Максим Чернин, Генеральный директор СК «Сбербанк страхование»,

1. Рынок страхования жизни как источник долгосрочных внутренних инвестиций. Потенциал и направления развития. Максим Чернин, Генеральный директор СК «Сбербанк страхование», Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков по развитию страхования жизни

2. Страхование жизни как источник долгосрочных инвестиций Доля инвестиционного портфеля компаний по страхованию жизни в ВВП Европейских стран По данным CEA Крупнейшие институциональные инвесторы в ЕС • Объем инвестиционного портфеля страховщиков жизни составляет более 40% от ВВП европейских стран. • Страховщики жизни и пенсионные фонды являются основными инвесторами Европы, в России это всего лишь около 0,12% для страховщиков жизни.

3. Страхование жизни в России и в мире • Проникновение страхования жизни (% ВВП) в мире составляет 4%. • На каждого жителя планеты приходится 364 долл.премии по страхованию жизни. Размер круга показывает сумму премии по страхованию жизни(млн. долл. США): Бразилия — 33 246 Россия — 1 195 Индия — 67 910 Китай — 142 999 Развивающаяся Европа — 14 229 • В России проникновение страхования жизни составляет 0,063%в 2011 г. • На каждого жителя страны в 2011 г. приходится 9 долл.премии по страхованию жизни. • Несмотря на высокие темпы роста — более 40% в 2010-2011 гг., полис накопительного страхования жизни есть лишь у пары сотен тысяч россиян. Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г Слева – объем премии на душунаселения, USD Снизу – доля премии страхования жизни в % от ВВП

4. Страхование жизни в России и в мире В России В мире 34,7 млрд – премии по страхованию жизни по итогам 2011 года в России 48-е место в мире по размеру собираемой премии 0,063% - доля премий по страхованию жизни в ВВП России 6,7% - в Германии 15% - в Великобритании Vs. 242 руб. – премии на душу населения в России 1098 евро – средняя в странах Запада 2,7% - доля страхования жизни в общем страховом рынке России* 50% -в странах с развитой экономикой Источник: Годовой отчет Ассоциации страховщиков жизни * Включая обязательное медицинское страхование, без него – около 4%

5. Текущее состояние рынка страхования жизни в России Динамика совокупных сборов по страхованию жизни 2008–2011 гг. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2011 гг. • Источник: ФСФР

6. Структура каналов продаж Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2008–2012 гг. Структура рынка страхования жизни по каналам продаж, 2011 - 2012 г. • Источник: Страховой маркетинг, АСЖ

7. Потенциал рынка страхования жизни в России к 2020 году Довести объем СЖ до уровня стран Восточной Европы (200-300 долл. США на 1 жителя) 1 Довести проникновение СЖ в ВВП до уровня стран Восточной Европы (1,5-2% от ВВП) 2 Повысить роль СЖ в общем объемы рынка страхования до 50% 3 Увеличить размер активов под управлением до 2,5 - 3 трлн. руб. 4 Обеспечить наличие 30-50 устойчивых страховых компаний. 5

8. Ключевые инициативы для реализации потенциала Стимулирующие меры 2 0 Инфраструктура и меры по повышению доверия Меры по повышению устойчивости и надежности отрасли

9. Ключевые инициативы для реализации потенциала Налоговое стимулирование Законодательное разрешение инвестиционного страхования Активизация участия страховщиков жизни в пенсионном обеспечении граждан Появление долгосрочных инфраструктурных облигаций с государственными гарантиями Пропаганда программ накопительного и рискового страхования жизни 2 Стимулирующие меры Повышение устойчивости отрасли Повышение доверия Развитие институтов саморегулирования (ВСС, АСЖ) Обеспечение прозрачности страховых услуг для клиентов Повышение качества работы посредников (сертификация агентов) Повышение финансовой грамотности населения в части знаний о продуктах страхования жизни Специальные требования к риск менеджменту и ALM Создание гарантийного фонда Квалификационные требования к работникам компаний по СЖ Обязательное использование специального депозитария Обязательная функция внутреннего аудита Обязательная отчетность по МСФО

10. Место страхования жизни в экономике

11. Продуктовые инновации Инвестиционное страхование жизни самая успешная инновация последних лет на российском страховом рынке

12. Спасибо за внимание.

13. Приложение Требования к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов

14. 9 Приложение Рынок страхования жизни в России сравнение со странами Восточной Европы Россия: 0,06% ЦВЕ: 1,31% БРИК: 2,57% G-20: 4,06% (без учета России) По данным AXCO Россия: $8,34 ЦВЕ: $158,64 БРИК: $99,87 G-20: $497.80 (без учета России)

15. Основные инфраструктурные проекты, развивающиеся за счет инвестиций страховых компаний и пенсионных фондов: Транспорт Здравоохранение Образование ЖКХ Оборона Телекоммуникации Водоснабжение Сбор и утилизация мусора С 1990 до 2007 г. через частно-государственные партнерства реализовано более 900 проектов с объемом привлеченных инвестиций 79,5 млрд. Евро Приложение Международная практика Великобритания Австралия • Основные эмитенты инфраструктурных облигаций по секторам в Австралии: • Объединенные компании (46%) • Платные дороги (24%) • Транспорт (12%) • Аэропорты (12%) • Коммуникации (2%) • Энергетика (2%) • Многопрофильны компании (2%) • В 2002 г. 2% всех инвестиций в инфраструктурные проекты были привлечены от страховых компаний и пенсионных фондов. • В 2012 ожидается увеличение этой доли до 5% или до 668 млн. долл. США