad, de baja densidad, de oxido de etileno y de monómero de estireno y de cloruro de vinilo . AVH SEPTIEMBRE 2014

  47. AVH SEPTIEMBRE 2014

  48. FIGURA 29 Conclusiones 6. Aprovechar toda la experiencia con que cuenta Pemex Petroquímica. Recomiendo que se acuda a los trabajadores jubilados que tuvieron una destacada actuación durante su gestión, ellos pueden comandar grupos de tarea, combinándolos con personal de menor experiencia para desarrollar acciones concretas y mejorar el desempeño actual. 7. Establecer alianzas con empresas privadas para obtener fondos para expandir y modernizar el plantel productivo a cambio de ventas preferenciales a futuro. La participación de PEMEX Petroquímica deberá de hacerse valorando adecuadamente sus activos, cuidando de no mal abaratarlos. AVH SEPTIEMBRE 2014

  49. FIGURA 29: Conclusiones 8.Deben tomarse en consideración las lecciones aprendidas en el desarrollo de la petroquímica de los países desarrollados, el contraste con lo observado en nuestro país se muestra en la figura 30, 31,32 y 33. 9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinación. Existen oportunidades para mejorar la gestión y la rentabilidad de ambas empresas subsidiarias, pueden concretarse en proyectos conjuntos, aprovechando las instalaciones y los subproductos disponibles. La reorganización de Pemex hacia la creación de la Dirección de Transformación industrial me parece adecuada. AVH SEPTIEMBRE 2014

  50. FIGURA 30: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora AVH SEPTIEMBRE 2014

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