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澳大利亚地质调查与矿产勘查开发经验交流会. 澳大利亚黄金矿业集团有限公司董事长 蔡开智. 目 录. PART1 — 澳大利亚概况 PART2 — 澳大利亚矿业投资前景和机会 PART3 — 澳大利亚矿业投资政策的新变化及其影响 PART4 — 中国企业投资澳大利亚的主要风险及注意事项 PART5 — 对投资澳大利亚矿业的建议 PART6 — GMG 公司情况介绍. PART 1. 澳大利亚概况. 基本情况. ◎ 澳大利亚位于南半球，面 积 769.2 万 平方公里，分为 6 个州和 2 个地区。
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澳大利亚地质调查与矿产勘查开发经验交流会 澳大利亚黄金矿业集团有限公司董事长 蔡开智
目 录 PART1 — 澳大利亚概况 PART2 — 澳大利亚矿业投资前景和机会 PART3 — 澳大利亚矿业投资政策的新变化及其影响 PART4 — 中国企业投资澳大利亚的主要风险及注意事项 PART5 — 对投资澳大利亚矿业的建议 PART6 — GMG公司情况介绍
PART 1 澳大利亚概况
基本情况 ◎澳大利亚位于南半球，面积769.2万平方公里，分为6个州和2个地区。 ◎人口约2279万（2012年1月统计数据），英国及爱尔兰后裔占74%，亚裔占5%，其中华裔67万，占3.4%。
历史事件 1770年，英国航海家库克船长发现了澳大利亚。 1788年，英国第一批犯人流放到澳大利亚的悉尼。 1901年，成立澳大利亚联邦。 1931年，成为英联邦内独立国家。 1972年12月21日与中国建交。 1986年，获得完全立法权和司法终审权。
经济发展 ◎2011年国内生产总值约1.5万亿美元。 ◎2011年人均GDP约6.6万美元。
澳大利亚矿产资源 ◎ 澳大利亚矿产资源丰富，铅、锌、镍、银、铀、钽的探明经济储量居世界首位。 ◎ 澳大利亚是世界最大的铝矾土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国。黄金、铁矿石、煤、锂、锰矿石、镍、银、铀、锌等产量也居世界前列。 ◎ 澳大利亚是世界最大的烟煤、铝矾土、钻石、锌精矿出口国，第二大氧化铝、铁矿石、铀矿出口国，第三大铝和黄金出口国。
中澳双边贸易及矿产品交易 • ◎ 2011年中澳双边贸易额为1180.7亿美元。其中，澳大利亚对中国出口745.6亿美元，自中国进口435.1亿美元。 • ◎ 中国是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地。 • ◎ 矿产品一直是澳大利亚对中国出口的主力产品。2011年出口额为583.6亿美元，占澳对中国出口总额的78.3%。贱金属及制品是澳对中国出口的第三大类商品，出口额27.3亿美元。 • ◎ 全年来看，澳大利亚对中国出口集中度呈现进一步提高的趋势，仅矿产品就占对中国出口的近八成。
PART 2 澳大利亚矿业投资前景和机会
【1】 澳大利亚矿业在全球的优势和地位 ◎ 矿业发展的基础是资源。资源的所在地决定矿业发展的位置。人为因素虽然可以决定矿山发展的顺序和时间，但不可以决定矿山位置。澳大利亚资源极为丰富，矿业开发历史悠久，各种矿产品产量在世界上都名列前茅，是世界公认的矿业大国。 ◎ 并被认为是“全球矿业管理最好的国家”。完整的矿业法律和稳定的社会环境，为矿业的持久繁荣和发展提供了良好的社会和政治环境。 ◎ 澳大利亚作为一个矿业发达国家，人力资源、技术储备以及矿业服务行业也极为发达高效。
◎澳大利亚基本上垄断了现代矿业开发所必需的软件市场。地质资源估算、矿山开采、地球物理以及地球化学资料处理、卫星资料成像等等软件大部分出于澳大利亚。◎澳大利亚基本上垄断了现代矿业开发所必需的软件市场。地质资源估算、矿山开采、地球物理以及地球化学资料处理、卫星资料成像等等软件大部分出于澳大利亚。 ◎地质勘探、资源评价以及现代矿业管理等方面，澳大利亚都在引领世界发展方向。值得一提的是澳大利亚矿企正投入巨资完成矿山机器人开发设计，为未来矿山自动化管理作准备。 ◎ 资源和矿山的标准化也是澳大利亚的优势之一。JORC规范是世界上最广泛认可和采用的资源储量评价标准。
【2】进入澳大利亚矿业市场是中国矿企的必由之路【2】进入澳大利亚矿业市场是中国矿企的必由之路 ◎ 澳大利亚历来都是国际矿业公司的必争之地。 ◎ 在世界矿产品市场上，澳大利亚的作用不可替代。因为多数矿业大国也是工业大国，可供贸易的矿产品并不是很多,中国就是如此。只有澳大利亚不同，因其国内没有大规模制造业，基本上所有的矿产品都供应国际市场。没有澳大利亚，世界矿产品市场的供需平衡将完全不同。对于中国这样的工业大国来说，投资澳大利亚矿业不但是商业选择，也是战略需要。
◎ 澳大利亚是世界上能持久为中国提供工业化原材料的少数国家之一。近几年随着中国工业化的进程，对原材料的需求急剧增加。放眼世界，能够为中国工业化提供原材料，并且能够提供足够量原材料的矿业基地，在全世界屈指可数。如果再考虑政治，经济，社会稳定性等其它因素，选择范围将更小。从这一角度考虑，中国的持续工业化需要依靠澳大利亚提供资源。否则，将难以做到可持续健康发展。从这一点来说，中国没有要不要在澳大利亚投资矿业的选择，只有怎么投资的选择。对一个国家来说，这是一个战略抉择。中国企业必须克服当前在投资澳大利矿业项目时遇到的困难。 ◎ 从世界经济历史的长期趋势来看，资源对工业发展的作用是不可替代的。虽然随着每一次科学技术的大突破，资源工业会周期性地陷入低潮，但这都是暂时的。技术推广的本身就限制了技术的垄断性。随着新技术被越来越多的人掌握，资源对工业的制约就会越来越明显，对工业发展的垄断性就会恢复。因此，资源工业永远是工业的源头。
【3】较为优惠的税收政策 ◎ 与全球其它矿业大国相比，澳大利亚的矿业税总体上处于中等水平。 ◎ 为了鼓励外国矿企来澳投资，澳大利亚政府在税收与关税方面采取了鼓励措施。 ◎ 当年的可行性研究成本、当年的勘探成本、环境保护支出、非资本性支出可在计算应纳税额中扣除。 ◎ 符合一定条件的企业，可减免燃料消费税。 ◎ 一些进口商品的商品税和服务税也可减免。 ◎ 企业亏损部分可转入下一财年运营成本。 ◎ 投资使用的商品如果是澳大利亚不能生产替代品的商品，可免征关税或征收3%的优惠关税。 ◎ 仅对少数产品实行配额限制，而且大多数产品的关税优惠税率很低，凡协定税率低于5%的，普惠制税率则免税。
【4】交通运输条件便利、港口设施完备 ◎ 澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，东濒太平洋，北、西、南三面临印度洋及其边缘海，海岸线长36735公里。澳大利亚交通便利，远洋运输业发达，是重要的国际运输中心之一。且运输成本较低，运输效率极高。
◎ 澳大利亚的地理位置也为其在周围国家发展提供了良好的平台。 以佩斯为基地，可以将发展区域辐射至印尼，巴布亚新几内亚，和其它南太平洋国家。甚至许多在非洲工作的公司，也以澳大利亚佩斯作为基地。
【5】 开放透明的外资政策 ◎ 澳大利亚虽然没有统一的外资法，但外资活动主要由1975年通过的《外国收购和接管法》、《公司法》等法律监管。澳大利亚的各州政府、地方政府也分别出台相应法律，保护外资在本州、本地方的合法权益。 ◎ 大体上看，澳大利亚对外资的政策是鼓励性的。 自上世纪80年代中期开始，澳大利亚政府就开始放宽对外国资本的限制。在当今国际贸易投资自由化的大背景下，澳大利亚进一步减少外资限制条款，以吸引全球有竞争力的经济实体投资。
◎ 放宽准入审批限制。 从1999年9月起，澳大利亚政府将外国对澳大利亚既存企业投资的政府审批底线，以及外国公司中澳大利亚资产被另一外国公司收购时须向澳政府通知的底线由原来的500万澳元放宽到5000万澳元。这一政策极大的方便了投资额在5000万澳元以下的中国企业，使投资者避免了繁杂的审批手续，能够在第一时间获得投资收益。 ◎ 放松矿业投资的股权限制。 澳大利亚政府取消了在新矿业开发项目中，澳大利亚人要拥有一半股权的限制【但投资主体为外国政府（包括国企）时不适用】，同时外国人接管既存采矿企业，也不必再进行经济利益检测。 ◎ 考虑到矿业投资是高风险投资，为了给投资者创造良好的融资条件，澳大利亚政府允许符合条件的外国企业在澳大利亚证券交易所（ASX）上市融资。
PART 3 澳大利亚矿业机会的新变化及其影响
矿产资源租赁税2011（MRRT） MRRT（Mineral Resource Rent Tax）。在经过世界金融危机以后，澳大利亚工党政府决定对矿业公司增加税收。刚开始时是要收超额利润税，遇到很大阻力。后来几经谈判互相让步，达成了目前的MRRT。 MRRT由联邦政府收取，在矿业公司煤炭和铁矿石项目利润率超过一定比例的超出部分征收约30%。该法律在2012年3月20日，经过激烈辩论之后，澳大利亚参议院以38票对32票的表决结果，通过了MRRT法律草案。较之前的“资源超级利润税”提议，MRRT范围缩小，税率降低，而且设置了起征门槛。
矿产资源租赁税2011（MRRT） 法案将会在2012年7月1日开始征收。具体细节现在还不太明朗，但由于该 法律仅对利润率超出部分计算，总量并不是很大。最近有报道，必和必拓铁矿石行业每年利润大约~70亿，仅需月付0.45亿的MRRT。力拓也类似。根据这种计算，MRRT为矿业公司增加的负担比较低。另外，根据我了解，中国公司投资的项目能达到MRRT超额利润率的可能性应该不多，即使超过，超出部分30%的税收也不是不可承受的负担。
【2】 股份限额 ◎ 能源矿业产业涉及澳大利亚核心利益与国家安全，中国企业的大规模收购必然引起澳大利亚政府的警惕与担忧，促使其出台相应的限制性政策。 ◎ 2009年2月，澳大利亚政府要求外商投资必须“符合澳大利亚利益”，要求“投资透明，无政治背景”，这一模糊的政策为投资准入审批提供了极大的裁量自由度。 ◎ 澳大利亚外资投资管理局（FIRB）对中国公司投资澳大利亚上市公司原则上要求股份不超过19.9%。 这一规定对中资企业有明显的歧视，因为同样的原则并不适用于其他国家的投资者。我个人认为该规定明显违反WTO原则，但奇怪中国政府没有人提出异议，也没有人到WTO提出上诉。
【3】 非关税壁垒风险 澳大利亚作为一个富裕国家，非关税壁垒很完整。 这些包括检疫，检验，安全，人员资质，设备安全性等等方面。这一方面看是小事，其实学问很多很复杂。主体来说，欧洲设备一般价格都在中国设备价格3-5倍之间。但由于以上问题，中国设备在澳大利亚矿山所占份额很低。
【4】 环境和安全风险 澳大利亚环保安全立法非常严格，执法力度很强。 很多中资企业不习惯这种运营环境。在金融危机的背景下，许多人误认为澳州政府会为经济发展放松环境和安全方面的执法力度。但根据我的经验，这是不可能的事情。
【5】 政府支持与商业运营 在澳大利亚，政府总的来说会支持商业项目发展，但政府的作用不如中国强大。获得政府支持并不代表项目能得到特别照顾。并且澳大利亚政府部门不允许政府雇员为商业项目提供任何咨询或建议。
PART 4 中国企业投资澳大利亚矿业的 主要风险及注意事项
【1】 项目风险 该风险主要在资源可靠性，环境评估、选矿难易度，开采难易度，及技术和运输条件等等。 我们在多年的项目技术评估工作中经常用的一个方法可以叫做类比法，即和已经在生产的项目做类比，然后根据差别来考虑项目的可行性，这样可以提供一个大概的估计，但非常实际。
【2】 人力资源 任何项目，都需要人去完成。人的重要性是不言而喻的。澳大利亚矿业已发展成资本密集型行业，人员工资占总费用的比例并不很大。错误决策，有时不一定是错误决策，但只要是非最佳决策，带来的成本增加会远远大于人员工资费用的增加。很多时候一个非最佳决策可以带来巨大的成本增加。相信中资企业已经有这方面的经验。 因为要到英语环境工作，语言交流能力非常重要。但一定要考虑语言能力有时不能替代技术经验。矿业已经是资本和技术密集型行业，必须考虑专业人才的作用，二者都不容忽视。 管理人才非常重要，有技术，管理不好也会造成损失。西方国家市场经济历史悠久，商场上人才很多。中国市场经济历史不长，对商场上的很多细节有时不如西方人明白。尤其在对方地盘，中国企业没有主场优势。所以更要求管理人员加倍努力，注重点点滴滴，在细节上下功夫。
【3】 技术的通用性和经验的不可移植性 不可否认，中国作为一个矿业大国，矿业界也是人才济济，有的技术甚至领先世界水平。但在实际工作中，一定要注意具体技术在不同工作条件下的局限性。有些行业的常识和通用的假设也会随着环境的变化而改变。这些事情听起来简单，具体工作时人体思维的惯性会起很大的作用。有时会给项目决策带来不必要的误判。
【4】 文化差异 澳大利亚属于英联邦体制，整体文化以西方为主。中资企业去投资，一定要考虑文化因素。澳大利亚人重视平等人格，既不愿被人藐视，也不喜欢太被人拍马屁。中国古语说“人必自辱而人辱之”。不管和什么人打交道，都要自尊自爱，尊重对方，不卑不亢。只有这样才能赢得对方的尊重。 由于近几年中国的经济快速发展，中国人的确富了起来。但还不是巨富，即使巨富了，更要谦虚谨慎，尊重所有人。不能财大气粗摆排场，让人反感。虽然资金是开发项目投资的主要因素，但有资金不等于全赢。一定要在任何情况下都尊重对方。即使意见相左，也要尊重对方人格。
【5】 具体问题具体解决 • 具体事情具体分析，具体问题具体解决。中国企业走到澳大利亚矿业市场，是几千年来开天辟地的大发展。但我们同时也应该看到，中资企业在海外发展才刚刚起步，遇到困难很正常。只要想办法，大家努力，凭中国人的智慧，没有解决不了的难题。不能有成绩就回国邀功，有困难就回国说澳大利亚欺负中国企业。 • 澳大利亚跨国矿业公司众多，整体来说对外来企业的歧视相对较少。如果想成为一个大型国际化的矿业公司，进入澳大利亚是迟早的事情。虽然在具体事件，具体人方面难免有文化因素妨碍中资企业按中方意愿进行，但作为一个政府和制度，澳大利亚没有系统性地歧视中资企业。
PART 5 对中国投资澳大利亚矿业项目的建议
【1】 咨询服务 • 中资企业可多考虑利用一些独立技术人员，独立会计师行以及独立咨询机构的服务。这些行业虽然收费比较高，但他们独立的立场可以避免一些明显的弯路。
【2】 华人资源 中资企业应加大力度尽可能利用当地华侨华人的技术资源。这是一个巨大的人才宝库。可以帮助中国投资者少走弯路。据我的了解，多数华侨华人都对中国有良好的感情。他们生活在当地，熟悉各种情况。可以对中资企业提供良好的建议和帮助。 要区分“爱中国”和“爱中国钱”的人群。商业项目的运作一定要建立在商业可行性的基础上。
【3】 多元化的投资 大不一定最合适。 中资企业有时为了证明自己的实力或可信度，经常直接以母公司或国字号企业面目出现。这样虽然在有些时候有优势，但有时也难免有副作用。 建议以多样化的方式介入澳大利亚矿业行业。 如基金方式，小量投资，供销关系等等。当然直接投资也是一个选择，但不要把它看做成唯一选择。
【4】 足够的耐心，可持续性是成功的关键 ◎ 中资企业要有耐心。有意愿投资项目的企业，不妨自己或与当地企业建立一个代表处，多和当地人沟通多了解情况。只要有耐心，不愁没有好的投资项目。但代表处的代表很关键，一定要选择合适的人才能胜任。 ◎矿业勘查投资具有高风险、成功率低、高回报的行业特性，因此，可持续性是投资成功最主要的决定因素之一。我认为合作方式是降低成本，维持可持续性的重要手段。这样可避免热情式，浪潮式的投资方式。
综上所述， 不管从经济角度、市场角度，还是战略角度，中国企业都必须想办法在澳大利亚矿业界占领一席之地。这不但是经济需要，也是战略需要，关系到中国目前的现代化建设和中华民族的复兴。
PART 6 GMG公司介绍
◎ 澳大利亚黄金矿业集团有限公司总部设在悉尼，在佩斯和北京设有分支机构。
◎旗下有四家矿产公司，分别在西澳大利亚州和昆士兰州拥有金、银、铜、镍、铀、锂、铷、钽、铍、铌等版块近40个。◎旗下有四家矿产公司，分别在西澳大利亚州和昆士兰州拥有金、银、铜、镍、铀、锂、铷、钽、铍、铌等版块近40个。
◎ 公司拥有包括在澳洲和中国从事了近30年矿业经验的优秀开发团队。 ◎ 与国内外多家金融机构有着密切联系与合作。 ◎ 澳大利亚采矿与勘探公司联合会会员 ◎ 中国澳大利亚商会会员 。
感谢聆听 THANKS
