Панельные исследования в россии. Перспективы развития.

1. Панельные исследования в россии. Перспективы развития. Сергей Яшко General Manager | GfK Rus XI Business ForumTop Marketing, April 4-6, 2012, Moscow

2. О ГфК в России и мире

3. Компании GfK в мире Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Latvia Lebanon Libya Lithuania Malaysia Mexico Montenegro Morocco Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Syria Taiwan Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Venezuela Vietnam Yemen

4. ГфК-Русь: статускомпании • 1991г. Год открытия • 1 066 796 тыс. рублей Продажи • 300 штатных сотрудников • 1 000 интервьюеров Штат • 1 000 проектовдля 300клиентов • 600 000 интервью в год Масштабы • Исследования во всехсубъектах Российской Федерации География

5. Примеры синдикативных и панельных исследований

6. Ожидания в Будущем Году для Вас и Вашей семьи % от всего населения России

7. RG-1-Report 1 TH2 / SH1 2011-12-13 13:40:58 All Sectors Sales Value RUB +/- % PY Jan 11-Oct 11 Russia Panelmarket Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз Все сектора, оборот RUR +/- % PY Jan. 09- Oct.09 Прогноз 2012 +12% Quelle: GfK-RT

8. GfK Online Panel

9. Онлайн-исследования в мире ESOMAR – GMR - 2011

10. Проникновение Интернет в России Россия в целом Города - миллионники Источник: ГфК Омнибус, Россия, 16+, 2011 «ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ И ДРУГИМИ УСЛУГАМИ ОНЛАЙН (НАПРИМЕР: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, ICQ и Т.П.) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА?»

11. Социально-демографический профиль россиян, имеющих доступ в Интернет Пол Возраст Образование Источник: ГфК Омнибус, Россия, 16+, 2011

12. Структура онлайн панели askgfk.ruГеография распространения панели – федеральные округа Москва 17% Северо-Западный Центральный 11% Дальневосточный 19% Уральский 3% Приволжский 7% 20% 11% Сибирский 12% Южный Источник: online-панель ГфК-Русь, Россия, n=97 979, январь 2012

13. Global Online PanelРоссия: www.askgfk.ru РАЗМЕР Март 2012: более 100 тыс участников УЧАСТНИКИ постоянно проживают на территории России возраст: 16+ имеют регулярный доступ в Интернет не работают в маркетинге, СМИ и пр. КАЧЕСТВО ESOMAR

14. Методы рекрута Различные источники рекрутирования – защита от смещений в выборке ОФФЛАЙН рекрут >Приглашение к участию в онлайн-опросах во время личных интервью, холл-тестов >Раздача рекламных листовок, флаеров ОНЛАЙН рекрут >Размещение рекламы в баннерных сетях >Адресная рассылка приглашений >Размещение информации на форумах >Реферальные программы: «Пригласи друга» Двойное подтверждение регистрации После заполнения первой части регистрационной анкеты на почту панелиста приходит письмо с ссылкой для продолжения регистрации и активации аккаунта

15. Менеджмент панели Поддержание лояльности панелистов Служба работы с панелистами Высокий уровень вовлеченности Эффективность • Обратная связь после каждого опроса: комментарии и вопросы панелистов • Рассылка поздравлений с праздниками (День рождения, Новый год и т.д. ) • Рассылка выпуска новостей • Техническая поддержка • «Нравится ли Вам принимать участие в опросах?» • Варианты ответов «очень нравится» и «скорее нравится» отметили 35% и 55% панелистов соответственно • Наиболее сильные мотивирующие факторы: • возможность получить вознаграждение (36%); • возможность высказать свое мнение (34%) • Уровень отклика • (Response Rate) = 50% • Степень заполнения анкет до конца • (Completion Rate) = 80%

16. Количество автомобилей в домохозяйстве Демографический профиль основного пользователя Планы по приобретению автомобиля Основной и второй автомобиль Структура онлайн панели askgfk.ruПанель автомобилистов РАЗМЕР: 25 323 панелистов • Марка и модель • Год выпуска и покупки • Место покупки • Был куплен новым или подержанным • Наличие страховки • Использование: для личных или коммерческих целей • Степень участия в выборе марки и модели • Марка и модель • Новый или подержанный • Стоимость • Способ финансирования • Назначение автомобиля: для личных или коммерческих целей • Будет куплен в дополнение или на замену

17. Структура проведенных онлайн-проектов в зависимости от рынка Внутренние данные ГфК-Русь

18. Примеры проведенных исследованийДомашний тест продукта (шампуни) Описание проекта: • Респондетам предлагалось использовать шампунь в течение нескольких месяцев • Заполнение онлайн дневников велось в несколько этапов (всего 5 этапов в соответствии с определенными временными интервалами) Характеристики выборок: • Размер: 450 респондентов • ЦА: муж/жен, 25-45 лет Достоинства проекта: • Высокий Completion Rate (98%) • Простота и удобство заполнения опроса для панелиста • Контроль за результатами в режиме онлайн • Возможность оперативного создания отчета

19. .... * ) – в рабочих днях

20. Он-лайн качественные исследования исследования

21. Онлайн исследованияЧто это такое? Определение • Многообразие качественных методов, которые применяются с использованием виртуальных средств коммуникации (например, он-лайн дневники, форумы, глубинные интервью и фокус-группы, проводимые посредством аудио и видуо конференций, он-лайн сообщества и исследования интернет-контента). Цель • Возможность изучать сложнодостижимые аудитории (высокодоходных людей, топ-менеджеров, очень занятых людей); сокращает сроки исследования, т. к. люди могут участвовать в исследовании независимо от того, где они находятся в настоящий момент территориально, дает возможность получать более емкие данные для анализа (фото, музыка, фильмы). Инструмент • Современные инновационные разработки в области он-лайн технологий. GfKSocioLog - это универсальная платформа , дающая возможность для организации широкого спектра он-лайн качественных исследований (блоги, дневники, мини-пулы, ранжирование и т.д.).

22. Онлайн исследованияОсновные преимущества Возможность общения с новыми целевыми группами Темп жизни все ускоряется, а наши респонденты становятся все более и более занятыми. Он-лайн методы позволяют нам общаться с новыми людьми (молодые профессионалы, высокодоходные слои населения). • Открывает новые каналы коммуникации • Звонить, писать, общаться по скайпу, через facebook, twitter – без этого многие из нас уже не могут представить свой день, это элементы нашей повседневной жизни. • Он-лайн среда создает возможности для комфортного и безопасного общения, что стимулирует открытость респондентов и повышает их заинтересованность в процессе. • Дает возможность широкого географического охвата • Москва и Владивосток, Самара и Екатеринбург, Воронеж и Новосибирск…..Наличие интернета и компьютера дает возможность поучаствовать в исследовании. • Клиенты, в любой момент, не тратя время на утомительные перелеты имеют возможность познакомиться с процессом исследования в реальном времени. Многообразие и богатство форм предоставления информации в короткий период времени Мы можем погрузиться в жизнь потребителей и узнать ее такой, какая она есть – фото и видео, любимая музыка и видео, любимые марки и места отдыха – вся эта информация легко собирается с помощью он-лайн методов.

23. Потребительская панель ГфК (Consumer panel)

24. Потребительская панель в России 15 лет успешной работы на Российском рынке 365 дней в году 7 065семей~ 20 000потребителей регистрируют все свои покупки С января 2011: Новый метод сбора данных - Сканеры К январю 2013 размер выборки будет увеличен до 10 000семей~ 27 000 человек

25. Центральный ФО – 2241 Иваново – 13 Курск – 13 Орел – 13 Кострома – 12 Ковров – 13 Тамбов – 13 Белгород – 13 Электросталь – 13 Менделеево – 13 Орехово-Зуево – 13 Чехов – 10 Одинцово – 9 С.-Посад – 5 Москва – 1 500 Воронеж - 130 Ярославль - 45 Липецк – 38 Рязань – 38 Тула – 36 Владимир – 25 Города с населением 10-50 тыс. – 127 Села - 136 Выборка в 2012 году Дальневосточный ФО - 194 Северо-ЗападныйФО - 874 Сибирский ФО - 914 Новосибирск - 210 Омск - 165 Красноярск - 140 Иркутск - 44 Барнаул - 42 Города с населением 10-50 тыс.– 68 Новокузнецк - 40 Улан-Удэ - 21 Чита - 21 Ангарск - 20 Ачинск - 20 Канск – 20 Села - 103 Владивосток - 45 Хабаровск - 44 Артем - 17 Комсомольск-на-Амуре - 16 Города с населением 10-50 тыс. - 39 Села - 29 Санкт-Петербург - 700 Мурманск - 28 Архангельск - 28 Северодвинск - 18 Города с населением 10-50 тыс.– 56 Села - 44 Вся Россия: 7065 ДХ Городская Россия: • 6 375 ДХ • Квоты: • - регион • - тип населенного пункта • - размер ДХ • - уровень дохода • - дети до 14 лет Южный ФО - 728 Волгоград - 140 Ростов-на-Дону - 140 Краснодар - 45 Ставрополь - 24 Армавир - 23 Таганрог - 22 Новороссийск - 22 Зерноград - 22 Города с населением 10-50 тыс. - 57 Села - 173 Приволжский ФО – 1575 Уральский ФО - 539 Екатеринбург - 180 Челябинск - 150 Тюмень - 36 Первоуральск - 25 Ишим - 24 Н.Тагилl - 22 Города с населением 10-50 тыс. - 59 Села - 43 Н.Новгород - 200 Самара - 170 Казань - 150 Уфа - 150 Пермь - 140 Саратов - 120 Тольятти - 52 Ульяновск - 48 Ижевск - 47 Города с населением 10-50 тыс. - 94 Пенза - 38 Н.Челны - 37 Оренбург - 37 Заволжье - 22 Энгельс - 22 Сызрань - 22 Нижнекамск - 22 Стерлитамак - 21 Салават - 21 Села - 162

26. Метод сбора информации Сканеры: Не нужен интернет или компьютер Продукты регистрируются сразу после покупки Исключаются ошибки в штрих-кодах и описаниях продуктов Сокращение времени подготовки отчетов Лучшее распознавание сетей Исследуются все товары повседневного спроса Развесные продукты продолжают регистрироваться Регистрация промо-покупок

27. Пример использования данных панели Доли каналов торговли, 2011 год

28. Отчет GfK Fast trackДоли крупнейших продуктовых сетей. Москва, 2011 год

29. Контактная информация для вопросов:sergey.yashko@gfk.com T +7 495 937 7222 | www.gfk.ru GfK Rus | Ryazanskyprospekt 8A | 109428 Moscow | Russia