Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития

1. Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития Докладчик: Д. Каракулова, директор Департамента надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Дагомыс, 2008 год

2. Содержание: • Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан • Итоги развития рынка за 2007 год • Перспективы развития страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

3. Основные макроэкономические индикаторы • Положительное влияние на рост ВВП в 2007 году оказали строительство (увеличение на 16,4%), производственные услуги (11,9%) и сектор финансовых услуг (64,0%). В структуре ВВП доля производства товаров занимает 44,4%, услуг - 53,9% • Уровень инфляции в 2007 году был самым высоким за последние 5 лет и составил 18,8%. На повышение индекса цен негативно повлияли повышение цен на продовольственные товары (26,6%) и платные услуги (15,4%) Источник: Агентство РК по статистике Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

4. 1. Текущее состояние страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

5. Организационная структураАгентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

6. Институциональная структура страхового сектора • На страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 44 страховые организации (в том числе: 8 – по страхованию жизни), 12 страховых брокеров и 49 актуариев Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

7. Роль страхового сектора в экономике • В 2007 году страховые премии на душу населения увеличились более чем на 12 долл. США (18,3%) до 78,6 долл. США. Отношение страховых премий к ВВП, отражающее уровень развития страхового рынка, увеличилось за последние 5 лет с 0,6% до 1,1%. Развитие страхового рынка обусловлено быстрым экономическим ростом, увеличением доходов населения, повышением страховой культуры населения, а также повышением квалификации профессиональных участников страхового рынка. • Показатели развития страхового рынка Казахстана по-прежнему остаются на низком уровне по сравнению с развитыми странами Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

8. Страховые премии и страховые выплаты • Страховой рынок Казахстана развивается высокими темпами. За последние 5 лет объем страховых премий увеличился более чем в 5 раз. Высокие темпы роста за последние годы, в основном, были обеспечены увеличением премий по некоторым видам имущественного страхования, связанным с кредитованием, таким как страхование от финансовых убытков, гражданско-правовой ответственности и имущества Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

9. Поступление страховых премий млн. долл. США • Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми организациями по договорам прямого страхования за семь месяцев 2008 года составил 760,3 млн.долл. США, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года • Объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 52,3%. По добровольному личному страхованию превышение составило 28,6% • По добровольному имущественному страхованию произошло снижение объема на 7,2%

10. Страховые выплаты млн. долл. США Динамика роста страховых выплат превышает рост премий. За семь месяцев 2008 года объем страховых выплат превысил показатель прошлого года на 77,3%, а по имущественным видам страхования – на 76,3%

11. Динамика развития страхового рынка Республики Казахстан Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

12. Страхование жизни 2007 год • Темпы роста страхования жизни значительно опережают темпы роста страхового рынка в целом. Страховые премии по страхованию жизни в 2007 году увеличились на 25,9%. При этом, в предыдущие годы премии по страхованию жизни увеличивались более чем в 2 раза ежегодно • Доля страхования жизни в совокупных премиях, составила 3,2% (в 2006 году- 3,1%) • Отмечается, что в менее развитых страховых рынках доля премий в общем страховании существенно выше доли премий в страховании жизни Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

13. Структура страховых премий • Развитию общего страхования способствовали высокие темпы роста премий по страхованию от финансовых убытков, страхованию имущества и ГПО. Доля страхования от финансовых убытков в портфеле общего страхования увеличилась по сравнению с 2004 годом с 5,7% до 29% (с 19 до 273 млн. долл. США), что связано с высокими темпами роста кредитования населения • В отрасли «страхование жизни» значительно увеличилась доля аннуитетного страхования, что связано с введением обязательного страхования работодателя за причинение вреда работнику. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

14. Перестрахование • Страховые компании перестраховывают свои риски преимущественно в США, Германии и России. Большая часть перестраховщиков имеет высокие рейтинги международных рейтинговых агентств. • Перестраховочная деятельность регулируется пруденциальными нормативами. Установлены ограничения по собственному удержанию по отдельному договору страхования, которое не должно превышать маржу платежеспособности, установлены требования к размеру маржи платежеспособности в зависимости от рейтинга страны местонахождения перестраховщика и рейтинга самого перестраховщика Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

15. Финансовые показатели 2007 год • Активы страховых организаций в 2007 году увеличились на 65%, капитал на 58%, страховые резервы на 28%. Резкое увеличение активов связано с изменениями в учете страховых резервов в конце 2007 года в соответствии с МСФО. Согласно новой методике учета, доля перестраховщика в страховых резервах отражается в активах Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

16. Структура чистой прибыли • Страховой сектор остается одним из самых рентабельных секторов финансового рынка. Рентабельность активов в 2007 году составила 31%, а собственного капитала – 55%. Для сравнения: рентабельность активов и капитала банковского сектора составила 2,3% и 18,6% соответственно Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

17. Коэффициенты убыточности • Наибольшие размеры коэффициентов убыточности наблюдаются по обязательному страхованию ГПО владельцев т/с, страхованию автомобильного транспорта, страхованию на случай болезни • Средний показатель коэффициентов убыточности: • по обязательным видам - 26% • по личному страхованию - 38% • по имущественному страхованию - 32% Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

18. Структура инвестиционного портфеля • Основную долю в инвестиционном портфеле занимают вклады в БВУ, которые увеличились по сравнению с 2006 годом 2,5 раза. Данная тенденция прежде всего обусловлена ростом активов страховых организаций, а также дефицитом финансовых инструментов. Также это может быть связано с проблемами в ликвидности банковского сектора (увеличение ставок вознаграждения по вкладам, привлечение вкладов в материнские банки). • Снижение доли ГЦБ в структуре инвестиционного портфеля связано с исключением требований к обязательному размещению активов в ГЦБ (нормативы диверсификации активов). Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

19. Концентрация страхового рынка • В 2007 году наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 51,6% совокупных страховых премий и 80,2% страховых выплат • Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 51,6% • Лидирующую позицию по премиям и выплатам занимает АО СК «Альянс-Полис» Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

20. Пруденциальные нормативы • Общий показатель ликвидности по страховому рынку 2,5 раза превышает требуемый уровень (установленный норматив - 1,0) • Страховые резервы обеспечены банковскими вкладами и ценными бумагами, имеющими наивысший листинг по KASE (Казахстанская фондовая биржа) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

21. 2. Итоги развития страхового рынка в 2007 году Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

22. Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования» • по обязательному ГПО владельцев транспортных средств: • пересмотрен порядок расчета страховых премий и увеличены их размеры адекватно существующим рискам • введена система бонус-малус • введена аккредитация независимых экспертов • введена система прямого урегулирования • создана единая статистическая база данных • предоставлено право страховщикам на оказание дополнительных платных услуг, связанных с оказанием помощи при ДТП (предоставление транспортного средства на время ремонта поврежденного ТС, услуги по сбору документов, выезд аварийного комиссара) • по обязательному страхованию в растениеводстве предусмотрено создание ОВС без получения лицензии • по системе гарантирования страховых выплат: • АО «Фонд гарантирования страховых выплат» наделено дополнительной функцией по возмещению вреда пострадавшим в случае, когда виновник скрылся с места ДТП • обязательное страхование ГПО туроператора и турагента включено в систему гарантирования страховых выплат • по обязательному страхованию ГПО работодателя уточнен порядок расчета страховой премии и страховой суммы Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

23. Совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций и форм финансовой отчетности: • введение ограничений по размеру инвестиций в одном юридическом лице • расширение перечня финансовых инструментов, включаемых в состав высоколиквидных активов • ежедневное соблюдение норматива достаточности высоколиквидных активов • увеличение требований к капитализации по обязательному ГПО владельцев транспортных средств • введение требований к наличию системы риск-менеджмента страховой организации • совершенствование форм финансовой отчетности (разбивка страховых премий и страховых выплат по территориальному признаку, по виду деятельности страхователя; предоставление отчетности о решениях совета директоров, о размере минимального собственного удержания) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

24. 3. Перспективы развития страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

25. Основные задачи развития страхового рынка в среднесрочной перспективе • разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики государства • развитие страхования жизни как инструмента социальной защиты населения • совершенствование системы обязательного страхования • повышение доверия населения к страховым организациям и страховой культуры всех субъектов страховых отношений • совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной практики Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

26. Основные меры развития страхового рынка • повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций (осуществление консолидированного надзора) • повышение эффективности системы обязательного страхования • создание внесудебных механизмов разрешения споров при осуществлении обязательных видов страхования • развитие инфраструктуры страхового рынка • дальнейшая капитализация страховых организаций • совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций • формирование базы страховой статистики, регулирование страховых тарифов • развитие новых технологий в продаже страховых услуг • совершенствование системы риск-менеджмента страховых организаций Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

27. Дальнейшее совершенствование обязательных видов страхования Основные направления: • передача функций по обязательному страхованию ГПО работодателя страховым организациям по страхованию жизни • усиление ответственности за неисполнение требований законодательства об обязательности заключения договора обязательного страхования • совершенствование системы прямого урегулирования и института страхового омбудсмана, с учетом правоприменительной практики • совершенствование тарифной политики по обязательным видам страхования • включение в систему гарантирования страховых выплат дополнительных видов обязательного страхования, в том числе страхования жизни • либерализация деятельности обществ взаимного страхования путем исключения требований по лицензированию их деятельности 3-й кв. 2008 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

28. Дальнейшее совершенствование страхового законодательства Основные направления: • совершенствование налогового законодательства в целях повышения привлекательности накопительного страхования жизни • определение статуса, требований, условий деятельности и ответственности страховых посредников • развитие инфраструктуры страхового рынка путем законодательного закрепления полномочий сюрвейеров, андеррайтеров, аварийных комиссаров и т.д. • пересмотр системы пруденциального регулирования страховых организаций путем внедрения Solvency II, Risk based supervision • создание общественных организаций, объединяющих участников страхового рынка, в функциональные возможности которых будут входить полномочия по подготовке, разработке учебных программ и проведение обучения лиц, намеренных осуществлять деятельность на страховом рынке 1-й кв. 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

29. Обеспечение финансовой стабильности Основные направления: • расширение компетенции уполномоченного органа в случае неисполнения акционерами финансовых организаций требований уполномоченного органа по улучшению финансового состояния финансовой организации • установление системы мер раннего реагирования в случае ухудшения финансового состояния финансовой организации • законодательное закрепление статуса, функций и полномочий представителей уполномоченного органа в банках второго уровня • ужесточение ответственности руководящих работников и установление дополнительных ограничений для акционеров субъектов финансового рынка за доведение финансовой организации до неплатежеспособности • установление запрета на предоставление льготных условий аффилиированным лицам страховой организации 2-й кв. 2008 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

30. Адрес сайта: www.afn.kzВОПРОСЫ? Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

31. Организационная структурасайта Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций